动力电池回收 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 动力电池回收头豹词条报告系列 何 何文昊 2023-04-27未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 电力、热力、燃气及水生产和供应业/电力、热力生产和供应业/电力生产/“碳中和”系列 行业： 电力、热力、燃气及水生产和供应业/电力、热力生产和供应业/电力生产/电力 能源、采矿业/有色金属矿采选业/常用有色金属矿采选 综合及概念/新能源汽车/电池 制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/电子器件制造 工业制品/工业制造 电讯业/电讯 消费品制造/汽车 动力电池回收 电池回收 新能源汽车 电解液 金属材料 电池包 关键词： 行业定义 电池回收行业是指将废旧电池进行回收、拆解、分类、再… AI访谈 行业分类 动力电池的回收过程按照回收工艺的不同可分为化学法和… AI访谈 行业特征 中国动力电池回收行业整体发展特征呈现出快速增长的趋… AI访谈 发展历程 动力电池回收行业目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 随着动力电池退役量的不断上涨，以及镍钴锰锂等金属资… AI访谈数据图表 政策梳理 动力电池回收行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 中国动力电池回收行业处于发展起步阶段，市场呈现出充… AI访谈数据图表 摘要动力电池回收是指当动力电池容量随着使用次数的增加而不断降低，不再适用于电动车后，回收废旧动力电池，通过加工处理后进行电池或金属资源二次利用的过程，随着动力电池退役量的不断上涨，以及镍钴锰锂等金属资源价格的飙升。其次，未来对锂资源的需求以及第一波动力电池退役潮趋势明显，动力电池回收行业进入良性发展轨道。总体来看，中国动力电池回收行业正处于高速发展期，未来将有更广阔的发展空间和市场前景，预计到2027年将增长至728.0亿元 动力电池回收行业定义[1] 电池回收行业是指将废旧电池进行回收、拆解、分类、再利用等过程的产业链，当动力电池容量随着使用次数的增加而不断降低，不再适用于电动车后，回收废旧动力电池，通过加工处理后进行电池或金属资源二次利用的过程，通常有梯次利用和再生利用两种方式，旨在最大限度地延长电池的使用寿命，减少对环境的污染和资源 的浪费。随着新能源汽车的普及，动力电池回收行业也逐渐成为一个重要的环保产业 [1]1：https://baijiahao.b… 2：https://pubs.acs.or… 3：绿捷环保、头豹研究院 动力电池回收行业分类[2] 动力电池的回收过程按照回收工艺的不同可分为化学法和物理法，化学法包括湿法冶金和火法冶金，物理法包括机械物理法等。目前中国湿法、火法技术发展最为成熟，已实现商业化应用。湿法适用于所有类型的锂电池设备成本低，回收效率高但工艺较为复杂，且回收处理规模较小。火法可大规模处理电池，工艺较为简单但设备成本高，回收效率不及湿法，且回收过程中需要高温焚烧，能耗高。机械物理法回收过程不采用化学试剂，因此 能耗小、效率高等。这三种回收方式各有优劣，目前中国动力电池回收行业内，湿法应用更为广泛 动力电池基于回收工艺分类 湿法炼金 通过各种酸碱性溶液将金属离子从电极材料中浸出，再 通过离子交换沉淀、吸附等手段，分离提取金属盐及氧化物适合中小规模废旧锂离子电池的回收，当前应用最为广泛 动力电池回 收分类 火法炼金 通过高温焚烧，将电池中的金属及其化合物氧化、还原、分解、蒸汽挥发，通过冷凝方法进行收集，兼容性较高，适合大规模处理种类繁杂的废旧锂电池，目前已实现商业化 机械物理炼金 采用机械进行电池分解，由内部装有有机研磨清洗设备的清洗机来清洗电池片，并将电池片分解成碎片，回收其中的金属材料，但当前技术只能回收部分金属材料和锂盐研磨过程易造成金属资源损失 [2]1：https://baijiahao.b… 2：绿捷环保、头豹研究院 动力电池回收行业特征[3] 中国动力电池回收行业整体发展特征呈现出快速增长的趋势，主要表现为目前监管与追踪体系尚未完善，其次，未来对锂资源的需求以及第一波动力电池退役潮趋势明显，动力电池回收行业进入良性发展轨道。