资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2023/7/25 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线上涨，美油9月合约涨2.4%，报78.92美元/桶。布油9月合约涨2.2%，报82.85美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.51%报1956.5美元/盎司， COMEX白银期货跌1.37%报24.52美元/盎司。 3.伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.87%报8525.5美元/吨，LME期锌涨2.02%报2420美元/吨，LME期镍涨3.13%报21420美元/吨，LME期铝涨0.14%报2207.5美元/吨，LME期锡涨0.67%报28685美元/吨，LME期铅涨1.19%报2165美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.55%报1423.5美分/蒲式耳；玉米期货涨6.15%报569.25美分/蒲式耳，小麦期货涨8.6%报757.5美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纸浆涨1.56%，燃油涨1.52%，LPG跌1.57%。黑色系多数上涨，热卷涨1.48%，铁矿石涨1.07%。农产品涨跌不一，棕榈油涨1.22%，豆一跌近1%。基本金属全线收涨，沪镍涨1.54%，沪铅涨1.44%，沪锌涨1.12%，不锈钢涨0.78%，沪锡涨0.72%，沪铜涨0.7%，沪铝涨0.11%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，做好下半年经济工作，要加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。要适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案。要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备等。 2.国家发展改革委发布关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通知，其中提出，鼓励民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）。将进一步加大工作力度，推荐更多符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs，促进资产类型多样化，进一步拓宽民间投资的投融资渠道，降低企业资产负债率，提升再投资能力。 3.国家外汇管理局起草了《国家外汇管理局关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知（征求意见稿）》。其中提到，全国推广跨境融资便利化试点政策，将科技型中小企业纳入跨境融资便利化试点主体范围，进一步支持中小企业科技创新。 4.中期协数据显示，全国150家期货公司6月交易量8.13亿手，环比减少4.19%，同比增加42.36%；净利润12.59亿元，环比增加62.64%，同比减少20.92%。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至7月24日，江苏苯乙烯港口样本库存总量9万吨，较上期增1.1万吨，环比13.75%。商品量库存6.95万吨，较上期增0.8万吨，环比13.01%。其中苯乙烯江苏社会库存到船、管输及车卸总量4.2万吨，本周期提货3.1万吨。 2.花旗预计今年夏季原油价格将有所上涨，其中0-3个月目标价为88美元/桶，2023年第三季度平均为83美元/桶。预计2023年第四季度原油将下跌，其中布伦特原油价格平均为78美元/桶，2024年平均为73美元/桶。 3.据俄新社：俄罗斯正在考虑限制汽油出口商的数量。 【金属期货】 1.五矿资源公告，2023年二季度与一季度相比，MMG各矿山均实现产量增长。铜总产量（包括电解铜及铜精矿）为92847吨，较去年同期增加109%。锌总产量为49826吨，较去年同期减少7%。 2.美国7月Markit制造业PMI初值录得49，为3个月以来高位。美国7月Markit服务业PMI初值录得52.4，为5个月以来新低；美国7月Markit综合PMI初值录得52，为5个月以来低位。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，因蒙古国境内暴雨影响，尔勒巴音矿至杭吉口岸（对应中方满都拉口岸）道路损坏，叠加那达慕期间蒙方运输司机放假，目前仍有部分司机未归。预计本周口岸过货量将继续下降，据统计数据显示，截止7月22日，7月份满都拉口岸日均通关144车，环比减66车，降幅31.43%。 2.Mysteel调研数据显示，在7月22日-24日期间，唐山地区25家样本钢厂89座高炉新增3座高炉检修，检修容积3740m³，日均影响铁水产量约0.91万吨。至此唐山钢企高炉检修共计25座，检修容积25090m³，影响日均铁水产量 7.03万吨，产能利用率约为80.71%，较21日调研下降2.46%。 3.国家铁路局消息，截至7月19日，国家铁路当月煤炭日均装车79984车，其中电煤日均装车58084车，全国铁路直供电厂存煤7763万吨，可耗天数27.5天。 4.山东日照市人民政府近日印发了《日照市碳达峰工作方案》，其中提到，到2030年，全市钢铁产能力争达到4000万吨。严禁新增电解铝、氧化铝产能，严控电解铜产能。鼓励发展再生铝、再生铜等有色金属产业。 5.Mysteel数据显示，截至7月23日当周，中国45港铁矿石到港总量2329.4万吨，环比减少143.2万吨；澳洲巴西19港铁矿发运总量2442.3万吨，环比减少7.0万吨。 6.据中国钢铁工业协会，2023年7月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2247.79万吨、生铁2008.39万吨、钢材2169.36万吨。其中粗钢日产224.78万吨，环比增长0.33%。