资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2023/7/20 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.02%报1980.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.37%报25.35美元/盎司。 2.国际油价小幅下跌，美油9月合约跌0.36%，报75.39美元/桶。布油9月合约跌0.15%，报79.51美元/桶。 3.伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.48%报8432.5美元/吨，LME期锌跌1.38%报2362美元/吨，LME期镍跌0.87%报20900美元/吨，LME期铝跌0.82%报2185.5美元/吨，LME期锡跌1.44%报28130美元/吨，LME期铅跌0.12%报2093.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.84%报1407美分/蒲式耳；玉米期货涨3.51%报553.25美分/蒲式耳，小麦期货涨8.16%报725.5美分/蒲式耳，创6月27日以来新高。 5.国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨4.35%，燃油涨2.25%，LPG涨1.27%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.27%，焦炭涨1.63%，铁矿石涨1.5%，热卷、螺纹钢涨近1%。农产品多数上涨，菜粕涨1.47%，豆油涨1.45%，豆粕涨1.23%，棕榈油涨1.23%，豆二涨1.21%。基本金属多数收涨，沪铝涨0.38%，不锈钢涨0.33%，沪镍涨0.23%，沪铅涨0.19%，沪铜涨0.13%，沪锌跌0.05%，沪锡跌1.3%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据新华社，中共中央、国务院发布促进民营经济发展壮大的意见。全面落实公平竞争政策制度，加大对民营经济政策支持力度，健全规范和引导民营资本健康发展的法律制度，为资本设立“红绿灯”，支持民营企业参与推进碳达峰碳中和，提供减碳技术和服务，加大可再生能源发电和储能等领域投资力度，参与碳排放权、用能权交易。 2.工信部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青表示，近期，我们将发布实施轻工业稳增长工作方案，着力稳住家居用品、塑料制品、皮革、食品等重点行业，充分激发内需潜力。 3.财政部表示，上半年全国一般公共预算收入119203亿元，同比增长13.3%；全国一般公共预算支出133893亿元，同比增长3.9%。 4.工业和信息化部新闻发言人赵志国表示，加快落实促进汽车和家居消费等政策，加紧制定实施汽车、电子、钢铁等十个重点行业稳增长的工作方案。 5.中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京会见美国前国务卿基辛格。王毅阐述了中方在台湾问题上的立场，强调一个中国是台湾问题最根本的现状，如果美方真心希望台海稳定，就应该用行动明确公开反对“台独”，与“台独”分裂行径划清界限。双方还讨论了乌克兰和人工智能等问题。 6.商务部外国投资管理司司长朱冰表示，我们将推动合理缩减外资准入负面清单，进一步取消或放宽外资准入限制。修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。 7.商务部副部长郭婷婷表示，商务部将持续推动已出台的政策进一步落地见效，对具备条件尚未出台的政策措施加快推动出台，将研究支持新能源汽车开拓国际市场，提升加工贸易发展水平，推动出台扩大汽车消费、推动餐饮业高质量发展、生活服务数字化赋能等举措。 8.美国总统气候问题特使克里称，美中达成很多共识，双方最早将于未来几周内举行下一次会议。 【能化期货】 1.据隆众资讯数据显示，截至2023年7月19日，中国甲醇港口库存总量在 86.76万吨，较上周增加0.95万吨。