煤炭市场更新

煤炭市场更新 2023年7月 国际能源机构 IEA检查全光谱 能源问题，包括石油，天然气和煤炭的供需，可再生能源技术，电力市场，能源效率 ，能源获取，需求方管理等等。通过其工作，IEA倡导将提高能源可靠性，可负担性和可持续性的政策 31成员国, 13协会国家和超越。 本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权，国际边界和边界的划定以及任何领土，城市或地区的名称。 资料来源：国际能源机构。 国际能源署网站：www.iea.org IEA成员国： 澳大利亚奥地利比利时加拿大 捷克共和国丹麦爱沙尼亚 芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛 卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙 斯洛伐克共和国西班牙 瑞典瑞士蒂尔基耶共和国英国美国 欧盟委员会还参与了 IEA的工作 IEA协会国家： 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥塞内加尔新加坡 南非泰国乌克兰 IEA.CCby4.0。 Abstract 由于大流行和俄罗斯入侵乌克兰，引发了第一次真正的全球能源危机，与石油和天然气市场一样，煤炭市场经历了动荡的三年。到目前为止，2023年煤炭市场的波动性较小，尽管未来可能会出现更多动荡。《煤炭市场更新》提供了对煤炭需求，生产，贸易和价格的最新分析，发现煤炭需求和供应在2022年达到历史最高水平，证实了先前的预测。它还根据近期趋势和各地 区经济增长预测以及燃料和远期曲线，提供了2023年上半年的初步估计以及2023年和2024 年全年的展望。鉴于煤是二氧化碳(CO。2）排放以及十年来全球煤炭消费或多或少趋于稳定 ，关键问题是煤炭需求的结构性下降何时开始。《煤炭市场更新》中的分析和数据为那些希望回答这个问题的人提供了信息，这对实现国际能源和气候目标的努力具有重大影响。 IEA.CCby4.0。 需求 2022年全球煤炭需求创历史新高 正如去年12月《2022年煤炭报告》所预测的那样，2022年全球煤炭需求达到历史新高，超 过83亿吨。尽管全球经济疲软，但它仍在上涨，这主要是由于在世界许多地方比天然气更容易获得和相对便宜。转向燃煤发电得到了整体疲软的核电和水电生产的进一步支持，使煤炭发电量达到了创纪录的10440TWh，占全球发电量的36％，比2021年增长了一个百分点。此外，2021年最终的煤炭需求数据被上调，特别是在中国，这意味着2022年需求增长的基数更高。 在中国，煤炭需求在2022年增长了4.6%，达到了4519公吨的历史新高。需求高于去年煤炭报告的预期，原因有两个。首先，中国生产的煤炭的热值（CV）较低，导致产量高于预期。其次，气化了比预期更多的煤，以生产合成液体燃料，塑料和化肥。因此，我们估计，尽管经济增长仅为3％，房地产行业疲软，但非电力用途的煤炭需求增长了7％。 印度经济在2022年表现良好，增长了6.9％，导致煤炭需求增长了8％以上，达到1155Mt，成为除中国以外唯一一个超过1.1bt的国家。 由于燃煤发电量持续下降，美国煤炭需求在2022年继续下降，下降约7%至457公吨。 欧盟的煤炭需求增长了0.9％，达到448公吨，这是在发电的推动下，抵消了非电力使用的下降。由于天然气价格高企，以及在俄罗斯天然气流量减少，水电产量低以及法国核电厂暂时关闭的情况下，减少天然气使用的冲动推高了燃煤发电。这是连续第二年的增长，但正如预期的那样，这种增长是短暂的，预计随后几年将急剧下降。 亚洲各地的事态发展各不相同。印尼的煤炭需求飙升约36％，达到201公吨，有史以来首次 超过200公吨，使印尼成为仅次于中国，印度，美国和俄罗斯的第五大煤炭消费国。增长是由一个严重依赖煤炭发电的国家的强劲经济扩张推动的。