概念分析报告-存储芯片-230720

CSMAR智能概念分析报告 存储芯片 2023-07-20 报告导读 本报告依托CSMAR数据库和云天弈财经数据文本化技术，综合自然语言理解、生成及多模型量化分析技术，基于海量财经数据的清洗和加工自动生成，主要有以下特点： 快速高效一键生成财经研报，实时跟进瞬息万变的资本市场； 智能诊断基于多模型量化分析和自然语言理解技术，对主流分析模型的回测和预测结论； 市场情绪语义级市场情绪判断模型可视化呈现，帮助投资者快速了解资本市场对概念、概念板块、个股及其竞争对手及产业链上下游的情绪变化； 智能风控基于自然语义和量化分析构建风控模型，提供关键金融风险比率计算自动化等解决方案。 CSMAR智能研报写作的自然语言理解，文本抽取、自动摘要、知识图谱、模型量化分析，情绪判断模型等技术服务，可为投行、证券等金融企业，快速解决人工撰写报告效率低下的问题。让机器来处理数据和信息，替代人工做基础、复杂性重复劳动的目标，为用户的分析决策提供智能化建议。 本报告依托CSMAR数据,专注存储芯片概念板块基本面，技术面和消息面的多维分析，包括概念板块走势、价格预测、市场情绪、机构观点，选股策略，多因子模型等方面。概念板块报告包括三大组成部分：概念指数行情、概念板块动态、概念成分股AI分析。 一、存储芯片 存储芯片是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用，以ASIC技术和FPGA技术两种方式实现产品化。随着大数据、云计算、物联网等发展，其在整个产业链中扮演的角色将更加重要。过去，我国的存储芯片基本依赖于进口，三星、东芝、SK海力士、美光等美日韩企业占据主要市场份额。近年来，国家把集成电路产业列为“十三五”期间重要的新型战略性产业，国产化“存储芯片”开始逐步崛起，长江存储、晋华、长鑫等国内企业在技术上不断取得突破。 二、概念指数行情 1.概念指数 2023-07-19 今开 昨收 成交量 换手率 最高 最低 1,164.03-21.44-1.81% 1,175.77 1,185.47 924.59万 手 4.63% 1,190.18 1,161.58 内盘 外盘 成交额 流通市值 流通股本 量比 509.2万 手 415.39万手 180.74亿 5864.76 亿 199.6亿 0.84 2.当日资金流向 主力资金净流入-15.26亿元 3.概念内强势/弱势榜 4.概念龙头 注：仅显示当天非停盘的股票数据 三、概念板块动态 1.概念资讯 2023-07-19 国产芯片只要99元,韩国芯片将更惨,韩媒:简直是耻辱 文章摘要：日前某电商平台销售的固态SSD硬盘价格再创新低，采用国产芯片的512GB固态硬盘只要99元就能拿下，意味着国产存储芯片在加剧攻势，对于全球存储芯片领头羊的韩国芯片来说无疑将承受更大的打击。去年全球芯片行业再度进入下行周期，三星也试图再次采取逆周期扩张模式，在2022年底采购了10台EUV光刻机，然而由于三星的芯片库存高企，以及一季度和二季度的利润都暴跌了超过九成，承受着巨大的压力，无奈之下只能宣布减产，逆周期扩张计划已无法执行，买来的10台EUV光刻机也只能暂时闲置。2023-05-22 存储芯片进入筑底阶段，半导体周期拐点隐现 文章摘要： 北京君正在5月初的投资者调研中表示，目前看消费行业库存去化已取得非常显著的成果，能经常看到急单的出现，这表明客户需求已经在出现。工业领域的供求关系反转比消费领域会晚一些，其库存去化还需要一些时间。总体来看，第二季度从量的维度上可能环比一季度不会有太大的变化。 另外，在本次审查中，美光主要销售的是DRAM和NANDFlash产品未通过安全检查，这将大幅拉动服务器（消费级、企业级）、汽车和通讯领域的国产存储芯片需求，对于国产存储芯片厂商是很好的机遇。估值角度来看，4月份，申万半导体指数下跌6.03%，跑输沪深300指数5.49个百分点。半导体子行业方面，除半导体设备上涨18.74%外，其余均下跌，其中模拟芯片设计、集成电路封测、分立器件跌幅较 大，分别下跌16.34%、14.01%、11.4%。 2.重要公告信息 1 2023-07-19 深科技：2022年年度权益分派实施公告 2 2023-07-19 兆易创新：兆易创新关于媒体报道的澄清公告 3 2023-07-19 MontageTechnology2022ESGReport 4 2023-07-18 江波龙：2023年7月10日至14日投资者关系活动记录表 5 2023-07-18 大为股份：2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿） 6 2023-07-18 北京君正：股东部分股份解除质押的公告 7 2023-07-18 力源信息：关于公司为全资子公司向各银行申请综合授信提供担保的公告 8 2023-07-18 万润科技：股票交易异常波动公告 9 2023-07-17 精智达首次公开发行股票科创板上市公告书 10 2023-07-17 朗科科技：关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 11 2023-07-17 关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告 12 2023-07-15 雷科防务：2023年半年度业绩预告 13 2023-07-15 德明利：第二届董事会第四次会议决议公告(更新后) 14 2023-07-15 太极实业：关于延长员工持股计划存续期的公告 15 2023-07-15 华天科技：2023年半年度业绩预告 16 2023-07-15 亚威股份：独立董事候选人声明（楼佩煌） 17 2023-07-15 上海贝岭：上海贝岭2023年半年度业绩预亏公告 18 2023-07-14 雅创电子：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 19 2023-07-14 长电科技：江苏长电科技股份有限公司2023年半年度业绩预减公告 20 2023-07-13 关于董监高集中竞价减持股份数量过半暨减持结果公告 3.