同力日升机构调研纪要

同力日升机构调研报告 调研日期:2023-05-15 2023-05-1500:00:00 公司董事长、总经理李国平,公司董事 、财务总监芮文贤,公司独立董事王刚,公司董事会秘书刘亮,北京天启鸿源新能源科技有限公司董事长王野,执 行董事庄波,副总裁沈聪 2023-05-1500:00:002023-05-1500:00:00 2022年度业绩暨现金分红说明会,业绩说明会,中国证券网(https://roadshow.cnstoNcokn.ecom/)网络互动 通过网络互动参与公司2022年度业绩度业绩暨现金分红说明会的投资者 NoneNone 公司于2023年5月15日下午15:00-16:00在中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)以网络互动方式召开了“2022年度业绩暨现金分红说明会”,与投资者进行网络在线互动交流。相关记录如下:1、公司目前的整体研发情况是怎样的? 答:尊敬的投资者,您好!2022年公司研发费用6,692.20万元,继续保持较高的研发投入。 在电梯部件业务方面,公司根据电梯未来的技术发展趋势,结合企业发展战略,公司将继续加大在研发及技术创新方面的投入,购置先进的研发设备及开发设计软硬件、扩大技术研发人才队伍,加强产学研合作,建成研发中心,以缩小与国际知名品牌企业的技术差距;公司将在既有产品的基础上,不断开发各类新型电梯部件,并针对自动化电梯精密部件生产线设计、电梯门系统的设计、梯路导轨冷弯成型、电梯安全部件等业内前沿性课题进行研发攻关,以实现创新发展,全面提升公司竞争力。 在新能源业务方面,子公司天启鸿源围绕已建成的研发中心,进一步加大研发投入,夯实知识产权保护,巩固技术先发优势。尤其在储能产品方面,公司研发正在有序推进中,产品性能具有竞争优势,PCS,EMS和BMS等核心部件的自主化水平进一步提升,提高了公 司在行业内的技术壁垒。2、公司如何看待目前所处行业的发展阶段及产业政策。 答:尊敬的投资者,您好!公司所处行业包括电梯部件行业、新能源行业两大部分。 电梯部件方面,根据中国电梯行业协会的统计,我国电梯产量从2010年的36.5万台增长到2022年的145.4万台,年均复合增长率11.22%,但2022年总产量较上年同期的154.5万台下降了5.8%,为近年来首降。同时,随着我国电梯产业的不断繁荣,我国电梯保有量规模快速扩大,已从2010年的162.9万台增长至2022年的964.46万台,目前已成为全球电 梯保有量最多的国家。但2021年以来,受宏观经济增长放缓及房地产调控政策影响,房地产行业发展趋缓,对电梯及电梯部件产业的 增速可能产生不利影响。与此同时,老旧小区加装电梯、旧梯更新改造市场需求较为旺盛,以目前我国近千万台的电扶梯保有量和单台最长20年的经济使用寿命推算,我国旧梯更新市场需求将达到50万台套/年的水平,仍将推动电梯部件制造业的发展。近年来,电梯部 件制造领域集中化趋势逐步凸显,公司订单及产能利用率情况良好,同时伴随IPO募投项目的陆续投产实施,财务状况及经营成果有望 进一步巩固,为后续的外延式发展打下良好基础。储能系统集成方面,2022年是中国储能产业高速发展的一年,政策、技术、应用、市场机制、产业链均实现了突破。根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟(CNESA)全球储能数据库的不完全统计,截止到2022年底,中国已投运的电力储能项目累计装机达59.4GW,其中新型储能累计装机规模达到12.7GW。公司以 研发为导向长期保持领先的储能系统集成技术优势,系统集成目标是要将储能系统的循环寿命和电芯的循环寿命一致,逐步推出电芯优化级储能系统,兼顾系统造价和系统性能,保证市场领先。公司将依托已建立的研发中心,完善高度集成化、模块化的储能产品,通过总装平台保证出厂测试和试验的具体要求。