行业部分公司披露业绩预告，持续关注工控设备

本月机械设备行业领先沪深300指数。本月各指数均为涨幅。其中上证指数涨幅为2.78%，深证成指涨幅为1.43%，创业板指涨幅为0.98%。恒生指数涨幅为5.29%，沪深300涨幅为4.48%。申万一级子行业中，21个子行业录得涨幅，10个子行业录得跌幅。其中非银金融行业涨幅达14.41%，机械设备行业跌幅为1.74%，落后沪深300指数6.22个pct，在申万行业指数里机械设备行业涨幅排名靠后，排名24/31。国家统计局7月31日发布数据显示，中国制造业采购经理指数(PMI)为49.3%，比上月增长0.3个百分点，实现连续两个月小幅度提升。机械概念板块中，共计6个行业录得涨幅，13个行业录得跌幅，纺织服装设备行业涨幅为4.52%，领先沪深300指数0.04个pct。机械设备行业个股方面，部分个股本月表现持续强势，森赫股份涨幅达23.25%，排行前十的个股涨幅均超过10%。部分个股进行了不同幅度的调整。其中星辰科技跌幅达52.36%。 本月行业动态及要闻。1）光伏设备：2021年我国集中式光伏新增装机2560万千瓦，分布式光伏新增装机2928万千瓦，分布式装机首次超过集中式。 截止至2023年一季度，我国分布式光伏装机达1.76亿千瓦，集中式光伏装机达2.49亿千瓦。2）锂电设备：根据中国汽车协会行业信息部统计，6月新能源汽车产销78.4万辆和80.6万辆， 同比变动分别为+32.88%和+35.23%。3）核电设备：据中国核能行业协会，我国大陆在运核电机组有54台，装机容量为55805.74MWe；我国大陆地区在建核电机组数为23台，在建装机容量约为18741MWe。在建机组中有一大半采用三代核电技术，霞浦和石岛湾核电站采用四代核电技术，石岛湾1号反应堆已于2021年12月20日首次并网成功。截至2023年6月，我国核电发电新增装机容量为119万千瓦。4）碳纤维：根据海关总署数据，我国碳纤维当月进口金额为0.14亿美元，环比减少1.75%，累计进口0.86亿美元，较上月累计值增18.44%。 5）半导体设备：据美国半导体产业协会统计，截止至2022年末，全球半导体销售额为5808.29亿美元，同比增长4.28%。我国半导体市场销售额发展趋势基本与全球总额涨跌规律相近，2021年全国共实现半导体销售额1877.40亿美元，同比增长24.84%。按份额来说，我国半导体市场销售额在全球总额的比重近五年内处于31%-35%之间，2023年有所下滑，截止至2023年5月，我国半导体销售份额为29.56%。6）机器人：根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告（2022）》，其中预测2024年全球工业机器人和特种机器人市场规模将达到230亿美元及140亿美元，对应我国市场分别为115亿美元及34亿美元。根据国家统计局数据，截止至2023年6月，我国工业机器人单月生产39974台，同比减少13.37%；累计产量为222091台，同比增长9.71%。7）检测行业：根据国家市场监管总局的数据显示，2021年我国检验检测市场的规模为3853亿元，同比增长11.9%。我们认为，未来随着如新能源汽车等的新兴领域的需求不断增加，大大提升了产品检测的相关需求，也成为了检测行业发展的源动力。 本月相关公司公告。【景业智能】公司于7月13日发布公告，根据本次发行的竞价结果，本次以简易程序向特定对象发行的股票数量为3,309,714股，发行价格为63.77元/股，发行对象拟认购金额合计为人民币21,106.05万元，不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。 【蓝晓科技】公司7月17日发布业绩预告，预计2023年上半年业绩有所提升。公司预计上半年盈利33,562.08万元—35,536.32万元，较上年同期增长70.00%—80.00%。 【中集集团】公司于7月15日发布业绩预告，预计2023年上半年合并业绩较去年同期预计下降，主要因为今年全球经济及贸易增长动能减弱，传统海运集装箱需求有所回落，因此本集团集装箱制造业务也较去年同期的高位业绩同步下降。 