新能源车行业：新能源车主充电体验洞察

新能源车主充电体验洞察 2023.07 01充电设施发展现状 新能源充电桩保有量超500万，车桩比达2.5:1 中国新能源汽车&充电桩增量（2020-2022） 新能源汽车销量(万台) 新能源汽车增速 充电桩新增安装量(万个) 充电桩增速 177.0% 157.6% 102.6% 95.6% 12.4% 10.9% 689 46 352 94 259 2020年 2021年 2022年 新能源市场“销量先行、充电设施后发“ 为匹配21年销量增长，22年充电桩超高速发展 137 中国新能源汽车&充电桩保有量（2020-2022） 新能源汽车保有量(万台) 新能源汽车增速 充电桩保有量(万个) 充电桩增速 车桩比 2.9 3.0 2.5 98.9% 59.3% 67.1% 37.8% 56.0% 29.1% 1310 784 521 168 262 2020年 2021年 2022年 目前充电桩保有量已突破500万个，车桩比2.5:1 492 数据来源：中汽协、公安部、充电联盟EVCIPA，汽车之家研究院整理，其中新能源汽车销量包含乘用车及商用车，充电桩包含公桩和私桩 3 公桩占比不足4成，发展速度不及私桩，公桩车桩比7.3:1 全国充电桩保有量构成 （截至2022年底） 慢充 57.7% 私人充电桩 63.5% 公共充电桩 36.5% 快充 42.3% 私桩占比超6成，公桩占比不足4成 公共充电桩中，快慢充分布基本为四六开 全国公桩&私桩保有量及增速 （2020-2022） 公桩保有量(万个)私桩保有量(万个)公桩增速 私桩增速 公桩车桩比 6.1 6.8 7.3 131.6% 56.4% 68.7% 42.1% 341 56.7% 24.2% 87 147 180 81 115 2020年 2021年 2022年 2021年起伴随新能源市场爆发，私桩增速大幅领先于公桩公桩车桩比为7.3:1 数据来源：充电联盟EVCIPA，汽车之家研究院整理 4 中国公共充电桩车桩比领先于欧美大部分国家 与欧美等其他主要国家相比，中国车桩比领先 荷兰公共充电桩车桩比高达5:1，是目前全球充电桩密度最高的国家 公桩供给 充分荷兰 3.2 3.6 世界主要国家公共充电桩车桩比（2020-2022） 荷兰国土为4.1万平方公里，面积仅与重庆市的一半相当，其平均每百公 2020 5.0 6.1 中国6.8 7.3 法国 英国 8.9 9.7 里拥达到64.3个有充电桩，是全球充电桩密度最高的国家 11.8 13.5 15.7 2021 2022 美国 德国 公桩供给挪威 不充分 13.3 18.8 17.6 17.7 17.9 23.1 24.5 24.3 30.1 32.8 数据来源：充电联盟EVCIPA、EAFO、IEA；荷兰2022年车桩比截至4月，来自EUCommission，汽车之家研究院整理5 用户对公共充电需求旺盛，充电量翻倍增长 近两年，公共充电中充电量持续翻倍增长；23年1~5月，用户充电需求进一步扩大，月均充电量超25亿度 全国公共充电桩充电量年度趋势（亿度） 充电量同比增长 91.6%96.6% 全国公共充电桩充电量季度趋势（亿度） 充电量同比增长 122.2% 57.8% 88.1% 89.9% 109.1% 81.9% 56.7% 54.2 127.6 61.9 67.1 213.2 111.3 73.4 2021 2022 2023.1-5 35.1 49.1 2022.Q12022.Q22022.Q32022.Q42023.Q12023.4-5月 数据来源：充电联盟EVCIPA，汽车之家研究院整理6 国家地方配合以增量下沉、强化管理、补足场景短板为政策方向 充电桩建设发展目标 2025年实现车桩比2:1，2030年实现车桩比1:1 2025年实现新增公共充电桩与新能源汽车推广数量比例力争达到1:1 