2023年中国宠物主粮行业概览

www.leadleo.com 2023年 中国宠物主粮行业概览 2023ChinesePetFoodIndustryOverview2023中国のペットフード産業概観 概览标签：宠物经济、膨化粮、冻干粮、定制粮 报告主要作者：吴尚 2023/2 1 ©2022LeadLeo 摘要 01 近年来不少本土品牌商与厂商进入融资与拟上市的阶段，而“营销内卷”导致大量品牌商的市场份额波动较大 02 自2021年9月以来，超过10家宠物主粮中大型本土生产企业获得不同规模的融资，此外，路斯与中宠为上市企业，福贝宠物与乖宝宠物分别处于IPO辅导与过会的阶段。中国宠物食品生产企业注册数量自2020开始迅猛上升，至2022年增速近三倍，超过25,000家。地域上，存续企业大部分位于沿海地区。同时，行业内涌现🎧“营销内卷”’现象，大批获投公司通过代工轻资产模式+重点发力品牌营销的方式抢险占领消费者心智，但由于缺乏供应链稳定性、产品研发能力与创新成分作支持，其市占率波动较大。 行业上游对接农牧业、农产品初加工，下游对接电商渠道、宠物B端超市与医院 上游对接农牧业、农产品初加工以及食品佐料企业，极少布局宠物主粮业务。中游为主粮厂商/品牌商，头部外资品牌在中国较早拥有自建工厂与研发中心。本土企业中佩蒂、中宠、路斯已上市，乖宝进入IPO过审阶段，自主品牌生产与OEM�口为其主要业务模式。下有对接销售渠道，线上渠道中除各类电商外还包含官方商城，2021年线下渠道偏好度上升明显，其中宠物医院尤其受Z世代人群喜爱。 务 03昆虫替代蛋白为原料供给的重要趋势，定制主粮有望成为新兴业 昆虫在未来有望成为宠物主粮重要的替代蛋白来源，其在可持续性、环境与资源保 护、犬猫消化率与致敏率方面有着显著优势；当前中国昆虫蛋白市场稳步增长，有望在未来应用于宠物食品领域；随着产品的精细化发展与消费者的科学养宠需求上涨，主粮定制业务逐渐成为热门，消费群体与消费规模的增速远超主粮整体市场；重点品类的份额将进一步提升，而猫粮市场的竞争将进一步加剧 宠物主粮，份额最大的宠物食品 受中国城镇化进程加快、人均可支配收入上升等宏观因素影响，宠物经济悄然兴起，直接带动其相关产业。主粮作为市场份额最高的宠物食品，行业发展稳定。根据中国畜牧业协会超昂无产业分会的调研数据，中国城镇宠物犬猫总数于2021年突破1亿只，在宠物经济各项产品中，主粮的是渗透率也为最高。现阶段，主粮市场增长的主要驱动因素包括以下两点：我国城镇中独居、空巢老人、丁克等群体的不断扩大，催生�的情感陪护类需求能通过养宠有效满足，进而带动主粮产业；其次，随着社媒传播与科学养宠的理念深入，功能性细分品类的扩充将进一步带动市场增长。 中国宠物主粮行业市场规模由2017年的457.6亿元稳步增长至2022年的715.44亿元，年复合增长率达9.38%。未来，随着社媒对养宠的内容传播，中国养宠渗透率与主粮喂养率将与发达国家进一步缩小，市场仍有一定增长空间。随着城镇宠物保有量趋近饱和，增速将有所放缓。保守预测，至2026年，中国主粮市场规模将以8.15%的年复合增长率增长至978.76亿元。 目录 CONTENTS 中国宠物主粮行业综述---------------------------------------- •定义和分类----------------------------------------6 •发展历程----------------------------------------7 •行业现状----------------------------------------8 •竞争格局----------------------------------------9 •市场规模----------------------------------------10 中国宠物主粮行业产业链分析----------------------------------------11 •产业链图谱----------------------------------------12 •产业链上游分析——禽肉类----------------------------------------13 •产业链中游分析——企业对比、发展现状----------------------------------------14 •产业链下游分析——C端消费者洞察、宠物主画像、B端采购特点----------------------------------------16 中国宠物主粮行业环境分析----------------------------------------18 •政策汇总----------------------------------------19 •驱动因素----------------------------------------20 •制约因素----------------------------------------22 中国宠物主粮行业发展趋势----------------------------------------23 •蛋白质供给端----------------------------------------24 •产品端----------------------------------------25 中国宠物主粮行业企业案例分析----------------------------------------26 •乖宝宠物、中宠股份----------------------------------------27 方法论----------------------------------------30 法律声明----------------------------------------31 名词解释 IP：Intellectualproperty，可以理解为所有成名文创（文学、影视、动漫、游戏等）作品的统称。