加强储能项目开发,拓展电源侧、电网侧、用户侧及源网荷储等多种应用场景及产品,拓宽合作开发平台,优化储能项目开发布局。 3、请问公司电梯部件业务与新能源业务的核心竞争力是什么? 答:尊敬的投资者,您好!公司业务包括电梯部件业务、新能源业务两大部分。 在电梯部件业务方面,公司核心竞争力包括:1、产品种类丰富、规格多样,具备能满足电梯主机厂商的“一站式、多样化”采购需求的 综合配套优势;2、具有先进的制造工艺和强大的工装模具设计能力,灵活应用各种技术组合满足客户的定制化产品生产需求,提升公司的柔性生产能力和产品质量;3、公司通过同上游钢铁厂商签订长期合作协议,实现原材料的大规模采购,并且通过对不锈钢原材料深度加工,实现生产工艺向前端延伸,进而帮助公司在业务繁忙季节提高电梯部件的生产效率,提高公司整体的供货效率;4、公司实现了长三角、珠三角、成渝地区等电梯产业集群的金属部件就近配套需求,具备了覆盖各区域产业集群的服务网络优势。 在新能源业务方面,公司核心竞争力包括:1、子公司天启鸿源核心管理团队在新能源电站开发、储能系统集成及微电网领域拥有超过十年的项目投资开发、系统设计及建设运营经验;2、公司在江苏丹阳设立储能系统设备研发与生产制造基地,专注于电池储能系统的研发 、制造,实现研发制造一体化优势;3、子公司天启鸿源完全自主掌握3S(BMS、PCS、EMS)技术,并在此基础上开发出行业 独特的天启AI智能模块,以“3S技术+AI智能模块+均衡技术”形成智能组串式储能解决方案,形成储能系统集成技术优势。4、公司在行业里核心竞争力怎么样?有那些核心竞争力? 答:尊敬的投资者,您好!公司业务包括电梯部件业务、新能源业务两大部分。 在电梯部件业务方面,公司核心竞争力包括:1、产品种类丰富、规格多样,具备能满足电梯主机厂商的“一站式、多样化”采购需求的综合配套优势;2、具有先进的制造工艺和强大的工装模具设计能力,灵活应用各种技术组合满足客户的定制化产品生产需求,提升公司的柔性生产能力和产品质量;3、公司通过同上游钢铁厂商签订长期合作协议,实现原材料的大规模采购,并且通过对不锈钢原材料深度加工,实现生产工艺向前端延伸,进而帮助公司在业务繁忙季节提高电梯部件的生产效率,提高公司整体的供货效率;4、公司实现了长三角、珠三角、成渝地区等电梯产业集群的金属部件就近配套需求,具备了覆盖各区域产业集群的服务网络优势。 在新能源业务方面,公司核心竞争力包括:1、子公司天启鸿源核心管理团队在新能源电站开发、储能系统集成及微电网领域拥有超过十年的项目投资开发、系统设计及建设运营经验;2、公司在江苏丹阳设立储能系统设备研发与生产制造基地,专注于电池储能系统的研发 、制造,实现研发制造一体化优势;3、子公司天启鸿源完全自主掌握3S(BMS、PCS、EMS)技术,并在此基础上开发出行业 独特的天启AI智能模块,以“3S技术+AI智能模块+均衡技术”形成智能组串式储能解决方案,形成储能系统集成技术优势。5、请问公司目前的人员结构是怎样的。 答:尊敬的投资者,您好!公司现阶段人员结构合理稳定,专业技术人员基本能够满足公司现阶段业务需求,未来公司将持续优化公司人员结构,强化人才优势,具体人员构成详见公司定期报告,谢谢! 6、公司今年的增长点主要是哪些? 答:尊敬的投资者,您好!2022年5月公司战略层面完成现金收购北京天启鸿源新能源科技有限公司51%的股份,切入电化学储能 系统集成和新能源电站开发业务,同时带动新能源钣金业务开展,初步完成了公司业务结构由传统基建向新基建转变的战略布局。公司今年将立足于新老业务协同发展的基本战略,传统电梯部件业务持续丰富部件品类,扩大市占率;新能源业务方面大力推进承德、天津新能源电站开发项目建设,国内网侧大储和非洲微电网储能系统业务并举;同时积极大力发展新能源钣金业务,通过切入定制化程度较高的新能源储能箱体结构件领域,进一步拓宽公司核心业务金属材料定制化加工的应用场景。7、请问公司自2021年上市以来,在公司治理方面都做了哪些改进? 答:尊敬的投资者,您好! 