津上机床中国二零二二年至二零二三年年度报告

(IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability于开曼群岛注册成立的有限公司)StockCode股份代号:1651 AnnualReport年度报告 PrecisionTsugami(China)Corporation LimitedisasubsidiaryestablishedbyTsugamiCorporation株式会社ツガミ(“TsugamiJapan”or“Controlling Shareholder”),arenownedJapanese CNChighprecisionmachinetoolmanufacturer,foritsChineseundertakings,andhasgrownintothelargestforeign-brandedCNCmachinetoolmanufacturer*intheChinesemachinestoolsmarketthrough20yearsofrapiddevelopmentsincethebusinesscommencementin2003. TheCompanymanufacturesandsellshigh-endCNCmachinetoolsincludingprecisionlathes,precisionmachiningcentresandprecisiongrindingmachinesundertheTSUGAMIbrand.Withitscustomerorientation,andhighspeed,highprecisionandhighrigidityasitsqualitytargets,theCompanyhasbeenwidelyrecognizedbytheindustriesincludingautomobilepartsandcomponents,ITcommunicationsandelectronicsandindustrialautomation.TheCompany’sproductsaremainlyfortheChinesemarket,andarealsosold,withorwithoutcustomisations,toJapan,Europe,theUnitedStates,SoutheastAsiaandotherregionsthroughitsoverseassaleschannelsTsugamiJapan. *AccordingtoanindustryreportpreparedbyFrost&Sullivan(Beijing)Inc.,ShanghaiBranchCo.inDecember2018. 津上精密机床（中国）有限公司是日本着名数控高精密机床厂家株式会社ツガミ（“日本津上”或“控股股东”）设立的中国事业的附属公司，二零零三年开业以来，经过20年的快速发展，已成长为中国机床市场最大的外资品牌的数控机床制造商*。 本公司制造并销售TSUGAMI品牌的精密车床、精密加工中心和精密磨床等高端数控机床，以客户为中心，以高速度、高精度和高刚性为质量目标，得到了汽车零部件、IT通讯电子和工业自动化等行业的广泛认可。本公司产品以中国市场为主，也通过其海外销售渠道日本津上销往（不论会否加以订制）日欧美及东南亚等地区。 *根据弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司于二零一八年十二月编制的行业报告。 CONTENTS 目录 RESULTSHIGHLIGHTS 业绩摘要 2 CORPORATEINFORMATION 公司资料 3 CHAIRMAN’SSTATEMENT 主席报告 5 MANAGEMENTDISCUSSIONANDANALYSIS 管理层讨论及分析 8 Businessreview 业务回顾 8 Financialreview 财务回顾 9 Outlook 展望 17 DIRECTORSANDSENIORMANAGEMENT 董事及高级管理层 19 CORPORATEGOVERNANCEREPORT 企业管治报告 27 ENVIRONMENTAL,SOCIALANDGOVERNANCEREPORT 环境、社会及管治报告 59 DIRECTORS’REPORT 董事会报告书 107 INDEPENDENTAUDITOR’SREPORT 独立核数师报告 127 Consolidatedstatementofprofitorlossandothercomprehensiveincome 综合损益及其他全面收益表 134 Consolidatedstatementoffinancialposition 综合财务状况表 135 Consolidatedstatementofchangesinequity 综合权益变动表 137 Consolidatedstatementofcashflows 综合现金流量表 138 Notestofinancialstatements 财务报表附注 140 FIVE-YEARFINANCIALSUMMARY 五年财务概要 232 RESULTSHIGHLIGHTS 业绩摘要 Revenue收入 (RMBmillion)（人民币百万元） 5,000 4,420 4,047 3,117 2,851 1,944 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Totalassets资产总值 (RMBmillion)（人民币百万元） 4,000 2,709 1,9771,929 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 3,5133,509 2019202020212022 2023 2019202020212022 2023 