诚达药业机构调研纪要

诚达药业机构调研报告 调研日期:2023-05-12 2023-05-1500:00:00 董事长葛建利,董事、总经理卢刚,独立董事汪萍,副总经理、董事会秘书 杨晓静,财务总监费超,保荐代表人 杨科 2023-05-1200:00:002023-05-1200:00:00 业绩说明会价值在线(https://www.ir-online.cn/)网 线上参与公司2022年度业绩说明会的明会的全体投资者 NoneNone 1.高溢价减持,接盘的是谁?当中有没有利益输送?2.公司有没有欺诈发行,股价5月5日比发行价亏损达40%以上?3.公司有没有预期稳定股价的措施? 答:尊敬的投资者您好,公司控股股东、实际控制人所持公司股份尚处于锁定期,其他股东减持系个人行为,符合相关法律法规及规范性文件的规定,如涉及应披露事项请以公司公告为准;二级市场股价波动受宏观经济环境、市场行情、公司经营情况等多种因素影响,公司始终坚持规范治理和合法经营,诚实守信、遵纪守法,始终重视和关注公司价值和股东利益,不存在欺诈发行情形;公司在招股说明书中披露了关于稳定股价措施,详见招股说明书“第十三节附件”之“与投资者保护相关的承诺”的相关内容。公司将持续聚焦主业,提升公司核心竞争力,力争以良好的业绩推动公司市值和内在价值的可持续发展,如有其他应披露事项请以公司公告为准,感谢您的关注并请理性看待市场波动和注意投资风险! 2.业绩好转,股价一直下行,是否有个人猫腻? 答:尊敬的投资者您好,二级市场股价波动受宏观经济环境、市场行情、公司经营情况等多种因素影响,公司始终坚持规范治理和合法经营,诚实守信、遵纪守法,始终重视和关注公司价值和股东利益,严格按照信息披露相关规定进行披露,感谢您的关注! 3.业绩增长,一年多来股价下跌最高近百分之八十,从原始发行价跌了近百分之五十,有什么猫腻? 答:尊敬的投资者您好,二级市场股价波动受宏观经济环境、市场行情、公司经营情况等多种因素影响,公司始终坚持规范治理和合法经营,诚实守信、遵纪守法,始终重视和关注公司价值和股东利益,严格按照信息披露相关规定进行披露,感谢您的关注! 4.公司稳定的大客户有哪些药企,减肥药公司有介入吗?未来市场怎样?未来战略会和高等医学院合作吗? 答:尊敬的投资者您好,2022年度,公司服务的终端客户包括Incyte、Helsinn、Evonik、GSK、Lonza 、AbbVie等多家国际知名制药企业及医药研发机构。公司左旋肉碱的主要功效有:提高运动耐力、控制体重、保护心脏健康、缓解 慢性疲劳、抗衰老、男性生殖功能健康、孕妇及婴幼儿营养补充等。左旋肉碱常被作为食品添加剂用于保健产品、功能性饮料、婴幼儿配方奶粉等,以及作为药物用于治疗慢性肾功能衰竭、心肌病、冠心病、有机酸血症等疾病。公司通过联合开发、技术成果转让、人才培养 、共建实验室等多种产学研合作模式,与浙江大学、南京工业大学、浙江工业大学、浙江科技学院、长治医学院和嘉兴学院等高校展开了务实紧密的合作,未来公司将持续加强产学研投入,充分发挥高校的人才、技术优势和企业的资金、经营管理优势。关于公司产品的行业市场情况及战略发展请查阅公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。感谢您的关注! 5.对比公司股票现价及发行价,请问是市场低估了公司未来成长性,还是当时发行时公司高估了自身价值?有考虑采取纠错措施吗? 答:尊敬的投资者您好,二级市场股价波动受宏观经济环境、市场行情、公司经营情况等多种因素影响,公司始终坚持规范治理和合法经营,诚实守信、遵纪守法,始终重视和关注公司价值和股东利益。公司将持续聚焦主业,提升公司核心竞争力,力争以良好的业绩推动公司市值和内在价值的可持续发展,如有其他应披露事项请以公司公告为准,感谢您的关注并请理性看待市场波动和注意投资风险! 6.董事长怎么看待公司在二级市场的价格? 