盟固利：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

!"#$%&' "#$%&'()*+,E./*+,0123*456784:+ ;<=>fi@A)BCDE8FGH=IJ8KLMNO8+PBQD8R.MNOSTU/5VWXYZ7[.\MN]5VW^_`ab*+,.\[5VMNc"01df[MNgh/ijkl5VmD] !"#$%&'()*+, ./023 （TianjinGuoanMengguliNewMaterialsScience&TechnologyCo.,Ltd.） !"#$%&'()*+)9ª-3 452678.9:;<=>E@ A.BCD !"ß$Ì&'() （深圳市前海深港合作区南ft街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） ø# 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 $%&' 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行数量5,800.00万股，约占本次发行完成后股份总数的12.62%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币5.32元 发行日期 2023年7月28日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 45,961.6438万股 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2023年8月3日 目录 第一节释义7 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人基本情况及本次发行的中介机构15 三、本次发行的概况16 四、发行人的主营业务经营情况17 五、发行人符合创业板定位要求情况20 六、发行人主要财务数据及财务指标22 七、财务报告审计截止日后主要经营情况及预计业绩情况22 八、发行人选择的具体上市标准24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项24 十、募集资金运用与未来发展规划24 第三节风险因素25 一、与行业相关的风险25 二、与公司相关的风险26 三、其他风险31 第四节发行人基本情况33 一、发行人基本情况33 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况33 三、发行人成立以来重要事件50 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况52 五、发行人的股权结构52 六、发行人控股及参股公司情况52 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况53 八、控股股东、实际控制人报告期内刑事犯罪及重大违法行为情况72 九、发行人股本情况73 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况83 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况88 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系97 十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况97 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年变动情况97 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况98 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况100 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况103 十八、已经制定或实施的股权激励及相关安排104 十九、发行人员工情况109 第五节业务和技术114 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况114 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况130 三、销售情况和主要客户174 四、采购情况和主要供应商177 五、发行人的主要固定资产和无形资产180 六、发行人的核心技术及研发情况193 七、发行人的环境保护和安全生产情况202 八、质量控制情况204 九、发行人的境外经营及境外资产情况204 第六节财务会计信息与管理层分析206 一、与财务会计信息相关的重大事项及重要性水平的判断标准206 二、财务报表206 三、审计意见和关键审计事项214 四、财务报表的编制基础及合并财务报表范围215 五、主要会计政策和会计估计216 六、主要税种、税率及享受的税收优惠242 七、分部信息244 八、报告期内的非经常性损益情况244 九、主要财务指标246 十、经营成果分析247 十一、资产质量分析275 十二、偿债能力、流动性分析294 十三、报告期的重大资本性支出与资产业务重组308 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项309 十五、重大担保、诉讼309 十六、财务报告审计截止日后主要经营情况及预计业绩情况310 十七、盈利预测信息312 第七节募集资金运用与未来发展规划313 一、募集资金运用基本情况313 二、未来发展与规划318 第八节公司治理与独立性323 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况323 二、发行人内部控制情况323 三、报告期内发行人违法违规情况326 四、发行人资金占用和对外担保情况326 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力326 六、同业竞争328 七、关联方及关联交易332 第九节投资者保护357 一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序357 二、本次发行前后股利分配政策差异情况357 三、本次发行后有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制358 