Mounjaro ： 预防保健和取消费用者保健的新时代

美国进步点 Mounjaro：预防保健和消费者健康的新时代 对Mounjaro突出的市场表现及其信号变化的分析在美国医疗保健 汉纳法，美国内容办公室副总裁兼主管 ELYSEMU-OZ，博士，美国内容办公室研究与见解总监 KIMESHAGRANT，美国内容办公室研究与见解经理 在市场上不到一年的时间里，Mounjaro的表现已经像我们在过去十年中看到的其他药物一样。拆开这一非凡的产品，清楚地表明Mounjaro不仅仅是一个异常值；它是一种全新的药物类别的火炬手，并展示了消费者和医疗护理途径之间不断变化（或模糊）的界限。 Mounjaro于2022年被批准用于2型糖尿病，1在2018年成功推出Ozempic之后。尽管Ozempic取得了成功，糖尿病市场拥挤，但Mounjaro在第10个月的销售额是下一个表现最好的产品Bydureon的10倍（图1）。在累积的基础上，Mounjaro的销售额是其他市场总和的两倍以上。在几乎完整的发布第一年中，这种陡峭而持续的轨迹 Mounjaro在第10个月的销售额是下一个表现最好的产品的10倍 在糖尿病市场上是前所未有的。那么，发生了什么？也许更重要的是 ，为什么？ 图1：非胰岛素糖尿病产品和Harvoni的时间调整销售额，百万美元，美元 $1,800 $1,600 $1,400 $1,200 销售额，百万，美元 $1,000 $800 $600 $400 $200 HarvoniMounjaro所有其他 Victoza Bydureon Januvia Ozempic RybelsusFarxigaInvokanaTrulicityJanumet $0 12345678910 自发布以来的几个月 资料来源：国家销售视角；国家处方审计，IQVIA，2023年 注：非胰岛素品牌包括所有给药途径。所有其他类别包括39种品牌产品。 图2.非胰岛素糖尿病产品和立普妥的时间对齐总处方，数千 1,400 1,200 1,000 总处方（TRx），千 800 600 400 200 立普妥 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mounjaro 所有其他 Januvia Bydureon Janumet Byetta Farxiga Invokana Actoplusmet Victoza 0 自发布以来的几个月 资料来源：国家销售视角；国家处方审计，IQVIA，2023年 注意：非胰岛素品牌包括所有给药途径。所有其他类别包括39种产品。 不仅仅是竞争-一个客观的领导者 Mounjaro销售曲线的斜率让人想起Harvoni-一种治愈性丙型肝炎治疗方法。 这是过去三十年中唯一推出的产品 超过Mounjaro。说这是不寻常的期望 Anon-scienicdiabeticproducttoperformlikethisisan轻描淡写,butitunderscoresthepotentialofMounjaro,andproductslikeit,tobeviewedinadifferentlight.Intermsofvolume(salescanbeskewedbyhighlawprices),itstranspec 立普妥-另一个成功推出的一类药物，降低了心脏风险，并已成为预防保健的里程碑（图2）。 情况的受害者？ 在对GLP-1的空前需求的推动下，塞马鲁肽（Ozempic和Wegovy）等产品的短缺无疑在Mojaro的吸收中发挥了作用。数据表明，提供者将Wegovy的患者转移到Ozempic，然后从Ozempic和/或Wegovy转移到Mojaro。最终，Mojaro还面临着满足需求的挑战（图3）。这是Ozempic所期望的，但考虑到Mojaro没有肥胖迹象（还没有），Wegovy对此感到好奇。 在其自身的供应问题之前，Mounjaro在头六个月中累积的新品牌处方数量是所有其他GLP-1的总和的两倍（图4）。 