智能手环 头豹词条报告系列

智能手环行业分类 智能手环是在基础手环上的延伸，智能手环是在软件系统的支持下，拥有特定的内容与数据服务平台，是独立的多功能可穿戴设备。以智能手环的功能为分类标准，智能手环可分为运动类智能手环、医用健康类智能手 环、生活管理类智能手环。 男性群体关注度高 智能手环的关注群体以男性为主 在2022.01.01-2022.12.01期间检索关键词“智能手环”的人群以男性为主，占比为76%。从年龄分布来 看31-40岁的消费群体对智能手环最为关注，占比为33.2%。因此，以中国中年男性为主的消费群体对智能手环有较高的关注度。 产品附加值低 智能手环的产品附加值低，应用场景单一 中国智能手环产品附加值低，现阶段市场上的产品在外观和功能上相似度较大。智能手环的功能主要包括心率监测、睡眠监测、步数监测、电话提醒、信息显示、闹钟提醒等。由于大多数企业对智能手环应用场 景认识不足，在应用场景的开发方面创新不足，仅模仿行业头部企业的发展战略，这就导致智能手环的产品功能主要集中在运动监测、健康监测等方面，应用场景缺乏多样性。基础功能高度同化，创新性缺少， 应用场景单一，这就导致消费群体粘性不高，易被替代品替代，用户流失率大。 萌芽期 1982年，日本精工曾推出过一款可编程手环，算是智能手环发展史上的首款产品。 虽然此时的编程手环和现今的智能手环有较大出入，但也是智能手环历史上重要的一步，为之后智能手环的研发奠定了模型基础。 启动期 2011~2013 2011年，朗万公司推出第一款智能手环——Jawbone UP 健身手环。该手环功能不多，只是简单记 录运动情况和睡眠监测。2013年，乐活也发布了类似功能的智能手环Fibit Flex。，Fibit Flex更是首创数据分享，打造全新运动社交圈，奠定了智能手环与社交圈的新玩法，是智能可穿戴产品热潮兴起 的第一波领头者。同年6月，百度联合咕咚发布新品；互爱科技发布了乐跑手环，耐克发布了FuelBand。 2013年智能手环行业通过乐活进入中国市场，带动了中国智能手环行业的发展。 高速发展期 2014~2016 2014年1月，华为荣耀手环发布。同年6月，乐心发布第一款智能手环。同年7月，小米发布第一款79元的智能手环。2015年，伴随着数据处理与传感器技术快速迭代，智能手环的专利申请数量呈高 速增长，互联网与科技公司相继发布新型智能手环产品，仅在2015年上半年，智能手环竞争厂商较上年增加7家，新产品增加15款。同年6月，可穿戴设备第一股乐活上市。 该阶段国内外众多科技企业争先发布智能手环新品，智能手环行业进入高速发展期。2014年智能手环基本局势为百花齐放，虽然品牌众多，但是功能方面大同小异。技术的进步和市场的需求拉动了中 国智能手环行业的快速发展。 震荡期 2017~2022 2016年12月，国际智能手环巨头美国朗万公司宣布退出手环市场。2017年，由于技术更新缓慢，产品附加值低，中国智能手环行业出现滞销现象。中国智能手环行业市场规模由2014年至2016年的年 复合增长率为63.4%，而2017年至2021年的年复合增长率为34.9%，中国智能手环行业的市场规模出现了明显的下滑趋势。自此，市场开始进行调整阶段，大型企业通过实行低价策略来提高市场竞争 力，小型企业则逐渐退出市场。智能手环的产品定位也重新进行调整，出现了不同功能类型的智能手环。 该阶段市场需求减少，产品定位重新调整，深化产品垂直领域专业功能，以满足市场差异化的需求。 智能手环产业链分析 智能手环产业链的上游为软硬件供应商，代表企业有恩智浦、中芯国际、科大讯飞等。产业链的中游为智能 手环生产制造商，代表企业有华为、三星、小米等。产业链的下游为智能手环消费端，代表企业有京东、天猫、 品牌自营店等。 产业链的上游从原材料角度分析，硬件供应商主要包括电池装备供应商、显示屏幕供应商、芯片供应商、传感器供应商、腕带与按键材料供应商等。