其中，华东地区累库，库存增加1.05万吨；华南地区去库，库存减少0.1万吨。 2.据消息人士，沙特阿美道达尔炼油和石化公司计划在9月底或10月上旬关闭炼油厂进行检修。 3.EIA报告显示，07月14日当周，除却战略储备的商业原油库存减少70.8万桶至4.57亿桶，降幅0.15%。美国战略石油储备（SPR）库存增加0.1万桶至 3.468亿桶。美国除却战略储备的商业原油进口717.4万桶/日，较前一周增加 129.4万桶/日。 4.国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国累计发电装机容量约27.1亿千瓦，同比增长10.8%。其中，太阳能发电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长39.8%；风电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长13.7%。 5.欧佩克+代表们表示，欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）会议将推迟一天至8月4日举行。 【金属期货】 1.根据山东省工业和信息化厅《关于山东南山铝业股份有限公司产能退出的公告》，现将贵州兴仁登高新材料有限公司煤电铝一体化建设项目13.6万吨电解铝产能置换方案予以公示。 2.花旗表示，铜价走软带来了强劲的中期买入机会，2025年基准预期为12000美元/吨。由于市场过剩和成本通缩的影响，镍、锌价格到年底将进一步下跌10-15%。 3.世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2023年5月，全球精炼铜产量为221.37万吨，精炼铜消费量为238.89万吨，供应短缺17.52万吨。2023年5月全球铜矿产量为140.97万吨。全球原铝产量为570.74万吨，消费量为 587.3万吨，供应短缺16.56万吨。 4.智利矿商安托法加斯塔(Antofagasta）周三将全年铜产量预测从67-71万吨下调至64-67万吨，因干旱导致智利的缺水问题持续存在。 【黑色系期货】 1.截至07月19日当周，找钢网库存分析，建材去库加速，表需上升。其中，建材表需352.61万吨，周环比增10.18万吨，增2.97%；建材社库457.24万吨，周环比减7.11万吨，降1.53%。 2.云南煤业能源股份有限公司22.1万吨/年焦化产能指标经♘明市公示、公告后同意转出，玉溪市根据♘明市产能转出公告编制了《云南仙福能源科技开发有限公司年产100万吨焦化项目产能置换方案》并完成了公示、公告，公示期为2023年7月19日至8月1日。 3.据钢谷网消息，全国建材社库752.37万吨，较上周增加5.64万吨，上升0.76%，全国建材厂库332.93万吨，较上周增加7.47万吨，上升2.30%，全国建材产量442.48万吨，较上周增加3.08万吨，上升0.70%。 4.乌海市海南区要求所有露天煤矿边坡角度自查，不合格煤矿立即停产整改。据Mysteel调研，海南区露天矿基本全部停产，涉及露天煤矿共14座，合计产能约945万吨，其他区域暂未接到通知，但多数民营矿已自发停产自查，复产时间未定。 5.据Mysteel，宝武鄂钢近日对棒一和棒二轧机进行停产检修，计划于7月25日对棒一轧机复产，于7月28日对棒二轧机复产，停产期间预计影响日均螺纹钢产量约0.44万吨，具体以钢厂实际为准。 6.必和必拓（BHP）发布2023年第二季度产销报告，报告显示：2023年第二季度，必和必拓铁矿石总产量为6529.5万吨，环比增加9%，同比增加2%；2023财年总产量为2.57亿吨，同比增加1%。2024财年，必和必拓铁矿石目标指导量为2.54—2.645亿吨，同比变化幅度在-1%至3%。 【农产品期货】 1.匈牙利农业部长表示，中东欧国家将于周三签署协议，要求欧盟将乌克兰粮食进口禁令延长至9月15日以后。 2.中储粮网7月19日油脂公司大豆竞价销售结果：计划数量38171吨，成交数量1480吨，成交率4%。 3.国家粮油信息中心数据显示，上周国内主要油厂豆油库存小幅提高。