数据库云管平台行业分析报告

数据库云管平台行业分析报告 墨天轮行业分析研究中心 2022年08月 摘要 数据库的多样性和多云架构带来复杂的多元混合数据库环境，实现跨数据库、跨云融合管理，提供dbPaaS和DBaaS能力的数据库云管平台应运而生。数据库云管平台从脚本工具演进而来，当前正处在从平台化迈向智能化发展的阶段。数据库云管平台市场伴随数据库软件市场高速增长，机遇大于威胁。从需求端看，主力需求来自金融、电信、政府、制造、交通五大行业的头部用户；从供应端看，数据库云管平台供应商由三类厂商构成，公有云厂商、数据库软件厂商和数据库生态厂商。 数据库云管平台行业动态： 资本市场，投融资频繁推动供应繁荣。技术方面，通过参数自调优、SQL智识别等，迈向AIOps。新产品上市，云和恩墨数据库云管平台zCloudv3.3发版，新版本新增主流国产数据库支持和基于WaaS的智能分析诊断。产业生态上，信通院牵头打造数据库管理平台行业标准，艾瑞咨询发布国内首份数据库云管平台白皮书。 典型产品： •OracleOEM&OCI数据库管理 •AWSRDS •QuestFogLight •OtterTune •SeveralninesClusterControl •华为云DAS •达梦DEM •云和恩墨zCloud •新炬网络ZnSQL 乐/知/乐/享同/心/共/济www.modb.pro 一、数据库云管平台行业概览 二、数据库云管平台行业动态 三、数据库云管平台典型产品 数据库云管平台定义：跨数据库类型、跨多云架构的统一数据库管理平台 dbPaaS 公有云 dbPaaS 私有云 数据库云管平台 OracleMySQL RDS 私有云公有云 公有云dbPaaS私有云dbPaaS数据库云管平台 起源于公有云，延展到私有云 发展到混合云及多云架构 Gartner对dbPaaS的定义：dbPaaS是任何数据库管理系统(DBMS)或数据存储，设计为可伸缩、弹性、多租户的订阅服务，具有一定的自我管理能力，并由云服务提供商(CSP)或CSP基础设施上的第三方软件供应商销售和支持。 兼具公有云一站式体验和私有云安全可控的特点，将私有云数据库平台的隔离性与公有云的自助服务和可扩展性相结合。在本地数据中心提供数据库云服务体验。 为解决多种数据库、多云架构管理复杂 的问题，实现跨数据库、跨云融合管理，降低数据库管理的复杂性，收敛碎片化的管理工具，实现数据库的平台化服务。 数据库云管平台概念起源于公有云dbPaaS，随后延展到私有云dbPaaS，再进一步发展成为包含以上内容的跨多云架构和跨数据库类型的一站式服务平台。数据库云管平台提供的核心能力包括平滑迁移、自动化安装部署、配置供应、监控告警、故障诊断、性能优化、容量管理、高可用性管理、数据安全、资源管理、变更管理、计量计费等dbPaaS组件，实现便捷的DBaaS服务输出 4.0智能化 数据库云管平台发展历程与趋势：当前从平台化迈向智能化 1.0 人工/脚本化 •IT架构简单，管理“对象”少 •手动写脚本即可满足诉求 •这种方式响应速度低，人工错误多 典型应用场景 •人工完成数据库部署、SQL上线、故障处理等 •运维操作脚本化，通过脚本+预案的方式辅助管理 2.0 工具化 •企业通过工具将运维管理自动化，提升效率 •但自动化是单点的、割裂的、非标 准化的 典型应用场景 •数据库运维工具具备基础管控能力自动化，如自动化部署、监控、故障切换、灾备等 3.0云化、平台化、服务化 •互联网发展，数据库运维借助云的能力，以服务化平台的方式去统一管理不同部署模式、数据格式、工作负载的数据库 典型应用场景 •数据库运维平台具备高级管控能力 自动化，如容量管理、异常诊断、数据审计、优化分析等 当前阶段 •管理运维智能化，实现自治 •数据库经验代码化，循环迭代 典型应用场景 •服务完全由管理平台接管，自适应、自修复、自决策等自治管理能力，几乎不需要人工处理 