头豹词条报告系列：线上健身

线上健身行业分类 线上健身行业分类可以从横向的线上健身软件服务行业和纵向的线上健身垂直产品分类两个方面展开，横向软件分类包括基础健身类、高级健身类、智能健身类，纵向产品分类包括健身课程及内容服务类、消费电子类、 [3] 智能器材类、服饰和装备类、健康食品类。 线上健身APP横向分类： 主要提供适合初学者或希望进行全面健身的用户的基础训练计划和教程，通常包括有氧运动、力量训练、柔韧性训练和核心训练等基础健身内容。 基础健身类 更侧重于提供更具挑战性和专业性的训练方案，适合有一定健身基础的用户，包括高强度间歇训练、专项力量训练、进阶瑜伽和普拉提等，旨在进一步提升用户的身体素质和运动能力。 线上健身分类 高级健身类 结合了技术和数据分析，利用智能算法为用户提供个性化的健身方案和指导，包括个性化的训练计划、实时运动跟踪、饮食建议、睡眠监测等功能，通过收集用户数据进行分析和反馈，帮助用户实现更好的健身效果。 智能健身类 线上健身APP纵向分类 线上健身分类 这类产品是结合了技术和健身器材的创新产品，如智能跑步机、智能哑铃、智能健身车等。它们通常与手机应用或在线平台连接，提供个性化的训练方案、运动数据记录和交互式指导。 智能健身器材 这类产品包括健身服装、鞋类、手套、护腕等健身装备，通常注重舒适性、透气性和运动性能，以满足用户在运动过程中的需求。除了运动鞋服等，也包括运动相关的瑜伽垫、弹力带的健身辅助产品。 服饰与其他健身装备 这类产品包括营养补充剂、蛋白粉、能量棒等健康食品。它们旨在为用户提供营养支持和能量补给，以增强训练效果和促进身体恢复。 食品渠道 一、商业模式 中国线上健身行业主要的商业模式包括内容付费、会员制和广告收入等 中国的线上健身市场在2022年达到人民币4,556亿元，预计到2027年将增长至人民币12,854亿元，复合年增长率为23.1%，其中内容付费是最主要的盈利方式，占据了行业总收入的57.3%；会员制和广告收入分别 占据了28.7%和14%的市场份额。 此外，随着移动支付和社交媒体的普及，线上健身行业的商业模式也在不断创新。例如，一些健身品牌开始在社交平台上开展线上直播课程，通过与用户建立更亲密的联系，提 高用户留存率和忠诚度。 二、竞争环境 市场竞争激烈，线上运动平台集中度较高，CR10线上健身内容平台的总月活跃用户占中国线上健身内容平台总用户数的约75% 在中国线上健身行业中，主要的竞争对手包括了获得融资支持的大型互联网公司、传统的健身房连锁品牌 以及国内外的创新型公司。目前中国线上健身行业中排名前三的公司分别是Keep、FitTime和薄荷健康。 此外，具备大量C端流量和强劲技术实力的大型互联网公司如阿里巴巴、字节跳动等也开始涉足线上健身领 域，并且他们拥有庞大的用户群体和强大的技术支持，使得他们成为了行业的重要参与者。 三、用户画像用户画像 在中国线上健身行业中，主要的用户画像包括年轻人、女性用户以及追求健康生活方式的人群 目前中国线上健身行业的主要用户群体是年轻人和女性用户。其中，18-28岁的年轻人占据了行业总用户数 的54.5%，女性用户占比为45.5%。此外，中国的中老年人群体也开始加入线上健身的行列，他们渴望保持健康的身体和积极的生活态度。 萌芽期 部分体育馆开始对大众开放，以器械训练及健美操为主的健身房出现。 线上健身处于起步阶段 启动期 1991~2000 国家鼓励社会资本进入健身领域，增强对群众体育的投入；市场上经营性体育健身场如健身房、高尔夫球场、瑜伽馆开始出现。 线上健身处于培育阶段 高速发展期 2001~2010 体育健身在全国范围内受到追捧，境外健身机构和品牌入驻中国，大量体育健身设施向社会人员开 放，大量商业连锁健身房出现，标志健身产业链正式形成。 