运输行业：中国公路货运运行大数据分析报告（2022）

中国公路货运运行大数据分析报告(2022) 中国公路货运运行大数据分析报告(2022) AnnualreportonbigdataanalysisofhighwayfreighttransportinChina（2022） 目录 02公路货运结构 05货运与经济 03车辆生产效率 01 货运规模 04 运输安全 前言 公路货物运输是供应链中的关键运输环节，在过去3年中，受到新冠肺炎疫情的影响，中国公路货运受到了较大的影响与冲击，但同时，不同规模和层级的货运网络也表现出了较强的韧性与修复能力，这也显示了与国民经济运行、产业链条衔接、居民生活水平提升等休戚相关的重要特性。 在未来一段时期，公路货运仍将面临重要的发展挑战和机遇，综合运输体系建设的推进、产业转型与结构调整、新兴载运装备和运输组织技术的不断出现等因素将持续对货运行业发展的规模、结构、效率、运营与组织模式带来重要变革与影响。在“全国道路货运车辆公共监管与服务平台”的有力支持下，我们通过平台所反应的公路货运车辆运行数据，持续对公路货运行业的运行态势和变化特点进行分析与关注。截至2023年5月，平台已经接入了718万辆12吨以上的公路货运车辆，覆盖率达到了95%以上，平台中车龄最长达到15年，这些平台车辆的活动特点，对于解读公路货运行业的运行现状与国家公路货物运输网络的特点，具有至关重要的支撑作用。 鉴于上述背景，我们在前期工作的基础上，完成了2022年中国公路货运发展分析报告的编写工作，这是2018年以来报告编写组编织的第五份年度发展报告，我们在对货运规模、结构、生产效率、运行安全、以及货运与经济发展等内容进行分析和解读的同时，也希望可以通过这一持续性的工作，为行业管理部门、科研机构、从业者等多方提供一个持续跟踪了解我国公路货运发展运行态势的平台，为行业的可持续发展和提升改善提供支撑。 报告编写组2023年6月 01货运规模 运力规模-山东省车籍规模居全国首位 运力规模的分布情况是运输资源配置的最直观依据，虽然当前货运车辆的高流动性使得车籍归属地无法精确反应各省运力规模，但依然具有一定代表性。数据显示，2022年，全国货运车辆车籍归属地规模较大的省份为山东、河北、江苏、河南、安徽和山西，上述六个省份货运车辆总数占据了全国总量的45%以上。山东省在过去6年一直保持着全国货运车辆车籍规模领先地位，占比为11.72%。 图1-12022年公路货运车辆车籍地分布 中国公路货运运行大数据分析报告(2022) 运力规模-车龄略有下降，但整体保持相近水平 运力市场中车辆的年龄结构通常反映了车辆使用状态以及市场的吸引力与活力。数据分析结论显示，2022年我国公路货运车辆的平均车龄1为4.32年，较2021年略有下降，但整体保持相近水平。受到疫情影响，个体运输从业者与运输公司都采取了相对保守的运营策略，倾向于暂时不新购和更换车辆，这可能是2022年车龄仍保持相对较高水平的原因之一。 图1-22016-2022年货运车辆平均车龄及增长率 1车龄是从车辆出厂时间开始计算的车辆寿命。 中国公路货运运行大数据分析报告(2022) 载运能力-货运车辆大型化发展趋势保持不变，载运能力不断增强 货运车辆的平均吨位是载运能力和运输效率的重要影响指标。2022年，全国公路货运车辆的平均吨位约为35.7吨，为近五年来最高，一定程度上反映了运输供给在需求影响下的变化特点。与2021年相比，平均吨位增长3.7吨，与2020年相比，也有显著增加。这反映了公路货运车辆的载运能力正在不断增强，载运工具具有朝大型化、专业化发展的趋势，并在2021年和2022年取得了良好效果。 