2025年实现高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10% 增量加强充电网络覆盖，解决充电难 •重点覆盖居住区、办公区、商业中心、休闲中心等，积极推进居住区充电基础设施建设及管理服务 •加快实现农村地区网络有效覆盖；推动公共停车场、旅游区、加油站等区域充电基础设施建设 管理完善充电设施接入信息网解决找桩难 •推进充电运营平台互联互通，互联网地图服务平台等服务 •严格落实充电基础设施配建要求，实现应装尽装；加快制定充电设施建设管理指南，保障用户服务 场景补齐路网充电设施短板解决高速/节假日充电难 •拓展高速公路设施覆盖广度，新建高速应同步建设充电设施；建设互联互通的城市群都市圈充电网络 •新建设施原则应用大功率充电技术；车流较大区域或节假日期间适度投放移动充电基础设施 财政 支持 鼓励试点城市加大财政支持，鼓励 如运营补贴/通行路权/用电优惠/低/零碳排放区等 创新 支持换电、融资租赁、车电分离等商业模式创新 智能有序充电/大功率充 新技术电/自动充电/快速换电/ 鼓励 光储充放一体化试点 *根据国务院办公厅2023年2月发布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》及2023年2月工业和信息化部等八部门推出《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》 国家政策发展方向 地方充电设施发展规划 增量推动充电设施建设政策，扩充充电桩规模 •2025年，北京充电桩计划达70万个，换电站310座；上海计划车桩比不高于2∶1；河南计划建成充电桩25万个，重点实施比亚迪项目 管理加强充电基础设施管理及服务，提升体验 •北京：2年内打造出统一服务试点，为居住区用户提供找桩距离不大于500米、服务费不高于0.5元、排队时间不长于5分钟的用户体验，形成智慧选址、价格优惠、预约即得、安全提示的服务模式 下沉完善县乡镇充电建设及网络覆盖 •海南要求全省各市县乡镇充电桩建设实现100%全覆盖，每个市县至少30%乡镇有一个由5个快充桩组成的充电站，全省有20%村庄建有充电桩 数据来源：网络公开资料，汽车之家研究院整理7 公共充电设施区域分布不均保有量大的区域基础设施普及度较好 各省份公共充电桩省份分布不均，广东、苏沪、北京、湖北等新能源保有量较大的区域公桩设施普及度相对较好，车桩比低；浙江、山东新能源销量高，但公桩车桩比高于平均，存在较大缺口；新能源销量较低的东北地区设施也需普及。 各省份公共充电桩保有量及车桩比 （截至2023年5月） 公桩保有量车桩比（红色为公桩车桩比高于均值的省份） 9.7 7.3 6.9 8.9 7.8 11.3 5.9 11.1 7.4 10.1 10.5 8.7 6.56.77.0 6.05.7 8.57.6 7.6 6.56.1 7.3 公桩车桩比7.3 4.44.5 4.3 3.4 3.6 5.1 4.65.0 46.1 14.914.913.7 10.1 9.78.0 3.0 4.13.4 11.6 8.1 4.6 1.40.90.7 11.6 5.55.3 3.81.0 5.2 1.00.60.4 7.4 4.53.72.60.30.1 浙江江苏上海山东安徽福建江西 广东广西海南 湖北河南湖南 辽宁黑龙江吉林 北京河北天津山西内蒙古陕西甘肃新疆宁夏 四川重庆云南贵州青海西藏 华东华南华中东北华北西北西南 *公桩车桩比=近5年（2018年至2023年5月）各省份总销量/各省份公桩保有量 数据来源：充电联盟EVCIPA，上险量，汽车之家研究院整理8 高速公桩不足，受节假日影响“充电潮汐”现象严重 •据交通运输部数据，截至2022年8月仍有近一半的高速服务区尚未建成充电设施； •高速充电桩量在全国公共充电桩总量占比不足2%，平均每个服务区仅约4个充电桩；无法有效满足电车用户远程出行需求； •同时受节假日影响，高速非节假日期间充电桩利用率低，节假日充电车辆集中，排队现象严重。 