亿嘉和机构调研纪要

亿嘉和机构调研报告 调研日期:2023-05-16 2023-05-1600:00:00 总经理汪超,副总经理、董事会秘书张晋博,财务总监王立杰,独立董事苏中一 2023-05-1600:00:002023-05-1600:00:00 业绩说明会价值在线(https://www.ir-online.cn/) 线上参与公司2022年度及2023年23年第一季度业绩说明会的投资者 NoneNone 交流内容: Q1:带电作业机器人未来的空间有多大,清洁机器人相对于竞争对手有什么优势,公司预计未来三年收入占比最大的是哪个板块? A:尊敬的投资者,您好!智能化作业是电网智能化建设的重要组成部分,公司在行业内率先从巡检智能化突破到带电作业智能化,开发推出了作业类的机器人产品。带电作业机器人的推广应用,能够保障操作人员的人身安全,降低劳动强度,提高作业的效率和精度,减少停电事故及次数,提升供电可靠性,市场需求及市场空间。 公司商用清洁机器人产品充分融合了公司在人工智能、自动驾驶等领域积累的机器人技术,具有高度的自动化、智能化能力,公司已经启动国内、海外双线战略,并与多家合作伙伴建立合作关系,通过对市场环境、竞争对手、竞争产品等方面的深入调研分析,公司将更有效 率、更有针对性的进行产品研发和市场布局,不断提升竞争优势。 电网智能化建设拥有良好的政策支持和发展趋势,从长远看,我们会继续深耕电网行业,不断满足电网客户的需求,支持电网智能化发展 ;与此同时,我们也会进一步开发商业清洁、新能源充电、轨道交通等各个行业领域业务,为公司开拓新的增长曲线,实现多领域、多行业的全面持续发展。感谢您对公司的关注! Q2:贵司在智能机器人方面有何优势? A:尊敬的投资者,您好! 技术上,公司已经形成了较为成熟完善的核心技术体系和研发管理体系,并自主搭建了各类机器人产品技术研发平台,形成并积累了与机 器人相关的传感器采集信息融合、机器人定位导航、规划与控制、图像与声纹识别、人工智能、数据处理、机器人智能化操作等核心技术 ,可以针对不同的行业、不同的功能应用,快速整合技术资源,实现新领域的产品开发和设计。 产品种类上,公司自2014年开始研发推出系列化巡检机器人,上市后至今已陆续推出作业机器人系列、消防机器人系列、智慧共享充 电系统、商用清洁机器人、轨交车辆检测机器人等机器人产品和智能化解决方案。基于多年来对机器人技术的积累和沉淀,公司产品已涵盖多个行业的不同应用场景,品类结构全面丰富。作业机器人系列产品,更是标志着公司机器人产品技术实现了从“发现问题”到“解决问题”的战略性突破,奠定了公司在行业内操作类机器人领域的优势地位。 产品性能上,公司一直持续进行产品升级和新产品开发,各类产品持续迭代升级,产品的整体智能化水平、稳定性、功能多样性、环境适 应性等方面不断突破,综合能力已达行业内领先水平。 感谢您对公司的关注! Q3:目前共享充电系统招标情况超预期吗? A:尊敬的投资者,您好!自2022年6月该系统首次在江苏省苏州市成功试点应用后,现已在苏州地区签定有批量框架合同并有订单 落地,并在无锡、常州、北京、南京等多地进行试点投运。随着更多项目的落地,公司也将继续加大开拓力度,持续打开产品市场。感谢您对公司的关注! Q4:进入二季度,电力系统招标项目有没有超预期? A:尊敬的投资者,您好!根据公开信息,国家电网2023年将加大投资,2023年总体投资规模将超过5200亿元,创历史新高 。另外“十四五”期间,南方电网公司总体电网建设将规划投资约6700亿元,以加快数字电网建设和现代化电网进程。根据上述电网规划,我们对2023年的电网投资有一定信心。电网具体招标情况您可以参见电网招投标网站,以及各大公开招投标网站。感谢您对公司的关注! Q5:目前公司智能机器人多行业、多元化发展,公司智能机器人在国内属于第几梯队?排名大概第几? A:尊敬的投资者,您好!