第十节其他重要事项362 一、重要合同362 二、对外担保情况369 三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项369 四、控股股东、实际控制人、控股子公司，董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的重大刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项370 第十一节声明372 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明372 二、发行人控股股东、实际控制人声明373 三、保荐人（主承销商）声明374 四、发行人律师声明376 五、会计师事务所声明377 六、资产评估机构声明378 七、评估复核机构声明379 八、验资机构声明380 第十二节附件385 一、备查文件385 二、公司落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况385 三、与投资者保护相关的承诺388 四、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立 健全及运行情况说明；410 五、公司审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明412 六、公司募集资金具体运用情况414 七、子公司、参股公司简要情况421 ()*+, 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 一、一般释义发行人、公司、本公司、盟固利新材料 指 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 华夏泓源 指 天津华夏泓源实业有限公司，即发行人前身曾用名 盟固利有限 指 天津国安盟固利新材料科技有限公司，即发行人改制前身 北京盟固利 指 北京盟固利新材料科技有限公司，系公司控股子公司，曾用名为中信国安盟固利电源技术有限公司 盛通新能源 指 天津盛通新能源科技有限公司，系公司控股子公司 湖北江宸 指 湖北江宸新能源科技有限公司，系公司参股公司 亨通新能源 指 亨通新能源技术有限公司，系公司控股股东 亨通集团 指 亨通集团有限公司 天津盟源 指 天津盟源企业管理中心（有限合伙） 盟固利管理中心 指 天津盟固利企业管理中心（有限合伙） 台州瑞致 指 台州瑞致股权投资合伙企业（有限合伙） 共青城普润 指 共青城普润立方投资合伙企业（有限合伙） 银帝投资 指 北京银帝投资有限公司 中环蓝天 指 北京中环蓝天环保科技有限公司 共青城玖点 指 共青城玖点投资管理合伙企业（有限合伙） 吉林瑞恒 指 吉林市瑞恒新材料产业投资中心（有限合伙） 宁波闳来 指 宁波闳来企业管理合伙企业（有限合伙） 苏州万杉 指 苏州嘉睿万杉创业投资合伙企业（有限合伙） 中信建投投资 指 中信建投投资有限公司 国开创投 指 国开科技创业投资有限责任公司 珠海华金基金 指 珠海华金领越智能制造产业投资基金（有限合伙） 横琴人寿 指 横琴人寿保险有限公司 斐波那契 指 湖州斐波那契投资管理中心（有限合伙） 国发陆号 指 苏州国发陆号产业投资发展合伙企业（有限合伙） 东方华鼎 指 苏州东方华鼎股权投资合伙企业（有限合伙） 国发柒号 指 苏州国发柒号产业投资发展合伙企业（有限合伙） 金润源 指 枝江金润源建设投资控股集团有限公司 苏州毅致 指 苏州工业园区毅致新股权投资合伙企业（有限合伙） 国安恒通 指 北京国安恒通科技开发有限公司，曾用名为中信国安恒通科技开发有限公司 荣盛盟固利 指 荣盛盟固利新能源科技股份有限公司，曾用名为荣盛盟固利新能源科技有限公司、中信国安盟固利动力科技有限公司 天津荣盛盟固利 指 天津荣盛盟固利新能源科技有限公司 亨通光电 指 江苏亨通光电股份有限公司 兰州金川 指 兰州金川新材料科技股份有限公司 格林美 指 格林美股份有限公司 华友钴业 指 浙江华友钴业股份有限公司 中伟股份 指 中伟新材料股份有限公司 雅城 指 湖南雅城新能源股份有限公司，曾用名为湖南雅城新材料有限公司 珠海冠宇 指 珠海冠宇电池股份有限公司 比亚迪 指 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 力神 指 天津力神电池股份有限公司 孚能科技 指 孚能科技（赣州）股份有限公司 国轩高科 指 国轩高科股份有限公司 横店东磁 指 横店集团东磁股份有限公司 巴莫科技 指 天津巴莫科技有限责任公司 长远锂科 指 湖南长远锂科股份有限公司 容百科技 指 宁波容百新能源科技股份有限公司 当升科技 指 北京当升材料科技股份有限公司 振华新材 指 贵州振华新材料股份有限公司 杉杉能源 指 巴斯夫杉杉电池材料有限公司，原湖南杉杉能源科技股份有限公司 厦钨新能 指 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 科恒股份 指 江门市科恒实业股份有限公司 瑞翔新材 指 南通瑞翔新材料有限公司 二期项目 指 二期年产1.3万吨锂离子电池正极材料项目 保荐人、主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司 立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 北京德恒律师事务所 报告期、报告期内 指 2020年、2021年及2022年度 报告期各期末 指 2020年末、2021年末及2022年末 股东大会 指 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本次发行 指 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司本次公开发行面值为1.00元的人民币普通股事宜 招股说明书、本招股说明书 指 《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业释义锂电池 指 广义的锂电池可分为锂金属电池和锂离子电池，其中锂金属电池是一类由锂金属或锂合金为阳极材料的电池，本招股说明书中提到的“锂电池”均指锂离子电池 锂离子电池 指 一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反 正极材料 指 锂电池的主要组成部分之一，正极材料的性能直接影响了锂电池的各项性能指标 LCO/钴酸锂 指 化学式为LiCoO2，是一种无机化合物，锂离子电池正电极材料的一种 L