总体来看，中国动力电池回收行业正处于高速发展期，未来将有更广阔的发展空间和市场前景 1体系尚未完善 产业健康发展监管为首要 中国目前动力电池回收市场存在参与主体责任不明确、奖惩制度不完善、动力电池信息管理登记不到位等问题，不同于美国基于政府法案制，德国在生产端问责制上追责，产业在未来可以进一步完善中国独有的产业监管体系 2驱动明显 锂资源需求量大 由于锂电产业链上游锂矿开采条件限制多，工程量大，扩产周期平均在5年左右，而下游锂电池生产技术成熟，扩产仅需0.75年，锂资源供不应求发展废旧动力电池回收成为满足市场需求的重要途径 3退役潮趋势 动力电池第一波退役潮即将到来 预计到2025年，磷酸铁锂电池退役量将达到21.6GWh，三元锂电池退役量将达到100.8GWh，且动力电池退役量增速不断加快，随着新能源汽车动力电池退役潮的来临，动力电池回收迎来了发展时机 [3]1：http://www.nebrp… 2：新能源电池回收利用专… 动力电池回收发展历程[4] 动力电池回收行业的发展历程可以分为以下几个阶段：1.萌芽期（1990年-1995年）20世纪末，国际上基于镍铬铅酸电池的污染及回收难题做出一定的限制，但基本全靠企业自驱力完成回收，初期的回收主要是针对铅酸电池的回收，而对于锂离子电池的回收则较少。随着电动汽车市场的逐渐扩大，回收行业逐渐启动（1996 年-2015年）在2010年左右，随着锂离子电池在技术、造价、性能上的提升，锂电车装机加速。此时的回收主要 启动期1996~2015 20世纪90年代中期，电池制造商已从电池中去除汞，而锂离子(Li-Ion)电池凭借其更高的能量密度、 更轻的重量和灵活的外形，已在市场上大量取代镍镉电池和SSLA电池 随着新能源产业的崛起和能源转型的加速，锂电池的需求不断增长，锂电池装车潮开始，技术不断发展，新材料、新工艺、新应用等也不断涌现，在汽车上初步运用，受限于电车寿命和回收技术，尚未 形成成熟的动力电池回收工艺 高速发展期2016~2023 成熟的电池工艺，使得电池在报废前拥有长达5年的寿命，从而促使一批企业稳定发展。同时成熟的 回收工艺在行业形成，以三元回收为主，湿法+火法铅酸电池火法+湿法复刻三元回收为主，铁锂回收经济性差 电车行业的动力电池回收已趋近成熟，汽车制造国际电车厂商以税收抵免为驱动，同时在当前国际金属价格上涨的趋势下，获得稳定的锂、钴和镍供应，在各地陆续开始建立本地回收网络，实现高速发 展，应对即将到来的大批量动力电池更换潮 是针对电动汽车的动力电池回收，以及储能设备的回收。3.成熟期（2016年-至今）目前，动力电池回收行业已经进入到成熟期。行业内已经形成了一批规模较大的企业，回收技术也逐渐成熟。同时，国家对于动力电池回收的政策和标准也越来越严格，对于中小企业的门槛也逐渐提高。目前，动力电池回收行业正处于转型升级阶段。随着新能源汽车市场的快速发展，动力电池回收的需求也在不断增加。同时，随着技术的不断进步和政策的推 萌芽期1990~1995 回收消费电池的第一次尝试发生在1990年代初期。资源保护和恢复法案确定某些“令人担忧的金 属”，包括电池中使用的三种重要材料：汞、铅和镉了，而铅和镉用于可充电电池 为了响应RCRA的要求，包括明尼苏达州、爱荷华州、新泽西州在内的几个州颁布了立法，禁止将镍镉(Ni-Cd)电池和小型密封铅酸(SSLA)电池弃置于垃圾填埋场并对制造商提出了一定的要求，要求他 们将它们回收利用 动，回收技术和设备也在不断提升。