资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2023/8/10 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线上涨，美油9月合约涨1.57%，报84.22美元/桶。布油10月合约涨1.43%，报87.40美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.62%报1947.8美元/盎司， COMEX白银期货跌0.34%报22.73美元/盎司。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.68%报8404.5美元/吨，LME期锌涨0.96%报2479.5美元/吨，LME期镍跌1.64%报20500美元/吨，LME期铝跌0.11%报2198美元/吨，LME期锡跌0.4%报27190美元/吨，LME期铅涨0.71%报2140美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.29%报1309.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.55%报496美分/蒲式耳，小麦期货跌3.05%报636.25美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，LPG涨4.02%，苯乙烯涨2.36%，燃油涨2.2%，聚丙烯涨1.28%，塑料涨1.07%。黑色系多数上涨，铁矿石涨1.46%，焦煤涨1.42%。农产品多数上涨，豆油涨2.22%，菜油涨1.67%，棕榈油涨1.66%。基本金属多数收涨，沪锌涨0.6%，不锈钢涨0.46%，沪铅涨0.44%，沪铜涨0.29%，沪镍跌0.76%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.国家统计局数据显示，7月份，全国居民消费价格同比下降0.3%。其中，城市下降0.2%，农村下降0.6%；食品价格下降1.7%，非食品价格持平；消费品价格下降1.3%，服务价格上涨1.2%。1—7月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.5%。7月份，全国居民消费价格环比上涨0.2%。 2.中国中小企业协会9日发布，7月中国中小企业发展指数为89.3，比上个月上升0.2点，连续两个月回升。7月，中国中小企业发展指数的8个分项指数5升1平2降，其中宏观经济感受指数和投入指数涨幅最为明显。 3.8月9日，财政部、水利部紧急预拨10亿元，对国家蓄滞洪区运用期间群众的农作物、专业养殖、经济林、住房、家庭农业生产机械等水毁损失予以补偿，帮助受灾群众尽快恢复正常生产生活秩序。 【能化期货】 1.国内成品油价迎“四连涨”。国家发改委宣布，自8月9日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高240元、230元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花9.5元。 2.据Argus报道，印度钾肥公司（IPL）尿素进口招标今日开标，船期最晚至9月26日。东海岸最低报价来自三星物产公司提供的396美元/吨CFR，西海岸最低价为Macrosource公司提供的399美元/吨CFR。 3.据隆众资讯，截至2023年8月9日，中国尿素企业总库存量23.33万吨，较上周增加7.13万吨，环比增加44.01%。上半周因出口询盘暂缓以及内贸成交 清淡，多地区尿素企业开始一定量的累库，虽然近两日尿素价格逐渐上行，成交量增加，但企业库存量仍较上周增加。 4.EIA报告：08月04日当周美国除却战略储备的商业原油进口668.2万桶/日，较前一周增加1.4万桶/日。08月04日当周美国国内原油产量增加40.0万桶至1260.0万桶/日。 