【中邮计算机孙业亮】23Q3央企行业信创在提速握手领导好：
【中邮计算机孙业亮】23Q3央企行业信创在提速 握手领导好： 近两周，我们调研了普联软件（财务+ERP），创意信息（数据库）等行业信创公司，结论如下：玫瑰（1）央企信创中标提速： 中国建筑做了近15e左右的信息化预算，趁国产替代机会实现应替尽替，目前一期项目已经招标（预算5000万，实际中标金额3000万），后续 ERP招标正在加快。 再如三桶油，信创工作其实已经在做，招标后就会尽快把收入确认到厂商 【中邮计算机孙业亮】23Q3央企行业信创在提速握手领导好： 近两周，我们调研了普联软件（财务+ERP），创意信息（数据库）等行业信创公司，结论如下：玫瑰（1）央企信创中标提速： 中国建筑做了近15e左右的信息化预算，趁国产替代机会实现应替尽替，目前一期项目已经招标（预算5000万，实际中标金额3000万），后续 ERP招标正在加快。 再如三桶油，信创工作其实已经在做，招标后就会尽快把收入确认到厂商。 目前中国邮政集团已经完成OS招标，麒麟中标超6万套，预计总额在2.5-3e（已经占22年营收的25%），大超预期。种种迹象显示央企招标确实在提速，打消进度延迟担忧。 玫瑰（2）标准和政策在提速： 交运行业：日前《交通运输信息技术应用创新适配测评总体要求》已完成征求意见稿的编制，将很快公布完整稿。能源行业：信创提速更快，相关要求或已经到各大央企，央企招标进度将会很快提速。 玫瑰（3）看法结论： H1市场担忧订单完全延迟或者消失，目前看央企招标在提速，并且预算非常充足。 红包结论：行业信创在Q3有望享受高增长的贝塔，重点关注能源/交通/军工行业信创。红包（4）标的选择（优选估值性价比+再选卡位+后选弹性） 强首推#普联软件！：共同研发的中石油昆仑ERP有望年底亮相，24E全面试点推广；中海油信创设备管理系统进展良好。股权激励高增长目标（年化35%）+司库系统从央企到国企，23E估值仅为23X。 强再看#中国软件！：麒麟软件实力彰显，在央企领域议价能力强，从服务器端到PC端，市场容量最大。强后看#太极股份！：OA和数据库并行，央企卡位优势明显，人大金仓并肩达梦数据，估值将进行重构。
