翰博高新机构调研纪要

翰博高新机构调研报告 调研日期:2023-05-15 2023-05-1500:00:00 董事长、总经理王照忠,独立董事刘瑞林,董事、财务负责人李艳萍,董事 施伟,董事会秘书赵倩,保荐代表人 王卓,保荐代表人蒋益飞 2023-05-1500:00:002023-05-1500:00:00 业绩说明会价值在线(https://www.ir-online.cn/)网 线上参与公司翰博高新2022年度网上度网上业绩说明会全体投资者 NoneNone 1.贵公司是否会开展半导体照明器件制造业业务?是否有这方面的想法? 答:尊敬的投资者,您好!感谢您对翰博高新的关注和支持。我公司以消费电子应用背光产品为主体业务,暂时未开展半导体照明器件制造的专项业务,但是我们会利用我们在Mini-LED的专利和技术围绕智能车舱相关产品做持续的开发和拓展。谢谢关注! 2.公司在光电显示薄膜器件的研发、生产和销售方面有遇到哪些问题吗?又是怎么解决的? 答:尊敬的投资者,您好!感谢您对翰博高新的关注和支持。公司多年以来在传统背光和Mini-LED背光方面围绕市场需求通过研发和技术攻关进行持续地开拓,在高色域、高亮度、高对比度方面持续精进。谢谢关注! 3.您好,贵公司重视Mini-LED产品的应用拓展,请问主要体现在哪些方面?又有哪些拓展计划? 答:尊敬的投资者,您好!感谢您对翰博高新的关注和支持。miniLED领域,公司具备涵盖灯板电路设计、线路布局、信号处理、 光机设计等领域的全面技术开发能力,能够为客户提一站式、全周期的综合服务。公司积累了包括“miniLED灯板生产工艺”、“miniLED灯板驱动设计”、“miniLED背光光学设计”等在内的多项核心技术,公司独立设计并自主打件组装的miniLED背光模组产品已能够实现超高色域显示、百万级别对比度。在结构和光学方面,公司拥有配套模拟软件,可进行结构强度、散热以及光学亮度、视角等方面的模拟,有助于缩短设计周期并实现更优效果;在电路设计方面,公司能够独立进行miniLED灯板线路设计 以及驱动电路的设计制作;在材料方面,公司具备围坝点胶、精密点胶、透镜点胶设计、光转换膜应用及超微结构膜制作能力。2022年以来,公司车用miniLED背光显示模组产品已经与多家Tier1一级供应商和整车厂商开展业务合作,其中,Tier1一级 供应商主要包括海微科技、华安鑫创、航盛电子、马瑞利、延锋伟世通、弗吉亚、华勤电子、亿卡通、歌乐电子、豪恩科技、长信科技、 好帮手、三旗通信、富赛电子、德赛集团、创维电子、宏景电子等等,整车厂商主要包括蔚来、哪吒、一汽、东风、上汽、长安、长城、江淮、吉利、福特、比亚迪等等。同时,针对消费电子miniLED背光显示模组产品,公司与多家面板厂商及终端生产企业就笔记本 电脑、VR等领域展开合作开发和生产。谢谢关注! 4.公司公开发行时的募投项目什么进度了预计什么时候可以投产 答:尊敬的投资者,您好!感谢您对翰博高新的关注和支持。受行业周期性以及宏观经济环境影响,结合公司实际经营情况,公司对募集资金的使用更为谨慎,公司于2022年12月30日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于 调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》,预计建设完成时间延期至2023年12月31日。公司将按相关规定履行信息披露义务 ,敬请关注公司进展公告。谢谢关注! 5.此外想请问下公司2022年业绩下滑的原因是什么呀?那对应2023年的业绩怎么样,2023年上半年生产经营如何? 答:尊敬的投资者,您好!感谢您对翰博高新的关注和支持。2022年公司扣除非经常损益后的净利润-5,435.34万元,扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润-7,421.17万元,较2021年大幅下降,主要是2022年以来,特别是2022 年下半年受国际地缘政治变化、中美关系变化、上游核心零部件产能受限等因素影响,导致国内外消费疲软,TPC、NB、MNT等终端客户需求量下滑,从而出现显示行业低迷的现状,行业竞争进一步加剧,公司2022年下半年收入较上半年环比下降了40.62% ,订单骤降致使存货周转速度放缓,导致公司2022年度业绩出现亏损。