中邮计算机孙业亮
中邮计算机孙业亮 对于华为生态，我们首推！最有预期差和认知差的云鼎科技（000409）：华为AI/MetaERP/HMOS的核心合作领先者。本次科技巨头卷AI，大模型想胜出，必须去挖掘更有价值的B端数据，把合作方打造成标杆，以此对抗其 他巨头竞争。最佳观察角度是从巨头自身战略战术出发，如华为盘古大模型一定要从：底层算力（鲲鹏昇腾）>上层软件（鸿蒙和MetaERP）>行业应用（煤炭 /园区/物流等军团）综合各种角度考量。基于此华为云/各军团一定会去利用大模型强化合作粘性，优先选择前期合作良好并已经形成完善方案的厂商，拓展延伸行业和地域战果。经过数天深思熟虑和前期调研，我们精选了云鼎科技作为样本，从三个视角，来观察IT厂商是如何跟华为达成良性合作，成就彼此，并以此观察巨头产业链的受益者。 1、山能战略视角：实现数字化转型，树立新动能标杆，以云鼎科技ICT 为重要突破口。2、云鼎突破视角：深度绑定华为，CIO华为基因履历鲜明。联合华为研发盘古矿山大模型并发布AI服务平台，继续深化矿鸿等合作，未来将探索MetaERP合作，从能源数字化拓展到物流化工数字化行业，其中，—22年初发布盘古矿山大模型，10月份达成框架合作协议（精读数遍就会认同山能战略视角），11月发布自研的AI服务平台—2023年2月与华为终端（北斗天地）和华为云（智慧电厂矿山方案）达成合作3、华为生态视角：山能是全国能源第5，500强第23，标杆效应明显，数据价值量巨大。已经联合研发出盘古矿山大模型，未来CV大模型的智能巡检（山能的电力和新能源）/智能物流（山能的物流贸易）均会探索，MetaERP替代落地场景特别适合山能为代 表的山东重工业矿业国资巨头。综合来讲，云鼎科技边际持续向好+国资卡位优势+显著认知预期差，任何一个牛股都是天时（国资新动能转型需求&华为力 拓B端）/地利（云鼎积极有为&华为技术新业态涌现）/人和（山能&云鼎&华为彼此成就），弹性拭目以待。