图3.Ozempic，Wegovy和Mounjaro的新品牌处方（NBRx），2021-2023年3月，数千 300 新品牌处方（NBRx），数千 250 200 150 100 50 JanFeb3 月4 月5 月6 月8 月9 月10 月11 月12 月 Jan2 月3 月5 月7 月8 月10 月11 月12 月1 月2 月 Mar 0 Mounjaro 短缺 2021 2022 2023 MounjaroOzempicWegovy Shortages 资料来源：国家销售观点；国家处方审核；患者见解，IQVIA，2023年注释：选定的GLP-1，包括短缺或短缺影响的证据。 即使供应有限，从7到10个月，Mounjaro的新品牌处方累计比所有其他GLP-1的总和多14%。制造商在确保充足供应的同时有效地吸引和吸引患者。严格的资格 迅速制定了患者支持服务的要求，以允许开始治疗的患者继续治疗。2 然而，这些指标都没有告诉整个Mounjaro的故事，以及它是如何改变市场的。 图4.所有GLP-1产品的按时间调整的新品牌处方（NBRx），数千个 250 新品牌处方（NBRx），数千 200 150 100 50 0 MounjaroVictoza Mounjaro短缺 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 自发布以来的几个月 Wegovy Ozempic Rybelsus TrulicityBydureonTanzeumAdlyxin Shortage 资料来源：国家销售观点；国家处方审核；患者见解，IQVIA，2023年注释：选定的GLP-1，包括短缺或短缺影响的证据。 不仅仅是另一种糖尿病药物 糖尿病的预防护理在临床上已经很成熟了，但是为什么这种吸收曲线以前没有发生在糖尿病治疗中呢？糖尿病在美国影响着数百万人，并且合并症有时是致命的，而且往往是严重的。3几种GLP-1已经证明了心脏保护作用。4为什么它们的轨迹不同？“twincretin效应”——GLP-1/GIP双重激活——是否令人信服 ？ 一种假设是医疗保健提供者对证据的认可与Mounjaro的标签外使用相结合 治疗肥胖症。在评估护理态度时，医生建议他们正在撰写Mojaro ，以诊断肥胖，而不是糖尿病，尽管有标签。尽管Mojaro仅被批准用于糖尿病，但估计其摄取的至少20-25％用于治疗肥胖症 （图5）。将调整后的处方摄取与其他肥胖产品进行比较，表明Mojaro摄取可与Wegovy竞争-过去十年中表现最好的抗肥胖产品（图5）。 销售也是如此（数据未显示）。 考虑到Mounjaro的抗肥胖功效，在肥胖症中的使用并不令人惊讶5然而，肥胖的增长曲线表明，除了简单的减肥之外，临床决策可能还有另一个理由。肥胖与昂贵且潜在危及生命的疾病的发展和严重程度有关；不仅是糖尿病，还有心血管疾病、非酒精性脂肪肝、皮肤病和癌症。6估计每年 在美国，肥胖导致的支出接近1730亿美元。7Mounjaro已知的减肥临床疗效可与减肥手术相媲美，减肥手术是最有效但最昂贵的（ $7,400-$33,000）肥胖侵入性治疗方法。8 如果临床医生对使用GLP-1/GIP类药物治疗标签外的肥胖感到满意，这表明他们在选择药物时可能会考虑其他合并症和个人患几种疾病的总体风险。 随着GLP-1激动剂等药物显示出高的心脏保护作用和减少肥胖的功效，整个系统的利益相关者再也负担不起 将肥胖视为一种虚荣疾病；证据表明，预防肥胖的观点对于更健康的未来至关重要。 图5.时间对齐的总处方抗肥胖药物，数千种 900 800 700 600 500 处方，数千 400 300 200 100 0 Mounjaro Mounjaro, 估计为肥胖 Wegovy 对比度 Belviq Qsymia SaxendaSuprenzaRegimexLomaira 12345678910 自发布以来的几个月 资料来源：国家销售视角；国家处方审计；BrandImpact，IQVIA，2023年 注意：BrandImpactHCP网络=约3,600个独特的HCP，包括肿瘤学，专科和初级保健；专科包括但不限于：过敏，心脏病学，皮肤病学，胃肠病学，内分泌学，神经病学，肾脏病学，肺脏病学，精神病学，风湿病学和泌尿学。