大气污染防治装备 头豹词条报告系列

大气污染防治装备行业分类 按照应用领域分类，大气污染防治装备主要可以分为工业烟气治理装备、VOCs治理装备、机动车船尾气治 理装备、室内污染与油烟治理装备。工业烟气治理装备的代表产品有除尘装备、脱硫装备、脱硝装备，VOCs治理装备的代表产品有吸附回收装备、高温焚烧装备，机动车船尾气治理装备的代表产品有汽油车主要排放控制装 备、柴油机主要排放控制装备，室内污染与油烟治理装备的代表产品有室内空气净化装备、油烟净化装备等。 大气污染防治装备 主要包含除尘装备、脱硫装备、脱硝装备、碳捕集装备、脱汞装备、多污染物协同脱除装备。其中除尘常用电除尘、袋式除尘及电袋复合除尘技术。2000 年以来，中国的脱硫、脱硝技术快速发展，已经全面国产化，替代进口，并有部分出口，部分技术达到国际先进水平，甚至国际领先水平。中国的烟气脱汞技术主要分为基于现有环保设施协同除汞和吸附剂除汞。烟气多污染物协同脱除技术主要可分为多污染物一体化脱除技术和以一种核心技术为主的多种污染物协同脱除技术。 工业烟气治理装备 主要包含吸附回收装备、高温焚烧装备、催化燃烧装备、生物净化装备、生物净化装备。目前实用的治理技术包括吸附技术、吸收技术、冷凝技术、膜分离技术、高温焚烧技术、催化燃烧技术、生物技术、低温等离子体、光（催化）氧化技术等。由于涉及行业众多，污染物种类繁多，排放条件多变，VOCs 的治理技术体系非常复杂。 VOCs治理装备 大气污染防治装备分类 主要包含汽油车主要排放控制装备、柴油机主要排放控制装备。汽油车主要排放控制技术包括：电控发动机管理系统、配备TWC 技术、ORVR技术以及GPF新技术等，随着国六排放标准实施，ORVR、GPF等技术产品将成为轻型车上的标配装置。 机动车船尾气治理装备 主要包含室内空气净化装备、油烟治理装备。目前市场上空气净化器应用领域广泛，主流技术有活性炭吸附技术、负离子技术、臭氧灭菌技术、光触媒技术、高效滤网（HEPA）过滤技术5种。主要设备类型以净化器、新风系统、净化材料等满足不同场景的应用为主。油烟治理装备主要用于餐饮油烟净化设备，主要分为机械式油烟净化设备、湿式油烟净化设备、光化学油烟净化设备和静电油烟净化设备 室内污染与油烟治理装备 政策依赖性较强 大气污染防治装备行业对政策的依赖性较强 由于大气污染防治装备行业的发展与政府的环保政策密切相关，政府的环保政策可以直接影响装备行业的市场需求和发展方向，如政策对大气污染物排放标准的要求直接影响大气污染防治装备的性能与参数要 求，如政府的执法检查和治理行动，如关停污染企业、整治散乱污等，需要依靠大量的大气污染防治装备进行改造升级。同时，政府的环保政策对于企业的投资决策和技术研发也有较大的影响。因此，大气污染 防治装备行业需要密切关注政策变化，以便及时调整企业战略和产品研发方向。 生产制造安全性要求严格 大气污染防治装备等环保装备的生产制造安全性要求较为严格 脱硫、脱硝装备以及高温焚烧装备等大气污染防治装备在生产过程中危险系数较高，对设备使用寿命、治 理工艺的安全性设计等方面技术水平要求较为严格。近年来中国发生了多起大型环保设备设施生产安全事故，引起社会广泛关注。2022年12月，国务院安委办、生态环境部、应急管理部等三部门印发《关于进一 步加强环保设备设施安全生产工作的通知》，部署加强环保设备设施安全生产，紧盯具有脱硫脱硝、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、蓄热式焚烧炉5类重点环保设备设施企业。在有关部门的严格监管 下，未来环保设备设施的生产制造有望进一步规范化、安全化发展。 行业集中度较低 当前中国大气污染治理装备产业集中度不高、规模偏小 从产业角度看，大气污染治理装备细分子行业较多，产业结构较为分散，产业集中度低，但其增长速度 快，并购整合是产业大势所趋。近年来，大气污染治理装备产业市场竞争将愈加激烈，中国的VOCs治理企业中国资与民营、大型集团与中小企业共存，企业规模普遍较小，总体上中小企业占大多数。