2023年中国CLM（合同全生命周期管理）市场产业全景研究报告

TE智库 中国CLM（合同全生命周期管理）市场产业全景研究报告 Youcanentersubtitlehere 2023.07 调研说明 ✶报告说明 本报告数据截止至2023年6月。 总体调研样本容量492家企业/组织，N=492。实践用户、选 型用户、潜在使用用户定义为有效样本。 在后继的研究过程中，TE智库可能更新部分数据，如果市场没有重大变动，TE智库将不再形成单独的报告来说明。 本报告中关于CLM在国内重要发展历程、产业发展动态、未来产品进化方向等研究分析内容主要来自TE智库与产业内专家的综合结果。 CLM赛道企业用户规模 200人以下 SMB（小微型企业） 200-1000人 中型企业 1000-5000人 大型企业 5000人以上 集团型企业 ✶名词说明 TE智库 ✶重要声明 本报告所涉之统计数据，主要来自于TE智库企业级数据库调研及社会公开数据（如：国家统计局、工信部定期发布数据，上市企业公开数据等）；桌面研究（包括：企业公开信息——产品/服务、案例、白皮书、活动、新闻资讯等），以及调研获取的一手数据（包括专家访谈、企业用户访谈、问卷调查等），由专业人员分析清洗，再由分析师结合行业经验与TE智库多年优化迭代的分析模型计算得出。 由于调研采样规模与调研颗粒度所限，本报告所含统计数据仅反映一级行业分析对象的基本特征，未必与客观情况的细节完全一致。如需了解细分市场情况，建议您针对聚焦问题专门发起调研进行分析。鉴于上述情形，本报告仅作为市场参考资料，TE智库不因本研究报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。 ✶关于“TE智库” TE智库为“亿欧智库”旗下智库品牌，TE智库每年发布数字化、AIGC（生成式人工智能）相关研究报告、数据分析成果等。 目录 CONTENTS TE智库 01 CLM换道超车 02 从品牌到体验的制胜之路 03 优秀行业实践的示范效应 04 CLM产业发展瞭望 TE智库 Part1 CLM换道超车 1.1.1国产CLM进入新的发展周期——从合规到数据驱动业务价值释放 TE智库 合同电子化管理 1980年-1999年 合同流程管理 2000年-2019年 合同全生命周期管理 2019年-2023年 数据 合同（经营数据）的全生命周期管理 2023年以后 内涵： 电子合同存储、检索等管理 特征： 电子文档管理 需求： 应对合同丢失的风险 价值： 优化合同的存储及调取，提高对合同本身的管理效率 内涵： 合同审批、流转流程管理 特征： OA等系统附带的流程管理 需求： 应对审批流程中权责风险管理 价值： 随着企业业务的扩张，企业合同量大，流程多样，合同种类多，审批流程管理的效率提高 内涵： 对合同流转进行全生命周期管理 特征： 独立CLM软件，形成合同全生命周期管理闭环 需求： 提高合同履约质量，降低风险 价值： 合同全生命周期管理减少法务人员重复性工作，释放法务部门价值，贴合业务进行管理 内涵： 合同文本、经营数据的全生命周期管理 特征： 独立CLM软件，联通企业各业务活动数据 需求： 合同中的企业经营管理数据的进行管理，支撑业务发展 价值： 优化合同的存储及调取，提高对合同本身的管理效率对合同内容进行管理，提高管理效率，增强合同管理数据的可解释性，同时支撑业务发展。 Source：TE智库整理绘制，2023/06 1.1.2再定义：攻坚数字化转型最后一公里——CLM业、财、法多流合一 TE智库 合同全生命周期管理1.0 核心能力升级 CLM2.0能力破圈 强调对合同进行有效管理、监控和过程控制 工具集到业务全流程升级： 从以管理、存储为目标的合同工具集合；发展为从创建、审批、履约等合同全业务链条诉求准确性、效率化的流程服务。 