监测显示，7月14日，全国主要油厂豆油库存90万吨，周环比增加3万吨，月环比增加8万吨，同比减少2万吨。 4.据Mysteel农产品调查数据显示，7月13日-7月19日，全国淀粉企业开机率为51.96%，较上周降低0.56%，创下7周最低水平。周度全国玉米淀粉产量为27.89万吨，较上周产量降低0.3万吨。 5.国际棉花咨询委员会（ICAC）2023年7月份发布的数据显示，2023/2024年度，全球棉花期初库存2020.6万吨，同比增加79.9万吨；产量2652.6万吨，同比增加184.7万吨；消费2441.1万吨，同比增加53.1万吨；期末库存2232.1万吨，同比增加211.6万吨；期末库存消费比91.44%，同比上升6.83个百分点。 6.据俄新社消息，俄罗斯国防部表示，从7月20日起，将把前往乌克兰港口的所有船只视为潜在的军事货物运输船只，黑海部分地区已被临时宣布为危险航行区。根据船只在黑海前往乌克兰港口时所悬挂的国旗，这些国家将被视为乌克兰方面的冲突参与方。 7.据外媒调查的交易商预期值，截至2023年7月13日当周，预计美国2022/23市场年度大豆出口净销售介于0-30万吨；2023/24市场年度大豆出口净销售为15-70万吨。 金融市场 金融 1、多只半年度绩优基金陆续披露二季报。截至二季度末，“冠军基”诺德新生活、“亚军基”东吴移动互联混合等基金业绩和规模双双暴涨，诺德新生活上半年收益率超70%。从投资方向来看，绩优基金依然围绕AI主线进行布局。 2、深圳市发布“20+8”产业集群基金第二批基金，主要围绕7个产业集群配置 5只专项基金，累计规模为85亿元。 3、招商中证白酒指数基金二季度份额逆势增加，获得51.41亿份净申购，最新 资产规模为488.22亿元。“白酒一哥”侯昊在季报中发声称，白酒场景在年初恢复性修复之后，部分投资者对于可持续性本身存在分歧。 4、中基协公示信息显示，华为旗下哈勃科技创业投资有限公司已于近日注销，注销类型为依公告注销。 5、据第一财经，参与首批消费类REITs公司再添一家。消息称，近期万科在一次路演活动中透露，正在尝试发行商业地产REITs，目前正处于首批申报阶段。据了解，上述消息属实。 6、近期抖音联合部分头部基金公司进行基金销售相关测试，已做好基金销售前期准备工作，静待业务资格获批。 7、陆金所控股旗下平安普惠回应“裁员”传闻称，随着战略进一步聚焦，公司对部分物理网点进行调整，以集中资源、提高效能，这一内部调整不会对公司运营产生重大影响。 8、据证券时报，尽管停售消息已经传了几个月，但预定利率3.5%的传统寿险最终停售时点，仍很受关注。据悉，不少保险公司已接到金融监管总局通知，监管部门要求于7月31日前停售所有预定利率高于3%的传统寿险，以及预定利率高于2.5%的分红保险、最低保证利率高于2%的万能保险。 楼市 1、财政部公布数据显示，上半年契税收入3121亿元，同比增长5.1%；房产税 1946亿元，增长3.9%；国有土地使用权出让收入18687亿元，下降20.9%。 2、北京市上半年房地产开发投资同比增长9.8%，商品房销售面积522.9万平方米，增长17.2%，其中住宅销售面积378.6万平方米，增长14.8%；住宅施工面积下降3.5%。 3、北京市拟规范房地产经纪机构备案，经纪机构、租赁企业应当在经营场所、网络服务端醒目位置如实公示服务项目、服务内容和标准、收费事项和标准等内容。 4、成都迎来今年下半年首场土拍，本场土拍共推出11宗住宅地块，最终成交 金额约75.85亿元。 5、浙江衢州明确，对二孩、三孩家庭无房租赁住房提取住房公积金的，实际租房提取限额可上浮50%；购买自住住房的，公积金贷款额度可按家庭或单方当期最高贷款额分别上浮20%、30%。 6、富力地产近日被广州市天河区人民法院列为失信被执行人，涉案总金额160 万元。此前，该公司曾被申请破产重整。 产业 1、工信部表示，将持续推动算力基础设施建设，出台指导算力基础设施高质量发展的政策文件，加大高性能智算供给，加强先进存储产品部署，开展算力网络优化行动。工信部还将研究制定电信服务合规指南，引导企业突出服务导向。 2、工信部组织开展2023年大数据产业发展试点示范项目申报工作，将围绕重 点行业大数据