设备即服务部门市场更新

设备-作为服务 市场更新|2023年第一季度 36~2,0003132,000+$6B$1.8B 位置总财务 全球专业人士 MANAGING 董事(1) 服务客户 每年 市场资本化(2) 收入(3) HoulihanLokey是一个领先的全球投资银行与 我们的服务排名 公司财务财务重组财务和估值咨询 在合并和 2022年并购咨询排名 2022年全球不良债务和破产 1998年至2022年全球并购公平 收购，资本市场， 10亿 美元以下的全球交易 重组 排名 咨询 排名 顾问 Deals 顾问 Deals 顾问 Deals 财务重组，以及 1 HoulihanLokey 381 1 HoulihanLokey 58 1 HoulihanLokey 1,232 财务和估值 2 罗斯柴尔德公司 369 2 PJTPartnersInc 30 2 摩根大通 1,030 咨询。 3 摩根大通 217 3 ： 29 3 Duff&Phelps,AKrollBusiness 938 4 ： 206 4 罗斯柴尔德公司 25 4 摩根士丹利 725 我们公司是值得信赖的顾问 5 高盛公司 203 5 Moelis&Co 21 5 美国银行证券公司 710 给更多的最高决策者比任何其他独立的 资料来源：Refinitiv。不包括会计师事务所和经纪人。资料来源：Refinitiv。资料来源：Refinitiv。已宣布或已完成交易。 1号全球并购顾问1号全球重组顾问1号全球并购公平意见 全球投资银行。 交易金额低于10亿美元 1,500+已完成的交易值 过去25年的顾问 我们邀请您了解更多关于我们的银行家如何 领先资本市场顾问总计超过3.0万亿美元1,000+年度估值项目 满足您的需求：完全集成的金融赞助商覆盖 24赞助商社区 1,000+ 市场洞察力和 公司出售给金融 了解更多关于公司财务 高级官员致力于美洲和欧洲 涵盖赞助商，提供买方行为知识 700+过去五年的赞助商 了解更多关于财务重组 波士顿 迈阿密 华盛顿, 迪拜 米兰 苏黎世 Gurugram 上海 芝加哥 明尼阿波利斯 D.C. 法兰克福 慕尼黑 香港 新加坡 了解更多关于我们的行业覆盖范围 Dallas NewYork 伦敦 巴黎 SAR 了解更多关于财务和估值咨询 HoulihanLokey是一家全球性公司 美洲 欧洲和中东 亚太地区 亚特兰大 休斯顿 旧金ft 阿姆斯特丹马德里斯德哥尔摩 北京 孟买 悉尼 巴尔的摩 洛杉矶圣保罗 安特卫普特拉维夫曼彻斯特 福冈 名古屋 东京 （1）截至2023年3月31日。不包括公司董事总经理。（2）截至2023年4月。（3）LTM截至2023年3月31日。2 HoulihanLokey的业务服务集团合并 关键事实和数字 130+ 69$2.9B 广泛的行业关系有丰富的经验 提供广泛的并购， 公司财务， 专门的商业服务银行家 行业覆盖 完成业务服务并购/ CY22私募交易 在CY22的融资交易中 重组、财务和估值咨询服务业务中的公司服务业。 我们涵盖了广泛的行业，银行家致力于我们的每个主要覆盖领域。 基于数量BPO服务工程和 Environmental 设备作为- 设施和 HCM服务 交易和根据 Refinitiv提供的数据，HoulihanLokey被评为排名第一的投资银行全球商业服务并购2022年的交易。* 基础设施 IT服务市场营销 服务 服务 专业咨询和风险服务 服务 测试,Inspection, 认证，以及合规性 住宅服务 培训和 Education 交通运输和物流 *不包括会计师事务所和经纪人。