同时,本着谨慎性原则,公司对2022年末的存货、应收款 项、固定资产及商誉等资产进行了减值测试,对2022年12月31日合并会计报表范围内存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备8,573.60万元。2023年公司预算收入增长率的区间为20%-30%。本预算不构成业绩承诺。预算目标能否实现取决于公 司管理层的经营方针、执行效率、完成质量等内部因素,同时也受到经济环境、市场需求状况、汇率变化等诸多外部因素影响,具有一定的不确定性。谢谢关注! 6.公司股价不高,为什么2022年年度进行资本金转增股本?公司什么时间可以完成可转债发行? 答:尊敬的投资者,您好!感谢您对翰博高新的关注和支持。基于公司实际情况和资本公积金余额情况,在综合考虑股本现状、盈利能力 、财务状况、未来发展前景等因素,公司制定本次资本公积转增股的方案。关于公司可转债事项,公司正在有序推进。后续公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。谢谢关注! 7.miniled、oled等产品是现阶段主流替代产品吗?市场上已经应用的消费者手上的有哪些品类 答:尊敬的投资者,您好!感谢您对翰博高新的关注和支持。TFT-LCD目前是主流显示技术,应用范围非常广泛,在未来三到五年由于全球产能的规划,预计TFT-LCD依旧会是主流显示技术,将与Mini-LED和OLED显示技术并存。Mini-LED 在车载显示、VR、电竞、工控等方面皆表现出极大的优势,展现出强劲的市场竞争力与潜力。OLED目前主要集中在手机等小尺寸的终端应用方面,持续高速渗透。谢谢关注! 8.公司在miniled方面有哪些布局呢? 答:尊敬的投资者,您好!感谢您对翰博高新的关注和支持。公司紧随行业发展趋势,积极布局产品多元化。在继续深耕TFT-LCD中尺寸背光领域的同时,公司顺应Mini-LED等新型显示领域发展,积极布局新兴技术,持续推进布局与Mini-LED显示技 术相关的新业务和新产品,现已积累了包括“Mini-LED灯板生产工艺”、“Mini-LED灯板驱动设计”、“Mini-LED背光光学设计”等关键技术,加速推动产业化进程,获得了市场主流厂商的广泛认可。报告期内,公司重点开发拓展车载市场。基于 现有车载市场对显示屏的需求及要求提高,公司成功设计开发完成防窥、曲面、超薄、超窄、异形等各式车载应用背光产品。公司已经具备成熟的车载连屏设计与工艺方式,包括相应的贴合工艺、胶水种类、工序类型等,并以之实现多样车载连屏,包括二连屏、三连屏、Z 型屏等,可整合单一LCM即包含驾驶、中控、副驾三个单元,并以全屏CG盖板与各屏进行全贴合,使贴合后多屏显示效果下保持一体黑。公司为进一步提高车用显示器画质表现,增加车载用户体验感,为客户提供具有高色域、高对比以及高亮度Mini-LED背光源的产品。报告期内,公司车用Mini-LED背光产品已经成功与众多Tier1供应商及整车厂展开合作,Tier1供应商主要包 括:海微科技、华安鑫创、航盛电子、马瑞利、延锋伟世通、弗吉亚、华勤电子、亿卡通、歌乐电子、豪恩科技、长信科技、好帮手、三旗通信、富赛电子、德赛集团、创维电子、宏景电子等。品牌及整车厂主要包括:蔚来、哪吒、一汽、东风,上汽、长安、长城、江淮、吉利、福特、电咖等。同时公司也与主要面板厂商及终端生产企业就笔记本电脑和VR等消费电子领域用的Mini-LED背光产品开 展合作开发和生产。谢谢关注! 9.请问公司核心竞争力是什么?同行业公司有哪些,公司竞争优势在哪呢? 答:尊敬的投资者,您好!感谢您对翰博高新的关注和支持。