研报中提到了算力板块在AI整体发展向好的态势下出现回调,但认为算力的行情仍将继续。研报列举了几个行业边际变化来表明算力是云厂商应重点投入方向,不容忽视。其中包括大厂应用飞轮显现、GPT-4变“笨”的原因以及Meta引领大模型开源竞赛。研报还给出了重点关注的股票,包括中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光等。
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