电力设备及新能源行业周报：我国太阳能发电装机突破4.71亿千瓦，美国对太阳能产品保障措施进行中期审查

行业研究|行业周报电力设备及新能源行业 我国太阳能发电装机突破4.71亿千瓦，美国对太阳能产品保障措施进行中期审查 ——电力设备及新能源行业周报（2023/07/24） 看好（维持） 行业电力设备及新能源行业 国家/地区中国 报告发布日期2023年07月26日 核心观点 光伏：国家统计局：上半年太阳能发电增长7.4%。7月17日，国家统计局发布 2023年上半年能源生产情况。上半年发电量41680亿千瓦时，其中，太阳能发电增长7.4%。国家能源局：我国可再生能源发电总装机突破13亿千瓦。根据国家能源局消息，上半年可再生能源发展势头良好，太阳能发电装机4.71亿千瓦，可再生能源发电总装机突破13亿千瓦，约占我国总装机的48.8%。美国对太阳能产品保 障措施进行中期审查。美国国际贸易委员会（USITC）已启动对组件、设备和光伏 电池太阳能产品保障措施的中期审查。延期将关税配额增加至5吉瓦，是原来措施的两倍。内蒙古能源局发布5个市场化新能源项目清单，建设规模3.48GW。7月19日，内蒙古能源局发布《关于印发5个市场化新能源项目清单的通知》，共配建新能源规模348.3万千瓦。江苏印发上半年光伏市场化项目清单，共计2.57GW。 江苏省发展和改革委员会公布了2023年光伏发电市场化并网项目名单。根据数据梳理，此次总计规模2567.4MW，其中横店东磁以940MW领衔。 风电：中共中央国务院：加大可再生能源和储能投资力度。7月19日，中共中央、 国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。意见提到企业要加大可再生能源发电和储能等领域投资力度。国家能源局：1-6月风电新增装机22.99GW。1-6月份，全国新增发电装机容量14096万千瓦，同比增加7186万千瓦；其中，风电 2299万千瓦，同比增加1005万千瓦。江苏沿海储能发展实施方案：到2025年确保新增5GW海上风电并网消纳。7月19日，江苏省发改委印发《沿海地区新型储能项目发展实施方案（2023-2027年）》。《方案》指出确保沿海地区新增500万千瓦海上风电和500万千瓦海上光伏并网消纳。辽宁盘锦市印发碳达峰实施方案， 风光共计5GW。近日，盘锦市人民政府印发了《盘锦市碳达峰实施方案》。方案提 出，到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到500万千瓦。福建2GW海上风电项目竞配结果：华电、三峡、福建省投等中选。7月17日，福建省发改委发布关于福建省2023年海上风电市场化竞争配置（第一批）结果的公示。本周（7月17日-7月21日）风电整机采购开标总计812.5MW。陆上风电含塔筒最低中标单 价1699元/kW，最高中标单价2650元/kW。 工控：工业经济恢复向好，转型升级稳步推进。上半年，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，其中电气机械和汽车行业增加值实现两位数增长，同比分别增长 证券分析师卢日鑫 021-63325888*6118 lurixin@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860515100003 证券分析师顾高臣 021-63325888*6119 gugaochen@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860520080004 证券分析师严东 yandong@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523050001 联系人张洋 zhangyang3@orientsec.com.cn 联系人梁杏红 liangxinghong@orientsec.com.cn 15.7%和13.1% 投资建议与投资标的 光伏板块：建议关注电池片环节钧达股份(002865，未评级)、爱旭股份(600732，未评级)；昱能科技(688348，买入)、禾迈股份(688032，买入)、德业股份(605117，未评级)；建议关注光伏电站运营商，新投电站成本下降，年投建规模提升芯能科技(603105，未评级)、太阳能(000591，未评级)等；辅材环节，量升利稳，胶膜环节福斯特(603806，未评级)、海优新材(688680，未评级)、玻璃环节福莱特(601865，未评级)、亚玛顿(002623，未评级)等；风电板块：建议关注中游零部件进入修复成长环节振江股份(603507，未评级)、恒润股份(603985，未评级)、金雷股份(300443，未评级)，海风成长性相关度高与抗通缩表现较强的海缆与塔筒管桩环节东方电缆(603606，未评级)、大金重工(002487，未评级)、海力风电(301155，未评级)、天顺风能(002531，未评级)、起帆电缆(605222，买入)。 风险提示 光伏行业增长不及预期；风电行业增长不及预期；工控行业增长不及预期。 探寻氢能的定位与发展逻辑：——氢能源行业系列报告（1） 硅料价格跌至最低6万元以下，财政部下 发2023年地方风光补贴总计74亿元：— —电力设备及新能源行业周报 （2023/07/03） 硅料价格跌至最低6万元/吨，1-5月光伏风电新增装机61.21GW,16.36GW：—— 电力设备及新能源行业周报 （2023/06/23） 2023-07-17 2023-07-06 2023-06-30 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 板块及业绩回顾4 建议关注4 光伏5 光伏行业回顾5 光伏产业链价格跟踪6 风电9 风电行业回顾9 风电产业链价格跟踪10 工控11 工控行业回顾11 风险提示11 图表目录 图1：指数周涨跌幅（%）4 图2：周成交额（十亿元）4 图3：细分子行业周涨跌幅比较4 图4：光伏行业指数（中信）4 图5：多晶硅价格走势（万元/吨）8 图6：硅片价格走势（元/片）8 图7：电池片价格走势（元/W）8 图8：组件价格走势（元/W）8 图9：光伏玻璃（3.2mm）价格走势（元/m2）8 图10：DCE铁矿石价格走势（元/吨）11 图11：SHFE热轧卷板价格走势（元/吨）11 表1：光伏、风电重要公司行情回顾（230717-230721）5 表2：光伏产业链中部分环节价格情况6 表3：本周（7月17日-7月21日）风电整机采购中标10 表4：风电产业链中部分原材料价格跟踪（元）11 板块及业绩回顾 本周（2023.07.17-2023.07.21）市场整体表现较差，电力设备新能源（中信）板块表现较差。