保持股票

(在开曼群岛注册成立的有限责任公司) 股票代码:3650 全球发售 独家赞助商、独家整体协调员、独家全球协调员、联合账簿管理人和联合牵头经理 联席账簿管理人和联席牵头经理 如果您对本文档中的任何内容有任何疑问，您应该获得独立的专业建议。 KeepInc. (在开曼群岛注册成立的有限责任公司) 全球发售 全球发售的发售股份数目：10,838,600股发售股份(受超额配 Option) 香港发售股份数量：1,083,900股发售股份（须经重新分配）国际发售股份数量：9,754,700股发售股份（须经重新分配及 超额分配期权) 最高发售价：每股发售股份61.46港元，外加1%的经纪业务，证监会 0.0027%的交易征费，0.00565%的联交所交易费和 0.00015%的AFRC交易征费（应以港元全额支付，但可退款） 面值：US$0.00005每股股票代码：3650 独家赞助商、独家整体协调员、独家全球协调员、联合账簿管理人和联合牵头经理 联席账簿管理人和联席牵头经理 香港交易及结算所有限公司,香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本文件的内容概不负责,对其准确性或完整性不作任何陈述，并明确表示对因或依赖本文件的全部或任何部分内容而产生的任何损失承担任何责任。 本文件的副本已根据《公司（清盘及杂项条文）条例》（香港法例第32章）第342C条的规定，由香港公司注册处处长注册，并附有附录五中“送交公司注册处处长并可供展示的文件”中指明的文件。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本文件或上述任何其他文件的内容概不负责。 要约价格预计将在2023年7月5日星期三左右由唯一的整体协调员（为自己和代表承销商）与我们达成协议确定。如因任何原因未能于2023年7月11日星期二同意发售价,全球发售将不会继续进行并将失效。发售价将不超过每股发售股份61.46港元,现时预期不低于每股发售股份28.92港元,除非另有公告。 经我们同意,独家整体协调员可在香港公开发售的递交申请的最后一日上午或之前的任何时间,将全球发售下发售的发售股份数目及/或指示性发售价格范围减至低于本文件所述价格。详情请参阅“全球发售的结构”及“如何申请香港发售股份”。 如在上市日期上午8:00之前出现某些理由，香港承销商在香港承销协议下的义务将由唯一整体协调人(代表香港承销商)终止。详情见“承销-承销安排及费用-香港公开发售-终止理由”。 在作出投资决定之前，潜在投资者应仔细考虑本文件中列出的所有信息，包括“风险因素”中列出的风险因素。 发售股份尚未也不会在美国注册。S.证券法或美国的任何州证券法，不得在美国境内或向美国提供或出售，或为美国的账户或利益S.个人(定义见第S条)，但豁免或不受美国注册要求约束的交易除外S.证券法。根据美国第144A条规定的豁免注册，发售股份仅提供和出售(I)给QIBS.证券法和(Ii)在美国境外进行离岸交易，符合条例。 注意 我们对香港公开发售采用了完全电子的申请程序。我们不会向公众提供与香港公开发售有关的本文件的印刷本或任何申请表的印刷本。 本文件可在联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站https://keep.com/上查阅。如果您需要本文件的印刷本，您可以从上述网站地址下载并打印。 2023年6月30日 给投资者的重要通知：全电子申请流程 我们已就香港公开发售采用完全电子化的申请程序。我们不会就香港公开发售向公众提供本招股说明书的印刷本或任何申请表的印刷本。 本招股说明书可在香港联交所网站www.hkexnews.hk的“HKEXnews>新上市信息”部分及我们的网站http://keep.com/。如果您需要本招股说明书的印刷本，您可以从上述网站地址下载并打印。 申请香港发售股份,阁下可: (1)通过在线申请白色表格eIPO服务于www.eipo.com.hk；或 (2)通过申请中央结算系统EIPO以电子方式促使香港结算代理人代表您申请的服务，包括： (i)指示你的经纪人or保管人谁是中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管参与者电子应用说明书透过中央结算系统终端代表阁下申请香港发售股份;或 (ii)（如果你是一个现有的中央结算系统投资者参与者)给予电子应用说明书通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com）或通过中央结算系统电话系统致电+8522979 7888（使用香港结算不时生效的“投资者参与者操作指南”中的程序）。香港结算也可以输入电子应用说明书通过填写输入请求，通过位于香港中环干诺广场8号一二级交易所广场1楼的香港结算客户服务中心，为中央结算系统投资者参与者提供。 我们不会提供任何实体渠道接受公众申请香港发售股份。本招股说明书电子版的内容与根据《公司( 清盘及杂项条文)条例》第342C条向香港公司注册处处长注册的印刷文件相同。 如果你是一个中介,经纪人or代理人，请在适用情况下提醒您的客户、客户或负责人，本招股说明书可在上述网站地址在线查阅。 有关阁下以电子方式申请香港发售股份的程序详情,请参阅“如何申请香港发售股份”。 您的应用程序通过白色表格eIPO服务或中央结算系统EIPO服务必须至少为100股香港发售股份，且数量为下表所列之一。您需要支付您选择的数量旁边的金额。 