乐/知/乐/享同/心/共/济 数据库云管平台SWOT分析:机遇大于威胁 优势（Strength）劣势（Weakness） •服务产品化智能化：个人数据库运维经验和专家能力转化为标准化产品和平台智能能力 •产品服务化：降低数据库管理的复杂性，收敛碎片化的 管理工具，实现数据库的平台化服务 SW •功能深度：相较于某些数据库专有管理工具，管理功能深度有差距 •智能化效率：相较于数据库内核自治智能，数据库云 管平台属于管理面智能化，效率较低 机会（Opportunity）威胁（Threat） •数据库市场已经进入商业、开源、云数据库共存，百花齐OT 放的时代。数据库运行环境也演进到公有云、私有云和混合云 并存的多元环境 •多元异构的数据库和基础架构给组织带来了新挑战---数据库环境孤岛化，管理工具碎片化。数据库管理复杂，数据安全可控的挑战和需求催生了统一的数据库云管平台的机会 •多模数据库：数据面融合，一库多用，降低数据库云管平台需求 •公有云：公有云渗透率提升，组织采用公有云一站式dbPaaS能力 数据库云管平台市场规模:随数据库软件市场高速增长 172亿元 中国数据库云管平台（包含服务和生态工具）市场规模 按「数据库软件：数据库服务&生态工具」=7.5:2.5预测 23.4% CAGR（2020-2025e） 688亿 中国数据库市场总规模 2025年 预测 数据库云管平台作为多元混合数据库时代，数据库运维运营管理的生产工具，逐渐兴起并跟随数据库软件增速快速增长形成市场规模。 来源：信通院 6000 5000 4000 3000 2000 1000 4263.67 中国和全球数据库市场规模 中国全球全球增速（右轴）中国增速（右轴） 4796.054987.89 4434.214611.58 492.75611.05688.02 5070.65 25% 23.4% 20% 15% 10% 5% 数据库云管平台市场规模 来源：信通院，墨天轮研究 15% 10% 75% 数据库市场分类占比 数据库软件 数据库生态工具数据库服务 0 单位：亿元 240.9 2020 309.35 2021 368 2022E 2023E 2024E 2025E 3.5% 0% CAGR 2021年12月，国务院出台《“十四五”数字经济发展规划》，明确了十四五时期要大力发展数字经济的指导思想、基本原则、发展目标、具体人物和保障措施。2020年我国数字经济核心产业增加值占国内GDP比重达到7.8%，《规划》提出“十四五”十七这一比重将达到10%的发展目标。在数字经济产业链中，数据库是核心底座之一。 预计到2025年，中国数据库市场总规模达到688亿元，年复合增长率（CAGR）为23.4%。数据库生态工具+数据库服务规模为688*25%=172亿元，这部分为数据库云管平台的可见空间，增速跟随数据库市场高速增长 数据库云管平台行业应用:主力需求来自金融、电信、政府、制造、交通五大行业 国内行业头部用户以私有云为主要云计算形态数据库服务市场反映出重度数据库使用场景在行业的分布 •在对云服务的采纳方面，国外市场以公有云为主导，数据库的管理和运维需求基本都能够被公有云厂商所提供的DBaaS和dbPaaS层很好地满足。国内市 数 重 据 行 点交通 其他 19.5% 数据来源：中国信息通信研究院，2021年6月 金融 22.3% 场因行业特性、政策等因素影响，私有云和混合云长期占据重要位置将会是中国 云计算市场的特色。 •中长期来看，国内的金融、电信、政府、制造、交通等行业大型用户都会主要采用私有云，而零售、制造等行业偏中小型公司则会构成国内公有云的用户主力。 库业9.6% 服分 市 务布 场情制造 况13.3% 政府16.4% 电信 18.9% 多元混合数据库环境: 共性特点及挑战解决方案和价值 •行业深入数字化转型、自主可控国产数据库应用和开源创新三大类驱动力带来的多元混合数据库环境 多元异构的数据库和基础架构给组织带来了新挑战: •数据库环境孤岛化，管理工具碎片化。