资讯早间报：隔夜夜盘市场走势

资讯早间报 制作日期：2023/7/18 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，橡胶跌1.26%，PVC跌1.14%，纯碱跌近1%，玻璃涨1%。黑色系涨跌不一，焦煤涨2.56%，焦炭涨1.14%。农产品涨跌互现，棉花涨1.09%，棕榈油涨近1%，玉米跌1.31%，玉米淀粉跌1.22%，白糖跌1.01%。基本金属多数下跌，沪镍跌2.7%，沪锡跌1.15%，沪铜跌0.93%，沪锌跌0.37%，沪铝跌0.19%，不锈钢跌0.13%，沪铅涨0.19%。 2.国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.72%，报74.12美元/桶。布油9月合约跌1.69%，报78.52美元/桶。 3.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.27%报1959美元/盎司， COMEX白银期货跌0.53%报25.06美元/盎司。 4.伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌2.03%报8495美元/吨，LME期锌跌0.88%报2412.5美元/吨，LME期镍跌3.47%报20880美元/吨，LME期铝跌0.73%报2257美元/吨，LME期锡跌0.82%报28340美元/吨，LME期铅跌1.34%报2100美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.38%报1376美分/蒲式耳；玉米期货跌1.51%报506美分/蒲式耳，小麦期货跌1.13%报654美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.国家统计局17日发布数据，初步核算，上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1.0个百分点。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%。从环比看，二季度国内生产总值增长0.8%。 2.国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，未来房地产投资还会处于低位运行，但是随着房地产市场调整逐步到位，房地产的投资也会逐步回到合理的水平。目前中国经济没有通缩，下阶段也不会通货紧缩。CPI低位运行是国际国内因素共同影响的结果，是阶段性的。下阶段，随着我国经济恢复向好，市场需求逐步扩大，供求关系将逐步完善。后期猪肉消费需求季节性增加也会带动价格提升。随着去年同期高基数因素逐步消除，价格将逐步回到合理区间。 3.国家发展改革委主任郑栅洁召开座谈会，与传化集团、方大集团、飞鹤乳业、卓立汉光等民营企业负责人进行了深入交流讨论，认真听取民营企业经营发展的真实情况、面临的困难问题和相关政策建议。 4.美国财长耶伦表示，我们即将达成全球最低企业税率体系的协议。耶伦表示，美国经济增长放缓，但劳动力市场相当强劲。不认为美国会出现经济衰退。 5.高盛认为7月为美联储本轮最后一次加息，预计美国未来12个月衰退的概率为20%。 【能化期货】 1.记者从太阳纸业获悉，公司将自7月17日起，对涂布类与非涂类全系产品在目前政策价格基础上，上调200元/吨。记者了解到，此前华泰股份亦发布涨价函，将公司所有文化纸产品提价200元/吨。此外，有多家中小纸企也发布了7月、8月的文化纸提价计划。 2.伊朗将8月份向亚洲销售伊朗轻质原油的价格定为较阿曼/迪拜原油价格升水3.15美元/桶。 3.据隆众资讯数据显示，截至7月14日当周，煤制烯烃CTO开工率为80.64%，利润为512元/吨。甲醇价格走势向上，制烯烃成本压力增加，虽然下游烯烃单体同步回暖，但涨幅力度有限，制烯烃利润继续回落。 4.据隆众资讯，截至7月17日，江苏苯乙烯港口样本库存总量8万吨，较上期下降1.64万吨，环比下降17.01%。商品量库存6.15万吨，较上期下降1.04万吨，环比下降14.46%。 