投资参考
热点聚焦 1、中国经济“半年报”重磅出炉。上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1.0个百分点。其中，二季度GDP同比增长6.3%，环比增长0.8%。上半年全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，其中6月份增长4.4%。上半年社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%，其中6月份增长3.1%。上半年固定资产投资（不含农户）同比增长3.8%。分领域看，基础设施投资增长7.2%，制造业投资增长6.0%，房地产开发投资下降7.9%。 2、国新办就上半年国民经济运行情况举行发布会，国家统计局回应热点问题。国家统计局表示，上半年国民经济恢复向好，完全有信心、有条件也有能力完成全年经济社会发展预期目标任务；中国经济目前不存在通货紧缩的现象，下阶段也不会出现通货紧缩；下阶段消费对增长拉动会持续显现；房地产市场会逐步企稳，房地产投资会逐步回到合理增长水平。对于青年人失业率问题，国家统计局指出，6月青年失业率为21.3%，7月可能还会提高，8月后会逐步下降。 3、据新京报，存量房贷利率会否下调备受市场关注。目前，工商银行等多家银行均表示，尚未收到存量房贷利率下调通知。据悉，存量房贷利率下调在国内有过先例，2009年年初，我国部分国有银行针对存量房贷款客户调整折扣力度。 环球市场 1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.22%报34585.35点，标普500指数涨0.39%报4522.79点，纳指涨 0.93%报14244.95点。英特尔涨3.68%，摩根大通涨2.39%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨 0.63%，特斯拉涨3.2%，苹果涨1.73%。中概股涨跌不一，盛德财富涨45.67%，大猩猩科技跌12.41%。 2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.23%报16068.65点，法国CAC40指数跌1.12%报 7291.66点，英国富时100指数跌0.38%报7406.42点。 3、亚太主要股市全线收跌。韩国综合指数跌0.35%，报2619点；澳洲标普200指数跌0.06%，报7298.50 点；新西兰NZX50指数跌0.62%，报11938.92点；日本市场因假期休市。 4、国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.72%，报74.12美元/桶。布油9月合约跌1.69%，报78.52美元/桶。 5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.27%报1959美元/盎司，COMEX白银期货跌0.53%报 25.06美元/盎司。 6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌2.03%报8495美元/吨，LME期锌跌0.88%报2412.5美元/吨，LME期镍跌3.47%报20880美元/吨，LME期铝跌0.73%报2257美元/吨，LME期锡跌0.82%报28340美元/吨，LME期铅跌1.34%报2100美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.38%报1376美分/蒲式耳；玉米期货跌1.51%报506美分/蒲式耳，小麦期货跌1.13%报654美分/蒲式耳。 8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌1.1个基点报4.425%，法国10年期国债收益率跌3.2个基点报3.003%，德国10年期国债收益率跌3.5个基点报2.472%，意大利10年期国债收益率跌1.8个基点报4.146%，西班牙10年期国债收益率跌2.2个基点报3.500%。 