行业周报：2023年上半年储能装机规模快速增长，辅助服务市场规模扩容

行业走势：本周申万公用事业指数上涨1.166%，跑赢沪深300指数0.468 pct。 本周要点： 2023年7月31日，国家能源局召开三季度例行新闻发布会，发布2023年上半年能源形势、可再生能源发展情况，介绍全国新型储能装机规模和全国电力市场交易有关情况。 （1）储能装机数据方面，根据国家能源局统计数据，截至2023年6月底 ， 全国已建成投运新型储能项目累计装机规模超过17.33GW/35.80GWh，平均储能时长2.1小时。1-6月，新投运装机规模约8.63 GW /17.72 GWh，2023年上半年新增投运体量已超过2022年全年。全国储能装机规模快速增长验证了高比例风光发电的电力系统下对灵活性资源的大量需求，新型储能特性与传统的储能技术形成优势互补，成为电力系统的选择。 （2）辅助服务市场方面，2023年上半年全国电力辅助服务费用达278亿元（相比2019年同期增长114%），占上网电费1.9%（相比2019年同期提升0.4pct）。主体结构方面，火电企业获得补偿254亿元（相比2019年同期增长112%），占比91.4%（相比2019年同期降低约1pct）。与2019年同期相比，2023年上半年国内电力辅助服务费用总量显著增长，结构有显著调整。 看好新型储能、虚拟电厂在新型电力系统中发挥灵活性作用，相关主体通过电力辅助服务获利的商业模式落地在即。建议关注工商业储能供应商【开勒股份】，储能逆变器供应商【盛弘股份】；建议关注分布式资源运营经验丰富的【南网能源】、【芯能科技】；建议关注虚拟电厂策略布局明确的【国能日新】。 市场信息跟踪： 1）电力供需：用电量：2023年6月，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长4.0%,环比增长7.3%。发电量：2023年6月，全国发电量7399亿千瓦时，同比增长21.6%，环比增长7.5%。发电装机：2023年6月，全国新增发电装机3042万千瓦，同比增长88.7%，环比增长16.5%。 2）煤炭价格跟踪：7月23日至7月29日，秦皇岛5500动力混煤平仓周平均含税价为864.80元/吨，周环比下跌2.20元/吨，跌幅0.3%； 7月22日至7月28日，山西大同南郊5500动力煤车板含税价为755元/吨，周环比下跌13元/吨，跌幅1.7%；7月22日至7月28日，纽卡斯尔动力煤现货价为140.33美元/吨，周环比上涨9.35美元/吨，涨幅7.1%；7月22日至7月28日，欧洲ARA港动力煤现货价为110.10美元/吨，周环比上涨12.6美元/吨，涨幅12.9%。 3）水电跟踪：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨。截至2023年8月04日，三峡水库入库流量16800立方米/秒，同比上涨25.4%，较上周下降1200立方米/秒；水位为159.17米，同比增加7.1%，较上周增加4.17米；蓄水量为255亿立方米，同比增长33.5%，较上周增加29亿立方米。 4）光伏价格跟踪：2023年8月02日，光伏级多晶硅价格8.34美元/kg，较上周上涨，周环比涨幅1.7%；156mm×156mm多晶硅片现货价格0.18美元/片，较上周上涨，周环比涨幅2.3%；太阳能电池片现货价格0.08美元/w，较上周持平；光伏组件现货价格0.14美元/w，较上周下跌，周环比跌幅1.4%。 5）天然气价格跟踪：2023年8月04日，LNG全国出厂价格指数3812元/吨。2023年7月23日-7月29日，周均价3992.2元/吨，较上周下降100.6元/吨，周环比跌幅2.5%。 6）电力市场跟踪：2023年8月02日，广东省电力现货发电侧（含核电）日前交易电价为379.95厘/kwh，广东省电力现货发电侧（含核电）实时交易电价为380.86厘/kwh。2023年8月05日，山东省中长期电力交易净合约量7.673亿kwh，加权均价374.75元/MWh。 风险提示：政策推进不及预期，项目投产进度不及预期，电价下调风险，资产重组失败风险，大额解禁风险。 1.内容目录 1.行情回顾...................................................................5 1.1.板块行情.............................................................5 2.数据跟踪...................................................................6 2.1.电力供需：1-6月全社会用电量43076亿千瓦时，累计发电量41680亿千瓦时..6 2.1.1.用电量：2023年6月，全社会用电量7751亿千瓦时...................6 2.1.2.发电量：2023年6月，全国发电量7399亿千瓦时.....................6 2.1.3.发电装机：2023年6月，全国新增发电装机3042万千瓦...............7 2.2.火电板块.............................................................8 2.2.1.煤炭价格：本周煤炭价格小幅波动..................................8 2.3.水电：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨.........................9 2.4.光伏：本周光伏产业链硅料价格小幅波动.................................9 2.5.燃气板块：上周LNG全国出厂价格指数环比下行..........................10 2.6.