远翔新材机构调研纪要

远翔新材机构调研报告 调研日期:2023-05-08 2023-05-10 董事长王承辉,董事、副总经理、董事会秘书聂志明,财务总监邱棠福,独立董事葛晓萍,保荐代表人胡春梅 2023-05-082023-05-08 公司通过全景网“投资者关系互动平台” 业绩说明会 (https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 投资者网上提问-- 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、公司一季度业绩是何种原因导致大幅下滑?同行企业金三江、凌玮科技仍然小幅增长 您好,一季度业绩下滑主要受有机硅行业整体低迷所影响,下游制品出口减少,产品售价处于低位,但公司一季度产品销量与上年同期几乎持平,市场占有率和市场地位保持不变。公司将在现有产品体系与技术储备的基础上,继续加大新产品开发力度,持续进行技术升级,完善营销和售后服务网络,增强公司的整体核心竞争力,努力提高公司产品在二氧化硅应用领域的市场占有率。至于与其他同行业公司比较问题,因各家公司产品业务及产品结构均不尽相同,其成本及费用构成也不同,因此很难笼统比较营业利润率高低,谢谢! 2、公司在硅胶用纳米二氧化硅的国内主要竞争对手有哪些,目前市场占有率是多少?金三江年报显示有布局硅胶趋势,硅橡胶纳米二氧化硅的技术门槛如何?未来公司如何保住竞争优势和市场占有率。 您好,公司在硅胶用纳米二氧化硅的国内主要竞争对手是新纳材料、思科硅材料、吉药控股等,据中国硅产业发展白皮书(2022版)测算 ,2021年高温硫化硅橡胶(HTV)用二氧化硅需求量为27.7万吨,由此可推算出公司当年的市场占有率为20.5%。硅橡胶用二氧化 硅低端产品的技术门槛不高,但高端产品的技术最主要体现在生产工艺上,需要长时间的生产经验的积累。根据SAGSI统计的2021年34家主要HTV生产企业中,其中27家为公司的客户。公司前五大客户与公司合作10年以上,公司产品品质好且质量稳定,对高端客户形成很大的粘性。公司上市后将持续培养和引进技术人员,保证技术的领先性,守住并扩大自己的市场地位和竞争优势,谢谢! 3、公司在消光剂、PE电池隔板、消泡剂、牙膏等高端二氧化硅方面的技术储备是否充足?为何迟迟没有明显的销售,是何种原因导致?是产能无法满足要求还是销售团队不力? 您好,截至上年末公司累计获得国家专利42项,其中发明专利32项:硅橡胶用二氧化硅拥有的发明专利12项,其他应用二氧化硅拥有 的发明专利20项。目前公司已布局PE蓄电池隔板用、绝热材料用、消光剂用以及消泡剂用二氧化硅,并实现一定量的销售,但由于产能受限,上述产品尚未正式投入大批量生产。公司正在进行技改扩建扩大硅橡胶用二氧化硅生产能力,并对现有生产线进行改造,用于生产消光剂和牙膏等领域用的二氧化硅产品,谢谢! 4、据金三江年报披露,全球牙膏市场用二氧化硅规模50亿元,1万多元一吨,毛利率高,潜力巨大,公司也有这方面的专利技术,那么今年是否会加大牙膏二氧化硅的销售力度? 您好,公司目前已储备了两项牙膏用二氧化硅发明专利:“一种牙膏用二氧化硅摩擦剂的生产方法(ZL201410279465.5)”和“一种用于生产牙膏用二氧化硅摩擦剂的生产设备(ZL201420332785.8)”。公司技改扩建项目建设的同时,正在对现有的一 条小生产线进行改造,用于生产牙膏用二氧化硅产品。牙膏领域对公司而言是全新的应用领域,还需要一定的时间进行市场验证和推广,谢谢! 5、目前硅橡胶市场不景气,公司在其他领域是否会加大营销力度,以弥补公司业绩持续下滑的风险? 您好,公司总体发展规划包括在高档涂料、超效绝热材料、PE蓄电池隔板用、消光剂用以及消泡剂等应用领域具备国际竞争优势,优化产品结构,打破国外垄断,从而影响和带动国内企业的升级和转型,拉近同国外产品的差距,增强公司的整体核心竞争力。谢谢! 6、请问面对电能及原材料的价格上涨,公司有没有考虑调高产品的价格已保持利润的增长? 