【吉林化纤】公司7月15日发布业绩预告，预计2023年上半年盈利4,600万元—5,200万元，比上年同期上升148.57%-154.91%。 本月机械行业投资建议： （1）光伏设备行业：推荐东方电热，奥特维，京山轻机。 （2）锂电设备行业：推荐华工科技、科达利、先导智能，杭可科技，国安达。 （3）核电设备行业：推荐江苏神通，航天晨光，景业智能。 （4）碳纤维行业：推荐吉林化纤，中航高科、精工科技，中复神鹰。 （5）工控及机器人：建议关注绿的谐波，双环传动。 （6）检测行业：推荐东华测试、奕瑞科技。 风险提示：宏观经济下行风险；全球疫情持续影响；原材料价格波动；下游需求低迷；国际地缘政治冲突；贸易争端持续；产业政策调整。 本月机械行业市场表现 机械行业整体市场表现 2023年7月，各指数均为涨幅。其中上证指数涨幅为2.78%，深证成指涨幅为1.43%，创业板指涨幅为0.98%。恒生指数涨幅为5.29%，沪深300涨幅为4.48%。 图表1：本月各指数均为涨幅 2023年7月，申万一级子行业中，21个子行业录得涨幅，10个子行业录得跌幅。其中非银金融行业涨幅达14.41%，机械设备行业跌幅为1.74%，落后沪深300指数6.22个pct，在申万行业指数里机械设备行业涨幅排名靠后，排名24/31。 图表2：机械设备行业在申万行业指数里机械设备行业变化率排名24/31，较沪深300指数低6.22个pct 2023年7月，国家统计局7月31日发布数据显示，中国制造业采购经理指数(PMI)为49.3%，比上月增长0.3个百分点，实现连续两个月小幅度提升，制造业景气水平持续改善。 图表3：制造业PMI情况 机械行业细分板块市场表现 2023年7月，机械概念板块中，共计6个行业录得涨幅，13个行业录得跌幅，纺织服装设备行业涨幅为4.52%，领先沪深300指数0.04个pct。 图表4：共计6个行业录得涨幅，13个行业录得跌幅 行业个股表现 2023年7月，机械设备行业个股方面，部分个股本月表现持续强势，森赫股份涨幅达23.25%，排行前十的个股涨幅均超过10%。 图表5：部分个股本月表现持续强势，森赫股份涨幅达23.25% 本月机械设备行业部分个股进行了不同幅度的调整。其中星辰科技跌幅达52.36%。 图表6：部分个股本月进行了不同幅度的调整。其中星辰科技跌幅达52.36% 行业动态及政策要闻 光伏设备 2019年，受到政策迟于预期及标杆电价补贴改为竞价补贴模式，国内新增装机量较2018年下降明显。2020年受疫情影响，上半年电站装机规模较少，全年装机主要集中在下半年，尤其是12月，在抢装推动下，单月新增光伏装机规模达到29.5GW，创历史新高。2020年全年国内光伏新增装机量达48.20GW，同比上升60.1%，为近三年新高，累计光伏并网装机容量达253GW，新增和累计装机容量均为全球第一。2021年我国集中式光伏新增装机2560万千瓦，分布式光伏新增装机2928万千瓦，分布式装机首次超过集中式。截止至2023年一季度，我国分布式光伏装机达1.76亿千瓦，集中式光伏装机达2.49亿千瓦。 图表7：光伏新增装机量 图表8：光伏发电装机 根据CPIA数据，我国光伏产品历年出口金额自2017年至2021年由150亿美元增至284.3亿美元，CAGR为17.33%，其中2021年同比增长43.95%。 图表9：我国光伏产品出口金额 上半年光伏发电新增并网容量7842.3万千瓦 【国家能源局】国家能源局公布2023年上半年光伏发电建设运行情况。数据显示，2023年上半年新增并网容量7842.3万千瓦，其中集中式光伏电站为3746万千瓦，分布式光伏为4096.3万千瓦。 锂电设备 受益于政府对新能源汽车消费的支持及行业竞争格局和供应链的完善，大众、通用、丰田和本田等为代表的传统车企正在加速布局电动车，车型也逐渐丰富。 我国新能源汽车今年1月产量、销量有轻微回落；到2月底，数据出现明显回升。