公司作为机器人智能应用服务商,以电力行业特种机器人为发展核心,并通过推进实施“机器人+行业”发展 战略,开始覆盖商业清洁、新能源充电、轨道交通等新行业领域,帮助更多行业客户实现无人化、智能化、精密化管理。在电力行业领域 ,公司巡检机器人、操作类机器人等产品业务规模已经处于行业领先地位;公司推出的智慧共享充电系统,是该行业内创新型的解决方案 ,能解决开发商、电网、新能源汽车用户等主体的不同痛点与问题,具备充分的市场竞争力;公司商用清洁机器人产品、车辆检测机器人产品,充分利用了公司在机器人领域积累的技术基础,并深入结合市场、客户需求进行研究开发,实现技术与市场需求的高效融合。感谢您对公司的关注! Q6:亿嘉和是否已接入OpenAI的ChatGPT提升公司机器人产品的人机交互能力?如果公司已经接入,接入后公司测试的效果如何?何时能有新的功能实现?人机交互能力明显提升后,会在哪些行业和场景实现大规模应用? A:尊敬的投资者,您好!机器人在人机交互领域的设计原则是极简和舒适,通过数字化管理平台将运维操作实现简化,极大降低了机器 人管理与使用的门槛,让不同的客户都可以方便的使用机器人。GPT大模型会形成一个新的机器人人机交互平台,提升公司机器人的人机交互能力和智能化水平,增强机器人和人的沟通能力,让机器人更聪明,在人机协同、异常处理等场景有更好的用户体验,解决更多的 客户问题。公司也在积极开展相关技术的研究和探索,跟进业内最新开源项目和主流厂家的进展,希望能尽快在合适的时候推出新的功能 。感谢您对公司的关注! Q7:过去公司做的比较多的是巡检、作业这类机器人,主要面向电网的,现在新推出的产品像消防、轨交、清扫、充电都是电网以外的领域了,请问公司的战略是发生了什么变化吗? A:尊敬的投资者,您好!公司拓展电网外业务跟公司的长远战略定位相关,公司为专业的机器人公司,致力于各行各业智能机器人的研发、制造和推广应用,并没有局限于某一个行业。从市场环境看,人力成本上升,人口老龄化趋势确定;从产业看,机器人的技术快速发 展,成本持续降低。所以在很多工作场景比较危险,工作内容重复性强的行业,机器人可以更好的帮助人来提质增效保安全。 多年来,公司持续投入大量资源进行机器人技术平台的开发,已经形成了多维环境感知系统、底盘导航系统、手臂规划系统和数据挖掘分析系统等技术平台。对于其他行业的应用,机器人基础技术平台是可以共用的。新产品的研发会基于技术平台做组合开发,实现产品快速开发迭代,降低研发和综合成本。 公司以电网智能化领域作为切入和基础,持续深耕电网业务、推动电网智能化发展的同时,形成平台型机器人研发体系,积极拓展新业务 ,从而逐渐实现公司多元化发展的战略目标。感谢您对公司的关注! Q8:请问商用清扫机器人的单价大概多少?订单和交付情况如何?交付周期多长? A:尊敬的投资者,您好!公司商用清洁机器人主要分为室内、室外两大系列,不同系列、不同配置的产品价格有所差异。目前,公司正在国内外积极推广布局,并与多个客户建立合作关系,目标今年陆续批量交付。感谢您对公司的关注! Q9:请问公司与科沃斯等做扫地机器人的同行对比有什么优势? A:尊敬的投资者,您好!公司的商用清洁机器人聚焦于大型物业、商超连锁等商业客户,产品充分融合了公司在人工智能、自动驾驶等领域积累的机器人技术,具有高度的自动化、智能化能力。公司已经启动国内、海外双线战略,并与多家合作伙伴建立合作关系,通过对 市场环境、竞争对手、竞争产品等方面的深入调研分析,公司将更有效率、更有针对性的进行产品研发和市场布局,不断提升竞争优势。感谢您对公司的关注! Q10:请问共享充电系统目前的订单和收入情况,预期今年达到多少?主要在哪些地区开展业务?主要是哪些类型的客户在订购? A:尊敬的投资者,您好!自2022年6月该系统首次在江苏省苏州市成功试点应用后,现已在苏州地区签定有批量框架合同并有订单 落地,并在无锡、常州、北京、南京等多地进行试点投运。