5.俄罗斯财政部长周四表示，俄罗斯8月原油出口税将从本月的15.6美元/吨上调至16.9美元/吨。 6.周一欧盘，路透报道“沙特能源部称将自愿减产措施延长至2024年底”，随后该消息被撤回，并注明系6月欧佩克+大会达成的延长整体减产协议的旧消息。 7.国际文传电讯社援引消息人士称，欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）会议定于8月3日举行。 8.国际能源论坛（IEF）援引联合石油数据库JODI数据称，沙特原油出口量在 5月份下降了38.8万桶/日，降至693万桶/日。 9.据俄罗斯《生意人报》，俄罗斯正朝着实现8月份石油出口减少50万桶/日的计划迈进。俄罗斯8月海上石油出口可能降至290-300万桶/日，主要原因是俄罗斯波罗的海港口的出口减少。 【金属期货】 1.GGII数据显示，2022年中国电解铜箔出货量为81.5万吨，2019-2022年复合增长率达28.1%。GGII预计，到2025年中国电解铜箔出货量有望达150万吨。 2.2023年，中金岭南公司计划完成精矿铅锌金属量27.67万吨，其中铅金属量 9.44万吨、锌金属量18.23万吨；铜金属量9657吨，银金属量122吨，金金属量217公斤。 3.花旗预计银价将在2023年达到每盎司28-30美元。预计黄金价格在未来6-12个月将超过每盎司2100美元的新纪录。 4.巴西商贸部数据显示，2023年7月第2周，共计10个工作日，巴西累计装出铜矿石和铜精矿4.73万吨，去年7月为5.97万吨。日均装运量为0.47万吨 /日，较去年7月的0.28万吨/日增加66.6%；累计装出铝矿石和铝精矿11.75 万吨，去年7月为52.19万吨。日均装运量为1.18万吨/日，较去年7月的2.49 万吨/日减少52.7%。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，7月10日-7月16日Mysteel澳洲巴西19港铁矿发运总量2449.3万吨，环比增加16.9万吨。澳洲发运量1736.6万吨，环比增加1.5万吨，其中澳洲发往中国的量1539.4万吨，环比增加135.2万吨。巴西发运量 712.7万吨，环比增加15.4万吨。本期全球铁矿石发运总量2821.0万吨，环比增加18.2万吨。 2.据Mysteel，7月10日-7月16日中国47港铁矿到港总量2534.6万吨，环比增加20.0万吨；中国45港铁矿到港总量2472.5万吨，环比增加63.3万吨；北方六港到港总量为1222.5万吨，环比减少139.2万吨。 3.据Mysteel，首钢部分钢铁产品8月份销售价格进行如下调整：热轧板卷基价上调100元/吨，酸洗板卷基价上调100元/吨，冷轧板卷基价上调100元/吨，热镀锌板基价上调100元/吨，镀铝锌及高铝锌铝镁板卷基价上调100元/吨，彩涂板基价不变，中♘板基价不变。 4.巴西商贸部数据显示，2023年7月第2周，共计10个工作日，巴西累计装出铁矿石1458.42万吨，去年7月为3181.66万吨。日均装运量为145.84万吨 /日，较去年7月的151.51万吨/日减少3.7%。 【农产品期货】 1.印尼官员表示，在8月1日开始全面实施B35生物燃料计划之前，预计棕榈油国内市场销售规则不会发生变化。 2.国家发改委数据显示，截至7月12日，全国生猪出场价格为14.11元/公斤，比7月5日下跌0.28%；猪粮比价为4.90，比7月5日下跌1.01%。 3.据Wind数据，截至7月17日，全国进口大豆港口库存为698.504万吨，7月10日为696.294万吨，环比增加2.21万吨。 4.据国家粮油信息中心监测显示，巴西大豆8月船期对大商所9月合约压榨利润-30元/吨（3%进口关税，加工费用100元/吨），周环比下降80元/吨；油厂对巴西大豆现货压榨利润30元/吨，周环比下降40元/吨。 5.据Mysteel调研显示，截至2023年7月14日（第28周），全国重点地区棕榈油商业库存约66.75万吨，较上周增加7.47万吨，增幅12.6%；全国重点地区豆油商业库存约102.88万吨，较上次统计增加3.41万吨，增幅3.43%。 