电力市场............................................................11 3.行业要闻..................................................................11 3.1.三部门发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》...............................................................11 3.2.《吉林省城乡建设领域碳达峰工作方案》印发............................11 3.3.《福建省工业领域碳达峰实施方案》印发................................12 3.4.《新疆维吾尔自治区工业领域碳达峰实施方案》印发......................12 3.5.《内蒙古自治区建设国家重要能源和战略资源基地促进条例》公布...........12 3.6.国务院常务会批准6台核电机组........................................12 3.7.山西两个2×100万千瓦煤电项目核准批复................................12 3.8.全国首个兆瓦级全比例氨/煤混燃技术试验成功...........................12 3.9.国内首个输电移相器工程在江苏扬州投运................................13 3.10.全国最大源网荷储一体化项目正式落地甘肃玉门.........................13 3.11.国家电投在重庆建成我国单体最大用户侧储能项目.......................13 3.12.国家电投雄安新区首个加氢站开工.....................................13 3.13.川渝首个燃气—蒸汽联合循环热电联产项目建成投用.....................13 3.14.重庆两大独立储能电站进入试运行.....................................13 3.15.华能太仓2×100万千瓦机组扩建项目桩基工程开工.......................13 3.16.三峡集团安徽石台抽水蓄能电站主体工程开工...........................14 4.上市公司动态..............................................................14 5.风险提示..................................................................15 2.图表目录 图1.申万公用事业指数涨跌幅..................................................5 图2.本周公用事业分板块涨跌幅................................................5 图3.公用事业本周涨幅前十（%）...............................................6 图4.公用事业本周跌幅前十（%）...............................................6 图5.月度全社会用电量（亿千瓦时）............................................6 图6.月度全国发电量（亿千瓦时）..............................................7 图7.全国新增发电装机（万千瓦）..............................................7 图8.全国累计发电装机（亿千瓦）..............................................7 图9.全国主要发电企业电源工程完成投资额（亿元）..............................8 图10.全国电网工程完成投资额（亿元）.........................................8 图11.秦皇岛5500动力混煤平仓含税价（元/吨）.................................8 图12.山西大同南郊5500动力煤车板含税价（元/吨）.............................8 图13.纽卡斯尔动力煤现货价（美元/吨）........................................9 图14.欧洲ARA港动力煤现货价（美元/吨）......................................9 图15.三峡水库流量（立方米/秒）..............................................9 图16.三峡水库蓄水量（亿立方米）及水位（米）.................................9 图17.光伏级多晶硅现货周平均价（美元/kg）...................................10 图18.多晶硅片(156mm×156mm)现货周平均价（美元/片）..........................10 图19.电池片现货周平均价（美元/w）..........................................10 图20.光伏组件现货周平均价（美元/w）........................................10 图21.全国LNG出厂价格指数（元/吨）.........................................10 图22.广东省电力现货日前