您好,公司将持续关注原材料及燃料动力等价格的波动情况,形成合理的价格传导机制,适时的调整产品售价,谢谢! 7、对于牙膏领域的布局,可以介绍下吗? 您好,公司目前已储备了两项牙膏用二氧化硅发明专利:“一种牙膏用二氧化硅摩擦剂的生产方法(ZL201410279465.5)”和“一种用于生产牙膏用二氧化硅摩擦剂的生产设备(ZL201420332785.8)”。公司技改扩建项目建设的同时,正在对现有的一 条小生产线进行改造,用于生产牙膏用二氧化硅产品。牙膏领域对公司而言是全新的应用领域,还需要一定的时间进行市场验证和推广,谢 谢! 8、公司目前纳米二氧化硅的销售单价如何? 您好,公司产品去年下半年平均销售单价较上半年下跌7.47%,主要是营业成本下跌后价格传导所致,目前产品售价较为平稳,谢谢! 9、尊敬的董事长你好!你说的不要在意短期的波动!这都过去半年多了,没有一点起色!按你说的要相信公司长远的发展咯!是不是还要继续再跌半年多才是合情合理的? 您好,非常理解您的心情,面对股价的低迷公司也感同身受,但一直在积极行动。公司将聚焦主业,进一步改善基本面,争取更好的成绩回报 投资者,感谢您的关注与支持! 10、公司决策层对硅胶用纳米二氧化硅领域前景十分看好,而且主要集中在高温硫化硅胶领域,而从数据来看,室温硅橡胶的市场规模更大,为何没有这方面布局?今年有机硅市场下滑,生胶价格下跌,混凝胶似乎也不景气,公司硅橡胶用二氧化硅销售是否受到较大影响? 您好,公司在高温硫化硅橡胶(HTV)用二氧化硅市场占有率排名第一,荣获国家工信部专精特新“小巨人”企业和国家级制造业单项冠军。室温硅橡胶领域所用的二氧化硅以气相法为主,公司近日与清华大学(化工系)再次签订了技术合作协议,项目名称为“硅橡胶用纳米二氧化硅表面有机修饰技术研发”,其中一项研究内容为:在室温硫化硅橡胶应用领域,以替代气相法纳米二氧化硅为目标,研究确定生产线工艺优化升级改造方案,并在实验基础上改进提高,生产出室温胶用高性能沉淀法纳米二氧化硅产品,谢谢! 11、公司23年研发投入比例大概是多少?研发人员是否会增加?研发的主要方向是哪些? 您好,公司近三年研发投入占营业收入比例分别为3.18%、3.45%和3.49%,公司将持续加大研发投入,持续深化与高校及高科技 企业的合作。公司将利用上市公司平台,进一步建立、健全长效激励机制,吸引和留住优秀人才,尤其是科技型人才,充分调动其积极性和创造性。今后研发的方向主要是硅橡胶用二氧化硅性能优化、有机硅下游产品的开发、以及高附加值二氧化硅产品的开发等,谢谢! 12、公司目前在手订单如何?产能利用率是否较低? 您好,目前公司生产经营情况正常,在手订单较稳定。公司2022年度的产能利用率为88.20%。谢谢。 13、保荐机构是否持续监督公司对募集资金使用的检查和监督? 是的,持续督导的期间为公司上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度,在持续督导期内我们对募集资金的使用进行检查和监督,且每半年进行一次现场检查。 14、在硅橡胶用沉淀法二氧化硅领域,与国外同类型产品相比,公司产品具有什么优势? 您好,在硅橡胶用沉淀法二氧化硅领域,与国外同类型产品相比,公司的产品性能接近,但价格更为便宜,具有一定的成本优势,谢谢! 15、请不要把投资者当傻子,回答问题基本都在敷衍,公司股价一路创新低你也要有个解决问题的思路啊,目前大盘指数一路创新高,贵公 司股价是一路创新低,一天成交量就几个钱,自己不带头在圈股民的钱还怪市场不好。 创业板指数自去年公司上市以来,整体处于一个下降趋势。公司股价下跌一方面受整体市场下降趋势的影响,另一方面受到2022年以来 整体经济环境对业绩的影响。目前公司一方面夯实业绩,另一方面与苏州纳微先进微球材料应用技术研究所有限公司进行合作,寻求新的业务发展模式。同时公司上市以来进行了两次现金分红来回报投资人。公司一直在努力回投投资人,请投资人给公司以耐心和信心。 