答:尊敬的投资者您好,二级市场股价波动受宏观经济环境、市场行情、公司经营情况等多种因素影响,公司始终坚持规范治理和合法经 营,诚实守信、遵纪守法,始终重视和关注公司价值和股东利益。公司将持续聚焦主业,提升公司核心竞争力,力争以良好的业绩推动公司市值和内在价值的可持续发展。 7.请问开始了吗 答:尊敬的投资者您好,公司2022年度业绩说明会已于15点开始,欢迎您参加! 8.公司目前的经营状况如何?上市时募集的资金使用进展如何? 答:尊敬的投资者您好,2022年度,全年实现营业收入41,146.35万元,实现归属于上市公司股东的净利润10,648. 42万元。受经济下行、动力费涨价、全球材料市场供需失衡、汇率波动等多种因素影响,以及国内肉碱市场格局发生变化,新的生产商进入加剧了市场竞争,产品价格出现下降趋势。面对国内外形势变化带来的诸多困难与挑战,公司坚持持续聚焦主业,及时调整经营策略 ,将新技术开发应用、清洁生产工艺创新、管理体制创新等环节作为创新战略与规划实施的重要抓手,同时加大市场营销、研发投入,加强自身队伍建设,尽最大举措消除各种不利因素带来的影响。公司经营状况详情请查阅公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》。截止2022年12月31日,公司医药中间体项目 、原料药项目、研发中心扩建项目、迁扩建年产医药中间体155吨、食品添加剂及饲料添加剂3,561吨技改项目、诚达药业上海药物研究院项目的投入进度分别为64.41%、26.93%、42.31%、0%、0%。详情请查阅公司2023年4月24日披露 于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 9.你好请问咱们公司的股价现状已破发将近50%,对于看中公司的投资者已一路跟随,请问有什么问题导致的现状吗?对于未来会有 什么措施呢?投资者还会有信心吗?公司考虑过回购吗? 答:尊敬的投资者您好,二级市场股价波动受宏观经济环境、市场行情、公司经营情况等多种因素影响,公司始终坚持规范治理和合法经营,诚实守信、遵纪守法,始终重视和关注公司价值和股东利益。公司将持续聚焦主业,提升公司核心竞争力,力争以良好的业绩推动公司市值和内在价值的可持续发展。如有其他应披露事项请以公司公告为准,感谢您的关注并请理性看待市场波动和注意投资风险! 10.请问公司重视投资者关系管理吗?将如何维护中小投资者利益? 答:尊敬的投资者您好,公司一直非常重视投资者关系管理,通过网站、投资者关系热线电话、深交所互动易、电子邮箱、调研、网上业绩说明会、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者进行沟通并及时解答投资者的疑问。通过不断完善治理结构,规范公司运作,加强公司信息 披露管理和投资者关系管理,来充分保障中小股东的合法权益。感谢您的关注! 11.想请问一下贵公司的大股东目前交易累计减持1.26%股份,是否已完成减持计划?这计划会给公司带来哪些影响吗? 答:尊敬的投资者您好,截止2023年5月3日,公司大股东深圳前海晟泰投资企业(有限合伙)减持计划的时间已过半,尚未减持完 毕。股东减持公司股份主要基于股东自身经营需要,不会影响公司经营和发展。公司对未来发展充满信心,将继续坚持稳健良好经营,致力于为所有投资者创造价值。感谢您的关注! 12.请问主持人,你们的回复在哪里? 答:尊敬的投资者您好,公司2022年度业绩说明会已于15点通过价值在线(www.ir-online.cn)召开,相关问题及回复请查阅公司业绩说明会页面“互动交流”专栏。 13.公司股价自发行以来大幅下跌。公司是否有准备相应的维稳措施? 答:尊敬的投资者您好,二级市场股价波动受宏观经济环境、市场行情、公司经营情况等多种因素影响,公司始终坚持规范治理和合法经营,诚实守信、遵纪守法,始终重视和关注公司价值和股东利益。