煤矿，铁矿及钢材市场趋势和挑战

煤炭、铁矿石和钢铁 -新兴趋势和挑战 2023年1月 FMI Contents FIMI04 ExecutiveSummary06 1.Introductory节08 1.1煤炭09 1.1.1煤炭概述 1.1.2.全球煤炭行业概况 1.1.3.印度煤炭行业概况 1.1.4.挑战 1.1.5.要做什么 1.2熨斗矿石15 1.2.1铁矿石行业概况 1.2.2.全球铁矿石行业概况 1.2.3.印度铁矿石行业概况 1.2.4.挑战 1.2.5.要做什么 1.3Steel19 1.3.1钢材概述 1.3.2.全球钢铁行业概况 1.3.3.印度钢铁工业概况 1.3.4.挑战 1.3.5.要做什么 2.印度的外部影响和发展工业28 3.新兴技术以及它们如何解决挑战32 3.1煤炭33 3.2熨斗矿石34 3.3Steel35 3.4The创新38 4.总结和方式向前40 FIMI的前言 SumitDeb FIMI和CMD总裁，NMDC有限公司 煤炭、铁矿石和钢铁对经济的持续发展至关重要，是包括能源转型在内的全球可持续举措的支柱。如今，钢铁行业是世界上能源最密集的行业之一，约占全球二氧化碳排放量的8%至9%。对于钢铁制造商来说，减少排放和特定的能源消耗是至关重要的，因为 全球脱碳议程加快。 钢铁行业依靠铁矿石，炼焦/冶金煤，废钢和电力等资源的可用性。印度有足够的铁矿石储备，并利用铁矿石粉 而低品位铁矿石是该行业成功的关键决定因素。印度没有充足的炼焦/冶金煤储备，并依赖价格波动较大的进口焦煤 。 印度的炼焦煤储量为345亿吨，但由于高杂质，它的质量不足以形成良好的炼焦煤。 到2030年，钢铁的目标产量达到3亿吨，焦煤的需求预计将上升到1.61亿吨。为了保持 印度将最大限度地利用其国内储备，并将需要炼焦煤将铁矿石还原为铁。 印度钢铁行业在资源利用方面面临着多方面的挑战 其中包括高品位矿石和炼焦煤的有限可用性、产能过剩和能源效率。钢铁行业采用高温炉进行钢铁生产，已成为该行业的第二大能源消费者。国际上对排放和去碳化的日益关注导致了对优化的双重需求 钢铁生产中的资源利用。该行业采取了多项举措，旨在优化关键资源的消耗并减少整个钢铁价值链的浪费。 虽然印度主要钢铁企业已经采取了许多初步措施进行研发 ，政府和行业用户合作的政策干预，但印度钢铁公司不仅需要持续的研发投资，而且还需要参与 并在钢铁生态系统中的不同利益相关者之间开展更深层次的合作。这些行业的数字化 一体化整体时尚将进一步提高运营效率和质量，降低运营成本 。 Wealsopresentviewontheoptionsavailabletoindustryplayerstomeetthelong-termtargetsofcarbon.Asafirststep,awell-planned,stagegatedroadmap/pathwayswillbecriticalforasuccessfulsetup. 4煤炭，铁矿石和钢铁-新兴趋势和挑战 所有这些途径将代表清洁技术的明智选择，同时平衡业务风险，最终产品质量和资本成本，同时改善整个价值链的可持续性指标。 政府，联合国，学术界，社区和钢铁协会等利益相关者可能在支持行业参与者的实施战略方面发挥重要作用。除了碳定价机制外，政府还需要为研发和融资提供支持，以鼓励和促进变革。 印度经济是世界第五大经济体 世界，2022年超过英国经济。根据世界银行的预测，印度的经济可能在2023年和2024年分别增长到6.9%和6.7% 。据首席经济顾问称，印度的经济预计将达到7万亿美元 ，将成为第三大经济体。 虽然服务业将成为印度GDP的主要增长动力，但煤炭，铁矿石和钢铁，用于铁路，公路，港口，机场，灌溉，能源，住房，采矿，石油和天然气的形成，并创造制造能力，建筑，采矿将是为实现未来GDP增长目标的短期和长期可持续性奠定基础的基石。 