【金属期货】 1.Mysteel调研国内20家锡冶炼厂（涉及精锡产能31万吨，总产能覆盖率97%）结果显示，2023年7月精锡产量为10175吨，环比减少23.02%，同比增加110.75%，2023年1-7月国内精锡产量累计92726吨，累计同比增加6.48%。 2.海南省提出，到2030年全省累计推广新能源汽车超150万辆，新能源汽车保有量占比超过45%。除特殊用途外，全省公共服务领域、社会运营领域车辆全面实现清洁能源化，私人用车领域新增和更换新能源汽车占比达100%。 3.锂矿勘探权竞拍战再次上演。四川省金川县李家沟北锂矿勘查权竞拍正式开始。该矿勘查权起售价为57万元，最高报价已经来到3.78亿元，报价次数达669次，升值幅度达到37810万元，升值率为66333.33%。 【黑色系期货】 1.据经济观察网报道，在“一城一策、分类指导”的原则下，一线城市就像那个班里被特殊辅导、额外加试的尖子生，如想调整楼市“四限”（限购、限贷、限价、限售）政策，须报各级部门审批和管理。记者获悉，8月，一场由高层召集京沪广深主官的会议即将召开，主题关乎房地产相关政策如何调整优化。 2.截至08月09日当周，找钢网库存分析：建材产量324.38万吨，周环比增 4.44万吨，升1.39%；建材表需302.11万吨，周环比增6.94万吨，升2.35%。 3.据Mysteel调研了解，山西省内已累计停产检修高炉3座，检修容积1450m3，日影响铁水产量约在0.8万吨，日产能利用率为95.9%；轧线累计检修11条，日影响产材量约在3.33万吨，日产能利用率为73%。 【农产品期货】 1.美国农业部（USDA）统计部门表示，从8月11日开始，USDA将在每年8月的美国月度产量报告中纳入最新的小麦、大麦和燕麦面积预估。美国农业部将在9月份的报告中继续评估玉米、大豆和其他作物的面积数据，并在10月份评估油菜和向日葵的面积数据。 2.巴西马托格罗索州农业经济厅（IMEA）表示，截至7月底，巴西马托格罗索州2022/2023年度大豆已销售83.59%，产量为4531.6万吨，60公斤/袋的大豆价格较6月上涨了3.02%。大豆销售较上个月增加4.09%，但仍低于上一年度的85.86%，以及五年均值90.61%。 3.周三公布的一份调查显示，泰国2022/2023年度棕榈油产量料降至360万吨，较上次预估减少1%，预估区间介于289-380万吨。根据国际贸易部（DIT）的数据，泰国6月棕榈油产量连续第三个月减少，为23.4万吨，较5月的25.5万吨下降8.0%。 4.由于干旱天气威胁到泰国的产量，以及最大的出口国印度禁止部分产品出口后，人们对全球主要粮食供应的担忧日益加剧，亚洲大米价格上涨至2008年以来的最高水平。泰国大米出口商协会周三公布的数据显示，作为亚洲基准的破碎率为5%的泰国白米价格跃升至每吨648美元。 5.上周菜籽开机率大幅下滑，导致菜粕产量由5.21万吨骤降至1.96万吨，菜粕库存也出现明显下滑。中国粮油商务网监测数据显示，截止到2023年第31周末，国内进口压榨菜粕库存量为1.5万吨，较上周的2.4万吨减少0.9万吨，环比下降36.17%；合同量为9.8万吨，较上周的7.8万吨增加2.0万吨，环比增加25.64%。 6.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对中国出口销售25.1万吨大豆，于2023/2024年度交货。 7.巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，8月6日-8月12 日期间，巴西大豆出口量为218.03万吨，上周为208.67万吨；豆粕出口量为 51.99万吨，上周为63.49万吨；玉米出口量为235.26万吨，上周为198.94万吨。 8.据外媒调查的交易商预期值，截至2023年8月3日当周，预计美国2022/23市场年度大豆出口净销售介于0-30万吨；2023/24市场年度大豆出口净销售为30-150万吨；预计美国2022/23市场年度玉米出口净销售介于7.5-60万吨。2023/24市场年度玉米出口净销售为20-60万吨。 金融市场 金融 1、又有重磅宽基ETF即将问世。博时、鹏华、国泰、银华四家基金公司拿到科创100ETF首批授权，预计相关产品上报会很快推进。 