重点统计钢铁企业钢材库存量1566.84万吨，比上一旬 （即7月上旬）减少22.99万吨、下降1.45%。 【农产品期货】 1.国家发改委数据显示，截至7月19日，全国生猪出场价格为14.12元/公斤，比7月12日上涨0.07%；主要批发市场玉米价格为2.88元/公斤，比7月12日持平；猪粮比价为4.90，比7月12日持平。 2.据Wind数据显示，截至7月21日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损 330.22元/头，7月14日为亏损331.67元/头；外购仔猪养殖利润为亏损437.21 元/头，7月14日为亏损434.56元/头。截至7月24日，全国进口大豆港口库 存为699.804万吨，7月17日为698.504万吨，环比增加1.3万吨。 3.新疆维吾尔自治区人民政府办公厅发布《新疆维吾尔自治区2023-2025年棉花目标价格政策实施方案》。其中提到，2023-2025年在我区继续实施棉花目标价格政策，目标价格水平为每吨18600元。价格政策实施方案的目标任务是，2023年全疆（含兵团）高品质棉花比重达到30%,2024年达到32%,2025年达到35%。巩固新疆棉花产业优势，推进棉花种植向生产保护区集中，将全疆棉花产量稳定在510万吨左右。 4.据Mysteel调研显示，截至2023年7月21日，全国重点地区豆油商业库存约106.95万吨，较上次统计增加4.07万吨，增幅3.96%；全国重点地区棕榈油商业库存约70.35万吨，较上周增加3.6万吨，增幅5.39%。 5.据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚7月1-20日棕榈油产量预估增加6.49%，其中马来半岛增加12.43%，马来东部减少2.76%，沙巴减少6.77%，沙捞越增加9.8%。 6.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售121000吨大豆，于2023/2024年度交货。 7.农业咨询机构AgRural周一称，截至上周四，巴西中南部地区第二季玉米收割率为47%，较前一周增加11个百分点，去年同期第二季玉米收割率为62%。 8.美国农业部数据显示，截至2023年7月20日当周，美国大豆出口检验量为283378吨，美国玉米出口检验量为309981吨，美国小麦出口检验量为358796吨。 9.美国农业部数据显示，截至7月23日当周，美国大豆开花率为70%，去年同期为62%，此前一周为56%，五年均值为66%；优良率为54%，市场预期为55%， 此前一周为55%，去年同期为59%；结荚率为35%，去年同期为24%，此前一周为20%，五年均值为31%。 10.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至07月22日，巴西一茬玉米收割率为98.5%，上周为97.1%，去年同期为98.8%。巴西二茬玉米收割率为47.9%，上周为39.3%，去年同期为59.6%。 金融市场 金融 1、国家发改委印发《关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通知》中表示，发改委将进一步加大工作力度，推荐更多符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs，促进资产类型多样化，进一步拓宽民间投资的投融资渠道，降低企业资产负债率，提升再投资能力。 2、中国人民银行就《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《办法》主要内容包括：一是规范数据分类分级要求，二是提出数据安全保护总体要求，三是压实数据处理活动全流程安全合规底线，四是细化风险监测、评估审计、事件处置等合规要求，五是明确中国人民银行及其分支机构可对数据处理者数据安全保护义务落实情况开展执法检查，以及数据处理者违反规定时对应的法律责任。 3、6月末，北京全市高新技术产业贷款余额同比增长20%，有贷户数同比增长 32%；制造业中长期贷款余额同比增长54.4%，比去年同期高18.8个百分点，今年以来增速持续保持在50%以上。上半年，北京市金融机构人民币各项贷款新增8460亿元，同比多增920亿元。 4、受益于外围市场普遍造好，上半年QDII基金六成实现正收益，两百余只产品平均收益率为5.57%，其中投向美国、日本、印度以及越南等国家和地区的基金均取得了亮眼涨幅。 5、随着基金半年报披露完毕，二季度资金对基金品种的偏好也浮出水面。上半年，除了货币市场型基金外，对资金较有吸引力的是医药、半导体芯片等具有科创属性的ETF产品，头部基金单季度内的份额增长过百亿。 6、中基协发布数据显示，截至6月底，存续企业资产证券化产品2225只，存续规模19598亿元，存续规模较上月减少0.81%；6月，企业资产证券化产品共备案确认95只，新增备案规模合计869.13亿元。6月新增备案规模环比降低19.05%，同比降低23.13%。 7、据第一财经，去年三季度，A股市场告别了最后一名千亿级别的主动权益基金经理；今年一季度，900亿级别的基金经理又成往事；到了二季度，随着“张坤”们旗下产品遭遇大幅赎回，明星基金经理旗下管理规模普遍大幅缩水，A股已无800亿以上的主动权益基金经理。 楼市 1、中共中央政治局召开会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。 2、据住建部，1-6月，全国新开工改造城镇老旧小区4.26万个、惠及居民742万户，按小区数计开工率80.4%。分省看，贵州、河北、湖北、江苏、江西、湖南、山东、重庆、浙江、辽宁、内蒙古等11个省份开工率超过95%。 3、佛山市住房公积金管理中心发布通知称，在一定时间和资金范围内适当提高住房公积金个人最高可贷额度，缴存职工个人申请的，最高可贷额度将提高至 50万元，缴存职工家庭（夫妻双方）同时申请的，最高可贷额度将提高至100 万元。 4、无锡市住建局印发《无锡市市区共有产权保障房管理办法》指出，共有产权保障房产权份额按照购买共有产权保障房的家庭与政府各占50%确定，并在购房合同中予以明确。 5、据经济观察网，下半年更多城市有望在限购门槛、首付比例、房贷利率的优化调整上，拥有更大的自主裁量权