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2023年半年报点评：墨西哥业务加速兑现，业绩同比高增长！

2023-08-11 谭行悦,黄细里东吴证券郭小欧

2023年半年报显示，公司营收同比增长44.81%，净利润同比增长44.02%，扣非净利润同比增长49.85%。募投产能释放推动营收增长，产能利用率提升带来毛利回升。墨西哥业务加速增长，美元/比索汇兑带来一定损益。公司产品矩阵不断丰富，定增加码新能源业务。我们维持公司2023-2025年营收预测为22.50/30.57/40.64亿元，同比分别+46%/+36%/+33%；维持2023-2025年归母净利润预测为2.13/3.00/4.11亿元，同比分别+59%/+41%/+37%，对应PE分别为26/19/14倍，维持“买入”评级。

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