9、美债收益率多数收跌，3月期美债收益率涨0.44个基点报5.385%，2年期美债收益率跌2.7个基点报 4.753%，3年期美债收益率跌4.1个基点报4.344%，5年期美债收益率跌3个基点报4.021%，10年期美债收益率跌3.1个基点报3.812%，30年期美债收益率跌0.5个基点报3.930%。 10、纽约尾盘，美元指数跌0.01%报99.89，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.08%报1.1238，英镑兑美元跌0.16%报1.3074，澳元兑美元跌0.32%报0.6816，美元兑日元跌0.06%报138.71，美元兑瑞郎跌0.18%报0.8603，离岸人民币兑美元跌208个基点报7.1786。 11、标准普尔全球发布报告显示，上半年全球金融科技公司融资230亿美元，同比下降49%。平均来看，种子轮融资规模下降12%，创业初期融资规模下降14%，成长期和成熟期创业公司融资规模则分别下降43%和66%。 宏观 1、全国政协召开上半年宏观经济形势分析座谈会。全国政协委员和专家宁吉喆、林毅夫、易纲等发言。大家认为，当前我国经济运行整体回升向好，市场需求稳步恢复，生产供给持续增加。要保持战略定力，着力稳增长、保民生、防风险，推动我国经济运行持续好转。 2、国家发改委主任郑栅洁召开座谈会听取民营企业意见，与传化集团、方大集团等民营企业负责人进行深入交流讨论。郑栅洁表示，制造业是立国之本、强国之基，要加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，推动现代服务业同先进制造业深度融合。这已是最近15天内国家发改委召开的第三场民营企业座谈会。此前两次民企座谈会召开时间分别为7月3日、7月10日。 3、中国上半年居民人均可支配收入19672元，同比名义增长6.5%，扣除价格因素，实际增长5.8%；居民人均消费支出12739元，同比名义增长8.4%，扣除价格因素影响，实际增长7.6%。 4、中国上半年城镇调查失业率平均值为5.3%，比一季度下降0.2个百分点。6月份，全国城镇调查失业率为 5.2%，与5月持平；16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为21.3%、4.1%。 5、央行超额平价续作MLF，周一开展1030亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作和330亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.65%、1.90%，当日有1000亿元MLF和20亿元逆回购到期，因此实现净投放340亿元。 6、国资委要求，把准方向，以进一步深化国有企业改革为契机，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业；要充分发挥国有龙头企业支撑带动作用，推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级。 7、新一轮国企改革深化提升行动将启动的消息备受关注。业内人士指出，新一轮国企改革或将在近期落地。一些央企和地方国资委已在下“先手棋”，围绕提高企业核心竞争力和增强核心功能相关政策措施值得期待。 8、美国总统气候问题特使约翰•克里7月17日上午在北京同中国气候变化事务特使解振华会见。外交部表示，中方将落实两国元首巴厘岛会晤的精神，同美方就气候变化相关议题深入交换意见，携手应对挑战，增进当代和子孙后代的福祉。 9、上海市政府常务会议要求，抓紧研究务实管用的政策举措，采取有力措施破解重点领域突出问题和薄弱环节，更好发挥“三驾马车”拉动作用，积极扩大有效投资，促进外资外贸发展，充分释放消费潜力。 10、《浙江省推动落实常住地提供基本公共服务制度有序推进农业转移人口市民化实施方案》正式印发，自7月22日起施行，有效期为5年。《方案》提出，放开放宽农业转移人口落户条件，全省（杭州市区除外）全面取消落户限制政策。 国内股市 1、周一A股震荡走弱，成交量再度萎缩。板块题材上，CRO、稀土永磁等概念股跌幅居前，中报预增股批量涨停，3D打印概念表现强势。上证指数收跌0.87%，报3209.63点，深证成指跌0.63%，科创50指数跌0.68%，北证50跌0.71%，万得全A跌0.49%，万得双创跌0.53%。A股成交额为8040.30亿元。