也就是说此时的IP更多的只是代表智力创造的比如发明、文学和艺术作品这些著作的版权。 传统电商：指在互联网上以电子交易形式进行的交易活动和相关的服务活动，是传统商业活动的电子化和网络化的各个方面。传统电子商务的价值在于允许消费者通过互联网进行网上购物和支付，这不仅为客户和企业节省了时间和空间，而且大大提高了交易效率 新兴电商：社交电商，直播电商，小程序电商等. 第一部分：中国宠物主粮行业综述 主要观点： 宠物主粮是满足犬猫每日营养与能量需求的主要食品，按产品形态可分为干粮与湿粮，并可进一步按生产工艺细分为膨化粮、鲜粮等，两大品类在营养成分上有较大差异；主粮占宠物食品市场份额首 现代宠物主粮诞生于十九世纪，其生产工艺与营养成分在上世纪不断优化并更新着产品理念；中国主粮 行业起步于九十年代，近十年来随着民众养宠意愿加强，国产品牌异军突起，行业市场增长迅猛 主粮是宠物经济中渗透率最高的产品，显著高于零食、营养保健品等；中国城镇犬猫数在2021年突破1亿只，其中猫类增长速度较快；行业具备可替代性弱、复购率高、行业壁垒低等特征 中国宠物主粮行业市场规模自2017年稳步增长，于2022年达到715.44亿元，年复合增长率为9.38%；随着情感陪护类需求的上涨与科学养宠知识的普及，市场仍有一定增长空间 5 ©2022LeadLeo 中国宠物主粮行业市场第一梯队包括较早进入中国市场的外资品牌、早期以OEM代工和�口为主的自主品牌和兼备多元营销与品控的新锐品牌；整体市场竞争激烈，处于分散状态，集中度偏低 宠物主粮是满足犬猫每日营养与能量需求的主要食品，按产品形态可分为干粮与湿粮，并可进一步按生产工艺细分为膨化粮、鲜粮等，两大品类在营养成分上有较大差异；主粮占宠物食品市场份额首位 宠物主粮的定义与分类干粮与湿粮营养成分对比 营养 干粮 湿粮 水分 ≤12% ≥60% 蛋白质含量 ≤40% 10%-15% 碳水含量 35%左右 ≤5% 脂肪含量 10-20% 20-30% 适口性 较低 较高 可定制性 弱 强 相对优势 喂食方便，适合自助进食；保质期长 含水量高可提高消化率；淀粉含量低提升适口性，营养价值更高 相对劣势 含水量低可导致对肝脏和肾脏的负担较重 保存条件苛刻，部分产品需要冷链运输，均价偏高 宠物主粮是宠物最主要的食品，所含营养素和能量需满足犬猫每日营养需求的宠物食品 干粮 宠物主粮种类 膨化粮 烘焙粮 风干粮 冻干粮 将所有原料粉碎、再合成，过程中不添加粘合 物质，在低温干燥和高风速的条件下脱水生产 分基础和唾沫两种成型工艺，无需淀粉作黏合 原料，可以更大程度保留原料中的维生素 通过高温膨胀挤压工艺所生产�来的宠物干粮， 其动物蛋白以肉粉为主，为市场主要干粮类型 大类 细分 生产工艺/成分特点描述 产品展示 主粮零食 保健营养品 2021年中国宠物食品市场份额 中主粮占比最高，该品类与零食、保健品的主要区别在于营养含量与丰富度，以及其它特性例如口腔功能性和娱乐性。 8% 6% 86% 含肉量在湿粮力最低，由于添加胶质，汤汁十 分浓郁，通常是湿粮价格里最低的一类 采用高温杀菌蒸煮加工，肉粒清晰可见，通常 含水量在60-70%，不添加额外胶质和诱食剂 通过低温真空冷冻干燥，保持了原料本身的色、 香、味和形态，维生素较高，干粮中价位最高 2021年中国宠物食品品类市场份额分布 湿粮 鲜粮 罐头 妙鲜包 生骨肉 未经烹饪过的生食，与自然环境中的饮食较为 接近，但喂食该类湿粮需定期进行体内驱虫 加工过程包含煮沸、干馏等，以肉粒或肉泥慕 斯为主，无明显汤汁，含水量在80%左右 来源：头豹研究院6 现代宠物主粮诞生于十九世纪，其生产工艺与营养成分不断优化，膨化粮是最为普及的工艺；中国主 粮行业起步于九十年代，近十年来随着民众养宠意愿加强，国产品牌异军突起，行业市场增长迅猛 国内外宠物主粮行业发展四大阶段 主粮启蒙阶段 （1860—1955年） 技术进步阶段 （1956—1991年） 国内萌芽阶段 （1992—2009年） 持续发展阶段 （2010年至今） 0102 1992年，中国小动物保护协会成立。 1860年，美国电器师斯普拉特在英国的一次偶然机会通过搅合面粉、甜菜根等原 料设计�宠物狗�奇喜爱的饼干食品，并开设店铺售卖，于1880年推�相关猫粮产品。 1890年，一家英国食品公司接管了斯普拉特的“半湿粮”配方，并在此基础上研发其他配方，开始批量生产“宠物饲料”。 1956年，膨化食品工艺在美国被发明并运用03 至宠物食品领域，全世界第一袋膨化狗粮诞 生。该工艺下的产品以营养全面均衡，喂食方便等优势迅速占据了商业宠物食品的主要地位。 1968年，法国皇家猫粮创始人JeanCathary兽医发现定制宠物主粮的营养成分能够有效预防疾病，自此宠粮开始朝着“呵护宠物机 1993年，玛氏进入中国市场投资建厂，随后雀巢、皇家等 国外品牌相继加入，抢占了大部分猫粮市场。国内首批宠物食品零售店铺在大城市进入群众视野。 1993至2009年间，“海归”群体首次将“宠物伴侣”概念带回国内，家庭对宠物向情感陪伴角色观念开始转变，宠物主粮 的重要性日益提升。2000年前后中国第一批民营工厂建成投产，包含比瑞吉、卫仕、佩蒂和中宠，其中大部分企业以OEM/ODM代工业务为主，此时自主品牌市场份额较低。 04 1922年起，一战结束后美国经济水平大幅提升，养宠家庭迅速增长带动宠物食品产业快速发展，大批量工业化、以马肉为主要原料的罐头食品热销。 来源：头豹研究院 体”的方向发展，行业平均生产工艺水平和 配方不断优化，随即给消费者带来了新的产品理念。 1990年，美国饲料管理协会（AAFCO）成立并制定宠物食品安全标准。 2010年起，随着人口结构变化与城镇化进程，中国养宠家庭数目