2、中国支付清算协会发布《个人支付信息保护指引》，明确个人支付信息使用、加工应严格限制其使用目的。原则上，支付业务主体不应在支付业务以外的情形下使用个人支付信息。 3、8月伊始，又有三家中小公募“换帅”，富安达基金、东兴基金、北京京管泰富基金接连官宣高管离任。数据显示，年内公募资管行业董事长岗位变动频繁，且绝大多数变动来自中小公募。 4、富国基金发布公告称，为保证基金平稳运作，保护基金持有人利益，决定自 8月10日起暂停接受富国全球债券（QDII）美元份额申购及定期定额投资业务申请。 5、华宝海外科技股票自4月成立以来涨幅已达19.32%。截至二季度末，该基金将约70%仓位都放在“女版巴菲特”木头姐执掌的方舟投资公司产品中。 6、招联金融股改后业绩首次披露。中国联通中报披露，持股50%的合营公司招联金融上半年净利润约18.62亿元，同比降约3.87%。截至6月末，招联金融总 资产规模约为1732.40亿元，较上年末增加约97.94亿元。 7、晋阳资产10.2亿股权将于8月21日公开拍卖，起拍价3.724亿元。该笔股 权为晋阳资产第二大股东中海外集团所持全部股权，曾在6月11日进行首次拍 卖，起拍价3.885亿元，因无人出价流拍。 8、据中国基金报，美国信安金融集团日前在中国境内注册“信安私募基金管理 （上海）”有限公司。据了解，这一实体或与将开展的从境内募集投向海外市场的QDLP（境内有限合伙）业务相关。截至目前，信安在境内已布局三家合资公司，一家独资公司。 楼市 1、住建部部长倪虹称，要推动建筑业高质量发展，促进房地产市场企稳回升、平稳健康发展，坚持因城施策、精准施策、一城一策，大力支持刚性和改善性住房需求，增加保障性租赁住房供给和长租房建设，解决好新市民、青年人住房问题。 2、住建部透露，目前各地保交楼工作顺利推进，项目复工和建设交付加快进行。保交楼专项借款项目总体复工率接近100%，累计已完成住房交付超过165万套，首批专项借款项目住房交付率超过60%。 3、湖南省将部署开展“夏秋攻坚”保交楼专项行动，明确到今年年底前，对全省保交楼专项借款项目、恒大项目实行集中攻坚，确保房屋交付率达到90%以上。 4、无锡完成今年第四批次住宅用地出让，9宗地块均以底价成交，成交金额共计75.95亿元。从成交结果来看，9宗地块拿地房企以地方平台公司为主。 5、万科以27.4亿元摘得北京通州邓家窑地块，距离上次在北京拿地已有四年半时间。分析认为，万科时隔多年再次在北京拿地，释放积极的正向信号，展现对于北京房地产市场长期看好和信心，具有鲜明的风向标意义。 产业 1、中央宣传部等10部门联合印发《关于进一步加强论坛活动规范管理的通知》，严厉打击论坛活动中各类违法违规行为，重点打击未经合法登记的主体面向社会公开举办的论坛活动、以论坛活动名义进行诈骗敛财等违法违规行为。 2、文化和旅游部、工信部组织开展“5G+智慧旅游”应用试点，试点项目包括： 5G+智慧旅游服务，促进5G+4K/8K超高清视频、5G智慧导览、5G+VR/AR沉浸式体验等应用场景规模发展等。 3、国家邮政局召开邮政快递业安全生产电视电话会议，要求坚决抓好安全生产各项工作落实落地，推动行业安全生产形势持续稳定向好，坚决遏制重特大安全事故发生。 4、海南省提出，到2030年全省累计推广新能源汽车超150万辆，新能源汽车保有量占比超过45%。除特殊用途外，全省公共服务领域、社会运营领域车辆全面实现清洁能源化，私人用车领域新增和更换新能源汽车占比达100%。 5、新一轮车市降价潮再起，排在销量榜首位的比亚迪已被卷入。本周起，比亚迪部分销售大区对秦PLUSDM-i2023冠军版推出限时优惠政策，全系补贴3000元。 6、锂矿勘探权竞拍战再次上演。四川省金川县李家沟北锂矿勘查权竞拍正式开始。该矿勘查权起售价为57万元，最高报价已经来到3.78亿元，报价次数达 669次，升值幅度达到37810万元，升值率为66333.33%。 7、渤海首个千亿方大气田Ⅰ期海上平台全部建造完工，标志着工程建设取得重大进展，为项目年内投产奠定坚实基础。 8、微信公众平台发布通知称，自9月1日起，微信小程序须