资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2023/7/17 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，LPG跌2.24%，纸浆跌2.06%。黑色系多数下跌，焦煤跌近1%。农产品多数下跌，棉纱跌2.03%，棉花跌2.01%。基本金属多数收跌，沪锌跌1.12%，沪锡跌0.54%，沪铝跌0.54%，沪铅跌0.51%，沪铜跌0.10%，沪镍涨0.44%。 2.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.23%报1959.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.85%报25.16美元/盎司。 3.国际油价全线下跌，美油8月合约跌2.11%，报75.27美元/桶。布油9月合约跌2.04%，报79.70美元/桶。 4.LME基本金属多数收跌，LME铜跌0.26%报8671美元/吨，LME锌跌1.82%报2434美元/吨，LME镍涨1.58%报21630美元/吨，LME铝跌0.2%报2273.5美元/吨，LME锡跌0.81%报28575美元/吨，LME铅涨0.07%报2128.5美元/吨。 5.CBOT农产品期货主力合约普遍收涨，大豆期货涨0.24%，报1373美分/蒲；玉米期货涨2.75%，报514.25美分/蒲；小麦期货涨3.17%，报660美分/蒲。 重要资讯 【宏观资讯】 1.人民银行货币政策司司长邹澜表示，对于实施期已经结束的政策工具，存量余额还将继续发挥政策效果，确保银行体系对相关领域的支持力度不减弱，必要时还可再创设新的政策工具，为高质量发展阶段的重点领域和薄弱环节提供精准的金融支持。金融部门将积极配合有关部门加强政策研究，因城施策提高政策精准度，更好地支持刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。 2.人民银行副行长刘国强表示，我国M2、经济保持增长，并未出现通缩，下半年也不会出现通缩。预计7月份CPI仍会走弱，8月份有望回升，预计全年走出U型趋势，年底向1%靠拢。人民币汇率涨或者跌都偏不到哪里去，外汇市场预期稳定，既没有“大妈”也没有“大鳄”，人民币汇率不会出现单边势，仍会保持双向波动、合理均衡。 3.交易商协会于2023年7月14日召开民营企业融资座谈会，听取民营企业对扩大民企债券融资支持工具（“第二支箭”）服务范围、更好促进民营企业持续健康发展的意见和建议。 4.李强主持召开国务院常务会议，听取迎峰度夏能源电力安全保供工作情况汇报。会议指出，要加强高峰时段重点地区电力保供，加强保供形势预判，全力抓好能源增产增供。要强化煤电保供稳价，落实好电价、财税、金融等煤电企业纾困支持政策，加强电煤中长期合同履约监管。会议强调，各方面在能源保供工作中要切实加强安全生产风险隐患排查整治，坚决防范遏制重特大事故发生。 5.国家统计局表示，2023年6月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比上涨城市个数减少，各线城市新建商品住宅销售价格环比持平或略降、二手住宅环比下降；各线城市新建商品住宅销售价格同比有涨有降、二手住宅同比下降。 6.世界气象组织称，高温天气或将持续至8月份。 【能化期货】 1.近日，证监会同意上海期货交易所合成橡胶期货及期权注册。下一步，证监会将督促上海期货交易所做好各项工作，保障合成橡胶期货及期权的平稳推出和稳健运行。 2.上期所公告，自2023年7月19日（周三）收盘结算时起，天然橡胶、纸浆期货合约的交易保证金比例调整为8%，此前为10%，涨跌停板幅度调整为6%，此前为8%；燃料油、石油沥青期货合约的交易保证金比例调整为10%，此前为12%，涨跌停板幅度调整为8%，此前为10%。 3.