行业“洗 牌”的趋势更加明显，具有较强资金实力、资本运作能力和创新型的企业将呈现巨大发展潜力，成为行业发展的主要力量，未来同质化竞争以及缺乏核心技术和创新能力的企业将逐步淘汰退出，行业集中度有望 进一步提升。 大气污染防治装备发展历程主要分为四个阶段：1972-1990年是大气污染防治的起步阶段，该阶段中国大气污染控制重点是工业点源，大气污染防治目标以烟尘和悬浮颗粒物为主，中国开始进行大气污染防治技术研究和 设备开发；1991-2000年是大气污染防治的发展阶段，该阶段的大气污染范围防治重点为燃煤锅炉与工业排放， 大气污染主要防治目标为二氧化硫和悬浮颗粒物，大气污染防治装备也随之不断升级和完善；2001-2010年是大气污染防治的转型阶段，该阶段的大气污染初步呈现出区域性、复合性特征，大气污染主要防治目标转变为二氧 化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物（PM10）；2011年至今是大气污染发展的攻坚阶段。该阶段的大气污染防治转变为严控新增污染排放，不断削减存量。中国大气污染防治的主要对象为灰霾、细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗 粒物（PM10）、VOCs和臭氧。 近年来，大气污染的防治目标逐步从污染排放量总量控制发展到同时关注排放总量与空气质量，管理的模式 从属地管理向区域管理及联防联控过渡，而治理对象以工业企业的“达标排放”扩展到机动车、船舶、面源等污染，减排措施的重心也由末端减排向结构减排及能源清洁化发展。随着大气污染治理行业的发展，大气污染防治 装备制造业整体水平和供给质量也随之不断升级，未来关键大气污染防治装备核心技术攻关有望进一步突破。 萌芽期 1972~1990 1972年中国组织代表团参加了联合国人类环境会议。1973年中国召开了第一次全国环境保护会议。 1978年中国环境科学研究院和中国环境监测总站成立，标志着中国环境科学研究和环境质量监测体 系开始形成。1982年发布了中国首个《大气环境质量标准(GB 3095—1982)》。1988年6月开始施行中国首部《中华人民共和国大气污染防治法》 中国开始进行大气污染防治技术研究和设备开发，大气污染的主要防治目标以烟尘和悬浮颗粒物为主，空气污染范围主要限于城市局部地区，控制重点是工业点源。 启动期 1991~2000 1992年中国参加了联合国环境与发展会议。1994年国务院通过《中国21世纪人口、环境与发展白皮 书》，确定了中国实施可持续发展战略的行动纲领。1995年《大气污染防治法》进行了修订。1996年，《大气环境质量标准（GB 3095—1996）》进行了第一次修订。2000年《大气污染防治法》进 行了第二次修订。 大气污染的主要防治目标是减少二氧化硫和悬浮颗粒物的排放。空气污染的范围从城市局部污染扩展 到区域性污染，出现了广泛的酸雨污染现象，因此控制的重点在于燃煤锅炉和工业排放。 高速发展期 2001~2010 2001年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》提出要加强大气污染防治。2002年国务院批复了《两控区酸雨和二氧化硫污染防治“十五”计划》。2006年8月，国务院 震荡期 2012年国务院常务会通过了新修订的《环境空气质量标准(GB 3095—2012)》开始实施。2013年国 务院出台了《大气污染防治行动计划》。2015年8月全国人大常委会通过了修订后的《大气污染防治法》。2018年中共中央、国务院发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意 见》，同年国务院印发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》。2022年发布了《环保装备制造业高质量发展行动计划(2022-2025年)》， 大气污染防治的主要目标为灰霾、细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、VOCs和臭氧，该阶段控制目标转变为严控新增污染排放，不断削减存量。