公司产品聚焦于中尺寸背光显示模组,主要应用于笔记本电脑、台式显示器 、车载工控等终端产品,公司在技术、整体结构设计能力、智能生产能力、客户认证、规模效应、持续研发等方米具有竞争优势。(1)技术优势:凭借多年积累的技术及经验,公司的产品已广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示器、车载显示、医疗显示器及工控显 示器等终端产品,是国内产品种类较为齐全的背光显示模组厂商之一。公司是国内自主研发导光板并实现量产的背光显示模组企业之一。目前,公司已完全掌握轻薄化、窄边框、异形屏及高亮度背光显示模组的相关技术并已实现量产。同时,公司加大研发投入,布局新兴技术,积累相关重要技术。公司的技术能力获得行业内普遍认可,2022年公司获国际Mini/Micro-LED供应链创新发展峰 会评选为中国Mini/MicroLED供应链创新发展核心竞争力Top10优秀企业,自主研发的15.6寸Mini-LED模 组获得DICAWARD显示应用创新金奖及中国电子材料行业协会、中国光学电子行业协会液晶分会颁发的中国新型显示产业链创新突破奖,高端导光板产品获得DICAWARD显示材料创新金奖及中国电子材料行业协会、中国光学电子行业协会液晶分会颁发的中国新 型显示产业链特殊贡献奖。(2)整体结构设计能力:公司为半导体显示面板重要零部件背光显示模组一站式综合方案提供商,产业布局 涵盖背光显示模组的光学设计、导光板设计、精密模具设计等,并通过整体的结构设计予以整合,给客户提供一站式背光显示模组解决方案。公司通过多年的技术经验积累,具备了光学设计能力,能够独立将背光显示模组各组件尺寸、公差及性能调整至最佳效果。针对Mini-LED领域,公司具有从灯板电路设计、线路布局、信号处理、光机设计等全面开发技术能力。目前,公司为同时具备背光显示模 组设计、光学开发、精密结构件、光学材料及胶粘制品等材料精加工及自动化生产能力的背光显示模组、LCM模组厂商之一。(3)智 能生产能力:目前,公司已经实现笔记本电脑用背光显示模组、平板电脑用背光显示模组的自动化生产,使得笔记本电脑背光显示模组产品良率及生产效率得到了较大的提升。公司持续增加在智能制造领域的投入,提高自动化制造的水平,以有效改善产品精度和良率,降低 人力成本,精益生产。(4)客户认证优势:产能集中化和头部效应将成为背光显示模组行业的发展趋势。产能集中化程度的提高是通过 产业链自下游传导至上游的。公司的下游客户为液晶显示面板厂商,液晶显示面板行业的下游厂商通常为国内外知名设备制造商,市场份额相对集中。液晶显示面板厂商与客户形成合作关系一般需经过产品认证及供应商认证,涉及到产品质量、控制体系、生产管理等多个环节,认证周期较长。因此,在现有供应体系运作良好的情况下,公司的客户一般不会轻易增加或改变其供应商的结构。同时,通过与客户 紧密合作,公司对于客户的核心需求、产品变动趋势、行业最新要求理解更为深刻,有助于公司贴近客户需求,研发并生产符合市场需求的产品,提高客户满意度,从而增强公司在行业内的竞争力。(5)规模效应优势:凭借先进的技术和良好的产品质量,经过多年发展, 公司专注中尺寸背光显示模组,已成为国内规模较大的背光显示模组厂商之一,市场地位稳固。通过规模化、标准化生产,公司积累了丰富的核心技术和生产经验,有效降低了产品的制造成本,提高了产品的良品率,增强了公司的议价及盈利能力。同时,由于单一批次的终端产品需要在质量和规格上保持一致,因而头部背光显示模组厂商在获取订单的过程中存在马太效应,即产品质量高、供货速度快的厂商将一次性获取规模数额较大的订单。(6)持续研发优势:公司是以研发为主导的背光显示模组企业。自设立以来,公司业务由光学材料 、胶粘制品精加工逐步扩大到背光显示模组、背光显示模组零部件等产品的设计和生产,并能够根据客户的需求进行产品定制化的设计开发,提供光学性能良好、成本适中的背光显示模组整体光学解决方案。依靠在背光显示模组领域内多年积累的行业经验和渠道优势,公司持续创新并不断加大研发投入,不断技术人才,加强技术人员培养和储备。谢谢关注! 10.能否介绍下公司的发展战略? 答:尊敬的投资者,您好!感谢您对