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根据国务院常务会议通过的《关于在超大特大城市积极稳妥推进城中村改造的指导意见》,预计城中村改造将不同于传统意义上的“棚改”,不涉及大拆大建,而是聚焦“微改造”,成熟一个推进一个。因此,从乘数效应、提振投资和销售的角度看,本次城中村改造的增量效果都将显著低于“棚改时期”。根据统计,2022年全国19个超大特大城市销售金额约49637亿元,占全国销售金额约37%。建议关注稳健性和成长性兼备的中型国央企,核心推荐中国海外宏洋集团、中国海外发展、越秀地产、金地集团。