治理对象扩展到机动车，船舶，面源等污 染；减排措施向结构减排及能源清洁化发展，进一步推进了大气污染治理关键核心技术攻关。 生产制造端 基础原材料 上游厂商 首钢集团有限公司 鞍钢集团有限公司 马鞍山钢铁股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 上游原材料主要为钢材、聚丙烯、有色金属等原材料行业，原材料产能、产量及价格波动，对环保设 备制造行业的利润水平具有一定影响。由于钢材、聚丙烯等原材料采购量较大，原材料采购往往会占用企业大量流动资金。为了尽量减少资金的占用，提高资产流动性大多数环保装备生产企业采用“以 需定购”的采购模式，整个行业原材料存货周转速度相对较高。钢材、有色金属等基础原材料供应较为充足：2021年，中国钢材产量达到了133,666.8万吨，2022年中国十种常见有色金属产量达到了 6,774.0万吨。 生产制造端 环保处理药剂 上游厂商 北京海新能源科技股份有限公司 山东三聚环保工程有限公司 万华化学集团股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 VOCs治理技术所用到的如氧化催化剂、特殊需求的活性炭、活性碳纤维、硅铝分子筛、陶瓷蓄热 体、生物菌剂等，总体性能接近国外先进水平，差距在逐步缩小。如脱硝催化剂研制方面，技术进展主要集中于脱硝工艺的优化和SCR催化剂的研发。低温SCR脱硝催化剂的设计、制造成型工艺已达到 国际领先水平。然而部分关键技术如氧化催化剂的制备技术和国外相比还存在较大的差距，尚未形成 具有显著竞争力的核心生产企业。 生产制造端 专用核心零部件 上游厂商 产业链中游 品牌端 大气污染防治设备制造厂商 中游厂商 福建龙净环保股份有限公司 北京清新环境技术股份有限公司 国能龙源环保有限公司 查看全部 产业链中游说明 作为实现大气污染治理与低碳转型的基础与保障，大气污染防治装备制造业是大气污染治理产业的核心组成部分，大气污染防治装备的技术水平与装备质量是决定大气污染治理效果的关键。相比发达国 家，中国本土大气污染防治设备制造厂商规模优势和成本优势明显，但质量仍有差距。目前大气污染治理装备在整体环保装备领域发展水平较高，存在产品结构性产能过剩问题，未来中国大气污染治理 装备技术未来将向着更低成本、更高效率、协同控制、资源化和智能化方向发展。2022年，中国大气污染防治设备产量达到了434,434套。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 大气污染治理服务商 渠道端 产业链下游说明 下游大气污染治理服务商大部分都拥有完整技术体系和解决方案，为客户提供从方案设计、装备制 造、售后服务到环境治理的全周期服务的企业，因此中游大气污染防治设备制造厂商和下游大气污染 治理综合服务商重合度较高。当前中国大气污染治理产业集中度不高，且大部分企业规模偏小，全方位服务体系尚未完全形成，大气污染治理企业仍然存在资金紧缺、创新能力不足等问题，亟待突破解 决。展望未来10年，中国将持续推进空气质量提升，大气污染治理行业依然有广阔的市场前景，工业烟气、VOCs、机动车船、室内油烟等领域绿色技术将持续创新突破、提升发展，大气污染治理装备 的应用将进一步拓展。根据《2021-2030年大气污染治理行业发展展望报告》，预计到2025年大气污染治理年市场规模约3,200亿—3,600亿元。 [5] 1：中国环境保护产业协会… 大气污染防治装备行业规模 根据国家统计局数据，2018至2022年中国大气污染防治装备产量由236,750套增至434,434套，年复合增长率高达26.6%。随着国家政策的大力支持，部分中国大气污染防治装备生产企业过度扩张，同时大气污染治理未 来第三方服务运营的比重会逐渐提高，因此对大气污染防治装备生产市场造成一定挤压，2022年中国大气污染防治装备产量有所下滑，2023年起产量增速亦有所放缓，随着未来新产品细分领域的拓展，自主知识产权产品 比重的提升，差异化、精准化产品供给的形成，行业内部结构性产能过剩问题将得到解