6.农业咨询机构AgRural周一称，截至上周四，巴西中南部地区第二季玉米收割率为36%，较前一周增加9个百分点。但仍落后于2022年同期水平。 7.据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年7月1-15日马来西亚棕榈油单产增加8.86%，出油率减少0.29%，产量增加7%。 8.咨询机构Safras&Mercado预计，巴西2023/2024年度大豆作物产量预计将达到1.632亿吨，较2022/2023年度的1.561亿吨增加4.5%。 9.据中国饲料工业协会，据样本企业数据测算，2023年6月，全国工业饲料产量2629万吨，环比下降1.3%，同比增长9.6%。2023年上半年，全国工业饲料总产量14930万吨，同比增长7.0%。 10.美国农业部数据显示，截至2023年7月13日当周，美国大豆出口检验量为155556吨，前一周修正后为300765吨，初值为238234吨。2022年7月14日当周，美国大豆出口检验量为438788吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为49888673吨，上一年度同期52683123吨。美国大豆作物年度自9月1日开始。 11.美国油籽加工商协会（NOPA）显示，6月豆油库存为16.90亿磅，市场预期为18.16亿磅，5月份数据为18.72亿磅，2022年6月数据为17.67亿磅；6月大豆压榨量为1.65023亿蒲式耳，市场预期为1.70568亿蒲式耳，5月份数据为1.77915亿蒲式耳，2022年6月数据为1.64677亿蒲式耳。 12.巴西商贸部数据显示，2023年7月第2周，共计10个工作日，巴西累计装出大豆623.40万吨，去年7月为750.62万吨。日均装运量为62.34万吨/日，较去年7月的35.74万吨/日增加74.4%；累计装出白糖141.99万吨，去年7月 为287.53万吨。日均装运量为14.20万吨/日，较去年7月的13.69万吨/日增加3.7%。 13.黑海粮食协议破裂，俄罗斯拒绝延长协议期限。俄罗斯驻白俄罗斯大使馆向乌克兰递交了一份通知，称从7月18日起暂停粮食交易。克里姆林宫方面表示与克里米亚大桥遭袭无关。 14.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至7月15日，巴西一茬玉米收割率为97.1%，上周为96%，去年同期为97.8%。巴西二茬玉米收割率为39.3%，上周为29.3%，去年同期为49.2%。巴西棉花收割率为18.9%，上周为12%，去年同期为27.2%。 15.美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至7月16日当周，美国大豆生长优良率为55%，市场预期为53%，此前一周为51%，去年同期为61%；玉米生长优良率为57%，市场预期为57%，去年同期为64%，此前一周为55%。 金融市场 金融 1、生态环境部发布通知，要求做好全国碳排放权交易市场2021、2022年度碳排放配额清缴相关工作。通知提出，对全部排放设施关停或淘汰后仍存续的重点排放单位，不予发放预分配配额，在核定阶段统一发放。 2、精算师考试将重启，新规明确精算师职业资格与职称对应关系。据悉，正精算师级别考试优化为寿险、健康险等7个专业类别，每个专业类别包括1门公共科目、3门专业科目以及1门选考科目。 3、7月份以来，已有包括新疆塔城农商银行等在内的10余家银行宣布调整存款利率。整体来看，中长期定期存款利率下调幅度更大，但农商行、村镇银行存款利率仍相对较高。 4、据证券时报统计，55家信托公司上半年业绩出炉，上海信托实现利润76.18 亿元居首。7家信托公司上半年利润为负，其中，北京信托亏损2.99亿元最多。 5、上周公募FOF市场新发数量增多，且多为非养老目标型产品。这不仅在权益投资方面更加灵活，且持有周期进一步缩短，多为3个月持有型，为短期配置或中期配置投资人扩充可选标的。 6、摩根士丹利基金股权变更事项尘埃落定，成为国内又一家外资独资公募基金。股权变更后，摩根士丹