强调企业在数字化转型过程中，实现业务、财务、法务等业务流与数据流的全面贯通，形成以合同管理为起点和终点的数智一体化管理运营体系。 合同分类 合同创建 风险控制 CLM1.0合同审批 数据分析 合同履约 合同到期 自动化到智能化： 从基本的审批、流转、存储等流程自动化，进阶到在如审批、审核、风险评估、预测分析等关键环节的智能化升级。 CLM1.0 跨部门 统一协作 单一功能到跨部门协作： 从支撑法务部门核心业务，演进为跨部门、跨功能协作平台，促进信息共享、协同作业、决策支持，CLM转为综合性平台。 CLM2.0 数据管理到数据驱动： 从管理合同状态化数据进一步升级为对合同内容本身数据全面分析、利用。从而提供对业务关键指标的洞察，支持战略决策。 业务、财务、法务工作流、数据流统一管理/分析 决策型AI、生成性AI驱动业务价值释放 Source：TE智库整理绘制，2023/06 1.1.3CLM2.0是一次AI技术与业务融合的全新进化 TE智库 合同准备 合同起草 合同审批 合同签订 合同履约 合同结束 数据分析 相对方管理 合同拟稿 智能审核 用印申请 进度管理 合同结算 合同数据统计 合同范本库管理 合同磋商 合同比对 实体章管理 交付物管理 履约评价 合同履约分析 合同条款库管理 版本记录 法务审批 电子签章 合同变更 合同检索 合同逾期分析 合同要素管理 领导审批 收付款管理 合同纠纷 动态收益分析 AI/AIGC已经介入并使用的环节 AI/AIGC尚未介入或使用的环节 合同续签发票管理 合同归档 决策部门 业务部门 财务部门 决策部门 法务部门或外聘法律团队 全过程内外协同——全面风险合规管理，支撑业务高效流转，使业务价值最大化 Source：TE智库整理绘制，2023/06 1.2.1中国CLM规模达2.66亿美金，成为全球CLM市场增长最快的区域之一 TE智库 全球CLM市场规模 TE智库： 70单 位 亿 60： 美 17.2% 18.9%18.8% 市场规模 20.4% CAGR 21.1% 22.4% 21.6%21.2% 中国CLM市场发展得益于数字化转型市场的快速发展，特别是行业头部、国央企的带动下迎来高速增长。中国CLM市场规模占全球CLM市场规模的7.3%，成为全球CLM增速最快的区域之一。 不同于全球CLM市场以公有云为为主的部署特点，中国CLM的部署模式主要以本地化与私有云为主。并且在一段时期内， 金 50中国CLM市场规 模约为2.66亿美金，占全球市场 40规模的7.3% 36.33 围绕国央企市场、行业头部市场，私有云与本地化并存的部 署特征持续存在。 30CLM部署模式对比 20全球市场 10中国市场 本地部署混合云公有云私有云 0 2017201820192020202120222023E2024E2025E Source：TE智库，2023/06 1.2.2「释放法务业务」、「数据驱动业务增长」成为CLM在智能时代的主旋律 TE智库 驱动企业应用CLM的核心要素 2019年2023年 安全合规需求 流程规范化需求 合同流转全程管控需求 14.5% 释放法务业务能力 27.2% 7.8% 基于合同内容数据促进业务增长 21.9% 49.1%企业部署CLM核心源于，通过对合同全生命周 期的自动化、智能化管理，进一步挖掘和释放数据价值。 TE智库： 对比2019年与2023年企业部署CLM的驱动力转移发现，尽管围绕合同安全合规的需求依然高涨，但企业对合同内容数据应用并实现法务、业务价值放大意愿的增长更加明显。 法智易·李明艳： 在国央企市场中，特别是制造、能源等行业的头部企业，数字化水平极高，已经来到了对CLM既要高度合规安全，又要实现合同数据贯穿业务并指导业务的诉求阶段。 