医药行业舆情传播报告

医药⾏业舆情分析报告 医药⾏业 舆情传播报告 数据范围：2023.01.01-2023.03.31 梅花数据报告研究团队制作 ⽬录 3.2可瑞达传播表现 医药⾏业概览 1.1⾏业规模 1.2AI赋能医药⾏业 头部药企热销药品评价 3.1复必泰传播表现 section1section3 3.3修美乐传播表现 头部药企ESG表现 4.1头部药企均重视ESG布局 4.2头部外资药企ESG重点关注议题及案例 4.3头部本⼟药企ESG重点关注议题及案例 头部药企品牌传播表现 2.2头部药企主要传播主题 2.1头部药企曝光声量 section2section4 2.3头部药企新媒体平台传播表现 2.4头部药企医⽣垂类媒体平台传播表现 2.5头部药企官⽅账号影响⼒ 2.6药企“内幕与爆料” PART01 医药⾏业概览 1.1⾏业规模 1.2AI赋能医药⾏业 1.1 ⾏业规模 近年来，我国出⽣⼈⼝持续下降，65岁及以上⽼年⼈⼝持续增加，预计将于2030年迈⼊重度⽼龄化社会； ⽼龄⼈⼝增加，慢性疾病发病率随之上升，引发医疗需求增加，现有医疗资源配置⾯临挑战。同时，⼈⼝⽼龄少⼦化对医药研发提出更⾼要求。 重度⽼龄化社会为医药⾏业带来挑战与机遇。 ⼈⼝⽼龄化趋势加速 中国历年出⽣⼈⼝（2005-2022）65岁以上⼈⼝⽐例与⽼年⼈抚养⽐ ⽼年⼈抚养⽐：⼈⼝中65岁及以上⼈⼝数与劳动年龄⼈⼝数之⽐ 2016年后出⽣⼈⼝持续下降 单位：万 830 单位：% 数据来源：⺠政部、国家统计局 卫⽣健康类投⼊⽀出逐年增⻓ 2018年⾄2023年，全国⼀般公共预算中，卫⽣健康⽀出经历了显著增⻓，政府对卫⽣健康领域投⼊不断增加。同时，城乡医保⼈均财政补助标准不断提⾼，凸显了政府部⻔对卫⽣健康事业的持续关注。 全国⼀般公共预算，卫⽣健康⽀出逐年增加城乡医保⼈均财政补助标准逐年增加 24211 22542 19205 19201 16797 15700 640 580 610 490 520 550 +30.6% 单位：亿元单位：元/⼈·年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 数据来源：卫⽣健康事业发展统计公报 2021年，全国药品流通市场销售规模稳步增⻓，增速逐渐恢复⾄2019年⽔平，全国七⼤类医药商品销售总额26064亿元，增速同⽐加快6.1%。 其中，药品零售市场销售额5449亿元，同⽐增⻓7.4%，药品批发市场销售额20615亿元，同⽐增⻓8.65%。 60.97 万家 《药品经营许可证》持证企业 1.34万家 批发企业 0.66万家 零售连锁总部 33.74万家 下辖⻔店 35.23万家 零售单体药店 2013-2021年中国医药流通市场规模 单位：亿元 数据来源：商务部 2022年，全国医健领域累计投融资⾦额超过1225.88亿元，虽较2021年同期有所下降，但仍处历史⾼点，市场整体乐观； 从融资数量看，2022年医健融资项⽬主要分布在江苏省（461起）和上海市（370起），从融资⾦额看，上海市融资⾦额⾼达241.86亿元，占全国总融资⾦额的19.73%。 2022年，全国医健领域发⽣2000+起投融资事件2022年，医健融资项⽬主要分布在江苏省和上海市 融资事件数量：次 融资⾦额：亿 461起 370起 数据来源：公开资料搜集 1.2 AI赋能医药⾏业 AI+医疗发展历程 国内 1978年，北京中医院研发 出我国第⼀个医学专家系统 (关幼波肝病诊疗系统); 1992年，试⽤⼿术机器⼈进 ⾏髋关节置换⼿术。 研制出上百个专家系统，但很少⽤于临床。 2015年，开展AI+影响研究； 2016年，市场出现CDSS产 品，已相对成熟； 2019年，尝试试⽤AI打造 更科学的智慧病案。 