KeepInc. (每股香港发售股份61.46港元) 香港发售股份的数目可能申请及支付 申请的香港发售 股份编号申请应付金额 申请的香港发售股份编号 申请应付金额 申请的香港发售股份编号 申请应付金额 申请的香港发售股份编号 申请应付金额 HK$ HK$ HK$ HK$ 100 6,207.99 1,50093,119.74 8,000 496,638.6090,000 5,587,184.17 200 12,415.96 2,000124,159.64 9,000 558,718.41100,000 6,207,982.41 300 18,623.95 2,500155,199.56 10,000 620,798.23150,000 9,311,973.61 400 24,831.93 3,000186,239.48 20,000 1,241,596.48200,000 12,415,964.82 500 31,039.92 3,500217,279.38 30,000 1,862,394.72250,000 15,519,956.03 600 37,247.90 4,000248,319.30 40,000 2,483,192.97300,000 18,623,947.24 700 43,455.87 4,500279,359.21 50,000 3,103,991.20350,000 21,727,938.44 800 49,663.86 5,000310,399.12 60,000 3,724,789.45400,000 24,831,929.65 900 55,871.84 6,000372,478.94 70,000 4,345,587.68450,000 27,935,920.85 1,000 62,079.82 7,000434,558.78 80,000 4,966,385.93541,900(1) 33,641,056.68 (1)阁下可申请的香港发售股份的最大数目。 任何其他数目的香港发售股份的申请均不予考虑,任何该等申请均可被拒绝。 如果以下香港公开发售的预期时间表有任何变化，我们将在香港发布公告，并在我们的网站上发布https://keep.com/以及香港联交所的网站www.hkexnews.hk. 香港公开发售开始2023年6月30日星期五上午9:00 完成电子申请的最新时间 白色表格eIPO通过指定网站提供服务在www.eipo.com.hk(2)........... 7月5日星期三上午11:30, 2023 打开应用程序列表(3).................................................................................................. 2023 （a）提交完成付款的最新时间白色表格eIPO通过实现网上银行转账或PPS支付转账和(b)给予的申请电子应用说明书到 HKSCC(4)....7月5日星期三中午12点, 2023 如果你指示你的经纪人or保管人谁是中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管参与者电子应用说明书透过中央结算系统终端代表阁下申请香港发售股份，建议阁下联络经纪人or保管人指示的最新时间可能与上述最新时间不同。 香港公开发售的申请名单截止(3)。。。。7月5日星期三中午12:00， 2023 预计价格确定日期(5)2023年7月5日星期三公布最终要约价格，结果 香港公开发售的申请、对国际发售的兴趣表示的水平以及香港公开发售下香港发售股份的分配依据将在联交所网站上刊登和我们的 网站在https://keep.com/(6)在或左右。。。。。。。。。。。。。。。2023年7月11日，星期二 香港公开发售的分配结果(如适用，附有成功申请人的身份证明文件编号)将通过各种渠道获得，包括: •在我们的网站上发布的公告中 https://keep.com/(6)和股票的网站 Exchangeat.2023年7月11日，星期二 •从指定的分配结果网站 （或者：英语；中文）具有来自 ................................................... •从分配结果电话查询打电话 +85228628555上午9:00至下午6:00 .............................................................. 2023年7月11日星期二上午8:00 到 7月17日星期一午夜12点, 2023 2023年7月11日，星期二,星期三，2023年7月12日2023年7月13日，星期四和 2023年7月14日，星期五 关于全部或部分成功的申请的股份证书将被发送/收集或存入 中央结算系统或之前(7)(9)2023年7月11日，星期二 如果最终发售价低于最初在申请时(如适用)或全部或部分未成功申请时支付的每股发售股份的最高发售价(如适用)，则针对全部或部分成功申请的电子退款支付指示/退款支票 在或之前发送/收集(8)(9)2023年7月11日，星期二 联交所股票的买卖预期 上午9:00开始。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2023年7月12日，星期三 Notes: (1)除非另有说明，否则所有时间和日期均指香港当地时间和日期。 (2)您将不被允许通过指定的网站提交您的申请11:30之后。Mi.提交申请的最后一天。如果您已经在11:30a之前提交了申请并从指定网站获得了申请参考编号。Mi.,您将被允许继续申请过程(通过完成申请款项的支付),直到提交申请的最后一天中午12:00,当申请列表关闭时。 (3)如果在上午9:00之间的任何时间在香港有“黑色”暴雨警告或8号或以上的热带气旋警告信号和/或极端情况生效。Mi.和2023年7月5日星期三中午12:00，申请列表将不会打开，并将在当天关闭。更多资料载于“如何申请香港发售股份-C”。恶劣天气对打开和关闭应用程序列表的影响”。 (4)申请人以提供方式申请香港发售股份电子应用说明书通过中央结算系统或指示您的经纪人or保管人透过中央结算系统代表阁下申请应参阅本文件 “如何申请香港发售股份-A.申请香港发售股份-6.透过中央结算系统服务申请”。 (5)价格确定日期预计在2023年7月5日星期三或左右，无论如何，不迟于2023年7月11日星期二。若独家全球协调员及独家整体协调员(为其本人及代表承销商)与我们于2023年7月11日星期二或之前因任何