头豹词条报告系列：家用洗衣机

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 家用洗衣机头豹词条报告系列 张文静 2023-03-03未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/智能消费设备制造/服务消费机器人制造 消费品制造/家电家用 行业： 行业定义 洗衣机是一种利用电能来进行清洗衣物、毛巾等纺织用品… AI访谈 行业分类 家用洗衣机按照洗涤方式可分为波轮式洗衣机、滚筒式洗… AI访谈 行业特征 近几年中国洗衣机消费市场中，用户更青睐于容量超过… AI访谈 发展历程 家用洗衣机行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 中国家用洗衣机行业的市场规模由2018年的697.0亿元下… AI访谈数据图表 政策梳理 家用洗衣机行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 中国家用洗衣机行业市场集中度高，以销售额统计，202… AI访谈数据图表 头豹小程序 联系我们 摘要中国家用洗衣机行业的市场规模由2018年的697.0亿元下降到2022年的624.0亿元，年复合增长率为-2.7%。现阶段中国家用洗衣机行业的市场规模由于洗衣机市场的整体需求饱和，洗衣机行业逐渐进入存量竞争阶段；洗衣机的使用寿命较长，已购买洗衣机的用户在短期内没有再次购买的需求以及洗衣机行业经过多年发展，各企业洗衣机产品的功能大同小异等原因而有所下降。未来中国家用洗衣机行业市场规模将呈现小幅度的上升，智能洗衣机产品的出现，洗烘一体机销量的增长以及洗衣机的形态升级，从之前的单双缸到现在的壁挂式、分区式、桌面式洗衣机，有效的解决了因住房面积受限而带来的购买困扰。预计中国家用洗衣机行业2027年市场规模为696.9亿元，年复合增长率为2.2%。 家用洗衣机行业定义[1] 洗衣机是一种利用电能来进行清洗衣物、毛巾等纺织用品的大家电设备。家用洗衣机主要由箱体、洗涤桶、脱水桶（洗涤桶和脱水桶一般为同一个）、控制系统、加热装置等组成。洗衣机在清洗过程中一般用清水作为洗涤用水，通过加入清洁物，如洗衣粉、洗衣液、洗衣凝珠等来达到洗净衣物的目的。中国规定洗涤容量在6千克以下的属于家用洗衣机。 [1]1：百度百科2：头豹研究院3：https://baike.baidu.co… 4：https://www.leadleo.c… 家用洗衣机行业分类[2] 家用洗衣机按照洗涤方式可分为波轮式洗衣机、滚筒式洗衣机和搅拌式洗衣机。 波轮式洗衣机 波轮式洗衣机的洗涤方式类似于手工搓洗，通过洗衣机在运行时带来的衣物之间的相互摩擦来去除污渍。波轮式洗衣机的优势有能耗低、价格较低、洗净程度高、省电、操作难度低、易移动以及可在清洗过程中添加衣物。劣势有波轮式洗衣机在运行过程中耗水量较大，衣物容易缠绕，造成衣物变形以及衣物磨损。波轮式洗衣机在日本、中国、东南亚等国家和地区流行。 家用洗衣机分类 滚筒式洗衣机 滚筒式洗衣机的洗涤方式类似于用棒槌击打衣物，通过洗衣机在运行时滚筒的转动形成的摔打来去除衣物上的污渍。滚筒式洗衣机的优点有功能多，大部分滚筒式洗衣机具有洗涤、脱水、烘干功能。衣物不容易缠绕，对衣物的磨损率小。缺点有能耗较大，价格偏高，去污能力较差。滚筒式洗衣机在欧洲较为流行。 搅拌式洗衣机 搅拌式洗衣机通过洗衣机内的一个搅拌棒和几片搅拌翼来清洗衣物。搅拌式洗衣机能够根据衣物的不同质地、脏污程度等来选择清洗时的旋转速度。搅拌式洗衣机的占地面积较大，工作时也会产生较大的噪音。搅拌式洗衣机的优点兼具了波轮式洗衣机和滚筒式洗衣机的优点。搅拌式洗衣机在美洲地区盛行。 [2]1：百度百科2：头豹研究院3：https://baike.baidu.co… 4：https://www.leadleo.c… 5：https://www.leadleo.c… 家用洗衣机行业特征[3] 近几年中国洗衣机消费市场中，用户更青睐于容量超过10.0KG的大容量洗衣机，2021年线上销量占比48.6%，2022年线上销量占比57.9%，均排名第一。中国洗衣机制造商为了提升自身的市场竞争力，多采取多品 1大容量洗衣机受欢迎 容量超过10.0KG的大容量洗衣机更受消费者的青睐 中国洗衣机市场持续向10.0KG聚集，在洗衣机的容量选择上，消费者更青睐于超过10.0KG的洗衣机，2021年线上销量占比48.6%，2022年线上销量占比57.9%，均排名第一。全渠道容量超过10.0KG的洗衣机新品个数由2019年的40个增长到2022年的75个，其中容量为12.0KG的洗衣机增长个数最多。 2采取多品牌战略 中国洗衣机行业内的制造商采取多品牌竞争战略 现阶段，中国洗衣机制造商为了提升自身的市场竞争力，多采取多品牌战略，推出面对不同层级消费市场的品牌，海尔旗下拥有海尔、卡萨帝、统帅等品牌，卡萨帝主打高端市场，统帅定位为互联网品牌，主打年轻消费者群体。美的旗下拥有美的、小天鹅两大品牌，美的主打中低端市场，小天鹅主打高端市场。 3市场集中度高 中国洗衣机行业的市场集中度高 中国洗衣机行业市场集中度高，以销售额统计，2022年线上销售渠道中，海尔洗衣机的销售额占比42.4%，小天鹅洗衣机的销售额占比24.4%，美的洗衣机的销售额占比9.1%。线下销售渠道中，海尔洗衣机的销售额占比39.7%，小天鹅洗衣机的销售额占比17.5%，美的洗衣机的销售额占比4.3%。海尔、小天鹅、美的占据超六成的市场份额，属于中国洗衣机按行业的第一梯队。 [3]1：头豹研究院2：https://www.leadleo.c… 3：https://mp.weixin.qq.c… 牌战略，推出面对不同层级消费市场的品牌，挤占更多的市场份额。中国洗衣机行业市场集中度高，以销售额统计，海尔、小天鹅、美的占据超六成的市场份额，属于中国洗衣机按行业的第一梯队。 家用洗衣机发展历程[4] 中国洗衣机的发展起步时间相对较晚，全球第一台人力洗衣机诞生于1858年，第一台电力洗衣机诞生于1911年。中国洗衣机的发展经历了萌芽期、启动期和高速发展期。1978年，小天鹅公司发布的中国第一台全自动洗衣机打开了中国洗衣机市场，该时期的洗衣机产品主要为单缸全自动洗衣机。2000年之后，中国洗衣机逐渐向智能化发展。2005年之后，中国智能家居市场逐渐形成，但由于物联网等技术发展的不成熟，智能家居的普及范围较小，市场上未出现具备物联网功能的智能洗衣机产品。2010年，洗衣机市场开始出现智能洗衣机产 萌芽期1978~2000 1978年，小天鹅公司发布中国第一台全自动洗衣机。1979年3月，中国第一台单缸洗衣机问世。 1989年，威力洗衣机第一次实现了产销量全国第一。1995年，威力被国家统计局授予“中国洗衣机大王”称号。 该时期是中国洗衣机行业的萌芽期，中国洗衣机行业起步时间相对较晚。小天鹅公司发布的第一台全自动洗衣机打开了中国洗衣机市场。该时期的洗衣机产品主要为单缸全自动洗衣机，市场上销量最多 的洗衣机是威力洗衣机。1997年，小天鹅公司成为中国洗衣机第一股。 启动期2001~2009 2000-2005年，中国50余家智能家居企业相继成立，洗衣机朝着智能化方向发展。2005年之后，中 国出台关于智能家庭网络系统的标准，国外智能家居企业相继进入中国市场。 该时期是中国洗衣机行业的启动期，洗衣机产品逐渐向智能化方向发展。2005年之后，中国智能家居市场逐渐形成，但由于物联网等技术发展的不成熟，智能家居的普及范围较小，仅有部分地区了解 智能家居的概念，市场上未出现具备物联网功能的智能洗衣机产品。 高速发展期2006~2025 2010年，小天鹅、海尔相继发布物联网智能洗衣机产品。2016年，中国传统洗衣机市场逐渐饱和， 洗衣机制造企业相继进入智能洗衣机领域。 该时期是中国洗衣机行业的高速发展期。