公司将持续聚焦主业,提升公司核心竞争力,力争以良好的业绩推动公司市值和内在价值的可持续发展,公司在招股说明书中披露了关于稳定股价措施,详见招股说明书“第十三节附件”之“与投资者保护相关的承诺”的相关内容。如有其他应披露事项请以公司公告为准,感谢您的关注并请理性看待市场波动和注意投资风险! 14.咱们公司会和当下热门题材或者热门一点的题材靠点边吗股价太冷了,唉投资咱们公司哪怕喝口粥呢?米粒都见不到 答:尊敬的投资者您好,公司始终坚持规范治理和合法经营,诚实守信、遵纪守法,始终重视和关注公司价值和股东利益,严格按照信息披露相关规定进行披露,如有其他应披露事项请以公司公告为准,感谢您的关注! 15.公司最大的竞争对手是哪家公司? 答:尊敬的投资者您好!公司竞争对手相关内容详见公司《招股说明书》“第六节业务和技术”之“二、发行人所处行业基本情况”的相关内容。感谢您对公司的关注。 16.您好!请问诚达药业规划的上海研发中心什么时候能正式投入使用?诚达药业短期、长期规划有哪些?是否有可持续增长的业务? 答:尊敬的投资者您好!诚达药业上海药物研究院预计项目建设期为24个月,截至2022年12月31日,上海药物研究院项目暂未 投入,预计2024年年底前完成项目研发试运行;关于公司短期规划具体内容请查阅公司《2022年年度报告》第三节管理层讨论与分析的“2023年度经营计划”的相关内容。公司未来将继续深耕医药中间体、原料药CDMO市场,继续推进公司不断提升高效研发和先进制造服务水平。公司从事高技术壁垒的医药CDMO业务和左旋肉碱等相关业务,具有可持续发展性。感谢您的关注! 17.公司现金充足,加上股价历史新低,有没有股票回购计划? 答:尊敬的投资者您好,公司将持续聚焦主业,提升公司核心竞争力,力争以良好的业绩推动公司市值和内在价值的可持续发展。截至目前,公司暂无回购计划,如有其他应披露事项请以公司公告为准,感谢您的关注并请理性看待市场波动和注意投资风险! 18.公司后续有无股权激励计划?有的话会面向哪些群体? 答:尊敬的投资者您好,股权激励是上市公司长效激励机制之一,若有相关事项,公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注! 19.我们公司与最大的竞争对手的优劣势分别在哪里? 答:尊敬的投资者您好,公司的竞争优势在于:公司拥有完善的研发技术、生产能力系统,实现CDMO项目从研发到生产的无缝衔接和 高效交付,为全球客户提供服务、建立了符合各法规要求及公司业务管理要求的质量管理体系及完善的EHS管理体系等优势,具体请查阅公司《2022年年度报告》;公司的不足在于:从整体上看,与CDMO行业龙头企业相比,公司的规模相对较小。未来公司将持续 聚焦主业,加大研发投入,提升公司核心竞争力,力争以良好的业绩推动公司市值和内在价值的可持续发展,感谢您的关注! 20.请问公司将采取哪些发展战略进一步巩固公司目前在业内的领先经营水平? 答:尊敬的投资者您好,2023年,公司将从以下方面着手,提高公司经营水平及业绩:1、加强研发投入,激活创新动能;2、落实 产能规划,有序释放产能;3、提升管理水平,优化运营机制;4、健全人力资源管理职能,助力企业发展;5、扩大营销队伍,进一步拓展海内外市场;6、深化EHS体系建设,推进企业可持续发展。感谢您的关注! 21.公司今后将从哪些方面来提高自身的运营能力?会注重怎样的领域发展? 答:尊敬的投资者您好,公司未来将继续深耕医药中间体、原料药CDMO市场,继续推进公司不断提升高效研发和先进制造服务水平, 在新药预临床研究、临床研究和商业化生产等细分领域,全面提升多环节、综合性的一体化研发定制服务能力;有效拓展服务领域和服务范围,挖掘国内制药企业快速增长的研发定制需求,为国内制药企业的创新药研发、传统制药工艺改进与商业化生产提供CDMO服务; 持续开展制药工艺升级和产业化研究,改进药物生产核心技术,有效提高产品质量水平和环境健康安全水平,发挥企业多年生产管理优势 ,构建平台型的创新药CDMO企业,提高整体竞争力和盈利水平。同时,公