图1-32020-2022年货运车辆平均吨位及增长率 中国公路货运运行大数据分析报告(2022) 载运能力-全年运量规模总体稳定，3月市场恢复迅速 额定吨位周转量2反映着全国货运活动运量的规模，数据分析结论显示，2022年，运量规模变化趋势总体情况与2021年相似，1月-2月运力水平较低，在3月运力迅速恢复，4月出现下降，5月-12月运量规模逐渐稳定，于9月达到全年峰值，变化趋势与主管部门（交通运输部）发布的2022年货运周转量变化趋势基本一致。 图1-42022年分月额定吨位周转量(来自交通运输部)图1-52022年分月额定吨位周转量占比 2额定吨位周转量=额定吨位载重*行驶里程 中国公路货运运行大数据分析报告(2022) 载运能力-不同车型的车辆呈现出不同的运输特征 货运车辆运行数据显示，在运营过程中，不同类型货运车辆由于功能用途有所区别，在营运速度、营运里程、额定周转量上呈现出不同特征。其中，车辆运输车、牵引车营运效率较高（与2021年类似），但集装箱货车的周转量有所降低，与厢式货车、封闭式货车均呈现出运行速度高、营运里程高、但营运周转量低的特点，剩余类型的车辆都呈现出低速、低周转量的特点。对比两年的情况，各车型的效率都有所提升，但周转量与营运里程却有所降低，一定程度上可以看作货运活动效率提升、强度降低的发展态势。 图1-62022年货运车辆分车型平均营运速度、单车日均里程、单车日均额定周转量分布 图1-72021年货运车辆分车型平均营运速度、单车日均里程、单车日均额定周转量分布 中国公路货运运行大数据分析报告(2022) 02公路货运结构 运力结构-各车型比重相对稳定，牵引车为主要运力车型 不同类型车辆所占比重是货运车辆运力结构的直观体现。数据显示，2022年，公路货运车辆的车型结构与前两年基本一致，牵引车仍为主要运输力量，占比为48.57%，较去年49.82%略有下降，但依旧远超其他车型；集装箱、车辆运输车、专项作业车、平板式、罐式等车型占比不足1%。总体来看，当前我国货运车辆运力结构基本稳定，不同地区有一定显著差异，牵引车为主要运力车型；同时，牵引车占比在过去几年中保持着较低的下降趋势，而其他类型车辆也保持着较低水平的增长，这说明在市场需求的影响下，货运车辆运力结构正处在不断调整过程中。 图2-12022年全国货运车辆分车型运力情况 运力结构-大多数省份主要运力车型为牵引车 报告从货运车辆归属省份的角度对不同籍贯的车型特征进行了分析。从不同类型货运车辆运力分布可以看出，绝大部分省份的主要运力车型为牵引车，占比超过50%。其中，内蒙古牵引车占比最高，高达72.97%。但在北京、青海、西藏、云南、重庆等地，牵引车占比低于50%，车型构成与其他省份差异明显。 图2-22022年不同省份运力车型占比情况 运力结构-车辆车龄主要以0-3年为主，车辆运输车新车占比最高 车辆车龄分布情况是车辆进入和退出市场的重要指征指标，一定程度上能反映货运车辆的更新与淘汰情况。数据显示，车辆运输车6年以下车龄数量占比超过99%，说明目前货运市场中，车辆运输车更新速度较快。对专项作业车、封闭货车来说，近年来新车进入市场数量相对较少，车龄分布超过9年的车辆居多，“旧车”数量相对较多，车辆使用率高，新车替换较少。剩余类型的车辆呈现出的车龄构成相对比较合理，以6年以下车龄的车辆为主，同时也存在部分“旧车”。 图2-32022年全国货运车辆不同车型车龄占比 道路结构-高速公路为货运活动主要依托道路类型 货运车辆在不同类型道路的行驶里程占比反映了不同类型道路承担的货运活动规模，高速公路运输占显著优势。2022年，货运车辆在高速公路行驶里程占所有运输道路类型行驶里程的48.40%，较2021年42.85%增长明显，也超过了2020年的水平，且明显高于其他道路类型，这说明随着越来越多高速公路的建成通车，高速公路越来越成为货运活动主要依托的道路类型。 图2-42022年不同道路类型行驶里程占比情况 道路结构-不同车型的依托道路结构存在较大差异 从不同类型货运车辆使用道路结构看，2022年，多数车型在高速公路上的行驶里程占比最高。其中，车辆运输车的高速公路里程占比最高，高达92.61%。