港股因台风休市，沪深股通暂停交易。中国台湾加权指数收涨0.29%，报17334.29点。 2、港交所将于7月22日安排推出前测试（PRT），以便中华通交易所参与者（CCEP）等验证其北向订单附加券商客户编码（BCAN）。与此同时，恒指公司推出28条新指数，包括恒生港股通金融业指数、恒生资讯科技业指数等。 3、基金二季报显示，在市场震荡行情下，部分基金经理较为少见地大面积调仓换股，“去新能源化”“追AI”成为基金二季度换仓典型特点。不少基金经理还对重仓股票“玩”起“波段”操作，许多曾被大幅减仓的股票重回前十大重仓股行列。 4、据经济参考报，据不完全统计，自成立以来，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（大基金二期）对外投资了40多家公司，累计投资金额超过500亿元。从投资时间来看，早在未上市阶段，大基金二期 便“锁定”了不少拟IPO公司，并成为这些公司的股东。在近期冲刺IPO的多家集成电路、半导体公司中也发现了大基金二期的身影。 5、据证券时报，上市公司大股东及关联方非经营性资金占用是资本市场顽疾，近期案例频发。非经营性资金占用被业内视为市场影响重大、触碰监管底线的恶性违规，一直是重点监管红线。从近期交易所问询和证监会处罚情况来看，从严监管特征明显，对疑似行为的“紧盯”也在打出提前量。 6、据证券时报，受半导体行业周期“磨底”、消费电子市场需求恢复缓慢等影响，今年A股半导体行业上市公司半年度业绩预告显示，归母净利润普遍同比下滑，IC设计、封测等环节成为“重灾区”。环比来看，部分头部企业第二季度业绩已经企稳复苏，盈利环比增长，人工智能、汽车电子、电网等板块贡献业绩，有公司表示下半年将企稳增长。 7、据证券时报，今年上半年，牧原股份预计亏损25.5亿元~32.5亿元，*ST正邦预亏18亿元~20亿元，傲农生物预计亏损5.6亿元~6.8亿元……生猪养殖亏损形势仍在延续，行业仍未越过寒冬。行业持续低迷之下，不少生猪养殖企业已收紧扩张步伐，行业产能去化有望提速。而面对经营压力，引入国资也成为养殖企业抵御周期阶段波动风险的方式之一。 8、据第一财经，近来新能源板块走势逐渐有所回升。在板块效应带动下，新能源相关主题基金有所“回血”。在基金投研人士看来，中报业绩窗口期，市场对于业绩关注度或者是考量权重占比会明显抬升，新能源行业估值在大幅调整后已具备更高安全边际。 9、据中国证券报，近日，国投瑞银基金、中庚基金、东方阿尔法基金等多家基金公司陆续披露旗下权益基金 2023年二季度报告，揭示基金经理最新调仓动向。在市场震荡行情下，部分基金经理较为罕见地进行大面积调仓换股，“去新能源化”“追AI”成为基金二季度换仓的典型特点。 10、消息称中国联通董事长刘烈宏将调任国家数据局，中国联通相关人士对此表示，以官方信息为准。 11、格力起诉奥克斯侵害商业秘密，索赔9900万，并要求其立即停止侵犯商业秘密，永久删除载有格力商业秘密的电子数据。 12、中国恒大披露年报显示，2021年收入为2500.1亿元，净亏损合计6862.2亿元；2022年收入为2300.7亿元，净亏损1258.1亿元。截止2022年12月31日，集团负债总额24374.1亿元，剔除合约负债7210.2亿元后为17163.9亿元。 13、淘宝推出新版本，代号“夜淘宝”，被认为是淘宝3年来最大力度的一次改版。 14、小米ToB业务副总裁白鹏近期已离开小米，加入爱奇艺旗下VR公司“梦想绽放”，任CEO一职。 15、小鹏汽车回应“招募高压油箱系统员工”称，此招募信息为协助小鹏汇天招募，非研发混动汽车。小鹏汇天为小鹏汽车布局飞行汽车的主体公司。 16、网易云音乐已内测上线“私人DJ”功能，该功能基于歌曲推荐算法创新升级，实现推荐歌曲智能讲解服务。金融 1、生态环境部发布通知，要求做好全国碳排放权交易市场2021、2022年度碳排放配额清缴相关工作。通知提出，对全部排放设施关停或淘汰后仍存续的重点排放单位，不予发放预分配配额，在核定阶段统一发放。 2、精算师考试将重启，新规明确精算师职业资格与职称对应关系。据悉，正精算师级别考试优化为寿险、健康险等7个专业类别，每个专业类别包括1门公共科目、3门专业科目以及1门选考科目。 3、7月份以来，已有包括新疆塔城农商银行等在内的10余家银行宣布调整存款利率。整体来看
