传媒互联网行业周报：二季度传媒持仓环比继续提升；关注中报绩优和体育赛事等相关标的

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传媒行业周报：优于大市，维持评级

根据本周的研究报告，传媒行业表现优于大市。其中，重点关注了《生成式人工智能服务管理暂行办法》对数据的重视和鼓励应用，以及百度集团-SW的业绩前瞻。此外，还跟踪了电影暑期档的表现和上海加快打造人工智能高地的消息。投资组合中包括腾讯控股、三七互娱、恺英网络、姚记科技、思美传媒、快手、百度集团-SW、美团-W、网易-S、完美世界、分众传媒等。投资主题包括游戏、出版、AI和VR应用、动漫IP、恒生科技、长视频、广告等。受益标的包括港股海外公司阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、爱奇艺、移卡、阅文集团、美图公司、哔哩哔哩-W、猫眼娱乐、泡泡玛特、云音乐、祖龙娱乐、中手游、心动公司等；A股主要有芒果超媒、浙数文化、电广传媒、皖新传媒，南方传媒，中文传媒、电魂网络、汤姆猫、冰川网络、中文在线、昆仑万维、万兴科技、吉比特、游族网络、力盛体育、遥望科技、东方时尚、浙文互联、零点有数、兆讯传媒、风语筑、视觉中国、创业黑马等。建议扩大内需关注文体娱乐互联网新消费，平台经济强调引领发展创造就业和国际竞争。基金公司持仓传媒行业标的市值占基金全股票投资市值1.76%，连续三次环比上涨。在港股市场，基金公司总持传媒行业股金额为641亿，其中持腾讯控股535亿元。整体港股持仓金额高于A股传媒总持仓。基金十大重仓传媒股主要覆盖游戏，互联网营销领域，三七互娱和恺英网络为前两大重仓传媒个股。在第二季度传媒个股增持端，世纪华通和分众传媒位列前二：基金对世纪华通增持1.8亿股，对分众传媒增持1.54亿股。建议关注体育与VR/AR、AI等技术相结合的新应用和新商业模式。此外，还关注了国家体育总局发布《关于恢复和扩大体育消费的工作方案》，建议关注体育与VR/AR、AI等技术相结合的新应用和新商业模式。