行业分析周报(12月7日-12月13日)

Dec07 Dec13 威尔森.达示数据丨2022年12月14日 ©2021版权所有 一周头条 经济政策 安徽省碳达峰实施方案 海口市2022年汽车消费券发放细则 德州市继续实施商用汽车促消费券活动 一周新车 新车型6款换代1款新型号8款 年式变化3款 行业趋势 海汽集团与海马汽车签订战略协议共建海南绿色智慧出行体系 蔚蓝锂芯与中科海钠开启钠电全程合作 产品解析 合创汽车合创A06于12月3日上市 ——定位纯电智能潮跑，合创汽车首款轿跑车型，定价17.98-26.98万；高性能版本0-100km/h加速仅需3.7秒 2 经济政策 安徽省碳达峰实施方案 12月7日，安徽省人民政府印发了《安徽省碳达峰实施方案》》，提出实施能源清洁低碳转型、节能降碳能效提升等“碳达峰十二大行动”。 《实施方案》提出，到2025年，非化石能源消费比重达到15.5%以上，单位地区生产总值能耗比2020年下降14%，单位地区生产总值二氧化碳排放降幅完成国家下达目标，，碳达峰基础支撑逐步夯实；到2030年，非化石能源消费比重达到22%以上，单位地区生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，顺利实现2030年前碳达峰目标。 海口市2022年汽车消费券发放细则 12月8日，海口市商务局印发《海口市2022年“惠聚椰城悦享美好”汽车消费券发放细则》，共发放400万元汽车消费券。 《细则》明确，2022年12月1日至12月31日，在海口市汽车销售企业购买新车并在本市上牌的燃油及新能源家用小客车（含7座及以下、不含皮卡及营运车）的购车个人，每人/辆车可申领2000元消费券(包含单笔消费满200.01减200元通用消费券10张。可在零售、餐饮、家电等场景使用)，每辆车只可申领一次，共有2000个名额，先到先得。 德州市继续实施商用汽车促消费券活动 12月12日，德州市工信局发布《关于继续实施商用汽车促消费券活动的通知》，将促进商用汽车消费政策延长至2022年12月底。 《通知》明确，2022年6月9日至12月31日，在德州市内购买新商用车（不含二手车），且在德州市上牌的个人消费者，可按要求申领德州市商用汽车消费券。购置新能源商用车最高补贴6千元消费券，购置燃油商用车补贴最高补贴5千元消费券，活动期内报废商用车并购置新商用车，可在前两者的基础上增补1000元，即最高补贴7千元消费券。 快评 《方案》提到，安徽省将大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆、政府公务用车新能源或清洁能源替代，到2025年，新增及更新城市公交车中，合肥、芜湖市区新能源公交车占比100%，其他区域不低于80%。 http://hksw.haikou.gov.cn/xxgk/gsgg/202212/t1153162.shtml 快评 《细则》说明，本次活动以购车人上传材料至云闪付App“海口市汽车消费券”小程序进行汽车消费券申请的提交成功时间为准，消费券发放后14天内有效，目前汽车消费是扩大内需、提振消费的重点，促进海口市汽车行业消费增长。 https://www.bozhou.gov.cn/OpennessContent/show/2091896.html 快评 《通知》按照“政府扶持、企业让利、百姓实惠”的原则，德州市聚焦受疫情冲击较大的商用汽车销售行业开展促消费活动，延续上半年的商用车促消费活动，对商用车企业和消费者来说都能从中获益，进一步推动德州市商用汽车消费市场复苏回暖。 http://gxj.dezhou.gov.cn/n53635224/c78012125/content.html http://gxj.dezhou.gov.cn/n53635224/c72065618/content.html3 海汽集团与海马汽车签订战略合作协议共建海南绿色智慧出行体系 12月11日，海汽集团与海马汽车新能源汽车产销对接交流暨战略合作签约仪式在海口举行，双方将根据海南应用场景打造定制化纯电动汽车和氢能汽车产品，首批在海南全省投入500辆新能源汽车开展汽车租赁业务，共建海南自贸港绿色智慧出行体系。 