郑商所公告，自2023年7月19日结算时起，尿素期货2309合约的交易保证金标准调整为10%，此前为8%，涨跌停板幅度调整为8%，此前为7%；自2023年7月19日当晚夜盘交易时起，甲醇期货合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之一，此前为2元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之一，此前为6元/手。 4.据外媒报道，拜登政府拒绝了大部分炼油厂申请的豁免生物燃料混合的请求。环保署（EPA）拒绝了15家小型炼油厂的26份请愿书，但还有两份请愿尚未处理。 5.两位消息人士称，从欧洲港口出口的俄罗斯原油在8月份将比7月份下降10-20万桶/日。俄罗斯从西方港口出口的石油7月份已经比5月份减少了50万桶/日。 6.知情人士称，俄罗斯能源当局指示企业在8月削减石油出口。 7.据塔斯社，俄罗斯政府提议从9月1日起将乌拉尔原油折扣降至20美元。 【金属期货】 1.广期所公告，中国证监会已同意广州期货交易所碳酸锂期货注册，自2023年7月21日（星期五）起上市交易，碳酸锂期货合约交易手续费为成交金额的万分之零点八，平今仓交易暂免收交易手续费。上市首日，碳酸锂期货合约交易保证金水平为合约价值的9%，涨跌停板幅度为挂牌基准价的14%。 2.广期所公告，碳酸锂期权合约自2023年7月24日（星期一）起上市交易，交易时间与碳酸锂期货合约交易时间一致。碳酸锂期权合约上市初期仅提供限价指令和限价止损（盈）指令。碳酸锂期权合约的交易指令每次最大下单数量为100手。 3.上期所数据显示，上周铜库存增加8052吨，铝库存增加5743吨，锌库存增加46吨，铅库存增加6037吨，镍库存增加201吨，锡库存增加70吨，天然橡胶库存增加4008吨。 4.上期所公告，自2023年7月19日（周三）收盘结算时起，白银期货合约的交易保证金比例调整为9%，此前为10%，涨跌停板幅度调整为7%，此前为8%；锡期货合约的交易保证金比例调整为12%，此前为14%，涨跌停板幅度调整为10%，此前为12%。 5.据日经新闻，日本和沙特寻求联合进行稀土投资。日本将帮助加快沙特已经开采的铜、铁和锌等资源的开发。 【黑色系期货】 1.Mysteel调研247家钢厂高炉开工率84.33%，环比上周下降0.15个百分点，同比去年增加7.35个百分点；高炉炼铁产能利用率91.20%，环比下降0.91个百分点，同比增加7.19个百分点；钢厂盈利率64.07%，环比增加0.43个百分点，同比增加50.22个百分点；日均铁水产量244.38万吨，环比下降2.44万吨，同比增加18.12万吨。 2.Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12495.17万吨，环比降143.39 万吨；日均疏港量315.80万吨增2.38万吨。分量方面，澳矿5589.32万吨降 135.24万吨，巴西矿4369.18万吨增50.55万吨。 3.国资委研究部署国资央企能源电力保供和重点行业企业经济运行工作，国务院国资委主任张玉卓强调，能源电力企业要进一步调整优化布局结构，确保产能扎实做好保供工作，煤电企业科学做好电煤储备、提高顶峰发电能力，煤炭企业加快释放煤炭先进产能、增加电煤产量，风电、水电、核电、光电等清洁能源要多发满发，协同发力多渠道提升电力供应能力。 4.上期所公告，自2023年7月19日（周三）收盘结算时起，螺纹钢、热轧卷板期货合约的交易保证金比例调整为7%，此前为13%，涨跌停板幅度调整为5%，此前为11%。 5.中钢协数据显示，7月上旬，螺纹钢库存422万吨，环比增加7万吨，上升1.7%，库存转降为升；比年初增加114万吨，上升37.0%；比上年同期减少166万吨，下降28.2%。 6.钢银电商数据显示，本周城市总库存量为888.21万吨，较上周环比增加 0.47万吨（+0.05%）。其中，建筑钢材库存总量为486.23万吨，较上周环比减少1.03万吨（-0.21%）。 【农产品期货】 1.据巴西国家地理与统计局公布的调查数据显示，预计该国今年大豆、玉米、小麦产量料创纪录高位。调查显示，该国今年大豆产量料为1.484亿吨，较2022年增长24.1%。玉米产量料为1.245亿吨，同比增长13.0%。