随着政府通过政策制定和严格的管理来帮助这些行业的快速增长，行业参与者必须发挥自己的作用，展示资本支出的纪律和对正确技术进行投资的远见，以扩大规模。政府和行业参与者需要同步执行现有的战略计划，根据新出现的问题和机遇对其进行更新。 是独一无二的，与印度相关，并制定一个合作游戏计划，以培育一个强大和可持续的行业的未来。 FIMI和安永在分析了铁矿石和煤炭等原材料对钢铁行业的挑战后，创建了这份联合报告。生产一吨钢铁需要近三吨铁矿石和焦炭形式的原材料。 Therefore,targetproductionof300MTofsteelby2030willentailrawmaterialmovementofover900MT.Thisindicatesthehighlydependenceofthesteelindustryonrawmaterials.Thus,thereisastrongneedtoensurecontinuedsupplyofrawmaterialandsoon. 我们希望你喜欢阅读报告。 煤炭、铁矿石和钢铁-新兴趋势和挑战5 ExecutiveSummary 矿产资源部门有潜力通过社会经济利益、外汇收入、就业和生计、基础设施发展、通信、提供重要服务以及绿色技术原材料的供应，为实现可持续发展目标做出重大贡献。 作为该行业的一部分，矿业和金属公司必须应对许多可变因素，包括不断上升的ESG和社会预期，价值链脱碳，地缘政治风险，数字化转型以及投资组合和资本投资决策面临的独特挑战。 繁琐的法定清关要求，采矿业面临刑事后果，并导致组织效率低下。在过去的12个月中，经历了巨大的动荡和变化。乌克兰的战争，气候事件，主要采矿地区的新政府以及其他地区关系的转移都在影响着世界的采矿和金属公司。煤炭和铁矿石是印度采矿业的关键驱动因素。 煤炭是全球最大的发电和生产铁，钢和水泥的能源。煤炭行业在加速工业化和城市化方面起着至关重要的作用，因为它提供了燃料来满足对资源的不断增长的需求。此外 ，它还有助于 增加外国资本投资，出口和就业，这是社会经济发展的关键因素。 根据IEA的数据，预计2022年全球煤炭产量将达到83亿吨，创历史新高，远高于2019年创下的纪录。预计全球煤炭产量的反弹增长轨迹将在2023年达到峰值，略高于2022年的水平。 动力煤需求可能会下降，因为许多国家专注于开发更清洁的能源，减缓了对用于发电的煤炭的需求。在印度，煤炭必须在这种过渡中发挥关键作用。 预计炼焦煤价格的上涨将影响钢铁和铁矿石的价格，这也将阻碍向绿色方法过渡。 价格较高的炼焦煤增加了通过高炉生产钢铁的成本，无论是在绝对值还是相对于其他路线。 铁矿石占地壳的5%,是仅次于铝的第二丰富的金属;世界粗铁矿石资源量超过8000亿吨,估计含铁2300多亿吨,以低品位矿石为主;铁矿石在50个国家开采,其中7个最大 占世界产量的四分之三。澳大利亚和巴西共同主导着世界铁矿石出口，各自占总出口的三分之一以上。 巨大的范围和机会在于增加煤炭和铁矿的产能，以及未来发现地下矿床的大量机会。对这种金属的需求预计将在不久的将来增加，因为住宅和商业部门将有更大的需求，这将给本地矿山带来压力。印度政府还通过在拍卖过程、征税和土地供应方面发起关键政策举措和监管干预措施 ，帮助印度金属和采矿业的发展。私营部门也通过采用新技术、自动化和数字化来适应时间，尽管这方面存在相当大的改进范围。 6煤炭，铁矿石和钢铁-新兴趋势和挑战 印度是世界第二大粗钢生产国，其目标是到2030年将粗钢的产能提高到3亿吨（公吨）。要实现这一目标，它需要价值136b美元的资本货物。印度钢铁行业一直充满活力，并以复合年增长率增长 随着COVID-19后的V型需求复苏，以及政府在铁路、公路、航空、天然气管道和住房等各部门发布的政策公告，以及全球供需方程的变化，该行业在2021财年和2022财年的产量和增长创纪录。 