由于直接使用煤炭和自备发电厂，钢铁和冶金部门的需求特别强劲。 IEA.CCby4.0。 以煤炭为燃料。镍生铁产量增长尤其迅速。非电力部门增长了96%，总计约690万吨。与此同时，越南的煤炭需求下降至81Mt（-4.2%），这主要是由于电力部门，特别是可再生能源发电量的增加。日本的煤炭需求保持稳定，而韩国（-5.3％）和台湾（-6.4％）的需求下降，尽管天然气价格高企。 全球煤炭需求将在2023年保持在历史高位 我们预计2023年上半年煤炭需求增长约1.5％，总计约4665公吨，发电量增长1％，非电力增长2％。我们观察到中国，印度和印度尼西亚的持续增长，抵消了美国，欧盟和日本的下降。 在2023年下半年，我们预计全球燃煤发电量的减少将超过上半年的涨幅。全年，我们预计电 力行业的需求将下降0.4％，约为5597公吨。在非电力行业，我们预计增长将继续，2023年 全年将达到2791公吨。因此，预计2023年全球煤炭总体需求将保持在8388公吨左右(+ 0.4%)。2023年的煤炭需求是增长还是下降，将取决于天气条件和大型煤炭消费国的经济。 在经历了非常特殊的三年之后，随着2020年新冠肺炎引发的冲击，2021年大流行后的强劲复苏，以及2022年俄罗斯入侵乌克兰后的第一次真正的全球能源危机，市场在2023年恢复了更知名的模式：美国和欧盟的衰退，亚洲的持续增长。美国和欧盟的下降是由电力部门推动的，电力需求疲软和可再生能源扩张相结合。就美国而言，廉价天然气也在拖累煤炭需求。 我们估计，2023年上半年，中国的煤炭需求增长了约5.5%，这是由与2022年上半年的对比效应推动的，当时Covid相关的封锁给经济带来压力，而2023年上半年的水电产量非常低，这推高了对燃煤发电的依赖。下半年，预计增长将略有放缓，主要是由于去年干旱后恢复了水电可用性。总体而言，我们预计2023年中国的煤炭需求将增长约3.5％，达到4679公吨， 电力部门的需求将增长4.5％，非电力用途的需求将增长2％。 由于强劲的经济增长和对煤炭的依赖，印度的煤炭需求在2023年上半年增长了约5.5％。随着下半年电力行业的增长有所放缓，我们预计全年将增长5％，总计1212公吨。 IEA.CCby4.0。 印尼将在2023年保持第五大煤炭消费国，因为经济前景乐观，电力部门、冶炼部门和其他行业预计都将需求更多煤炭。 在美国，在电力部门的推动下，煤炭需求持续下降。在上半年收缩约24％之后，预计下半年煤炭需求将放缓。2023年煤炭需求总量预计将降至357公吨。欧盟和日本以及韩国的煤炭需求也再次处于下降轨道。2023年上半年，欧盟的煤炭需求下降了约16％，预计全年将下降约17％，至约372公吨。下降的原因是经济前景疲软，天然气价格下跌，核回收以及可再生资源的充足电力生产。在日本和韩国，这些影响是有限的，导致日本的预期需求为179Mt（- 1.9％），韩国为117Mt（-2.8％）。 2021-2023年全球煤炭消费量 Mt 5 印美 地 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 中 国 国欧盟 区 世界 度 其他 0 202120222023（预测） IEA.CCBY4.0。 2022年上半年至2023年上半年全球煤炭消费变化 Mt 4 4650 4450 4250 4050 3850 中国印度美国欧盟世界其他地区总需求 H12022H12023 (预测) IEA.CCBY4.0。 IEA.CCby4.0。 预计2024年全球煤炭需求将持平 2024年，我们预计全球煤炭需求将保持稳定（-0.1％），约为8.38bt，这仍然是2022年 之前从未达到的水平。在电力行业，我们预计将下降约1％，这是由于在适度的电力需求增长下可再生能源发电的持续强劲扩张。但是，随着经济状况的改善，我们预计工业部门将小幅增长1.5％左右。这些趋势与2022年煤炭报告的预期非常一致，尽管鉴于已经提到的2021年上调，这一趋势处于较高水平。