选定的商业服务行业交易 2022年并购咨询排名所有全球商业服务交易 顾问Deals已获得 a投资组合公司投资组合公司 已获得战略投资 已被收购 1HoulihanLokey69 从已被收购 a投资组合公司 2罗斯柴尔德公司 3林肯国际 4高盛公司 5GCG 已获得投资组合公司 50 已被收购 37 BuysideAdvisorSellsideAdvisorSellsideAdvisor卖方顾问&公平意见BuysideAdvisor卖方顾问 34 26 a投资组合公司 资料来源：Refinitiv。不包括会计师事务所和经纪人。 a投资组合公司a投资组合公司投资组合公司 已被收购 收到了来自已被收购 已被收购 收到了次要的投资来自 a投资组合公司 已被收购 了解更多关于我们的信息 商业服务行业覆盖SellsideAdvisorSellsideAdvisorSellsideAdvisorSellsideAdvisor卖方顾问SellsideAdvisor 3 独特的全球足迹 阿姆斯特丹斯德哥尔摩 曼彻斯特安特卫普 HoulihanLokey组建了最有经验的设备即服务（EaaS）高级团队 行业覆盖银行家，他们拥有最深厚的关系和最广泛的专业知识。团队 旧金ft 明尼阿波利斯芝加哥 波士顿 NewYork 伦敦法兰克福 巴黎慕尼黑 苏黎世米兰北京东京 在全球范围内运营，并以提供卓越的服务和实现卓越而赢得了声誉 洛杉矶 Dallas 巴尔的摩 亚特W兰as大hington,D.C. 迈阿密 马德里 特拉维夫迪拜 上海 Gurugram 名古屋 福冈 导致并购咨询、融资、重组以及财务和估值咨询服务。 设备即服务团队涵盖广泛的商业模式，包括传统的设备租赁、专用设备租赁、线路设备服务、交通运输设备租赁、车队管理、设备经销商、资产池服务和 基础设施和市政设备服务。我们的客户在广泛的终端运营 市场，包括商业、建筑、工业、基础设施、公用事业、物流、消费者/零售、 石油和天然气，采矿，教育，医疗保健，活动和媒体，炼油厂/石化和酒店。 休斯顿 圣保罗 孟买 新加坡 香港特别行政区 悉尼 我们拥有唯一的完全敬业的设备即服务覆盖团队，具有真正的全球规模和 reach. 领导力 北美英国和欧洲 精选交易 HoulihanLokey全球办公室 (包括附属办事处) HoulihanLokey办公室专用商务服务人员 马修·哈德森乔纳森·哈里森 已被收购 投资组合公司投资组合公司 集团负责人、董事总经理 Matthew.Hudson@HL.com +1443.742.6968 董事总经理 JHarrison@HL.com +44(0)2077477564 已被收购 已被收购 斯宾塞·利普曼 董事总经理 塞巴斯蒂安·温德尔 Director 卖方顾问卖方顾问卖方顾问 Spencer.Lippman@HL.com +1832.319.5136 ShaneMurrish Sebastian.Weindel@HL.com +49(0)8941312126 获得了少数族裔的投资从 投资组合公司 已被收购 从事延续基金涉及交易 高级副总裁 SMurrish@HL.com +1310.789.5725 投资组合公司 卖方顾问*卖方顾问公平意见 已被收购 联系我们 已获得 已获得 and 请联系我们安排电话讨论 本季度的市场更新或探索我们如何满足您的业务需求。 请求开会 了解更多关于我们 BuysideAdvisorBuysideAdvisor卖方顾问 *选定的交易由HoulihanLokey专业人士执行，而在其他公司收购 HoulihanLokey或HoulihanLokey合资公司的专业人士。 此处包括的墓碑代表从2019年远期关闭的交易。4 模型覆盖 定义的设备即服务：任何利用核心资产基础或设备车队以及价值交付的公司- 加强服务，提供全面的解决方案，以满足客户的应用需求 设备即服务公司根据服务提供的级别来区分自己，包括： ◾现场级咨询，复杂的工程专业知识，遥测，GPS跟踪，远程监控，交付/运输，清洁，加油，熟练的劳动力，动员/复员、辅助设备服务等。 ◾服务/解决方案产品的广度和复杂性增加了差异化并提高了估值 设备即服务部门商业模式 车辆车队管理 传统 Rental Equipment 经销商 专业 Rental 资产池服务 基于路由的 服务 交通运输 设备服务 基础设施服务 市政 服务 ◾皮卡车 ◾土方 ◾Equipment ◾便携式存储 ◾托盘 ◾便携式洗手间 ◾拖车（干式货车） ◾起重机和起吊 ◾机场设备 ◾公司车辆 ◾空中/高范围 经销商 ◾模块化空间 ◾Mats ◾Hospitality ◾机箱租赁 解决方案 ◾扫街 ◾乘坐冰雹车辆 ◾一般施工 ◾汽车 ◾液体和固体 ◾餐厅/餐饮 equipment ◾方式维护 ◾Hydrovac开挖 车辆 舰队 ◾承包商工具 经销商 安全壳 ◾抗爆 ◾桶◾可回收运输 ◾文档管理/ 切碎 ◾有轨车◾飞机 ◾泵/流体管理。◾暖通空调/温度控制 ◾垃圾车◾实用工具T&D 建筑物 ◾劳动力住宿 固定装置 ◾可移动医疗 equipment ◾船舶/驳船 ◾拖拉机 ◾沟槽支撑和安全 equipment 商业模式服务于广泛的客户和终端市场 非住宅 Construction 基础设施实用工具T&D消费/零售石油和天然气Commercial采矿 运输和 物流 工业，精炼，石油化工 医疗保健事件和媒体EducationHospitality 电信,测试和测量 5 安全设备 发电机和临时电源 一般施工设备 模块化空间和 劳动力住宿 安全和监视 便携式存储 起重机和起重解决方案 桶 垫和托盘 医疗设备 HospitalityEquipment 便携式卫生解决方案 EaaS ~$100B+ 全球市场机会 液体和固体 安全壳 泵和压缩机 沟槽支撑 测试和测量 铲斗和特种卡车 脚手架 HVAC和温度控制照明、视听和事件 注：资产类别并非详尽无遗。6 业务服务团队 私募股权基础设施基金患者/家庭资本私募股权 DealTypeDealTypeDealTypeDealType 投资投资投资投资 已被收购 Location 美国（目标）美国（买方） 投资组合公司 已被收购 Location 英国（目标）英国(买方) 投资组合公司 已被收购 Location 英国（目标）英国(买方) 投资组合公司 已被收购 Location NL（目标） DE（买方） 日期日期日期日期 Oct-22Dec-218月21日Feb-21 卖方顾问卖方顾问卖方顾问卖方顾问 背景背景背景背景 ◾领先的美国供应商 非自由裁量、基于路由的站点为多样化的客户群提供服务跨多个终端市场 ◾为客户提供一个广泛的套房便携式卫生设施，废物管理和豪华拖车租赁equipment ◾英国领先的EaaS提供商临时、便携式和半- 永久智能交通信号灯和可变消息符号 ◾为客户提供全方位服务租赁 解决方案，包括规划和设计，安装、维护和 与现有系统集成 作为直接销售的设备组装由SRL ◾专业供应商，关键任务冷却和加热设备和 在租赁的基础上提供各种服务英国各地的终端市场 ◾该业务包括两个部门：制冷和餐饮解决方案和气候控制解决方案 ◾临时欧洲市场领导者 移动安全、安全性和合规性户外场所的解决方案，例如建筑工地和能源和 基础设施项目 ◾综合临时安全解决方案解除客户的所有安全，安全性和合规性要求 什么推动价值什么推动价值什么推动价值什么推动价值 ◾领先的可扩展平台表现出非凡的增长通过结合业务 卓越和以并购为重点的增长战略 ◾强大的竞争优势和 由此产生的客户重复性 ◾低资本密集度和吸引力设备上的ROI通过高利用率 ◾其核心市场的领导者提供 “一站式”解决方案；小心围绕进入壁垒和 “护城河” ◾极具吸引力的KPI与非常可重复的客户群 ◾显著的利润率和定期，经常性稳定现金流 ◾卓越的增长平台提供关键任务资产解决方案深度嵌入客户群 ◾制冷即服务的先驱市场 ◾通过并购获得进一步的增长机会 ◾核心市场的市场领导者，提供一流的综合 临时监控解决方案 ◾大蓝海机会 ◾高度可扩展的业务模型与证明有能力有机地扩展到新地理区域 7 ContentsQ12023快速事实 1.执行摘要9 尽管