但自卸式以及平板式货车高速里程占比相对较小，在其他类型道路里程占比反而较高，一定程度上反映了高速公路目前对于货运车辆的适用性，以及对部分货运车辆的吸引力等方面还有较大改善空间。 图2-52022年不同类型车辆在不同道路行驶里程占比情况 时间结构-车辆运行时长以低速为主，营运效率仍有提升空间 货运车辆在不同速度下的运行时长分布情况反映着营运的效率。数据计算结果显示，2022年，公路货运车辆在高速、中速、低速的运营时长分别占总运营时长的29.14%、25.64%、43.07%，占总营运时长97.86%，这说明公路货运受疫情等多方面因素影响逐渐消退，车辆的营运利用效率有明显提升。 图2-62022年货运车辆不同速度运营时长占比情况 高速时长：速度大于60km/h的行驶时长；中速时长：速度大于45小于等于60的行驶时长；低速时长：速度大于10小于等于45的行驶时长；停运时长：速度小于等于10的时长； 中国公路货运运行大数据分析报告(2022) 时间结构-牵引车运营时长最长，生产活动规模居首位 2022年，全国不同类型车辆的总运营时长差异显著，分布结构与2021年基本一致，其中，牵引车占比最高，达63.78%，自卸式车辆次之，占比为12.53%，集装箱车辆、封闭货车的总运营时长占比最少，不到1%。前文提到牵引车数量占比为48.57%，运营时长却占比超过60%，说明牵引车的运营强度较高，且其他类型车辆的运营强度还有较大提升空间。 图2-72022年不同类型车辆营运时长占比情况 中国公路货运运行大数据分析报告(2022) 时间结构-牵引车运输效率较高，高速行驶时长超过60% 图2-82022年分车型不同速度运营时长占比情况 从不同类型车辆在不同速度下的运营时长分析，自卸式车、特殊结构货车、平板式车、专项作业车、栏板式车、罐式车均有超过50%的运营时间都在以低速运营，而仓栅式、厢式、封闭货车、牵引车、车辆运输车、集装箱均有超过20%的时间在以高速进行运输活动，其中，车辆运输车高速运营时长占比高达61.44%。相比过去两年各种车辆的高速运营时长均有不同程度的增长，这反映公路货运效率具有上升的趋势。 高速时长：速度大于60km/h的行驶时长；中速时长：速度大于45小于等于60的行驶时长；低速时长：速度大于10小于等于45的行驶时长；停运时长：速度小于等于10的时长； 中国公路货运运行大数据分析报告(2022) 空间结构-75%的车辆单日活动涉及城市为1-3个 货运车辆单日途径的省份与城市数量能够反映货车的运行区域范围。从货运车辆活动轨迹大数据所反映的车辆空间特征显示，从省级层面看，每日活动区域所涉及省份个数为1个的货运车辆占比为74.45%，较2021年有略微增长。这反映单日活动范围有略微缩小，大部分车辆以省内运输为主。 从市级单元看，每日活动区域涉及城市个数为1-3个的货运车辆占比为75.60%，较2021年有略微增长。对比2021年，无论是省级还是市级层面，途径次数分布情况都保持了稳定，大部分以市内运输以及周边城市运输为主，单日长途运输中，跨省车辆较少。 图2-92022年货车途经省份次数分布图2-102022年货车途经城市次数分布 中国公路货运运行大数据分析报告(2022) 空间结构-各省外地车辆运营比例增长明显 车籍混合度3是衡量某一区域内外省车辆运行情况的重要指标。2022年，我国公路货运车辆车籍混合度呈现出中北部地区较高的总体态势。车籍混合度最高的前五个省市为：天津、贵州、青海、甘肃、海南，混合度均高于80%，而混合度较低的五个省份为分别为黑龙江、山东、辽宁、河北、新疆，车籍混合度均低于65%。由于今年样本量增加，各省的车籍混合度都有明显增长，与前几年报告差异较大。 图2-112022年各地货车车籍混合度 3本报告使用某一省级行政单元内异地车辆（即非本地车辆）占比情况来反映车籍混合水平。 中国公路货运运行大数据分析报告(202