按地区划分，亚洲将增长，特别是印度和东南亚，但被美国和欧盟的下降所抵消。其他成熟经济体的需求也在下降，如日本、韩国、澳大利亚和加拿大，这些国家的煤炭需求在几年前达到顶峰。 中国将继续占世界煤炭使用量的一半以上，仅电力部门就消耗了三分之一。如果加上印度，全球份额将上升到约70%，这意味着中国和印度的煤炭消费量是世界其他地区总和的两倍。随着东南亚最近的增长，亚洲大陆的主导地位正在进一步增强。2024年，中国、印度和东盟地区的份额预计将达到76%。与此同时，美国和欧盟的煤炭消费份额在30年前达到40%，到2024 年将降至8%。 2022-2024年各国家煤炭消费量变化 Mt 8 8400 8300 8200 8100 8000 7900 7800 20222023 (预测) 2024 (预测) IEA.CCby4.0。 中国印度美国欧盟俄罗斯日本 韩国占世界总需求 IEA.CCBY4.0。 IEA.CCby4.0。 Supply 2022年全球煤炭产量创历史新高 尽管经济前景不温不火，但全球供应量在2022年增长了8％，达到创纪录的8634公吨。三个最大的生产国-中国，印度和印度尼西亚-均在2022年达到历史最高水平。煤炭产量主要受到中国和印度的推动，在2021年10月首次价格上涨后，中国和印度迅速增加了国内产量，以减轻对高市场价格的敞口。 根据国家统计局（NBS）的数据，中国在2022年12月的单月产量首次超过400Mt1。这超过了除澳大利亚，俄罗斯，印度尼西亚，印度和美国以外的任何其他国家的全年产量。2022年11％的快速增长，中国领先于其第14个五年计划。 印度将国内产量提高了约12％，达到924公吨，以避免短缺并在需求增加的情况下减少对进口的依赖。印度煤炭有限公司（CIL）是一家国有公司，占印度国内煤炭产量的80％，产量增加了约12％。其他上市公司——SCCL和NLC——也做出了贡献，尽管圈养块的增加 ——那些允许生产煤炭供自己消费的参与者——更为显著(+30%)。 欧盟的煤炭产量连续第二年增长至349公吨，比上年增长5％，原因是褐煤产量增加，主要是在德国，捷克共和国和保加利亚。 印度尼西亚在2022年将煤炭产量增加到约641Mt，比上年增长12%。印度尼西亚部分填补了其他供应商的空缺，这些供应商没有设法提高产量以从紧张的市场和煤炭价格飞涨中受益。澳大利亚的煤炭生产受到拉尼娜造成的恶劣天气条件的影响，也受到新冠肺炎疫情的影响。总体而言，澳大利亚的煤炭产量收缩了约3%，至451Mt。在美国，尽管煤炭价格高企，但国内需求疲软将增幅限制在略高于3%，达到542公吨。受恶劣天气和抗议活动的严重影响，尽管出口价格高企，但哥伦比亚的煤炭产量仅增长了2％以上，达到57公吨。在南非，铁路中断和 国内消费下降影响了煤炭产量，仅增长了0.5％。由于制裁，俄罗斯的煤炭产量稳定在4.42 亿吨（-0.2％）。 1中国国家统计局报告了原煤，这与IEA统计数据中的可销售煤炭没有直接可比性。 IEA.CCby4.0。 为应对入侵乌克兰和东行铁路瓶颈而实施的措施阻止了原本预期的增长。 全球煤炭供应有望在2023年达到新纪录 预计2023年全球煤炭产量将进一步增长，这主要得益于中国、印度和印度尼西亚前六个月产量的强劲增长，抵消了美国和欧盟的下降。 2023年3月，中国又达到了417Mt2的月度纪录，超过了2022年12月创下的纪录。总的 来说，我们预计2023年全年中国产量将增长3.3%，达到4631Mt。 根据煤炭部的数据，上半年，印度的供应量增长了约10％，在3月份达到了107公吨的新单月产量纪录，首次单月超过100公吨。全年，我们预计煤炭产量将增加至约989公吨 （+7％），接近政府的1公吨目标。 印尼的煤炭产量在2023年的前六个月增长了16％，达到353Mt。预计下半年增长将放缓 ，我们预计全年将增长约8％，达到约695Mt。 由于在多年的维护不善和严重的基础设施问题之后，由于燃煤电厂的广泛缺乏，持续的需求破坏，预计到2023年，南非