软件供应商主要包括操作系统供应商、云服务与数据平台供应商。从议 价权角度分析，由于适配的核心部件可替代性小，因而核心部件供应商议价能力强、产品销售利润率高。产业链的中游从竞争格局角度分析，现阶段小型企业陆续退出市场，小品牌的生存空间逐渐缩小，低价恶性竞争压缩小 企业利润空间，行业整合速度加快，预计市场集中度将进一步加大。综合来看，华为和小米两大品牌占据国内智 能手环市场超过50.0%的市场份额，市场比较集中，逐渐形成寡头垄断市场格局。从头部企业角度分析，华为智能手环为消费者提供全周期、多样化的选择。心率、血氧、血压、睡眠、压力、心电图检测等功能，2021年三 季度华为手表和手环出货量全球第一。产业链的下游为智能手环消费端，从用户画像角度分析，以中国中年男性为主的消费群体对智能手环有较高的关注度。从市场需求角度分析，智能手环在智能可穿戴设备中属于需求度较 [5] 低的智能设备。 [6 上 产业链上游 生产制造端 软硬件供应商 上游厂商 恩智浦半导体（上海）有限公司 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司 欧菲光集团股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 从原材料角度分析，硬件供应商主要包括电池装备供应商、显示屏幕供应商、芯片供应商、传感器供 应商、腕带与按键材料供应商等。软件供应商主要包括操作系统供应商、云服务与数据平台供应商。 由于技术壁垒高，智能手环软件供应商相对集中，主流软件系统为安卓wear，部分企业选择自主研发 操作系统，如苹果、佳明具备独立操作系统。服务与数据平台提供商主要为阿里云、百度云等。智能 手环的传感器多为MEMS传感器，具备信息采集、策略控制、数据预测技术。中国MEMS传感器市场 产业链中游 品牌端 智能手环生产制造商 中游厂商 华为投资控股有限公司 小米科技有限责任公司 荣耀终端有限公司 查看全部 产业链中游说明 智能手环生产制造商可细分为方案商、生产商与品牌商。从竞争格局角度分析，中国智能手环市场的 主要竞争者有华为、小米、三星、华米等，国内外品牌数量相当。随着智能手环行业的不断发展，行业内的竞争越来越激烈。现阶段小型企业陆续退出市场，小品牌的生存空间逐渐缩小，低价恶性竞争 压缩小企业利润空间，行业整合速度加快，预计市场集中度将进一步加大。综合来看，华为和小米两大品牌占据国内智能手环市场超过50.0%的市场份额，市场比较集中，逐渐形成寡头垄断市场格局。 当前中国智能手环市场可分为三大梯队，第一梯队为华为、小米，产品性能高，品牌效应明显；第二梯队为佳明、三星、乐活，产品定位偏向高端层次；第三梯队为华米、乐心、荣耀，在二三线城市占 据多数份额。从头部企业角度分析，以华为公司为例，华为智能手环为消费者提供全周期、多样化的选择。心率、血氧、血压、睡眠、压力、心电图检测等功能，2021年三季度华为手表和手环出货量全 球第一；截至2021年底，华为智能穿戴设备全球累计发货量已超过1亿。华为公司还将相关减塑措施 和技术推广应用到华为耳机、手表、手环等多个产品，为消费者提供环境友好型产品，促进绿色消费。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 智能手环消费端 渠道端 浙江天猫技术有限公司 北京京东世纪贸易有限公司 中国电信集团有限公司 查看全部 产业链下游说明 产业链的下游为智能手环的消费端，消费端可分为渠道端和消费者端。从用户画像角度分析，中国智 能手环的关注人群以男性为主。在2022.01.01-2022.12.01期间检索关键词“智能手环”的人群以男性为主，占比为76%。从年龄分布来看31-40岁的消费群体对智能投影仪最为关注，占比为33.2%。 因此，以中国中年男性为主的消费群体对智能手环有较高的关注度。