未来，动力电池回收行业将会向着高效、绿色、智能化方向发展 [4]1：https://pubs.acs.or… 2：ACSPublications、头… 动力电池回收产业链分析[5] 产业链上游为废旧动力电池供应商，渠道多且较为杂乱，其中电池厂占比最大，为50%，其余还包括整车厂、公交集团、保险公司、拆车厂、个人用户等，主要玩家有宁德时代、北汽、国轩高科等整车、电池厂龙头企业。产业链中游为动力电池回收企业，动力电池回收门槛较低，且目前行业标准及制度尚未完善，因此动力回收行业参与主体多、类型杂、市场竞争分布较散。中游涉及的参与主体类型主要包括整车企业、动力电池生产企业、材料企业及第三方运营企业，其中第三方企业是目前的主导企业，以赣锋锂业、邦普循环、华友钴业为主。下游应用包括梯次利用和再生利用两类，其中梯次利用涉及主体包括电网企业、低速电动车企业、通信企业，梯次利用领域玩家以比克电池、南方综合能源、中国铁塔等储能、通讯企业为主，而下游再生利用包括电池材料企 业，包括华友钴业、厦门钨业等电池材料企业 当前中国动力电池装车量不断上涨，而动力电池回收中游的第三方企业主导主要目的均为通过回收废旧动力电池实现原材料供应的稳定以及生产成本的降低。截至2022年，工信部共批准了88家企业进入白名单，且近年来纳入节奏加快，白名单企业综合实力较强、商业运作规范，是行业内的优质企业，未来白名单将进一步引导行 业健康规范发展 生产制造端 整车厂、公交集团 上游厂商 比亚迪股份有限公司 国轩高科股份有限公司 查看全部 宁德时代新能源科技股份有限公司 产业链上游说明 中国动力电池上游装车量大，市场应用广泛，市场占有率不断上升，从装车量来看，2018至2022年，中国动力电池装车量持续增长且增速不断上涨。三元里电池装车量由33.1GWh上涨至110.4GWh，磷酸铁锂电池由22GWh上涨至183.8GWh，增速更快。预计未来随着新能源汽车的普及，动力电池装车量将持续上涨。通常三元钾电池使用寿命在3-5年，磷酸铁钾电池因循环次数更多，使用寿命也更长，通常在4-8年。三元锂电池可用于回收有色金属材料，磷酸铁钾电池可用于梯 次利用，在电池容量足够低时进行再生利用。不断上涨的动力电池装车量为动力电池回收企业提供了原材料，且随着时间的推移，退役动力电池量上涨，原材料供应会更加充足 上 产业链上游 中 生产制造端 电池厂、拆车厂等 上游厂商 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 比亚迪股份有限公司 查看全部 华能新能源股份有限公司 产业链上游说明 中国动力电池装车量大，市场应用广泛，市场占有率不断上升，但目前尚未建立国家统一的回收渠道，大部分企业还处于抢占市场的阶段，因此动力电池回收渠道可覆盖面大到汽车厂、电池厂等大型企业小到个人用户。对于正规动力电池回收企业来说，50%的废旧动力电池来自电池厂，这些企业通常会与电池厂建立较为固定的合作伙伴关系，从而得到较为稳定的废旧动力电池供应 品牌端 整车企业和第三方材料企业 中游厂商 柳州客百科技有限公司 比亚迪股份有限公司 查看全部 北京当升材料科技股份有限公司 产业链中游说明 由整车企业主导的动力电池回收是指当动力电池先于电动汽车报废时，整车企业在维修或更换电池后，承担电池回收的责任，将废旧电池交至动力电池处理单位，后续主要应用于梯次利用环节，代表企业包括特斯拉、北汽光华联盟、奔驰等；而第三方企业包括电池回收企业及锂电材料企业，例如华友钴业（年处理退役电池6.5万吨）、格林美（20万吨/年）、邦普循环（12万吨/年）等。这类企业通过回收废旧电池中的金属材料资源，拓宽金属资源的供应渠道，保障资源稳定及成本掌控，实现产业闭环，从而进一步降低成本 品牌端 动力电池企业 产业链中游 中游厂商 格林美股份有限公司 查看全部 广东光华科技股份有限公司 广东邦普循环科技有限公司 产业链中游说明 由动力电池生产企业主导的电池回收将动力电池生产商对于电池的环境责任拓展到了电池的全生命周期中，降低了电池的生产成本。但该模式逆向回收动力电池的路径较长可能不利于追责，且回收成本较高。代表企业包括宁德时代、比亚迪等。目