保险助力蓝色经济发展

2023年6月 保险助力蓝色经济发展 促进海洋和水资源可持续发展的风险解决方案：中国视角 02摘要 03主要发现 04蓝色经济与蓝色金融 06蓝色经济相关保险 17创新保险方案 20附录 瑞再研究院 2蓝色保险：助力中国蓝色经济发展 摘要 蓝色经济是指海洋资源可持续发展的经济活动，蓝色金融是指推动蓝色经济发展的金融领域。 保险可以为蓝色经济相关风险提供保障，促进海洋和淡水资源相关领域的可持续发展。 支持蓝色经济的风险转移解决方案将不断发展。 保险公司可以考虑创新业务模式，实现跨部门协同效应。 海洋和水资源对于地球上的生命和全球经济至关重要，采取更可持续地方式利用这些资源日益受到关注。海洋与水资源的可持续经济发展被称为“蓝色经济”。它包括与海洋和淡水可持续发展相关的部门，从可持续和高效的供水和卫生设施到海洋友好型化学品和塑料、渔业、近海可再生能源生产、可持续旅游业和海洋生态系统恢复。国际金融公司(IFC)将“蓝色金融”定义为基于联合国(UN)的可持续发展目标(SDG)，支持可持续水资源管理和海洋保护的金融活动。蓝色金融旨在为蓝色经济提供融资及相关金融服务，促进相关经济行为减少碳排放和污染、提高能源和自然资源的利用效率、保护生物多样性，推动海洋产业结构的持续优化与经济发展模式的转变，从而促进水资源和海洋生态系统的可持续发展。我们相信保险在转移和吸收风险方面可以发挥重要作用。 在此背景下，保险旨在为海洋和淡水生态系统提供风险保障，以促进蓝色经济的发展。根据经合组织对全球蓝色经济价值的估算，如果蓝色经济的保险程度达到与其他财产保障相当的水平，我们估计目前全球每年的保费潜力约为1000亿美元，到2030年将达到1200亿美元。中国遵循创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，将联合国可持续发展议程与中国国家中长期发展规划进行了有机结合，目前各项工作已经在中国全面展开。基于联合国《可持续蓝色经济金融原则》及国际金融公司(IFC)发布的《蓝色金融指引》框架，本研究主要探讨海洋友好项目和关键洁净水资源保护涉及的主要风险及主要保险类型，旨在为相关经济主体与保险行业提供参考和借鉴。我们对潜在的物理风险和转型风险进行了识别与梳理，涵盖八大主要风险因素。物理风险项下包括自然灾害、自然生态与环境污染、技术风险、海平面上升/海洋酸化风险；转型风险项下包括监管风险、知识产权、产品和服务、以及客户行为和需求变化风险。 支持蓝色经济发展的风险转移解决方案仍在不断演变和发展。目前，吸收和转移这些风险的保险产品包括财产险、工程险和环境污染责任险等传统保险，例如为可持续塑料生产设施或海上可再生能源提供风险保障的保险产品。典型的保险业务也涵盖安全生产责任险、农险、船舶保赔保险和商业中断保险。蓝色经济的发展将带来新的风险池，如海洋碳汇指数保险或基于自然的保险解决方案，以保护海洋生态系统。此外，新能源和碳捕获技术的开发和应用及由此产生的新场景日益丰富、相关风险数据持续积累，有望不断拓宽可保边界。 随着风险保障解决方案需求的增长，我们预计保险公司将在保险产品设计、合作模式和风险管理服务三个领域将持续创新。产品创新方向包括通过对极端天气或其他自然灾害事件后的生态恢复成本进行定价，保护海洋生态价值。保险还可以为可持续旅游和航运业转型等新兴领域提供解决方案。保险公司也可以考虑创新业务模式，实现跨界合作，侧重于“保险+服务”、“保险+金融贷款”。保险业能够与公共部门和企业利益相关者合作，充分发挥既有金融资源和服务的协同效应，更全面地支持蓝色经济发展。 保险有助于为中国蓝色经济涉及的物理风险和转型风险提供保障。 注：基于国际金融公司(IFC)发布的《蓝色金融指引》和原中国银行保险监督管理委员会发布的《绿色保险业务统计制度》(2022)。 来源：瑞再研究院 瑞再研究院 蓝色保险：助力中国蓝色经济发展3 主要发现 保险可以提供风险转移解决方案，促进蓝色经济发展：即全球及中国海洋资源的可持续发展。 