行业分析周报(11月30日-12月6日)

Nov30Dec06 威尔森.达示数据丨2022年12月7日 ©2021版权所有 一周头条 经济政策 北京市燃料电池汽车标准体系 吉林省新能源产业高质量发展战略规划安徽省工业领域碳达峰实施方案 一周新车 新车型1款换代1款新型号5款 年式变化3款 行业趋势 长城汽车新能源矩阵亮相第39届泰国车博会 轻舟智航完成数亿元B1轮融资，行业“寒流”中持续发热 产品解析 一汽大众揽巡于11月18日上市 ——定位大五座SUV，在自家产品矩阵中介于探岳与揽境之间，共推出5款车型，售价27.49-32.59万元 2 经济政策 北京市燃料电池汽车标准体系 11月30日，北京市经信局、北京市市场监督管理局联合发布《北京市燃料电池汽车标准体系》，规范燃料电池汽车和氢能产业发展。 到2022年，梳理燃料电池汽车相关行业领域现行标准，调研技术和产业发展现状、趋势和需求，构建燃料电池汽车标准体系。到2024年，依据燃料电池汽车产业发展实际和需求，制修订燃料电池汽车相关领域的标准，补充完善标准体系。到2025年，构建完善的兼具先进性、适用性和实效性的燃料电池汽车标准体系，有效指导本市燃料电池汽车技术创新和产业发展。 吉林省新能源产业高质量发展战略规划 12月1日，吉林省人民政府印发《吉林省新能源产业高质量发展战略规划（2022—2030年）》，将着力强化新能源汽车产业发展优势。 《规划》涵盖风能、太阳能、氢能、新能源汽车、生物质能、地热能、新型储能等重点领域，是指导吉林省新能源产业高质量发展的行动指南。明确到2030年，建立以新能源为骨干的现代能源体系，非化石能源消费比重达到20%左右，“陆上风光三峡”发电装机达到6000万千瓦，“山水蓄能三峡”形成千万千瓦级抽水蓄能基地，外送新能源电力1000万千瓦左右。 安徽省工业领域碳达峰实施方案 12月2日，安徽省经信厅、省发改委、省生态环境厅联合印发《安徽省工业领域碳达峰实施方案》，推动安徽省工业绿色发展迈上新台阶。 《方案》提出，十四五”期间，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效，能源资源利用效率显著提升，初步建成高效、循环、低碳的现代工业体系，到2025年，全省规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降15%，单位工业增加值二氧化碳排放较2020年下降18%；力争工业领域二氧化碳排放2030年前达峰，推动钢铁、水泥等有条件的重点行业率先达峰。 快评 随着政策驱动，各地加大了对燃料电池汽车产业的布局推动力度，产业发展日新月异。该标准体系结合国内外技术发展方向和产业发展趋势，旨在通过构建标准体系，引导氢能和燃料电池汽车技术创新和标准创制，推动产业持续健康和科学有序发展。 http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202212/t20221201_2869726.html 快评 《规划》贯穿技术研发、装备制造、资源开发、应用服务等完整产业链，高质量发展新能源产业，对于吉林省省培育打造“六新产业”新动能、深化实施“一主六双”高质量发展战略、加快实现振兴突破等具有重要意义。 http://xxgk.jl.gov.cn/szf/gkml/202212/t20221201_8641987.html 快评 《方案》围绕产业结构和能源效率两个着力点，实施产业结构优化提升、节能提效助力减碳、绿色体系协同减碳、资源循环利用减碳、绿色低碳创新应用、绿色制造数字赋能六大行动，推进结构降碳、节能降碳、协同降碳、循环降碳。 http://jx.ah.gov.cn/public/6991/147241771.html 3 长城汽车新能源矩阵亮相第39届泰国车博会 11月30日，长城汽车携新能源豪华阵容登陆第39届泰国国际汽车博览会（简称“泰国车博会”）。