线上健身处于成长阶段 成熟期 2011~2023 健身需求进一步普及，全民健身上升到国家战略，从国家层面鼓励健身休闲与互联网、大数据、云计 算物联网等创新科技和现代化信息技术手段相结合线上健身处于发展成熟阶段 中国线上健身行业产业链上游涵盖内容创造和健身专业机构，中游包括健身平台运营和技术支持，下游涉及C端消费者和B端健身设备、服务供应商。线上健身行业产业链上游的重要构成包括内容创造、健身专业机构、健 身教练、健身设备商以及健身品牌，其中线上健身教练在产业链上游的地位最为重要，占据了最大的市场份额。 线上健身上游企业，主要通过不断创新，提升服务品质，不断扩张市场份额。线上健身行业产业链中游包括健身平台运营和技术支持。其中，健身平台是整个产业链中的核心，平台的规模效应也很强，用户增长越快，盈利能 力就越高。线上健身行业产业链中游的各个环节都十分重要，而健身平台作为核心环节，其盈利能力、技术能力和渠道能力等方面的表现也直接影响整个产业链的发展。线上健身行业产业链下游的重要构成包括C端消费者和 B端健身设备、服务供应商。线上健身行业产业链下游的构成和分配情况都与市场规模和竞争格局密切相关。随 着消费者对健身需求的不断增加，这些构成部分的市场规模和利润空间也将不断扩大。 未来随着智能手机和移动应用的普及，线上健身行业将继续向移动平台发展，提供更多个性化、多元化的服务，以满足用户随时随地进行健身的需求。（1）个性化服务：线上健身平台将会更加注重个性化服务，根据用 户的健身需求和身体状况，提供更加量身定制的健身计划和指导。（2）多元化内容：线上健身平台将会提供更 加多元化的内容，包括瑜伽、普拉提、舞蹈等，以及针对特定人群的健身课程，如孕妇瑜伽、老年人健身等，以满足不同用户的需求。同时，线上健身平台将会更多地与其他健康生活领域进行合作，如营养饮食、睡眠管理 等，提供更加全面的健康服务。 总体来看，线上健身行业产业链将会更加注重用户需求，提供更加个性化、多元化的服务，同时与其他健康 生活领域合作，打造更加完整的健康生态圈。线上健身行业头部企业市场占比较大，中游市场规模庞大，中小型 企业也在市场中发挥着重要作用。随着人们健康意识的不断提高，线上健身行业仍有巨大的发展潜力。 [9] [10 上 产业链上游 生产制造端 内容创造和健身专业机构，具体包括健身教练、健身设备商以及健身品牌。 上游厂商 苏州锐健体育用品有限公司 天津和平区韵洲课程培训学校有限公司 淘健乐企业管理咨询（上海）有限公司 查看全部 产业链上游说明 在线健身行业产业链上游涵盖内容创造和健身专业机构，也包括健身教练、健身设备商以及健身品 牌。内容创造方面，上游环节主要由健身教练、专业讲师和健身明星等个人或机构负责创建和提供在线健身课程和内容。他们开发并传授健身训练计划、教学视频、指导资料等，为中游平台和下游消费 者提供丰富的健身内容资源。健身专业机构是专门从事健身教育和培训，提供健身教练认证、课程培训和教学支持等服务，为上游内容创造者提供专业的支持和培训。（1）线上健身内容需求来看，消 费者对线上健身内容的需求呈现出快速增长的趋势，中下游市场需求倒逼上游内容创造市场增长。根据KEEP招股书数据，中国线下健身房会员总数预计从2021年约4,100万增加到2026年的4,700万，复 合年增长率仅为2.6%，远低于线上健身会员的增速。与此相比，从2021年到2026年，线上健身会员及健身内容产生的收入预计以30.8%的复合年增长率增长，显著高于同期线下健身会员及健身课程的 6.2%的复合年增长率。线上健身内容创造是平台提供灵活性、便利性和个性化的健身解决方案的有力支持，因此呈现出较高的增长潜力。（2）线上智能健身设备需求来看，智能健身设备的需求不断增 长，这主要归因于用户对跟踪各种健身数据的需求增强，例如心率、睡眠和卡路里燃烧等。根据KEEP招股书数据，中国智能健身设备的线上销售额从2015年的62亿元人民币增加到2021年的290亿元人 民币，呈现出29.3%的复合年增长率。