二零一九年二零二零年二零二一年二零二二年二零二三年二零一九年二零二零年二零二一年二零二二年二零二三年 Netprofit净利润 (RMBmillion)（人民币百万元） 800 Netassets资产净额 (RMBmillion)（人民币百万元） 3,000 700 600 500 400 300 200 100 667 2,500 2,000 1,500 1,000 500 2,529 579 368 392 156 0 2019202020212022 2023 0 2,221 1,758 1,416 1,469 2019202020212022 2023 二零一九年二零二零年二零二一年二零二二年二零二三年二零一九年二零二零年二零二一年二零二二年二零二三年 CORPORATEINFORMATION 公司资料 执行董事 ExecutiveDirectors Dr.TangDonglei(Chairman&ChiefExecutiveOfficer) Dr.LiZequn Non-executiveDirectors Mr.TakaoNishijimaMs.MamiMatsushitaMr.KenjiYoneyama (appointedon28June2023) IndependentNon-executiveDirectors Dr.SatoshiIwabuchi (appointedon28June2023) Dr.HuangPingMr.TamKinBor AuditCommittee Mr.TamKinBor(Chairman) Mr.KenjiYoneyama (appointedon28June2023) Dr.HuangPing NominationCommitteeMr.TamKinBor(Chairman)Mr.TakaoNishijima Dr.HuangPing RemunerationCommittee Dr.HuangPing(Chairman) Dr.TangDongleiMr.TamKinBor CompanySecretary Ms.WongWaiYeeElla RegisteredOffice POBox309,UglandHouseGrandCaymanKY1-1104CaymanIslands Auditor Ernst&Young CertifiedPublicAccountants LegalAdvisersastoHongKongLaws EvershedsSutherland37/F,OneTaikooPlaceTaikooPlace 979King’sRoad QuarryBay,HongKong 唐东雷博士（主席及行政总裁）李泽群博士 非执行董事 西嶋尚生先生松下真実女士米山贤司先生 （于二零二三年六月二十八日获委任） 独立非执行董事 岩渕聡博士 （于二零二三年六月二十八日获委任） 黄平博士谭建波先生 审核委员会 谭建波先生（主席）米山贤司先生 （于二零二三年六月二十八日获委任） 黄平博士 提名委员会 谭建波先生（主席）西嶋尚生先生 黄平博士 薪酬委员会黄平博士（主席）唐东雷博士 谭建波先生 公司秘书 黄慧儿女士 注册办事处 POBox309,UglandHouseGrandCaymanKY1-1104CaymanIslands 核数师 安永会计师事务所执业会计师 香港法律顾问 安睿顺德伦国际律师事务所香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊 太古坊一座37楼 CORPORATEINFORMATION 公司资料 PrincipalPlaceofBusiness ChinaRegion No.2001PingchengRoad PinghuEconomicandTechnologyDevelopmentDistrictZhejiangProvince,314200 thePeople’sRepublicofChina(the“PRC”) HongKongRegion5/F,ManulifePlace 348KwunTongRoad,KowloonHongKong PrincipalShareRegistrar MaplesFundServices(Cayman)LimitedPOBox1093,BoundaryHall CricketSquareGrandCaymanKY1-1102 CaymanIslands HongKongBranchShareRegistrar TricorInvestorServicesLimited17/F,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong ComplianceAdviserHalcyonCapitalLimited11/F,8WyndhamStreetCentral HongKong PrincipalBankers HongKongBankofChina TheBankofTokyo-MitsubishiUFJ,Ltd.HongKongBranchSumitomoMitsuiBankingCorporationHongKongBranch PRC SumitomoMitsuiBankingCorporation(China)LimitedMUFGBank(China),Ltd MizuhoBank(China),Ltd. ChinaConstructionBankCorporation StockCode 1651 CompanyWebsite www.tsugami.com.cn 主要营业地点 中国地区 中华人民共和国（“中国”）浙江省平湖经济技术开发区 平成路2001号邮编314200 香港地区香港 九龙观塘道348号宏利广场5楼 主要股份过户登记处 MaplesFundServices(Cayman)LimitedPOBox1093,BoundaryHall CricketSq