2010年，洗衣机市场开始出现智能洗衣机产品。传统洗衣机市场逐渐达到饱和状态，产品的销量开始下降，洗衣机制造企业陆续进入智能洗衣机领域，智能洗衣机开始成为洗衣机制造企业的发展重点。同时随着物联网、大数据等技术的发展，智能洗衣机的功 能逐渐丰富，用户体验感提升。 品。传统洗衣机的销量逐渐呈现下降趋势，洗衣机制造企业陆续进入智能洗衣机领域，智能洗衣机开始成为洗衣机制造企业的发展重点。 [4]1：中国家电网2：http://m.cheaa.com/n… 3：https://mp.weixin.qq.c…4：小天鹅官网 5：https://www.littleswan…6：头豹研究院7：https://www.leadleo.c… 家用洗衣机产业链分析[5] 中国家用洗衣机行业产业链的上游为零部件供应商，代表企业有河钢、宝钢、首钢、巴斯夫化工、比亚迪精密制造、海尔等。产业链的中游为洗衣机制造商，代表企业有海尔、小天鹅、美的、西门子、松下、海信、博世、米家、惠而浦、三星、TCL、LG等。产业链的下游为洗衣机的消费端，代表企业有京东、天猫、苏宁易购、 线下商场、超市等。 产业链的上游从原材料角度分析，洗衣机的构造复杂，所需零部件较多，其中制造洗衣机的主要零部件为电机、电控系统、各种金属材料、塑料等等。从生产成本角度分析，钢材占洗衣机总制造成本的比例接近30％，塑料成本占洗衣机总制造成本的比超过20%，电机成本在洗衣机总制造成本中的占比为20%左右，电控系统和洗衣机的运转效率有直接的联系，所以大部分洗衣机企业自主生产电控系统。电控系统的制造成本占洗衣机总制造成本的10%左右。产业链的中游从竞争格局角度分析，中国洗衣机行业市场集中度高，海尔、小天鹅、美的属于中国洗衣机行业的第一梯队。西门子、松下、海信、博世、米家、惠而浦、三星、TCL、LG等品牌属于行业第二梯队。从头部企业角度分析，以海尔公司为例，海尔是中国洗衣机行业内的头部企业，无论是在线上销售渠道还是线下销售渠道，都占据较大的市场份额。2022年，海尔在洗衣机线上销售份额中占比42.4%，线下销售份额中占比39.7%，均排名第一。海尔公司还采取多品牌战略，推出面对不同层级消费市场的品牌，海尔旗下拥有海尔、卡萨帝、统帅等品牌，其中卡萨帝主打高端市场，统帅定位为互联网品牌，主打年轻消费者群体。产业链的下游从市场需求角度分析，近两年，消费者在洗衣机的消费偏好上更青睐于波轮式洗衣机和容量超过10.0KG的大容 量洗衣机。从销售渠道角度分析，现阶段中国洗衣机行业以线上销售渠道为主。 生产制造端 零部件供应商 上游厂商 河钢集团有限公司 首钢集团有限公司 查看全部 中国宝武钢铁集团有限公司 产业链上游说明 从原材料角度分析，洗衣机的构造复杂，所需零部件较多，其中制造洗衣机的主要零部件为电机、电控系统、各种金属材料、塑料等等。从生产成本角度分析，钢材是用于制造洗衣机的各类金属件的主要材料，如金属外壳，金属内筒等。钢材的价格从2021年上半年开始迅速增长，在2021年5月达到顶峰，价格指数为174.8。价格的上涨给洗衣机制造企业巨大的成本花费，但是在2021年5月之后，钢材的价格迅速回落，几乎保持稳定，整体的价格走势是下降的。钢材占洗衣机总制造成本的比例接近30％。塑料是用来生产洗衣机的外桶、板面等。塑料的价格指数在2021年10月达到顶峰，为 1,433.3。各类塑料中，ABS树脂、PP（聚丙烯）是制造洗衣机时最常用的塑料。中国ABS树脂的需求量大，但中国生产的ABS树脂多为低端产品，中国每年仍需大量进口。中国聚丙烯的产能虽然持续扩大，但市场需求量仍高于产量，高端的聚丙烯产品仍需要进口。聚丙烯的现货价格近几年呈现下降 上 产业链上游 中 趋势，在2021年10月达到一个小高峰，现货价格为10,150元/吨。塑料成本占洗衣机总制造成本的比超过20%。电机是为洗衣机提供动力的零部件，它决定了洗衣机的功率。洗衣机应用的电机价格跨度较大，高档的电机价格高达千元，低档的电机价格在200元左