来源：瑞再研究院 ⎧⌻⭏ᘱ˖⎧⌻ѝ⭡⭏⢙㗔㩭৺ަ⧟ຳ⴨ӂ֌⭘ᡰᶴᡀⲴ㠚❦㌫㔏 㬍㢢㓿⍾˖ᰘ൘׳䘋㓿⍾໎䮯ǃ㔤ᣔ઼᭩ழ਴㹼਴ъ⭏䇑ǃ਼ᰦ⺞؍⎧⌻䍴Ⓚ㜭ཏਟᤱ㔝֯⭘Ⲵ㓿⍾ 㬍㢢䠁㶽˖ԕ㚄ਸഭਟᤱ㔝ਁኅⴞḷˈѪ⎧⌻⭏ᘱо㬍㢢㓿⍾ᨀ׋᭟ᤱⲴ䠁㶽⍫ࣘ ؍䲙䀓ߣᯩṸ˖䚥ᗚlj㬍㢢䠁㶽ᤷᕅNJṶᷦ ᢯؍㬍㢢㓿⍾Ⲵ⴨ޣ؍䲙ᡆ仾䲙䖜〫䀓ߣᯩṸ ਟᤱ㔝ਁኅⴞḷ6઼14ˈԕ৺оਟ ᤱ㔝ਁኅⴞḷ2ǃ12ǃ13઼15ᴹޣⲴǃ⎹৺⋣⍱઼⋯⎧ൠ४⊑ḃⲴަԆ⍫ࣘ ⎧⌻⭏ᘱо㬍㢢㓿⍾ ⴨ޣѫփ 色济领域 气变化类 环境风 社会 色产业色生活 供水 财产保险、工程保险等 安全生产责任险、环境污染责任险等 产品责任险、产品质量保证保险、知识产权保险等 供水管网爆漏责任保险、供水突发事件管理相关保险产品等 水卫生 财产保险、 工程保险等 安全生产责任险、 环境污染责任险等 工业园区循环化改造综 合保险等 洋友好和水友好 财产保险、工程保险等 安全生产责任险、环境污染责任险、高新技术企业环境污染责任保险等 产品责任险、产品质量保证保险、贸易信用险等 洋友好的化学品和料相关行业 财产保险、工程保险等 安全生产责任险、环境污染责任险等 可持与港口物流行业 财产保险、工程保险、船舶保险、 船舶建造险等 船舶污染责任险、沿海船舶燃油污染 责任保险等 船东保障和赔偿责任保险等 新能源船舶保险、新能源船舶建造险等 渔业、水产养业和产品 价值 农业保险等 渔业保险、海洋碳汇保险等 洋生态系复 农业保险等 自然生态体系保险解决方案、海洋碳汇保险等 可持务 农业保险，财产保险、工程保险等 旅游保险等 湿地碳汇生态价值保险、湿地生物多样性保护保险 蓝色旅游专属保险等 离岸可再生能设 财产保险、工程保险等 海洋环境污染责任险等 风机设备产品质量保证保险、海上风电建设期/运营期保险、风电指数保险等，太阳能光伏组件长期质量与功率保证保险、太阳辐照指数保险等 蓝色经济与蓝色金融 蓝色金融：为可持续水资源管理和海洋保护提供资金 蓝色金融是指以可持续发展为目标，旨在推动蓝色经济发展的金融领域。 蓝色金融旨在支持水资源管理和海洋保护的可持续发展。 国际金融公司将蓝色金融框架与联合国可持续发展目标相结合。 联合国将可持续的蓝色经济定义为一种旨在促进经济增长、维护和改善各行各业生计、同时确保海洋和水资源能够可持续使用的经济。根据经合组织的研究，全球蓝色经济的价值估计为每年2.5万亿美元，相当于世界第七大经济体的规模，预计到2030年将增长到超过3万亿美元。1 国际金融公司(IFC)将蓝色金融定义为，支持水资源管理和海洋保护及其可持续发展的金融活动2，旨在促进相关经济行为减少碳排放和污染、提高能源和自然资源的利用效率、保护生物多样性。 国际金融公司将蓝色金融与联合国可持续发展目标相结合(见图13)。具体而言，它参考了可持续发展目标6和可持续发展目标14，前者旨在实现人人享有水和卫生设施并对其进行可持续管理，后者旨在保护和可持续利用海洋和海洋资源以促进可持续发展。此外，可持续发展目标2、12、13和15涉及河流和沿海地区的污染问题。 1： 联合国17个可持续发展目标 来源：联合国网站 蓝色经济范围包括从供水到海上可再生能源的一些列领域。 《蓝色金融指引框架》包含联合国可持续发展目标中涉及河流和沿海地区污染的相关活动。 可持续且高效的供水 可持续且高效的用水卫生海洋友好型和水友好型产品 海洋友好型化学品和塑料相关行业可持续的航运和港口物流部门 渔业、水产养殖和海产品价值链海洋生态系统恢复 可持续旅游服务 海上可再生能源生产 1来源:WorldOceanDayexploresblueeconomyandprivate-sectorimpact(economist.com))。 2SustainableBlueEconomy,UNEP,May2021.Guidelines–BlueFinance,IFC,January2022. 