以“GWMLighttheFuture”（长 城汽车点亮未来）为参展主题。 新能源产品阵容空前零百加速4.3s欧拉闪电猫 本届泰国车博会上，长城汽车旗下多款新能源车型亮相，新能源产品阵容实现了对泰国新能源市场的精细覆盖，展示了长城汽车领先的智能新能源产品实力，夯实了长城汽车新能源在国际市场的地位。 10月31日，欧拉闪电猫正式上市，新车共推出4款车型，售价区间为18.98-26.98万元。新车主打纯电中型车市场，拥有融入轿跑车风格的时尚动感外观造型，0-100km/h加速时间4.3s，CLTC续航里程最高705km。 外观方面 内饰部分 动力方面 电池安全 前脸设计采用了欧拉采用了三连炮筒式的提供单电机两驱及双“无忧电池”，通过 家族式的设计理念，全液晶仪表盘，并搭电机两种动力，单电结构安全、导压安很多元素都可以一眼配了悬浮式设计的中机最大功率150kW；全、隔热安全、绝看出其欧拉车型的身控多媒体显示屏，中双电机车型最大功率缘安全、智能安全份，圆圆的车灯、富控台中央则保留了下300kW，峰值扭矩五重安全防护系统有未来感的封闭格栅部分物理按键与旋钮，680N·m，官方公布其设计能为用户带来纹理以及车身线条勾三辐式多功能方向盘0-100km/h加速时间为更全面的行车安全勒，车身侧面，新车上HIA设有红色的模4.3s。长续航版CLTC保障。并通过“车+溜背式的设计与无框式切换按钮。车机操工况下最高续航可达云”的大数据协同，式车门成为一大亮点，作相当流畅。并且中705km，双电机四驱对每一辆欧拉汽车整车造型比例显得十控屏菜单逻辑合理，CLTC续航里程为的电池系统进行全 分舒展。上手难度并不是很高。600km。天候管理。 中大型商务豪华SUV坦克500HEV量产版、欧拉闪电猫首次泰国亮相 坦克500HEV量产版 欧拉闪电猫 数据来源：威尔森整理数据来源：威尔森整理4 轻舟智航完成数亿元B1轮融资，行业“寒流”中持续发热 12月2日，轻舟智航宣布完成数亿元B1轮融资，本轮投资方包含中金资本旗下中金汇融基金、TCL，以及某产业生态头部芯片企业，老股东元生资本跟投，至此，这家自动驾驶通用解决方案公司三年内已经成功融资五次。 轻舟智航大事件以“双擎”战略为驱动力决战智能辅助驾驶下半场 2019年成立的轻舟智航，备受资本青睐，三年内成功融资五次。本轮融资资金将助力轻舟智航充分整合自动驾驶产业链上下游及先进的精密制造等行业资源，加速高级辅助驾驶前装量产以及Robobus的规模化落地。 在过去的三年时间里，轻舟智航一直专注于Robobus（自动驾驶巴士）赛道并长期领跑，这背后离不开“双擎”战略之中“动力引擎”的驱动和“创新引擎”的落地。 2020.042020.102021.082021.12 2022.12 种子轮融资 数千万美元；IDG资本、元璟资本、TideCapital三家机构联合注资 Pre-A轮融资 &落地 在苏州落地中国首个常态化运营的5G自动驾驶公交 A＋轮融资 约1亿美元； 云锋基金、元生资本、美团龙珠与、IDG资本投资 战略合作 与东风悦享建立战略合作，打造全无人驾驶车 SharingBus B1轮融资 数亿元； 中金资本旗下中金汇融基金、TCL，以及某产业生态头部芯片企业，元生资本 随着“创新引擎”的推出，轻舟发布了新一代量产车规级的自动驾驶解决方案 “乘风”，意欲将城市NOA（自动领航辅助驾驶：NavigateonAutopilot）带进现实。轻舟智航同时正式将其自动驾驶解决方案（Driven-by-QCraft）命名为“轻舟乘风”。 “轻舟乘风”主要围绕三个问题： 硬件成本：基于与地平线的战略合作，面向前装量产推出“轻舟乘风”； 软件算法：节省2/3的算力资源； 量产前景：自动驾驶已成为车企智能化的核心方向之一，明年在驾驶通用解决方案交付量或将迎来一波爆炸性增长。 