小麦产量为1060万吨，同比增长5.8%。 2.马来西亚棕榈油局MPOB表示，马来西亚将8月份毛棕榈油的出口税维持在8%，但将8月份的毛棕榈油参考价从7月份的3604.73林吉特/吨上调至3614.28林吉特/吨。 3.据Wind数据显示，截至7月14日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损 331.67元/头，7月7日为亏损337.94元/头；外购仔猪养殖利润为亏损434.56 元/头，7月7日为亏损407.89元/头。 4.NOPA6月报告前瞻，分析师预计，6月大豆压榨量料为1.70568亿蒲式耳，较5月份的1.77915亿蒲式耳减少4.1%，较2022年6月的1.64677亿蒲式耳增长3.6%。日均压榨量预计为568.6万蒲式耳，低于5月的573.9万蒲式耳，为去年9月以来最低。预估NOPA会员持有的豆油库存料为18.16亿磅。 5.据张家港保税区纺织原料市场，截至7月13日，张家港保税区棉花总库存 2.8万吨，较前一周环比减少5%；其中，保税棉2.4万吨，较前一周环比减少 4%，非保税棉0.4万吨，较前一周环比减少1%。 6.印度溶剂萃取商协会（SEA）在一份声明中称，该国6月棕榈油进口量为683133吨，高于5月的439173吨，因价格跌至28个月低点。印度6月豆油进口环比增加37%至437658吨；葵花籽油进口环比减少35%至190785吨。该国6月植物油总进口环比增加24%左右，达到130万吨。7月棕榈油进口可能升至70万吨上方，因其较竞争对手豆油的折价走阔。 7.国家棉花市场监测系统发布的中国棉花工业库存调查报告，截至2023年7月初，被抽样调查企业棉花平均库存使用天数约为24.7天（含到港进口棉数量），环比减少1.4天，同比减少5.5天。推算全国棉花工业库存约51.1万吨，环比减少5.4%，同比减少19.8%。 8.郑商所公告，自2023年7月19日结算时起，菜粕期货2309合约的交易保证金标准调整为12%，此前为9%，涨跌停板幅度调整为10%，此前为8%。 9.7月14日，商务部会同国家发展改革委、财政部开展今年第二批中央储备猪肉收储工作，完成收储数量20000吨。 10.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚7月1-15日棕榈油出口量为 554054吨，上月同期为464380吨，环比增加19.3%。 11.据马来西亚独立检验机构AmSpec显示，马来西亚7月1日至15日棕榈油出口量为510249吨，上月同期为437101吨，环比增加16.7%。 12.据央视新闻，受台风“泰利”影响，7月17—19日，桂南、桂西和北部湾海面有强风暴雨天气，过程累计雨量：桂南、桂西部分地区80～180毫米、局地250毫米以上，最大小时降雨量为40～60毫米、局地80毫米以上。 13.国家统计局表示，全国夏粮总产量14613万吨，比2022年减少127.4万吨，下降0.9%。其中小麦产量13453万吨，比2022年减少122.6万吨，下降0.9%。 金融市场 金融 1、上周资金继续借道ETF重返市场，合计净买入逼近47亿元。华泰柏瑞沪深 300ETF、华夏中证1000ETF、易方达沪深300ETF、南方中证1000ETF、华夏科创 50ETF资金净流入位居全市场前列，华泰柏瑞沪深300ETF单周“吸金”超26亿元遥遥领先。 2、在A股基金产品业绩悬殊分化，选基堪比选股的背景下，许多FOF基金经理在仓位中开始加大对海外基金产品的投资，因不少海外基金年内收益惊人，甚至出现FOF仓位中的一只海外基金即可单骑救主，令FOF产品业绩遥遥领先。 3、万联证券发布公开招聘启事，招聘总裁1名，具有上市证券公司管理经验者 优先。此时距离万联证券原总裁王耀南辞职已过去近4个月时间。 4、据第一财经，在近日的国新办新闻发布会上，中国人民银行货币政策司司长邹澜关于存量房贷利率下调的表态引起了极大关注。不过，据银行业内透露，尽管监管已发声支持，但具体的细则和方案出台尚需时日，包括如何调降、调降到什么程度、适宜人群等均需考量。