OpenAI发布的ChatGPT让⼈们再 次燃起对AI领域的重视，国内科技 巨头们纷纷参与其中； 百图⽣科对外发布AI⽣成蛋⽩平台 AIGP，可在较短时间内设计和⽣成 具有特定性质的蛋⽩质。 1960-2000 2000-2010 2010-2020 2020-2023 国外 1972年，利兹⼤学研发出第 2000年，达芬奇⼿术系统获 2014年，开发出从X光及CT ⼈⼯智能技术⾼速发展，踊跃出 ⼀款医疗⼈⼯智能系统，⽤于辅助诊疗； 批； 扫描图像识别恶性肿瘤的软件； AlphaGo、AlphaFold及ChatGPT等创新产品； 90年代，专家系统进⼊西医 2007年，IBM开发Watson 2017年，AI分析软件Cardio AlphaFold2对⼤部分蛋⽩质结构的 领域，研发⼼⾎管疾病诊断 系统。 DL获批。 预测与真实结构只差⼀个原⼦的宽 等专家系统。 度，达到了⼈类利⽤冷冻电镜等复杂仪器观察预测的⽔平。 资料来源：中银证券 序号 时间 药企 合作⽅ 布局 1 2021.12 罗⽒ Recursion ⼩分⼦药物 2 2022.1 辉瑞 PostEra AI实验室 3 2022.3 葛兰素史克 LifeMine ⼩分⼦药物 4 2022.3 BMS Roche 数字病理学疗法 5 2022.4 武⽥ Evozyne 基因疗法 6 2022.8 默沙东 Saama 临床试验 7 2022.10 礼来 Nimbus ⼩分⼦药物 8 2022.1 赛诺菲 英矽智能 靶点发现 9 2022.12 艾伯维 AbCellera 抗体药物 10 2023.1 拜⽿ Googlecloud ⼤型链⼦化学计算 数据来源：公开资料整理 临床研究申请及审批 临床试验 药物审批上市 医药⼯业往往研发周期⻓、成功率低、研发费⽤⾼，AI技术的发展给医药⾏业带来了变⾰。 药物发现 临床前研究 AI制药主要优化环节 40%-60% 平均节约药物合成时间 12%-14% 提⾼研发成功率 AI赋能在临床前发现阶段缩短药物研发周期，可平均节约 药物合成时间40~60%，提⾼研发成功率12%~14%。 AI制药产业布局 制药出⾝ AI制药企业 互联⽹出⾝ AI制药企业 英矽智能晶泰科技 剂泰医药 百图⽣科 云深智药 华为云 EIHealth 数据来源：公开资料整理 截⾄2022年底，我国AI制药初创企业近80家，主要分布在⻓三⻆地区、环渤海地区、粤港澳⼤湾区。 AI制药初创企业总部之所以选择下述区域，与下述地区拥有的⾼校/科研院所资源有关。在中国近80家AI制药企业中，有⾼校/研究院背景的占4成、资深药化专家创业占了1/4、名校博⼠创业的占了1/5。 AI制药初创企业总部所在地 ⻓三⻆ 环渤海 珠三⻆ 其他地区 数据来源：智药局 数据来源：公开资料整理 医疗从业⼈员的好帮⼿ 快速便捷的信息检索： ChatGPT可以为医⽣和患者提供准确便捷的参考⽅案，它的使⽤没有时间和空间的限制。 患者交流和辅助诊断： ChatGPT可以于提⾼患者对疾病的认知和治疗⽅案的遵循度，促进患者更好地参与⾃⾝健康管理。 克服专业壁垒： ChatGPT能够整合多个领域的医学知识，提供跨科室的综合性信息，帮助医务 ⼈员更好地理复杂病例。 知识扩展和更新： ChatGPT可以及时获取最新的医学知识和研究成果，有助于医务⼈员拓宽知识边界。 匿名性和隐私保护： 与医⽣⾯对⾯咨询相⽐，ChatGPT提供了⼀种匿名性和隐私保护的⽅式，患者可以在不暴露⾝份的情况下获取医学建议。 替代重复劳动： ChatGPT可能替代内容性重复脑⼒劳动，短期内⽆法替代⾼要求、⾼限定场景下的⼯作需求。 全⾯应⽤仍⾯临较⼤挑战 缺乏专业医学培训： ChatGPT⽆法接受真实的专业医学培训，因此其回答可能受到医学专业知识和实践经验的限制。 ⽆法积累临床经验： ChatGPT是基于训练数据⽣成回答，⽽⾮通过实际的临床实践积累经验，在处理特定病例时可能存在⼀定的局限性。 缺乏患者⼈⽂关怀： 作为⼀个机器模型，ChatGPT⽆法提供真正的⼈⽂关怀，它缺乏⼈类医⽣在与患者交流时所表现出的同理⼼和情感。 可能存在误导性答案： ChatGPT的回答是基于训练数据，其中可能存在不准确的信息，在某些情况下，它可能会给出误导性的错误答案。 限制性的医学影像信息： ChatGPT⽆法获取医学影像信息，它提供的建议可能会受到局限，⽆法充分利 ⽤医学影像对病情进⾏评估和诊断。 数据安全问题： ChatGPT等AI替代易导致伦理道德、数据安全、隐私泄露⽅⾯的问题，相关监管制度和标准严格，审核进度慢。 ⽣成式AI：应⽤前景⼴阔但存在挑战 PART02 头部药企品牌传播表现 2.1头部药企曝光声量 2.2头部药企主要传播主题 2.3头部药企新媒体平台传播表现 2.4头部药企医⽣垂类媒体平台传播表现 2.5头部药企官⽅账号影响⼒ 2.6药企“内幕与爆料” 本次报告“头部药企”指：2022年研发投⼊TOP10外资药企与2022年研发投⼊TOP5本⼟药企 单位：亿美元 辉瑞 强⽣ 罗⽒ 默沙东 艾伯维 诺华 赛诺菲 BMS 阿斯利康GSK 上海 医药 九州通 国药 ⼀致 云⽩⼭ 重药 控股 南京 医药 国药 股份 复星 医药 药明 康德 智⻜ ⽣物 67.7 2022年外资药企营收TOP10 2022年本⼟药企营收TOP10 单位：亿美元 罗⽒ 强⽣ 默沙东 辉瑞 诺华 阿斯利康 BMS 礼来 赛诺菲 艾伯维 百济 神州 恒瑞 医药 复星 医药 中国 ⽣物 ⽯药 集团 上海 医药 信达 ⽣物 和⻩ 医药 君实 ⽣物 2022年外资药企研发投⼊TOP10 2022年本⼟药企研发投⼊TOP10 ⾦斯瑞 资料来源：Wind，美元汇率以2022年平均汇率6.72计。 品牌曝光量⽅⾯，头部外资药企与头部本⼟药企在2023年1⽉份拉开差距，2⽉与3⽉差距较⼩； 2023年1⽉，头部外资药企超过60%的品牌曝光量来⾃“辉瑞”，当⽉辉瑞的热⻔内容是“极右翼组织称辉瑞制造新冠病毒突变株”与“辉瑞新冠药报价⾼未能通过谈判纳⼊医保⽬录”。 头部药企品牌曝光量趋势与时间分布 1⽉9⽇ 2022年国家医保药品⽬录谈判落幕，国家 医保局医药管理司负责⼈对辉瑞等新冠治疗药物谈判情况进⾏回应。 1⽉29⽇ 外资药企传播声量达到波峰，当⽇美国反 疫苗的极右翼组织称辉瑞会“制造新冠病毒突变株”，辉瑞回应消息不实。 1⽉份，受“国家医保药品⽬录谈判”与“新冠阴谋论”影响，头部外资药企品牌曝光量波动较⼤；2⽉份、3⽉份品牌曝光量波动幅度较⼩； 1-3⽉份，头部本⼟药企品牌曝光量波动较⼩，整体稳定。 2023年-1⽉ 2023年-2⽉ 2023年-3⽉ 数据来源：梅花数据全媒体监测 1-3⽉，国内外15个头部药企中，辉瑞、罗⽒、默沙东、强⽣、赛诺菲、⽯药集团品牌曝光声量同⽐上涨幅度较⼤，其中，⽯药集团品牌曝光声量同⽐上涨65.0%，增幅最⾼，罗⽒次之，上涨51.9%； 1-3⽉，头部药企品牌曝光声量410.3万，辉瑞曝光声量157.9万，占⽐38.5%，由于“国家医保药品⽬录谈判”与“新冠阴谋论”等事件影响，辉瑞品牌曝光量远⾼于其他头部药企。 国内外头部药企品牌曝光声量与增速 头部外资药企曝光声量 头部本⼟药企曝光声量 同⽐增速 2023年，⽯药集团的新型冠状病毒 mRNA疫苗在中国纳⼊紧急使⽤，舆论 关注度升⾼ 增速最快 辉瑞 罗⽒ 礼来 默沙东 强⽣ 阿斯利康 诺华 赛诺菲 艾伯维 BMS 恒瑞 医药 复星 医药 百济 神州 ⽯药 集团 中国⽣ 物制药 头部本⼟药企 头部外资药企 数据来源：梅花数据全媒体监测 2023年1-3⽉，国内外头部药企主要传播内容与传播⽅向集中在“业务合作”与“药