金融实体图谱 四、概念成分股AI分析 1.绩优股TOP5 本部分通过AI对存储芯片概念内的32只股票进行多维度分析，其中AI诊股综合得分最高的5 家公司为：江波龙、长电科技、华天科技、太极实业、东芯股份。 1)AI多维度评分 多维度评分-江波龙 AI诊股-江波龙 综合诊断：79.37分打败了94.06%的股票股价预测(未来30天)：目标价：106.75，最高值：110.64，最低值：102.53。 多维度评分-长电科技 AI诊股-长电科技 综合诊断：78.99分打败了93.36%的股票股价预测(未来30天)：目标价：34.59，最高值：36.75，最低值：32.58。 多维度评分-华天科技 AI诊股-华天科技 综合诊断：78.95分打败了93.28%的股票股价预测(未来30天)：目标价：10.0，最高值：10.59，最低值：9.38。 多维度评分-太极实业 AI诊股-太极实业 综合诊断：78.61分打败了92.69%的股票股价预测(未来30天)：目标价：7.5，最高值：7.84，最低值：7.15。 多维度评分-东芯股份 AI诊股-东芯股份 综合诊断：77.18分打败了89.95%的股票股价预测(未来30天)：目标价：46.04，最高值：48.56，最低值：43.28。 2)核心指标波动研究 个股净资产收益率（ROE） 排序（强-弱）：东芯股份,江波龙,华天科技,太极实业,长电科技。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：东芯股份,长电科技,华天科技,太极实业,长电科技。 数据来源：2021第三季度财报 投入资本回报率（ROIC） 排序（强-弱）：东芯股份,江波龙,华天科技,长电科技,太极实业。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：太极实业,长电科技,华天科技,东芯股份,江波龙。 数据来源：2023第一季度财报 盈利质量分析 排序（强-弱）：长电科技,华天科技,东芯股份,江波龙,太极实业。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：长电科技,东芯股份,华天科技,江波龙,太极实业。 数据来源：2023第一季度财报 营业收入 排序（强-弱）：太极实业,长电科技,华天科技,江波龙,东芯股份。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：太极实业,长电科技,华天科技,江波龙,东芯股份。 数据来源：2023第一季度财报 营业净利率 排序（强-弱）：东芯股份,长电科技,华天科技,江波龙,太极实业。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：太极实业,长电科技,华天科技,东芯股份,江波龙。 数据来源：2023第一季度财报 营运能力指标 排序（强-弱）：江波龙,长电科技,华天科技,太极实业,东芯股份。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：长电科技,太极实业,江波龙,华天科技,东芯股份。 数据来源：2023第一季度财报 偿债能力 排序（强-弱）：东芯股份,江波龙,华天科技,长电科技,太极实业。 数据来源：历史财报 3)机构评级统计 排序（强-弱）：东芯股份,江波龙,长电科技,华天科技,太极实业。 数据来源：2023第一季度财报 长电科技近12个月，13家研究机构出具的22份研报将其列为“买入”等级，1份研报将其列为“增持”等级。 江波龙近12个月，2家研究机构出具的6份研报将其列为“买入”等级，1份研报将其列为“增持”等级。 华天科技近12个月，4家研究机构出具的6份研报将其列为“买入”等级，1份研报将其列为“增持”等级。 东芯股份近12个月，5家研究机构出具的4份研报将其列为“买入”等级，2份研报将其列为“增持”等级。 太极实业近12个月，没有机构对该股票进行评级。 2.成长股TOP5 本部分通过多模型股价预测，对价值低估且具备成长潜力的概念股票进行推荐。根据AI评测，存储芯片概念目前成长潜力居前的股票为：协创数据、国科微、亚威股份、杭州柯林、力源信息。 1)估值 存储芯片概念成长潜力居前的5只股票，估值情况如下表所示： 名称 市值 （亿） PE PEG PB PCF PS AI估值建议 亚威股份 42.308 305.403 -42.147 2.725 24.497 2.665 当前估值指标中只有PB、PS低于行业中位数，股价有一定的概率被相对高估，其中PEG<0，表明净利润增长率为负，保持谨慎。 力源信息 54.726 38.333 -1.688 1.69 21.269 0.879 当前估值指标中PE、PB、PS均低于行业中位数，股价有一定的概率被相对低估，其中PEG<0，表明净利润增长率为负，保持谨慎。 国科微 167.659 79.052 -2.482 4.265 18.411 3.607 当前估值指标中只有PB、PS低于行业中位数，股价有一定的概率被相对高估，其中PEG<0，表明净利润增长率为负，保持谨慎。 协创数据 36.753 42.931 12.367 2.902 124.819 1.934 当前估值指标中PE、PB、PCF均高于行业中位数，当前股价被相对高估，警惕风险。 杭州柯林 7.861 53.125 -2.035 3.798 86.884 15.974 当前估值指标中PE、PB、PCF均高于行业中位数，当前股价被相对高估，其中PEG<0，表明净利润增长率为负，保持谨慎。 2)增长 净利润增长率 净利润增长率是指企业当期净利润比上期净利润的增长幅度，指标值越大代表企业盈利增长能力越强。本期净利润增长率排序（由高到低）：杭州柯林、协创数据、国科微、力源信息、亚威股份。 3)业绩预测 亚威股份：预计2024年净利润2.18亿元， 年增长率33.28% 国科微：预计2023年净利润5.92亿元， 年增长率289.47% 杭州柯林：预计2024年净利润2.99亿元， 年增长率21.54% 亚威股份：预计2024年每股收益0.39 元，年增长率30.36% 力源信息：没有机构对该公司进行预测。国科微：预计