自2021年上市以来,公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件要求,不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系,规范公司运作,持续提升公司治理水平。 8、公司在降本增效方面有何举措? 答:尊敬的投资者,您好!公司在降本增效方面的举措大致有以下几方面: 公司通过同上游钢铁厂商签订长期合作协议,实现原材料的大规模采购,较“多批次、小规模”采购具有采购价优势,帮助公司获取原材料成本优势。 公司通过对不锈钢原材料深度加工,实现生产工艺向前端延伸,进而帮助公司在业务繁忙季节提高电梯部件的生产效率,提高公司整体的供货效率。 推进新老业务整合,大力发展新能源钣金业务。目前储能系统集成主要由储能电芯、BMS、PCS、EMS、金属结构部件等构成,储 能系统及其他新能源系统金属结构部件是公司未来业务拓展的一个重要方向。收购天启鸿源之后,公司钣金事业部本年度顺利开发了江苏 同启新能源储能集装箱插箱业务;同时子公司鹤山协力顺利承接了广东明阳电气股份有限公司变压器箱体(华变、欧变)的生产制造。 公司在日常加强支出管理、提高资金利用效率、提高库存周转率、提高员工的工作能力及单位人工效率、加强采购部门的成本控制、加强对生产成本定额消耗的考核等方面均有措施进行控制。 9、公司目前已经交付的储能电站项目规模?储能在手订单规模? 答:尊敬的投资者,您好!公司2022年完成宁夏穆和44.85MW/89.4564MWh储能电站项目的系统集成及并网投运, 完成惠州迪诺雅2MW/4.3MWh储能电站项目已完成建设和投运,完成肯尼亚微电网100kWh项目供货。公司依托多能互补电 站创新共享储能发展模式,已开发完成围场1GWh共享储能电站项目行政审批备案,同时积极参与海外储能项目投标,于2022年12月完成埃塞俄比亚国家电力局世界银行贷款20MW光储项目投标,2023年4月公司完成南网储能广东佛山南海电网侧独立储能项目投标。 10、公司未来的发展战略是什么? 答:尊敬的投资者,您好!公司发展战略: (1)、巩固电梯业务竞争优势,稳步提升市占率 公司秉承“高品质、高效率、高效益、高境界”的企业精神,贯彻“精诚合作、忠于客户、名流品质、专心服务”的企业方针,以“秉持科学的专业风范、营造非凡的团队合作、创造完美的品牌产品”为发展理念,制定了“品牌系列化、管理人性化、经营集团化”的发展战略。 公司将立足于电梯部件制造领域,以技术创新和质量服务提升作为发展的驱动力,不断巩固和扩大在电梯配套产品领域的领先地位。同时 ,公司将打造符合企业发展战略的生产管理体系,提高公司的内部管理水平和自主研发能力,完善企业管理模式,提高企业管理效率,获 取更多的市场份额。通过建成具有国际领先水平的生产加工基地和研发中心,巩固公司在电梯部件产品行业的领先地位,努力成为电梯部件制造领域的先行者。 (2)、积极布局双碳领域,提升公司发展前景 近年来,电梯部件制造领域集中化趋势逐步凸显,公司订单及产能利用率情况良好,同时伴随IPO募投项目的陆续投产实施,财务状况 及经营成果有望进一步巩固,为后续的外延式发展打下良好基础。同时,上市公司金属材料加工业务目前全部应用于电梯制造行业,电梯制造行业与房地产建设、城市轨道交通建设存在较强的关联度。随着我国城市化率逐渐达到较高水平,电梯制造行业也将进入成熟期。公司需要抓住目前的自身优势,通过外延式并购,切入发展速度更快、市场空间更大的领域,提升上市公司的发展前景。 ①长期保持领先的储能系统集成技术优势。系统集成目标是要将储能系统的循环寿命和电芯的循环寿命一致,逐步推出电芯优化级储能系统,兼顾系统造价和系统性能,保证市场领先。依托已建立的研发中心,完善高度集成化、模块化的储能产品,通过总装平台保证出厂测 试和试验的具体要求。加强储能项目开发,拓展电源侧、电网侧、用户侧及源网荷储等多种应用场景及产品,拓宽合作开发平台,优化储能