资源优势互补促进海南电动化转型持续推出绿色汽车产品 此次海汽集团与海马汽车强强联手，标志着海南省新能源汽车领域全面转型，由汽车生产制造转向全面电动化，有利于海南2030年全面禁售燃油车，同时有效助力全省碳达峰、碳中和“双碳”目标实现。 海马汽车立足海南自贸港资源禀赋与场景优势，在上游探索打造“绿色能源供应中心”，中游打造低碳工厂，下游探索绿色智慧的“马邦出行”，在海南打造“全产业链零碳排放汽车生态体”，为海南清洁能源岛建设贡献力量。 在公务出行、租赁出行、网约出行、多人口家庭出行等应用场景均具备较强 优势，并且高度契合出行效率高、人均出行碳排放低、服务有保障等要求。 全国唯一一家具有全省性客运网络的道路运输企业，是全国道路运输 50强企业和交通运输百强企业 是海南汽车产业龙头企业和海南省唯一具有乘用车及新能源汽车生产资质的企业 大空间 高安全 产品方面 将在新能源汽车产品研 发、制造、销售、运营 展开合作方向 出行领域方面 将共同服务于政府公务 租赁、会务会展用车、 服务领域方面 将共同制定服务标准， 开展服务培训，建设覆 长续航 全智能 海马7X-E是海南自贸港生产的首款智能纯电动汽车 推广方面深度合作，根据海南应用场景，打造定制化纯电动汽车和氢能汽车产品，构建海南自贸港特色的新能源汽车产品体系。 数据来源：威尔森整理 旅游定制客运用车、共享出行用车等，构建包括城际交通、公务租赁、旅游租赁、网约出行等在内的绿色出行体系。 盖全岛的服务网点，实现全岛异地还取车、24小时救援等全天候服务，构建全岛贴心、便捷、高效、经济的绿色服务体系。 2023年，海马汽车还将推出氢能汽车投入商业示范运营，为海南自贸港交通 出行提供更加高端智能的绿色汽车产品。 海汽集团与海马汽车将在海南全省投入500辆新能源汽车开展汽车租赁业务，实现覆盖全岛的“异地还车”租赁新模式，海汽集团将与海马汽车一起，共同构建海南自贸港绿色智慧出行体系。 数据来源：威尔森整理4 蔚蓝锂芯与中科海钠开启钠电全程合作 12月12日晚间，蔚蓝锂芯(002245)公告称，全资子公司天鹏电源近期与溧阳中科海钠科技有限责任公司签署战略合作协议，双方在圆柱钠离子电池联合开发、量产、应用推广和迭代开发等方面合作。 优势互补、加速发力未来必争之地‘钠电池’ 双方以约定的产品开发为载体，组建合作团队、调研讨论圆柱钠离子电池市场应用方向、产品形态等，共同参与开发过程；以验证和改善钠离子电池材料性能和成本、优化钠离子电池设计和性能、寻找最优的产品制造工艺等目标。 业内公认的钠电池优势：具备低成本、高安全、宽温区、高倍率、满充放等特性让钠电池的应用差异化明显，谁能抢跑，必然能够填补各公司储能等应用领域客户的价值需求。 电池类型份额变化 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2022年 1 2 3 锂离子电池 4 5 磷酸铁锂电池三元材料电池 6 7 锰酸锂电池 8 9 10 镍钴锰酸锂电池 三元锂离子电池 中科海钠成立于2018年，致力于低成本、长寿命、宽温区使用的钠离子电池化学体系开发，是具备正极、负极、电解液等钠离子电池关键材料和相应电芯的研发制造能力的高新技术企业。依托于中科院物理所在钠离子电池领域十多年的积累，中科海钠拥有多项核心专利，是全球钠离子电池领域的领先企业。 天鹏电源系蔚蓝锂芯全资子公司，成立于2006年。16年来天鹏电源专注于三元圆柱锂离子电池，持续深耕电动工具、清洁电器、智能出行等应用场景，占据了圆柱锂离子市场的重要份额，尤其在国际电动工具应用领域，天鹏电源电池产品在国内锂电池企业中处于领先地位。 