糖尿病管理行业聚焦

糖尿病管理 SECTORSPOTLIGHT SPRING2023 糖尿病市场概述 糖尿病是美国增长最快，最普遍和最昂贵的慢性疾病之一，估计每年 3270亿美元的经济影响。 糖尿病患病率增加医疗保健系统不断上升、不可持续的成本负担 2型糖尿病患者代表了超大部分糖尿病患者人群和市场规模 糖尿病对美国医疗保健系统和更广泛的经济构成了巨大的经济负担，总 估计经济成本为3270亿美元，包括2370亿美元的直接医疗成本和900亿美元的间接成本 美国诊断的糖尿病人群 条件类型，单位：百万(1) 33.1 1.9仅糖尿病 1-2其他 3-4其他 5+其他 $327B 1.7 7.7 慢性 慢性 慢性 6.6 Conditions Conditions Conditions $30,100 $237B 27.9 患者平均年费用 有慢性病 38.4糖尿病和 糖尿病和 糖尿病和 美国糖尿病的经济影响 总经济成本 5.6 20.8 1.5 24.9 28.9 加权 平均：$10,100$11,000 $5,800 $90B 直接医疗费用 间接成本 2017A2022E2027P $2,100 类型12型（胰岛素）2型（非胰岛素）5+其他条件 没有糖尿病的近期治愈方法预期 不良的饮食习惯和生活习惯预计 每年估计总额为3270亿美元糖尿病的经济成本超过 或与其他严重的成本相当慢性疾病，包括： 最大的直接医疗费用包括： —医院住院护理（710亿美元） —处方药治疗 糖尿病并发症（710亿美元） 继续推动第二类增长 —心血管疾病和中风─抗糖尿病药和糖尿病 人口 2型（胰岛素）和2型（非胰岛素）糖尿病患者人群预计 （约3600亿美元 ） —癌症（约2000亿美元） —肥胖症（约1700亿美元） 供应（360亿美元） —医师办公室访问（310亿美元） 间接成本包括： 以3.2%和3.3%的复合年增长率增长，─无法工作（380亿美元） 分别从2017A到2027P─降低工作效率 （270亿美元） —早期死亡率（200亿美元） —其他（50亿美元） （1）1型糖尿病是一种遗传性疾病，阻止胰腺产生足够水平的胰岛素，通常发生在年轻时。2型糖尿病是由胰岛素抵抗引起的，通常来自不良的生活方式和饮食，并且在年龄较大时发展。 资料来源：美国人口普查局；联合医疗集团（2021年报告）；CMS；CDC。2 市场上普遍存在的宏观驱动因素 2型糖尿病患者人群的增长是由老龄化和日益不健康的人群推动的 增加久坐 生活方式 %的美国人口从事运动水平不足 锻炼不足 充分的锻炼 28% 72% 超过70％的美国人不参与身体活动的必要水平 健康的生活方式（每天约20分钟） 频繁和长时间的不活动可以增加开发类型2的机会 糖尿病超过110％ 没有初级保健提供者的美国人口的百分比超过30%的美国人面临着成本- Limited 医疗保健访问权限 23% 25% 33% 过去初级保健的相关获取障碍 year 三千万美国人没有健康 保险，不太可能寻求医疗 200220152023 当他们需要帮助时 戏剧性 美国肥胖人口占总人口的百分比 38% 40% 43% 不良的饮食选择和减少的运动 增加肥胖率 31%31% 33% 35%34%36%35% 推动了美国越来越多的百分比 肥胖人群 肥胖和肥胖之间存在很强的相关性糖尿病诊断 糖尿病影响 2000200220042006200820102012201420162018 美国人口平均年龄美国糖尿病人口按年龄范围划分 <18 17% 22% 18–4445–64 ≥65 25% 36% ≥65 46.5% 近一半的美国糖尿病人群已经结束 65岁 45岁以上的人口增长了 年龄较大人口 45-64 18-44 12.2% 41.3% 自2010年以来为2500万，面临更大的风险发展与糖尿病相关的并发症，如 低血糖、肾衰竭和心脏病(1) 美国人口的平均预期寿命 增加78.578.978.979.4 80.3 82.3 83.0 83.7 84.4 诊断时间和诊断时间的快速发展治疗功效增加了寿命 生活75.2 期望 76.0 76.8 77.6 平均美国人的期望 预期寿命预计将在 与过去20年的速度相同 1990199520002005201020152020202520302035204020452050 （1）当血糖低于正常范围时发生低血糖。 资料来源：美国人口普查局；CDC；疾病预防和健康促进办公室；联邦基金。3 连续血糖监测仪（CGM）是护理标准 医疗保健正在向实时，家庭跟踪和预防性医疗保健管理迈进，由技术支持远程患者监测的进步和基于价值的护理的持续采用。 