预计未来将继续增长，并以28.9%的复合年增长率增加，到 2026年预计将达到1034亿元人民币。随着健身人群寻求更高沉浸性和互动性的健身体验，中游线上健身平台提供更多软硬件结合的健身解决方案，使得智能健身设备越来越普及。 中 产业链中游 品牌端 线上健身平台、新模式健身服务平台（线下健身、月付制、次付制、团课）、综合内容平台（健身录播课、健身直播课） 中游厂商 北京字跳网络技术有限公司 江苏团课信息科技有限公司 北京卡路里科技有限公司 查看全部 产业链中游说明 线上健身行业产业链中游包括健身平台运营和技术支持，主要涉及在线健身平台的建设和运营，包括 课程发布、用户管理、支付结算、技术支持等功能。健身平台方面是整个产业链中的核心，其商业模 式主要是通过提供在线健身课程、健身计划、健身社区等服务来吸引用户，并通过会员制、广告收入等方式实现盈利。（1）从盈利能力来看，线上健身平台尽管订阅会员比例提高，但由于低客单价和 高获客成本，订阅收入无法达到盈利水平。线上健身平台盈利或变现情况反映了当前在线健身行业中的挑战，行业参与者需要寻找创新的商业模式和市场营销策略，以提高客单价和降低获客成本，从而 实现更可持续的盈利模式。以Keep为例，订阅会员比例不断提升，但目前订阅会员的客单价无法覆盖获客支出。根据数据，Keep公司活跃用户中订阅会员的比例从2019年开始持续增长，到2021年底 已达到10%。然而，在2021年第一至第三季度，订阅会员的平均客单价仅为12.8元。相比之下，按 产业链下游 渠道端及终端客户 C端消费者和B端健身设备、服务供应商 渠道端 用户 产业链下游说明 线上健身行业产业链下游的重要构成包括C端消费者和B端健身设备、服务供应商。（1）从用户渗透情况来看，随着数字化趋势和线上健身内容的丰富专业化，线上健身市场有望持续增长。中国健身人 群渗透率呈现增长态势，从2015年的11.6%上升至2021年的21.5%，预计到2026年将达到29.3%。 相比于美国和欧洲的健身人群渗透率，中国仍有广阔的增长空间。具体来看，中国线上健身人群渗透率和订购渗透率具有较大增长空间。2021年我国线上健身人群渗透率达到45.5%，预计2026年将上 升到57.4%。随着大数据、人工智能和数字化的推动，健身行业正经历着明显的数字化趋势。线上健身内容的多样性和专业性也在逐渐提高，例如预先录制的视频课程、直播课和专业的健身训练计划等 方式吸引着用户，增加了人们对线上健身内容的需求。（2）从用户开支情况来看，中国健身人群年均开支具有巨大的增长潜力。根据KEEP招股书显示，2021年中国健身人群年均开支为2,596元/人， 远低于美国的14,268元/人。此外，根据《2021年大众健身行为与消费研究报告》，2021年大众健身的年平均总消费相较于2020年增长了35%，表明健身消费意愿不断增强。随着人均可支配收入的持 续增长和人们愿意为健身付费的意愿增强，预计中国健身人群的年均开支将有巨大的增长空间。 （3）从用户消费来看，运动健身APP在以会员制为主打，提供"付费课程+定制化服务"。会员费用 通常在每月15-30元的范围内，代表平台如Keep、每日瑜伽和悦跑网等。根据GymSquare的数据， 约37%的线上健身用户表示他们在每月11-50元的价格区间内愿意进行健身消费。在互联网上已经存在许多免费开放的健身内容的情况下，人们之所以愿意为健身内容付费，是因为他们对于结构化产品 线上健身行业规模 大数据及人工智能等先进技术，以及广泛的数字化，一直在改变人们参与健身的方式。受益于互联网普及率 的提高和健身行业的数字化，中国的线上健身市场一直在快速增长。根据KEEP招股书数据，中国的线上健身市场在2022年达到人民币4,556亿元，预计到2027年将增长至人民币12,854亿元，复合年增长率为23.