随着更多项目的落地,公司也将继续加大开拓力度,持续打开产品市场。感谢您对公司的关注! Q11:请问共享充电系统的产能有受到限制吗? A:尊敬的投资者,您好!公司主要实行以销定产的生产模式,根据业务规模及市场需求情况,公司也会进行策略备货,以缩短交货时间 。公司制造部门持续开展工艺优化创新工作以及管理优化创新工作,不断提高信息化管理水平,结合公司供应商资源优化、研发技术升级等措施,促进提质增效降本,提升核心竞争力,提升客户体验,满足客户需求。公司产品零部件主要通过外购或外协加工方式取得,因此 制造部门主要负责产品的组装、测试等工作。制造中心根据公司订单需求、销售计划、产品库存等情况制定生产计划,并负责产品的组装及测试。制造采取柔性生产模式,实现生产计划可结合订单情况、项目实施情况等进行快速调整,随需应变,保证生产效率和产品质量, 以实现生产效益的最大化。目前该产品产能不存在限制。感谢您对公司的关注! Q12:请问公司应收帐款增长较快,周转率下降了,原因是什么?去年公司短期借款增加很多,原因是什么?公司现金流现在是什么情况? A:尊敬的投资者,您好!根据往年的回款情况,一般情况下,公司四季度回款会相对较多,但2022年,由于宏观环境等因素,四季 度尤其是12月份客户回款不及往年。2023年一季度回款好于往年同期。从整体看,公司的客户资信能力较好,回款风险可控。公司借款增加主要是日常资金管理的合理安排需要,不存在资金流动问题。感谢您对公司的关注! Q13:问下公司充电桩业务占比多大 A:尊敬的投资者,您好!自2022年6月该系统首次在江苏省苏州市成功试点应用后,现已在苏州地区签定有批量框架合同并有订单 落地,并在无锡、常州、北京、南京等多地进行试点投运。公司正在持续加大智慧共享充电系统的开拓力度,目前其在公司整体业务中的占比不大。感谢您对公司的关注! Q14:嘉宾好!今年电力机器人在电网招标进展如何?今年已有中标吗?会恢复到2021年的水平吗? A:尊敬的投资者,您好!根据公开信息,国家电网2023年将加大投资,2023年总体投资规模将超过5200亿元,创历史新高 。另外“十四五”期间,南方电网公司总体电网建设将规划投资约6700亿元,以加快数字电网建设和现代化电网进程。根据上述电网规划,我们对2023年的电网投资有一定信心。电网具体招标情况您可以参见电网招投标网站,以及各大公开招投标网站。感谢您对公司的关注! Q15:ChatGPT的出线,对公司的业务,有没有好的协同效果?公司领导怎么看待这个AI的大时代? A:尊敬的投资者,您好!GPT大模型会形成一个新的机器人人机交互平台,提升公司机器人的人机交互能力和智能化水平,更好的满 足客户使用场景,解决更多的客户问题。公司也在积极开展相关技术的研究和探索,跟进业内最新开源项目和主流厂家的进展,希望利用 相关最新技术进一步提升公司机器人的智能化水平,并提升公司综合研发效率、降低成本。感谢您对公司的关注! Q16:公司的商用清扫机器人搭建了云平台负责运维服务,这个运维服务怎么收费?是一个什么样的商业模式? A:尊敬的投资者,您好!公司搭建的商用清洁AI+云平台,包含智能清洁运营管理、智能清洁机器人管理及售后运维等功能,能够为 客户提供一套完整的清洁服务解决方案。同时机器人运行中的各种数据也会汇总到平台,为机器人的AI训练提供数据源,持续提升机器人的智能化水平。感谢您对公司的关注! Q17:公司过去以巡检机器人为主,但产品已经多年没有更新,是否代表整个巡检行业饱和,整个巡检行业竞争格局有什么变化,未来巡检行业还会有增量市场吗 A:尊敬的投资者,您好!自2014年变电站巡检机器人开始在电网内应用,经过多年发展,目前,巡检类机器人产品技术上已趋于成 熟,客户对该类机器人已有充分的认知且接受程度较高,行业内的竞争集中在少数优质企业之间;巡检机器人在电网内的覆盖率尚未达到较高水平,仍有较大市场空间。感谢您对公司的关注!