从市场需求角度分析，智能手环在智能可穿戴设备中属于需求度较低的智能设备。“不需要”是现阶段智能手环市场需求度较低的最 大原因，智能手环的功能相对单一，同质化水平较高，受限于当前阶段技术的影响，开发商很难在智能监测功能之外进行新功能的开发，智能手环的功能泛用性不强，并且智能手表对其影响较大，可替 代性较强。从总体的电子产品的消费意愿来看，消费者对智能手环的购买意愿不强烈，没有购买意图的用户占77%，购买意图强的用户仅有7.9%。而在7.9%购买意图强的用户中，51.2%的用户的预计 购买时间在半年左右，购买周期较长，在这期间也会出现放弃购买的现象。 中国智能手环行业规模预测（按销售额计算），2017-2026E 乐心医疗2019、2020、2021年度报告、环旭电子2020、2021年度报告 中国智能手环行业市场规模（按销售额计算）=中国智能手环均价*中国智能手环出货量 《2017年消费品工业“三品”专 工业和信息化部办公厅 2017-03 项行动计划》 引导企业加强智能可穿戴设备研发与应用。支持智能可穿戴设备核心芯片和操作系统等关键技术研发。制 政策内容 定智能可穿戴设备及服务推广目录，推动企业丰富新型消费电子产品供给。组织企业开展智能可穿戴产品 交流和推广活动。（电子信息司、消费品工业司，相关行业协会，地方工业和信息化主管部门） 该政策支持智能手环核心芯片和关键系统的研发，推动企业在技术创新上不断发展。加强相关企业之间的 政策解读 交流，对智能手环进行有效的交流和推广。 政策性质 指导性政策 [8] 政策 颁布主体 生效日期 影响 《关于促进“互联网+医疗健康” 国务院办公厅 2018-04 发展的意见》 鼓励利用可穿戴设备获取生命体征数据，为孕产妇提供健康监测与管理。加强对严重精神障碍患者的信息 政策内容 管理、随访评估和分类干预。（国家卫生健康委员会负责） 创新“互联网+”公共卫生服务，为了方便居民电子健康档案更好的管理以及健康信息的及时更新，国家鼓 政策解读 励老人、儿童、孕妇等可穿戴智能设备。 政策性质 鼓励性政策 [8] 政策 颁布主体 生效日期 影响 《关于推进信息无障碍的指导意 工业和信息化部 2020-09 见》 鼓励信息无障碍终端设备研发与无障碍化改造。培育一批科技水平高、产品性价比优的信息无障碍终端设 政策内容 备制造商，推动现有终端设备无障碍改造、优化，支持开发残健融合型无障碍智能终端产品，鼓励研发生 产可穿戴、便携式监测、居家养老监护等智能养老设备。 该政策从社会不方便群体的角度出发，鼓励研发生产可穿戴、便携式监测、居家养老监护等智能养老设 政策解读 备。该政策促进智能可穿戴设备的技术以及产品功能多样性的开发。 政策性质 鼓励性政策 政策 颁布主体 生效日期 影响 《物联网新型基础设施建设三年行 工业和信息化部，中央网络安全和 2021-09 动计划（2021-2023年）》 信息化委员会办公室等八个部门 鼓励物联网企业与运动器械制造商、康复辅具生产商、养老机构、运动场馆等跨界合作，加快推进可穿戴 政策内容 设备、智能医疗健康产品、智能体育装备等应用普及。 该政策为了加速推进全面感知、泛在连接、安全可信的物联网新型基础设施，鼓励物联网企业与其他领域 政策解读 的企业进行跨界合作，可使智能可穿戴设备更好更快地融入群众。 政策性质 鼓励性政策 2023/7/13 17:47 头豹科技创新网 横轴维度为企业竞争力，纵轴维度为企业专利 上市公司速览 小米集团 (01810) 广东乐心医疗电子股份有限公司 (300562) 公司信息 企业状态 存续 注册资本 4044113.182万人民币 企业总部 深圳市 行业 计算机、通信和其他电子设备制造业 法人 赵明路 统一社会信用代码 914403001922038216 企业类型 有限责任公司（法人独资） 成立时间 1987-09-15 品牌名称 华为技术有限公司