半年报点评：海外需求强劲持续扩产，本土自有品牌营销发力

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中宠股份半年报点评：海外需求强劲持续扩产，本土自有品牌营销发力。公司发布2023年半年度报告，实现营业收入17.15亿元，同比增长7.89%；归母净利润0.96亿元，同比增长40.71%；扣非归母净利润0.92亿元，同比增长38.12%。其中，23Q2实现营业收入为10.09亿元，同比增长26.68%；归母净利润0.81亿元，同比增长79.11%；扣非归母净利润0.79亿元，同比增长75.33%。毛利率为25.01%，较去年同期上升5.98pct。展望未来，随着美国和新西兰工厂的扩产，以及加拿大工厂的订单放量，海外工厂有望持续驱动收入增长。此外，公司在国内品牌建设持续发力，通过控价和高性价比的产品，实现了境内收入的大幅增长。综上，我们维持对公司的买入评级。