根据中国汽车协会行业信息部统计，2023年6月，新能源汽车产销量持续提升，分别为78.4万辆和80.6万辆，同比变动分别为+32.88%和+35.23%。 图表10：我国新能源汽车销量及增速 图表11：我国新能源汽车产量及增速 根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，截止至2023年6月，我国动力电池当月产量为60,116.10MWh，同比变化+45.58%；动力电池当月装机量为32,896.60MWh，同比变化+21.79%。 图表12：我国动力电池产量（MWh，年累计值）及增速 图表13：我国动力电池装车量（MWh，年累计值）及增速 一日两提！电动汽车充电桩扩建脚步不停 【北京商报】7月31日，交通运输部与国家发改委均提到适度超前建设充电基础设施体系。此前，国家发改委发文提出目标，明确到“十四五”末，我国充电基础设施体系能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。截至今年6月底，全国已累计建成各类充电桩超过660万台，同比增加69.8%。 有关分析认为，此次两部门再次提及充电基础设施建设，为充电桩扩大布局中的难题给出了针对性的解决方式，虽然在落地时可能会有一些难度，但总体上看，疫情加深了全球对环境可持续性的认识，各国可能更加重视推广绿色能源和新能源汽车，这将为充电桩行业带来更多的机遇和市场需求，充电桩行业的发展趋势积极向好。。 核电设备 根据2023年4月26日发布的《中国核能发展报告2023》，截至目前，中国在建核电机组24台，总装机容量2681万千瓦，继续保持全球第一；商运核电机组54台，总装机容量5682万千瓦，位列全球第三。 中国核能行业协会秘书长张廷克介绍说，2022年，中国核电总装机容量占全国电力装机总量的2.2%，发电量为4177.8亿度，同比增加2.5%，约占全国总发电量的4.7%，核能发电量达到世界第二。 报告提到，与燃煤发电相比，2022年，中国核电发电相当于减少燃烧标准煤近1.2亿吨，减少排放二氧化碳近3.1亿吨。中国核电发电量持续增长，为保障电力供应安全和推动降碳减排作出了重要贡献。此外，2022年，中国有37台机组在世界核电运营者协会的综合指数达到满分，占世界满分机组的50%。 截至2023年6月，我国核电发电新增装机容量为119万千瓦。 图表14：累计新增核电装机量 【重磅】国家一下批了6台核电机组！ 【北极星电力网】7月31日，经国务院常务会议审议，决定对已经全面安全评估审查且纳入国家规划的中广核福建宁德核电项目5、6号机组，华能集团所属山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组，辽宁徐大堡核电项目1、2号机组等6台机组予以核准。 据悉，中广核福建宁德核电项目5、6号机组采用我国具有自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”，设备国产化比例将超过90%，单台机组额定电功率为1210MW。目前，该项目正在稳妥有序推进开工前各项准备工作。此外，由中广核全面参与项目建设的华能集团所属山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组也同步获得核准，该项目将采用中广核“华龙一号”技术。 碳纤维 根据海关总署数据，2023年6月，碳纤维单月进口为0.13亿美元，环比减少1.75%； 累计值为0.86亿美元，环比增长18.44%。 图表15：碳纤维进口情况（万美元） 2017年至2021年中国碳纤维总需求由23497吨增长至62379吨，期间CAGR达27.65%，每年增长率分别为20.00%/32.00%/22.00%/29.10%/27.69%。其中2021年进口33129吨，同比增长9.15%，国产29250吨，同比增长58.11%。我国碳纤维进口市场需求增长率五年来分别为0.84%/36.77%/17.37%/17.46%/9.15%，国产碳纤维需求量整体增长速度更高，分别为10