数据来源：威尔森整理 凭着磷酸铁锂电池的成本优势，装车份额稳步提升 “钠电产业链”前景： 成本优势：1）钠电规模化后具备明显成本优势，近两年技术进步显著，在储能、低端动 力领域应用空间较大。 技术提升：技术逐步成熟，正极目前趋向单晶层状氧化物，负极趋向低成本前驱体合成的硬碳，添加剂配方是提升循环寿命的关键。 量产前景：产业链龙头加大布局，23年钠电产业化元年将临。 数据来源：威尔森整理5 产品解析：合创汽车合创A06于12月3日正式上市 外观Exterior •封闭式前脸与两侧L型前大灯相结合，营造“X”型车头造型 •侧面运用饱满的曲线搭配溜背式轿跑车身，风阻系数0.217Cd •尾部中央加入一条平直的贯穿式尾灯，下方保险杠采用亮黑配色 内饰Interior •内饰采用对称式布局，极简的设计风格，整个中控台仅有空调出风口设计，全部功能都集中在中控大尺寸触控屏之上 •大面积软性PU材质覆盖，辅以缝线装饰，顶配车型加入仿麂皮材质 •10扬声器+7.0声道，智能多色律动氛围灯， 动力系统Powertrain •搭载三元锂电池，使用永磁同步电机，提供单电机及双电机四驱版，百公里加速 最快低至3.7s，最高续航里程达630km •50：50黄金轴荷比，中国十佳车身，搭配耐热陶瓷电池 配置Equipments •全系搭载的高通8155芯片，配合全新自研的车机系统HI-OS，基于强大算力，具备视线唤醒、唇动识别、手势控制等多种交互方式 •配备了HYCANPilot智能驾驶辅助系统，可实现L2.5+级别的智能驾驶辅助 •智能场景模式&语音萌宠特效 细分市场 定价策略 销量目标 市场竞争 •定位Upper-med细分市场 •官方定位“纯电智能潮跑”，目标人群为注重颜值与潮流，同时热衷于智能化与电动化体验的年轻群体 •指导价为17.98-26.98万元 •合创A06定价在18-27万元区间，与同级竞品相比，价格门槛更低，整体价格区间处于主流水平，预计主销价格在20万元左右 •预测单月销量：1,000台 •该销量是根据其自身产品竞争力，结合品牌及竞品销售情况综合预测而来 •合创A06上市后将与深蓝SL03、零跑C01、海豹形成竞争关系，合创H-GEA架构打造、双电机版百公里加速时间3.7秒、全系搭配高通8155芯片、多维交互的场景融合是其产品亮点 6 合创汽车合创A06上市介绍—竞争格局 合创A06及竞品竞争格局 加权TP（人民币万元） 35.00 产品分析：作为合创品牌第三款产品，也是首款纯电轿车，目前在售的合创007和Z03两 跑C01,续航717km,月销：2000km,月销：1144 P7,续航625km,月销 m,月销9646 700km,月销4228 汉EV,续航605k 海豹,续航 S,续航715km,月销：500 哪吒 m,月销：536 阿尔法S,续航708k del3,续航556km,月销10268 Mo 30.00 SUV A06 款市场表现一般，提升市场占有率是合创的战略目标，的推出除了进一步丰富产 25.00 20.00 15.00 10.00 A06,续航630km,月销： 3098 AionSPlus,续航510km,月销： 20万元 LUSEV,续航500km,月销8660 秦 P5,续航550km,月销 1000 合创 3316 P 零 轴距 SL03EV,续航515 轿跑车市场 5410 (mm) 品矩阵，更大的任务在于为品牌发展打下坚实基础，A06拥有运动感十足的外观设计，简约的内饰设计，配置层面往高智能化靠拢，新车目标用户将锁定年轻消费群体 左右纯电中型 竞争格局：合创A06定位纯电中型轿车，其推出进一步加剧这个细分市场的竞争，根据其相近的定价及定位，纵观该细分市场，海豹、深蓝SL03、零跑C01、Model3等都将与A06产生一定的竞争关系，且每一个都是实力十足的对手，相比之下，合创的品牌号召力是其弱项 2,7002,7502,8002,8502,9002,9503,000 备注：圆圈大小代表销量，数据来源为上险数（2022年1-10月月均销量），