全国高速公路服务区建桩服务区覆盖情况 （截至2022年8月） 非高速充电桩, 98% 高速服务区充电现状及车主讨论 核心•非节假日充电桩利用率低 痛点•节假日充电车辆集中，排队时间长 用户北京车主陈先生：开新能源汽车跑高速总 未建桩高速服务区 42.3% 建桩高速服务区 57.7% 高速充电桩,2% 高速公路充电桩 占全国公桩比不足2% 平均每个服务区仅4个充电桩 声音会担心电够不够用，下个充电站还有多远，是否排队，充电桩是否好用等问题 河北车主郑先生：非节假日还好，节假日排队时间较长，有些桩电压小速度较慢，基本不敢开新能源汽车跑较远长途 山东车主李先生：充电桩太少了，等到我 充上电五一假期都结束了…… 数据来源：交通运输部，网络公开资料，汽车之家研究院整理 9 02用户充电行为研究 调研情况说明 研究目的：为探究新能源用户充电行为及体验，汽车之家研究院针对新能源用户进行充电体验调研，深入了解用户充电习惯及体验，发现用户在充电场景下的需求及痛点，以期改善充电服务，优化用户体验。 调研方式：汽车之家研究院在2023年6月面向中国新能源车主进行新能源车主充电体验定量调研，此次调研采用线上问卷方式，样本共计4450个，回收有效样本1179个。 年龄 8.3% 25.5% 43.3% 22.9% 能源类型 17.5%6.4% 76.2% 30岁以下31-40岁41-50岁50岁以上 性别 纯电动插电式混合动力增程式混合动力 7.4% 92.6% 男女 价格 0% 14.0%5. 30.0% 38.8% 13.1% 10万以下10-20万20-30万30-40万40万以上 城市线级 34.9% 一线二线 23.1% 18.2% 11.6% 4. 8.0% 2% 三线四线五线六线 数据来源：汽车之家研究院调研11 家充是首选，多在公司/家庭“两点一线”路径充电 更多用户选择使用多种充电方式进行充电 用户充电行为 只用过家用充电桩37.91% 在多种充电场所进行充电 （家用、城区/高速公共充电站、商场停车场等） 62.09% Q：请问您的充电行为更符合以下哪种描述？(N=1899) 用户充电场所 自己的家用充电桩 63.0% 离公司近的公共充电桩/换电站 48.9% 离家近的公共充电桩/换电站 47.8% 商场、影院等商圈公共充电桩/换电站 26.9% 加油站、高速公路等公共充电站/换电站 23.7% 借用、共享邻居私人充电桩 11.6% Q：您目前更常在哪些地点充电？（N=1179） 多场所充电用户中，家用充电桩仍然是第一选择，比较方便快捷；此外，用户会常使用离公司和离家近的公桩来充电 数据来源：汽车之家研究院调研 12 多数用户每周充电3次以内，插混/增程用户习惯将车当纯电使用 用户每周充电频率 0-1次 2-3次 4-6次 7次及以上 纯电动 34.0% 53.7% 8.7% 3.6% 插电式混合动力 25.4% 56.1% 6.8% 11.7% 增程式混合动力13.3% 68.0% 4.0% 14.7% Q：您每周(7天)的充电频率是？（N=1179） 超8成用户每周充电3次以内，纯电用户充电频率最低 插混或增程用户充电习惯 几乎不充电，当燃油车使用 14% 其他，【城市用电、长途用油；冬 季用油，其他季节用电】 2% 偶尔充电，顺路或有时 间时顺便充电 37% 几乎全部使用电 动模式行驶，即用即充 48% Q：您对于插混或增程汽车的用车习惯更符合以下哪种描述？（N=598） 超8成插混和增程用户将汽车当纯电车使用 其中近一半用户习惯即用即充 数据来源：汽车之家研究院调研 13 慢充仍是用户目前最常用的补能方式 更多用户常使用慢充桩充电，因目前市场上慢充桩相对较多，且充电费用低，所以更偏向使用慢充桩充电 完全使用 用户不同补能方式使用频率 经常使用有时会用很少使用 30.8%25.2% 41.8%20.3% 81.8% 换电形式因搭载车型较少，使用率低 完全不用 快充15.