尽管大型钢铁厂正在逐步投资绿色和清洁技术，但MSME/SME部门却落后了。钢铁厂，无论是大型还是小型，都是主要的污染者之一，需要大量的 减少碳排放、改善粉尘和水管理的激励措施。专家认为，下一波清洁技术将看到使用氢作为碳的燃料替代品，再加上可再生能源的使用。该部门应积极寻求现代化和适应全球管理思想的发展，以掌握未来的稳健性和可持续性。 VikramMehta合作伙伴 EYG员公司印度区域领导者-采矿和金属 VinayakVipul合作伙伴咨询公司,EY 咨询印度区域领导者-矿业和金属 SomeshKumar合作伙伴 战略与交易，安永领导者（电力与公用事业）GPS 煤炭、铁矿石和钢铁-新兴趋势和挑战7 1 导言部分 8煤炭，铁矿石和钢铁-新兴趋势和挑战 1.1煤炭 1.1.1 煤炭概述 煤炭是世界上最经济实惠的能源燃料，也是最大的发电商品市场。煤炭开采和挖掘的历史通常与工业革命有关，因为它在钢铁，水泥生产 ，化肥和轮船中的使用。煤也用于制造气体，进一步用于煤气灯。19世纪电力发展后，。 显然，煤炭仍将是发电的重要能源。 2022年煤炭市场受到严重震动，传统贸易流量中断，价格飙升，需求将增长1.2％，达到历史最高水平，首次超过80亿吨。俄罗斯入侵乌克兰已极大地改变了2022年煤炭贸易，价格水平和供需格局的动态。 生产趋势、增长预测和预测 截至2021年，全球煤炭储量约为11.61亿吨，而2022年的年产量约为78.8亿吨，比2020年的75.9亿吨增加了3.8％。 图1：煤炭总产量（十亿吨) 9 煤可主要分为炼焦煤和非炼焦煤。炼焦煤是用于生产焦炭的煤，而非炼焦煤用于 其他用途，如发电。区别 两种煤之间的是它们的化学和物理性质。炼焦煤比非炼焦煤具有更高的 87.325 7 6 7.8337.953 7.592 8.3188.221 7.888 碳含量和更低的灰分含量。 煤炭疏散基础设施通常包括以下物流部分：第一英里物流，干线英里物流和最后一英里物流。任何煤炭供应链都可以简化为以下阶段： 1.Mine 2.选煤厂（CPP） 3.内陆和/或海运 4.最终用户 然而，在这个简化的链条中有许多阶段的储存，不同的运输方式 ，以及每个环节相遇的地方，以及将煤从一个转移到另一个的各种方式。 1.1.2 全球煤炭行业概况 2022年，煤炭贸易量增加到13.3亿吨，2021年交易的大部分煤炭 （93%）是海运的。动力煤用于发电和锅炉的贸易表明，煤炭作为能源的主导地位日益增强。 2021年，全球动力煤出口量达到2.24亿吨，冶金煤为3.24亿吨。动力煤贸易增长1.6％，冶金（met）煤炭交易量下降2.3％。 2017201820192020202120222025（F） 来源-煤炭2022，IEA 预计2022年全球煤炭产量将达到83亿吨，创历史新高，远高于2019年创下的纪录。这是继2021年增长3.9％至78亿吨之后的增长 ，原因是经济在2020年从大流行引起的需求下降中恢复过来。从绝对值来看，2021年的增长主要是由中国153吨（4％）和印度48吨 （约6％）的产量增长推动的。 全球煤炭产量的反弹增长轨迹预计将在2023年达到峰值，略高于2022年的水平。到2025年，煤炭产量将降至82亿吨，回到2022年的水平。 用于发电的煤炭（按消费量计算的最大部门）预计将在2022年增长2％以上。相比之下，工业中的煤炭消费量预计将下降1％以上，这主要是由于经济危机中钢铁产量下降。 在天然气供应持续短缺的情况下，煤炭需求上升。天然气供应减少意味着各国已转向煤炭以满足电力需求。今年欧洲核能和水力发电行业的运营缺陷加剧了对煤炭的需求。 钢铁、煤炭和铁矿石报告9 表1：国别产量（百万吨） Region 2020 2021 2022 中国 3789 3942 4237 印度 758 805 893 澳大利亚 474 470 446 印度尼西亚 566 569 622 美国