本分析仅包括初级保健和内分泌学。 Mounjaro扮演双重角色 正在接受Mounjaro治疗的人还对该产品的高吸收率及其在预防保健中的应用提供了有趣的见解。从糖尿病比较开始，典型的Ozempic患者年龄在40-59岁之间，女性BMI高于30（图6 ）。 当考虑糖尿病流行病学和肥胖作为已知的合并症时，这是一个典型的概况。Wegovy（仅批准肥胖）患者的概况略有不同-有更大的份额 年轻的个人(20-39岁)，和更高的份额 女性患者的比例，当然，BMI超过30的个体的比例更高。鉴于Wegovy的肥胖迹象，这种情况也是意料之中的。Mojaro患者的概况似乎介于Ozempic和Wegovy之间；患者的年龄在40-59岁之间 ，这是进行许多预防性筛查和高风险因素评估的时候。更多的患者是女性成年人，尽管在同一人群中，这一比例低于Wegovy。此外，Mojaro患者的BMI高于30的比例更高，这再次表明肥胖是提供者和患者在选择适当治疗时正在考虑的因素。 图6.服用Ozempic，Wegovy和Mounjaro的患者的主要人口统计学和临床属性 选择GLP-1s的年 选择GLP-1s的性 选择GLP-1s的 龄分布 5% 别分布 3% BMI分布 2% 2% 13% 23% 32% 45% 41% 73% 83% 92% 7% 7% 12% 15% 24% 28% 45% 55% 59% 16% 59% 77% 59% 15% 7% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% OzempicMounjaroWegovy OzempicMounjaroWegovy OzempicMounjaroWegovy 0-1920-3940-5965+女性男性<30>30未知 来源：BrandImpact，IQVIA，2023年 注意：BrandImpactHCP网络=约3,600个独特的HCP，包括肿瘤学，专科和初级保健；专科包括但不限于：过敏，心脏病学，皮肤病学，胃肠病学，内分泌学，神经病学，肾脏病学，肺脏病学，精神病学，风湿病学和泌尿学。本分析仅包括初级保健和内分泌学。 患者正在寻找通道 强烈的患者行为趋势正在将医疗保健，尤其是肥胖，治疗推向一个介于传统医学环境和消费者健康之间的新领域-驱动设置。自助服务平台允许患者在远程医疗访问后接受新药是一种新兴的护理途径，也是一个需要注意的重要信号。直到去年，通过这些平台提供的药物大多是仿制药。但是，Ozempic，Wegovy和Mojaro都可以通过至少一家远程医疗/在线药房公司获得。 越来越清楚的是，患者愿意 支付有效药物，有或没有保险。Mounjaro患者主要是商业保险和/ 或过渡计划， 但随着4个月左右市场上的资格收紧，现金支付患者的份额增加 (图7)。 许多制造商利用桥梁计划 对于有商业保险的患者，由于制造商在提供广泛的付款人保险之前平衡了患者访问的需求。在市场上的第4个月，随着制造商收紧过桥计划资格，Mounjaro的索赔拒绝增加。作为回应， 在第5个月，现金支付的患者有所增加，这表明患者行为发生了重要转变；他们愿意不计成本地获得治疗，至少在短期内是这样。这种转变对进入这一领域的制造商以及类似的消费者驱动的治疗领域都有影响：他们必须迅速适应不断变化的患者行为，并将临床疗效 、结果和患者体验联系起来，即使通过更新的治疗途径，也要取得成功并减轻声誉风险。 图7.按裁决状态和付款类型划分的Mounjaro索赔份额 49% 38% 26% 52% 53% 42% 45% 35% 39% 42% 57% 69% 58