数据库管理复杂，影响业务的 稳定性和体验，阻碍了数字化深入转型 •构建标准化、自动化、智能化的数据库云管平台 •收敛碎片化的管理工具，统一的数据库的平台化服务 •实现组织数据库底座的安全稳定、降本增效效、规范标准、能力增强的目标 数据库云管平台供应商格局:三类厂商鼎立 +基础资源&云上创新：公有云厂商在云服务方面具有先发优势，企业服务内容涵盖云基础资源服务（IaaS）和云数据库服务（DBaaS）。对于云上的客户，可以一站式地承 接云上多元的数据库管理服务（dbPaaS）。 公有云厂商 阿里云、华为云等 -企业级服务：对于传统企业来说，其对企业级（稳定、中立、安全等）的需求甚于互联网需求，如何服务混合云部署的传统行业客户对公有云厂商提出了挑战。 +自身产品匹配性：提供多类数据库产品或多模数据库产品及配套的数据库管理工具，充分发挥自身产品特点，适配性好。 -跨库管理：无法提供跨厂商数据库统一管理，需要第三方生态厂商加以补充。 数据库软件厂商 达梦，星环科技等 数据库 云管平台 数据库生态厂商 云和恩墨、新炬网络等 +服务经验：此阵营的玩家往往具有多年的Oracle、DB2、MySQL等数据库服务经验，积累了大量云管的实践案例。在开源、云化、国产化的背景下，它们面向企业多元管理的痛点，将服务沉淀为产品，在为客户赋能。 -转型挑战：从「人工服务+工具」到 「云平台+服务」交付模式的转变为数据库生态厂商的客户服务、商业化等方面都带来了一定的挑战。 一、数据库云管平台行业概览 二、数据库云管平台行业动态 三、数据库云管平台典型产品 资本动态：投融资频繁推动供应繁荣 2020.12 云和恩墨 2021.2 爱可生 2022.6 新数科技 完成2亿元人民币的最新一轮融资。本轮融资由杭实集团（HIIG）旗下战略投资平台杭实资管，中国互联网投资基金（CIIF）、泓生资本（HudsonCapital）联合投资，老股东千合投资追加投资。 获得新一轮B轮融资，融资金额达5065万元，投资方为达晨创投、毅达资本以及创合汇。 于近期完成A+轮融资，融资金额在数千万元。领投方为复星锐正资本，老股东博彦科技跟投，原力资本为本轮融资财务顾问。新数科技定位于数据库管理生态软件提供商 2021.1新炬网络2022.7中亦安图 上海证券交易所主板上市，募集资金集资金总额为5.59亿元，其中7810.46万元用于智慧运维管理平台升级项目。 2022年7月7日在深交所上市。募资7亿元，最终募集资金净额比原计划多9122.38万元6878万元用于智能化运维平台升级项目。 技术动态：通过管理面参数自调优、SQL层面智识别 关 等技术，多渠道通向AIOps OtterTune 优势： CMU开发，从 DBA案例中学习 BestConfig 从配置库中找到最佳方案 openGauss：X-Tuner键 高智能：采用强化学习方法，算法更智 能，应对各种调优场景 •鲁棒性：内含容错和紧急处理机制，系统出现故障、异常时，算法正常退出，不会影响系统 •可扩展：基准测试模块、调优算法模块 • 技 针对每组查询找到最佳配置参数术 ： 参 数 、连接模块、日志模块的架构，层次性极强 ，方便用户进行优化或扩展功能模块 调 通用性高自 优 CDBTune 优势： 关键技术 ： 腾讯方案，使用强化学习找到库级最优配置，无法优化查询 依赖小：不需要SQL执行计划，消 除数据库性能影响 •应用广：适用OLTP、OLAP场景 ，经改造甚至可应用于NoSQL •易扩展：易理解、易扩展，用户 • •复杂系统参数调优30年历史NP-hard难题 SQL •数据库是复杂软件系统，MySQL/PG有400+个参数 智识别 •不同软硬件配置和不同负载，相同参数性