动态点评：业绩符合预期，设备采购助推扩产

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爱旭股份发布2023年半年度业绩快报，实现营业收入164.80亿元，同比增长3.09%；归母净利润13.09亿元，同比增长119.60%；扣非归母净利润12.68亿元，同比增长128.66%。其中，2023Q2实现营业收入87.34亿元，同比增长7.06%；归母净利润6.07亿元，同比增长64.65%；扣非归母净利润6.11亿元，同比增长64.58%。此外，公司下属子公司浙江爱旭拟与珠海迈科斯签署《设备采购合同》，采购光伏电池片生产设备（槽式清洗机）共计30套，合同含税总价为20920万元，预计2023年12月31日前完成设备完整交付。我们维持公司2023/2024/2025年营收为383/455/539亿元，归母净利润为16.2/20.5/25.0亿元，对应PE为14.8/12.2/10.3倍，维持“买入”评级。