Source：TE智库，2023/06 1.2.3以华北、华东、华南区域为代表的国央企成为CLM市场的主力用户 TE智库 制造20.0% 金融16.0% 2023年中国CLM市场企业用户画像 行业区域 10.0% 9.3% TE智库： CLM落地国内近四年发展，国央企增长幅度约14%，成为CLM市场增长的中间力量； 北京特别是在北、上、广一线区域的大型国央企增速极为明显。围绕安全、合规、信创 上海等顶层设计的逐步深化，同时国央企市场 能源物流运输 建筑与房地产 TMT 零售医疗卫生 11.3% 10.0% 8.7% 8.3% 2023年 51.6% 65.3% 企业属性 2.3% 3.1%26.7% 37.5% 5.6% 7.8% 2019年 8.7% 广东的数字化进程进入深水区，对CLM的数据 驱动业务需求、合规风控诉求开始集中爆 浙江发，成为当前CLM市场增长的主力。 江苏以制造、能源、金融为代表的先行行业中，一方面头部企业的数字化水平相对先进， 湖北基于合同数据驱动业务的条件成熟；另一 方面响应先进制造、智能制造的产业政策， 四川需要在严苛的安全、合规环境下保障业务 山东的持续提效创新，在闭环业务、财务、合规的必然路径中，CLM成为数字化转型的 政府民营企业外资企业国央企政府单位 河北重要拼图。 Source：TE智库，2023/06 1.2.4随企业规模增大，CLM客单价增幅明显，且88.7%的用户将会持续加大投入 TE智库 2023年中国企业对合同管理系统的投入情况 200-2000人企业 24.6万元 2000-5000人企业 32.0万元 5000人以上企业 5万以内5-10万10-20万20-40万40-60万60万以上 60.6万元 未来一年对CLM的投入意愿 52.0% 产业 平均客 单价： 33. 17万元 20.7% 15.3% 5.3% 4.7% 2.0% 对CLM持续加大投入企业占比 88.7% 8.7% 2.6% TE智库： 当前国内CLM产品落地主要有两种形式：SaaS模式与定制化，结合中国企业市场特色，在CLM市场发展的初期阶段高度个性化成为重要标志。SaaS模式通过配置和API方式实现部分能力的个性化，而面向规模以上企业，厂商必须通过定制服务满足其个性化诉求。因此，CLM当前客单价普遍能够保持在30万元以上的价位，而行业头部、占据产业垄断地位角色的企业对CLM的投入可以两倍于产业均值，并且这些高价值企业对CLM的投入意愿保持持续高涨，头部企业客户投入增加将是CLM保持高速增长的核心动能。 Source：TE智库，2023/06 1.2.5CLM令企业合同业务效率翻倍提升，提效价值高度凸显 TE智库 企业应用CLM的合同效率提升 150%-200%4.7% 100-150% 34.7% 90-100% 16.0% 70-90% 23.3% 50%-70% 10.7% 30%-50% 10.7% 合同管理平均效率提升 107.3% 随企业规模增大， CLM的效能价值越明显 不同规模企业应用CLM的效率提升 120.6% 101.9% 88.2% 2000人以下2000~5000人5000人以上 TE智库： 对于大型企业而言，一方面合同业务量巨大、法务工作高度繁忙；另一方面，单个合同涉及到多个业务部门甚至多级子公司业务，而CLM的高度自动化流程不仅减少了法务部门繁琐的操作处理，更可以在多部门、多级组织协作时在确保合同准确性、一致性和合规性的前提下，大幅提升合同处理的效率。 根据实勘调研发现，中国企业市场呈现出随企业规模增大，CLM效率提升越显著的特征。 幂律智能·石玏： 大型企业应用CLM往往能够在合同流转的整个过程中，更快、更容易发现可提高效率的盲区，因而效率价值也越凸显。 Source：TE智库，2023/06 1.3.1企业成功实践CLM关注的核心重点——成熟产品&优质实施 TE智库 用户重点关注的产品能力 当前成功实践CLM的企业关注侧重点 62.5% 产品侧重 47.2% 54% 34.7% 27.8% 22.2% 8.3% 服务侧重4