3SeeSustainabilityhomepage,UnitedNations(inChinese). 为蓝色经济提供风险保障 保险旨在为水资源和海洋生态系统提供风险保障。 中国金融行业监管机构为绿色保险产品制定了明确的产品分类框架。 保险作为能够为水资源管理和海洋保护相关经济活动提供相应的风险缓解措施和风险解决方案，从而提升风险保障，促进蓝色经济的发展(见图2)。根据经合组织对蓝色经济价值的估算，我们估计，如果蓝色经济的保障程度达到与其他财产相当的水平，那么每年海洋经济涉及的保费潜力相当于约1000亿美元，到2030年将达到1200亿美元。 原银保监会4去年发布了《绿色保险业务统计制度》，旨在建立健全绿色保险产品、绿色行业客户和绿色保险目标的识别和管理机制，从而促进绿色保险业务的有序发展。监管机构将绿色保险定义为能够为环境保护和社会治理、绿色产业、绿色生活提供风险保障和金融支持的保险产品的总称。随后，深圳银保监会发布了《关于印发深圳银行业保险业推动蓝色金融发展的指导意见的通知》5，首次提出了“蓝色保险”的概念。指与海洋经济可持续发展相关的保险业务，作为“蓝色金融”的重要组成部分之一。 2： 蓝色经济的主要特征 来源：瑞士再保险 ⎧⌻⭏ᘱ˖⎧⌻ѝ⭡⭏⢙㗔㩭৺ަ⧟ຳ⴨ӂ֌⭘ᡰᶴᡀⲴ㠚❦㌫㔏 㬍㢢㓿⍾˖ᰘ൘׳䘋㓿⍾໎䮯ǃ㔤ᣔ઼᭩ழ਴㹼਴ъ⭏䇑ǃ਼ᰦ⺞؍⎧⌻䍴Ⓚ㜭ཏਟᤱ㔝֯⭘Ⲵ㓿⍾ 㬍㢢䠁㶽˖ԕ㚄ਸഭਟᤱ㔝ਁኅⴞḷˈѪ⎧⌻⭏ᘱо㬍㢢㓿⍾ᨀ׋᭟ᤱⲴ䠁㶽⍫ࣘ ؍䲙䀓ߣᯩṸ˖䚥ᗚlj㬍㢢䠁㶽ᤷᕅNJṶᷦ ᢯؍㬍㢢㓿⍾Ⲵ⴨ޣ؍䲙ᡆ仾䲙䖜〫䀓ߣᯩṸ ਟᤱ㔝ਁኅⴞḷ6઼14ˈԕ৺оਟ ᤱ㔝ਁኅⴞḷ2ǃ12ǃ13઼15ᴹޣⲴǃ⎹৺⋣⍱઼⋯⎧ൠ४⊑ḃⲴަԆ⍫ࣘ ⎧⌻⭏ᘱо㬍㢢㓿⍾ ⴨ޣѫփ 4原中国银行保险监督管理委员会 5《关于印发深圳银行业保险业推动蓝色金融发展的指导意见的通知》,http://jr.sz.gov.cn/sjrb/xxgk/ghjh/fzgh/content/post_10397144.html 蓝色经济相关保险 蓝色经济涉及的风险与保险作用 蓝色经济因其特点与风险特征，主要涉及两大风险类别的八大风险因素。 本研究探讨了蓝色经济活动涉及的主要风险及保险方案，旨在为中国和全球的利益相关者提供借鉴和参考。基于物理风险和转型风险，我们归纳了蓝色经济涉及的八个主要风险领域：物理风险，包括自然灾害、自然生态与环境污染、技术风险、海平面上升/海洋酸化风险，以及转型风险，包括监管要求、知识产权、产品和服务、以及客户行为和需求变化风险。针对每一类风险因素，本报告梳理了相关领域风险保障所涉及的保险产品(图3)。本研究还探讨了针对各种风险的保险方案，以帮助相关企业了解保险工具，同时辅助保险公司开发适当的风险产品。鉴于我们对风险与保险产品的探讨基于中国经验，本研究保险方案的分类遵循中国原银保监会6发布的 3： 蓝色经济的风险格局 风险类 险 风险 蓝色经济风险格 《绿色保险业务统计制度》。 洪水、暴雨、 海洋经济相关 台风、海啸等 的水处理、水 自然灾害会对 基础设施、船 沿海及海上的 舶港口、离岸 基础设施、港 新能源等若未 口与船舶造成 恰当处理污水 破坏，或导致 与固体废弃 港口设施及重 物，会对海洋 要设备停电， 与沿海环境造 造成运营中断 成污染，进而 和财产损失。 破坏海洋生态。 财产险、工程 环境污染责任 险、农业保 险、船舶燃油 险、水险等 污染责任保险等 自灾 环境污染 技术风险 平上升/洋化 管要求 知识产权 产品和务 客户行为和求化 风险述 技术风险包括 海平面上升与 政府或监管机 节水技术等新 海洋友好和水 绿色转型意味 施工建设与运 海水酸化会加 构对企业绿色 兴领域因其较 友好产业在生 着企业商业模 维阶段因基建 快船舶及港口 环保、能源使 高的创新性与 产制造阶段面 式与运营模式 质量问题、建 基础设施的腐 用