其中沪深300指数下跌1.98%，报收3821.91点，成交额0.825万亿元。同期电力设备及新能源行业下跌3.42%，报收9699.37点，成交额0.271万亿元。电气设备（中信）二级行业中，电源设备下跌4.18%，电气设备下跌3.06%；三级细分子行业（中信）中，储能板块表现较差，下跌6.72%。 图1：指数周涨跌幅（%）图2：周成交额（十亿元） 数据来源：Wind，东方证券研究所数据来源：Wind，东方证券研究所 图3：细分子行业周涨跌幅比较图4：光伏行业指数（中信） 数据来源：Wind，东方证券研究所数据来源：Wind，东方证券研究所 建议关注 本周（2023.07.17-2023.07.21）整体板块表现较差，后续坚定看好电池片环节N型技术迭代利润恢复，建议关注钧达股份(002865，未评级)、爱旭股份(600732，未评级)；看好户储赛道成长建议关注昱能科技(688348，买入)、禾迈股份(688032，买入)、德业股份(605117，未评级)；建议关注光伏电站运营商，新投电站成本下降，年投建规模提升芯能科技(603105，未评级)、太阳能(000591，未评级)等；辅材环节，量升利稳，胶膜环节福斯特(603806，未评级)、海优新材(688680，未评级)、玻璃环节福莱特(601865，未评级)、亚玛顿(002623，未评级)等；风电板块建议关注的海风成长性相关度高与抗通缩表现较强的海缆与塔筒管桩环节东方电缆(603606，未 评级)、大金重工(002487，未评级)、海力风电(301155，未评级)、天顺风能(002531，未评级)、起帆电缆(605222，买入)。 表1：光伏、风电重要公司行情回顾（230717-230721） 数据来源：Wind，东方证券研究所 光伏 光伏行业回顾 国家统计局：上半年太阳能发电增长7.4%。7月17日，国家统计局发布2023年上半年能源生产情况。上半年电力生产保持增长，发电量41680亿千瓦时，同比增长3.8%。其中，火电同比增长7.5%，水电下降22.9%，核电增长6.5%，风电增长16.0%，太阳能发电增长7.4%。 国家能源局：我国可再生能源发电总装机突破13亿千瓦。根据国家能源局消息，今年上半年， 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 全国可再生能源发展势头良好，发电装机和发电量稳定增长。截至6月底，全国水电装机4.18亿 千瓦，风电装机3.9亿千瓦，太阳能发电装机4.71亿千瓦，生物质发电装机0.43亿千瓦，可再 生能源发电总装机突破13亿千瓦，达到13.22亿千瓦，同比增长18.2%，约占我国总装机的48.8%。 美国对太阳能产品保障措施进行中期审查。据报道，美国国际贸易委员会（USITC）已启动对组件、设备和光伏电池太阳能产品保障措施的中期审查。这些措施于2018年2月实施，并于2022 年2月延长4年。延期将关税配额增加至5吉瓦，是原来措施的两倍。 内蒙古能源局发布5个市场化新能源项目清单，建设规模3.48GW。7月19日，内蒙古能源局发布《关于印发5个市场化新能源项目清单的通知》，共配建新能源规模348.3万千瓦，其中风电 259万千瓦、光伏89.3万千瓦。文件表示，纳入本次清单的项目，负荷侧和新能源侧应于2024 年12月底前全部建成投产，且项目建设所依托的新增用电负荷未全部投产前，配建的新能源规模不得投入运行。 江苏印发上半年光伏市场化项目清单，共计2.57GW。近日，江苏省发展和改革委员会公布了 2023年光伏发电市场化并网项目（上半年）名单。根据数据梳理，此次总计项目22个，规模 2567.4MW，其中横店东磁、三峡集团、华润分别以940MW、450MW、260MW领衔。 光伏产业链价格跟踪 根据上海有色网数据，本周（2023.07.17-2023.07.21）光伏产业链价格情况如下： 1）主要产品国内价格：国内硅料价格上涨，电池片价格部分上涨，硅片、组件价格维稳不变。 2）主要产品离岸价格：硅片、组件和电池片价格部分上涨。 3）辅材领域：银价格上涨，光伏胶膜价格部分上涨，光伏边框价格下跌，光伏玻璃、焊带、背板价格维持稳定。 表2：光伏产业链中部分环节价格情况 分类 规格 单位 0714均价 0721均价 涨跌 走势 多晶硅 多晶硅复投料 元/千克 65.50 70.00 6.87% ↑ 多晶硅致密料 元/千克 62.50 67.00 7.20% ↑ 多晶硅菜花料 元/千克 59.50 63.00 5.88% ↑ 颗粒硅 元/千克 57.50 59.50 3.48% ↑ 硅片 单晶硅片M6-166mm(160um) 元/片 2.60 2.60 0.00% → 单晶硅片M10-182mm(160um) 元/片 2.90 2.90 0.00% → 单晶硅片G12-210mm(160pm) 元/片 3.90 3.90 0.00% → 单晶硅片M10-182mm(155um) 元/片 2.90 2.90 0.00% → 单晶硅片G12-210mm(155um) 元/片 3.90 3.90 0.00% → 单晶硅片M10-182mm(150um) 元/片 2.90 2.90 0.00% → 单晶硅片G12-210mm(150um) 元/片 3.90 3.90 0.00% → 电池