16、通过这次业绩说明会,可以看出广大投资者对公司的失望和愤怒,希望有一个详细的提升公司形象的具体计划,而不是一味的套话 您好,公司一直以来高度重视投资者关系管理工作,通过业绩说明会、投资者热线、互动易等多种方式不断加强与广大投资者的交流与沟通 ,促进市场对公司的了解,提升市场对公司价值的认可度,也希望投资者理性看待短期股价波动。感谢您的支持与理解! 17、公司前段时间与苏州纳微微球研究所签署了战略合作框架协议,懂事长和邵武市市委书记及常务副市长均有参加签字仪式。请问目前公司与纳微微球研究所有没有具体的合作项目? 您好,如有相关进展情况,公司将及时履行信息披露义务。谢谢。 18、还是有点费解,公司22年硅橡胶用纳米二氧化硅的产能利用率只有百分之88,尚有很大产能冗余,新增的4.4万吨技改项目即将 投产,如此巨大的产能如何在硅橡胶领域消化呢?为何不加大力度拓展消光剂、牙膏等高附加值其他领域?还是说硅橡胶用二氧化硅和其他领域二氧化硅的产线可以相互共用,等有销售订单可以立马生产? 您好,公司技改项目(4.4万吨纳米二氧化硅项目)主要还是硅橡胶应用领域,将采用最新的设备和合成工艺,进一步提升产品的性能和稳定性。同时将现有的一条小生产线和一条中试生产线进行改造,用于生产消光剂和牙膏应用的二氧化硅产品。硅橡胶可广泛应用于电子、电线电缆、绝缘子、汽车、日用品、医疗等领域。SAGSI预计到2026年,中国高温硫化硅橡胶(HTV)产量将达到155.0万吨,需求量在143.9万吨,2022-2026年HTV产量复合增长率为12.7%。公司看好硅橡胶用二氧化硅的增长,需提前布局产能,谢谢! 19、公司募投项目由4万吨变更为10万吨纳米二氧化硅,土地是否已经竞拍完成?10万吨纳米二氧化硅的具体分布有哪些?比如硅 橡胶占比多少?牙膏占比多少?消光剂占比多少?绿色轮胎二氧化硅占比多少?还是说这些产能可以互相共用,哪种产品销售好就安排哪种? 您好,公司募投项目变更后目前已完成备案,正在开展环评、能评、土地招拍挂等手续。10万吨产能计划分两期建设,一期5万吨以硅橡 胶为主,二期5万吨将视今后两三年其他应用领域市场开拓情况决定产能分配。公司不同类型二氧化硅产品生产工序基本相同,公司在生产线设计和建设过程中,将考虑了不同用途的二氧化硅产品对生产设备的特殊要求,尽量做到各用途产品可以共用生产线,谢谢! 20、除传统行业对有机硅材料的需求外,有什么新兴产业促进行业发展吗? 您好,除传统行业对有机硅材料的需求外,光伏、新能源等节能环保产业,超高压和特高压电网建设、智能穿戴材料、3D打印及5G等新兴产业的发展均为有机硅提供了新的需求增长点。谢谢! 21、沉淀法二氧化硅主要应用领域有哪些,哪个应用领域占比较大? 您好,沉淀法二氧化硅广泛应用于轮胎、鞋类、硅橡胶、医药、农药、农业、饲料、涂料、油墨、造纸等行业,其中,轮胎、鞋类、硅橡胶等橡胶工业领域是二氧化硅的主要消费市场,占二氧化硅总消费量70%以上。谢谢! 22、回答比较笼统,业绩方面,发展方面,有没有具体的量化指标 您好!公司已在定期报告中披露具体的业务状况、经营数据、发展战略及重点工作等内容,敬请参阅。谢谢! 23、公司的市值不仅反映了公司对外形象,品牌价值,也事关企业未来发展战略,如果长期处于发行价以下,长期被同行企业碾压,势必对公司发展不利,希望各位董事长各位领导高度重视二级市场表现,制定公司长远发展战略,持续提升业绩,也祝愿公司做大做强,实现企业全体和二级投资者共赢的局面!! 您好,非常感谢您的宝贵意见,公司将聚焦主业,进一步改善基本面,争取更好的成绩回报投资者,感谢您的关注与支持! 24、公司质地怎样,股票走势是最好的证明。高价发行,只会坑害投资者!公司管理层没有出台股价破发后的稳定措施,说明公司内部也认同当前股价过高。 您好,公司管理层对公司未来发展充满信心,将努力做好经营管理,不断提升核心竞争力,保障公司的可持续发展。公司已制定稳定股价预案 ,具体内容详见《招股说明书》第十