中报业绩稳步增长，光伏检测新产品收入占比已达30%

欧普泰是一家光伏检测领域的领军企业，其产品包括光伏检测设备和视觉缺陷检测系统。公司2023年半年报显示，营收和归母净利润分别同比增长32.11%和31.09%。其中，光伏检测设备的销售占比已达到30%左右。预计到2024年，光伏检测行业市场规模将达到29亿元。此外，公司已开始布局光伏电站无人机自动运维系统，有望成为公司新的增长点。公司目前的毛利率为43.68%，净利率为24.6%。根据我们的预测，公司2023-2025年的归母净利润分别为0.38/0.48/0.62亿元，对应EPS分别为0.56/0.72/0.93元/股，对应当前股价的PE分别为16.4/12.8/9.9倍。我们维持“买入”评级。

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