数据来源：威尔森整理数据来源：威尔森整理5 产品解析：一汽大众揽巡于11月18日正式上市 外观Exterior •横幅条贯穿式格栅搭配亮黑面板与两侧熏黑大灯组相融合 •贯穿式日行灯、LOGO、门把手及车顶行李架均可点亮 •车顶与车身不同双色车漆，车身腰线从前翼子板处延伸至车尾部 •尾部配备半包式车顶扰流板，贯穿式尾灯熏黑样式与前大灯相呼应 内饰Interior •造型：大众家族化设计，10.25和12英寸双联屏，贯穿式空调出风口设计，带液晶显示的触摸式空调控制面板，家族式小尺寸拨杆样式换挡 •材料：中控基本由软质覆盖，搭配贯穿式铝制饰板，门板处为皮革和铝饰板 •舒适性：后排座椅椅背支持角度调节，拥有独立空调控制和两个USB-C接口 动力系统Powertrain •高低功率版本EA8882.0T发动机，采用缸内直喷、AVS排气升程可调、双循环 •7速湿式DSG双离合变速箱，快速换挡，平顺节油，最大承载扭矩达600Nm •博格华纳瀚德第6代四驱系统，根据路况实时智能切换两驱和四驱模式，并智能分配前后扭矩，ActiveControl智能切换7种驾驶模式 配置Equipments •双联屏和多色氛围灯(30色)设计营造出强烈的科技氛围，软件方面互联系统支持第三方生态和远程控制，便利性有所保障 •集成了TravelAssist全速域驾驶辅助系统，提供多项驾驶辅助功能提升用车安全 •HUD抬头显示、曼哈顿音响、360全景影像智能泊车系统 细分市场 定价策略 销量目标 市场竞争 •定位D-SUV细分市场 •官方定位“B级大五座SUV”，人群为平均年龄35岁、高学历中高级工薪阶层的男性群体，有家庭、注重品味生活和个性表达，享受和朋友及家人相聚的时光 •指导价为27.49-32.59万元 •处于合资品牌同级主流水平，与同门兄弟揽镜拉开一 定间距，避免了产品内耗 •预测单月销量：1,500台 •该销量是根据其自身产品竞争力，结合品牌及竞品销售情况综合预测而来 •揽巡上市后将主要与冠道、UR-V、途昂X等竞争 •优雅力量感造型设计、德系传统优秀的驾控体验、越级的大五座空间等是其产品亮点 6 一汽大众揽巡上市介绍—竞争格局 加权TP（人民币万元） 汉兰达,2 40.00 皇冠陆放,2.5 35.00 一汽大众揽巡及竞品竞争格局 1711 昂科旗,2.0T,月销： ,2.0T/2.5T,月销3043 揽境,2.0T/2.5T,月销2163 3T,月销1571 探险者,2. .5LHEV/2.0T,月销：7584 途昂 竞品分析：揽巡在越级的车身尺寸下，布局5座，其竞品圈主要有本田双车冠道、UR-V和兄弟厂商上汽大众的途昂X，产品定位均主打大5座SUV，目标用户需求高度重合；此外根据其定价及尺寸，将延展至6/7座SUV竞争圈，竞品将覆盖丰田双车皇冠陆放和汉兰达、别克昂科旗、福特锐界，上汽大众途昂 T/2.0 30.00 T,月销2027 UR-V,1.5 25.00 .5T/2.0T,月销3359 冠道,1 20.00 途昂X,2.0T/2.5T,月销：911 B级大五座S 竞争25-30万元 LHEV/2.0T,月销：3999 揽巡,2.0T,月销：1500 锐界,2.0T,月销1872 UV市场 285 开拓者,2.0T,月销： 轴距(mm) 竞争格局：纵观25-30万元价位段的B-SUV以上市场，美系的昂科旗及锐界核心价格段落在24-26万，虽然提供7座布局，但其定位及尺寸不如揽巡；日系的冠道和UR-V主要价位落在26-28万，尽管同样以大5座为核心卖点，但其定位及尺寸同样低于揽巡；同出师门的大众途昂X，与揽巡有着相同的定位及尺寸，但定价则明显高于揽巡，集中在30万元以上区间；综上，揽巡将 楼兰,2.5L,月销：535 2,8002,8502,9002,9503,0003,050 备注：圆圈大小代表销量，数据来源为上险数（2022年1-10月月均销量），图中TP为主销车型加权TP 瞄准28-30万元区间，与目前该市场竞品在不同维度形成错位，开拓新的细分 MSRPTP VolumeModel 400,000 350,000 300,000 25