不断增长的CGM-合格人口CGM利用率趋势 CGM最近的CMS扩展报销资格 CGM的加速采用遵循2018年CMS 允许偿还的决定，与商业付款人 跟随诉讼 CGM在合格人群中的渗透仍处于起步阶段，为增长提供了巨大的机会 偿还前景仍然良好-2023年4月， Medicare扩大了覆盖范围，包括MedicareType2 使用胰岛素或有问题的低血糖的患者 CGM使用率的持续增长预计来自不断扩大的总体合格患者群体和 增加CGM渗透率 美国CGM-符合条件的人口，单位：百万美国CGM渗透率% 2021年临床研究的结果至关重要CMS扩大覆盖范围的决定；研究表明CGM与BGM相比， 导致HbA1c水平显着降低 2型糖尿病控制不佳的成年人基础胰岛素治疗(2) 基础胰岛素用于控制血糖 两餐之间；它可以规定为两种类型 扩大CGM-合格人口 （包括基础胰岛素） CGM-符合条件的人口占百分比 1型和2型（胰岛素）人群 7.65 64% 2017 2022 1型和2型糖尿病患者 额外的潜在近期资格 扩展机会 2022E 48% 2027F 79% 4.0 1.8 另外250万非医疗保险 基础胰岛素使用者将有资格 如果商业付款人偿还 遵循修订后的Medicare指南 0.4 1.55.9 2.5 14% 11% 1%— 美国退伍军人事务部 尚未扩大联邦供应安排合同范围以反映 最近的医疗保险和医疗补助中心 2017A2022E 2027F(1) 类型1类型2 （胰岛素） 类型2 （非胰岛素） 服务(CMS)规则更改 截至CMS在2023年4月16日的最新裁决，另有150万糖尿病患者有资格使用CGM设备；如果商业付款人遵循裁决，额外的250万2型基础胰岛素糖尿病患者将有资格 （1）扩大的CGM人口通过2型（胰岛素）人口的增长率增加150万的2022E人口计算（2）BGM被定义为血糖监测器。 资料来源：美国人口普查局；UnitedHealthcareGroup（2021年报告）；CMS;CDC;Martens等人，“连续血糖监测对2型患者血糖控制的影响 基础胰岛素治疗糖尿病：一项随机临床试验，“2021年6月8日。4 积极的监管和报销势头 截至4月16日，Medicare已将覆盖范围扩大到包括使用基础胰岛素或需要帮助管理的2型患者低血糖，因为CGM继续得到医疗保险和商业付款人的大力支持。 强大的国家政府支持 地方/州级支持 覆盖范围在很大程度上继续根据医疗福利 继续采用CGM得到了两党的支持在联邦政府内部和 参议院和国会糖尿病党团会议 2023年4月，Medicare扩大了CGM覆盖范围，包括2型患者使用基础胰岛素或有低血糖病史的人 事件，增加可寻址市场超过150万患者 —此规则遵循CMS的2021年最终规则取消了每天4倍的手指针刺要求，显示报销资格的模式 补充联邦倡议，许多 各州正在考虑需要的法案 国家监管的付款人为所有人支付CGM 患有1型糖尿病的人和患有 使用胰岛素的2型糖尿病 —2023年4月：蒙大拿州议员投票潜在的法案，将使覆盖范围requirement —2022年6月：伊利诺伊州州长JBPritzker 签署一项要求国家监管的法案 健康计划涵盖1型和1型的CGM 某些付款人根据 药学益处、限制或减少通过DME获取患者用品信道 医疗保险优势和商业付款人 扩大了他们的覆盖范围，符合CMS准则；商业付款人继续主要在双重福利下覆盖CGM （医疗和药房），而Medicare 优势覆盖通常如下 Medicare 扩展2型糖尿病患者进一步转向药房福利的风险 是有限的，因为CGM患者需要高 2021年不包括糖尿病用品 DMEPOS竞争性招标过程和预计未来不会包括在内（1） 新进入者的进入壁垒 考虑到产品的复杂性(研究，生产成本等) 国家对CGM的支持是广泛的， 不断增长，伴随着引人注目的行业顺风，报销动态，并继续 采用有望使所有人受益价值链中的成分 —2022年1月：加州增加了CGM和 相关用品作为承保福利根据Medi-Cal计划 国家一级对CGM的支持很强；几个各州已签署或正在考虑签署 强制付款人承保范围的立法 的CGM设备 在复杂的价值链中触摸护理需要一致和可靠的交付 药店的服务并不总是装备提供 Medicare继续覆盖CGM设备完全根据医疗福利 (1)DMEPOS被定义为耐用医疗设备、假肢、矫形器和用品。 资料来源：CMS；凯撒健康新闻；改革状况；伊利诺伊州医疗保健和家庭服务部。5 糖尿病管理的新趋势 糖尿病管理有许多令人信服的趋势，将继续推动整个市场。 转向护理 TheHome 管理 慢性多发性疾病 数据收集是糖尿病的中心管理 基于价值安排 非糖尿病现金支付 Movement 正在转移到家里-基于护理的驱动治疗患者费用低在家里相对 其他治疗设置 大多数糖尿病患者遭受多个 合并症 已建立的，缩放的玩家有机会 今天的CGM系统可以实时跟踪和发送 数据和很好定位为利用 不断发展的数字/ 糖尿病管理玩家有基础 在地方建立专门 对价值至关重要的服务- 基于护理： 不断增长的运动非CGM采用 糖尿病患者作为早期数据表明高 葡萄糖的变异性是 利用他们的病人 远程健康环境‒实时数据访问 与加速相关 家庭护理支出 （十亿美元） $187 管理能力 演变成更广泛的，“一个- 停止“目的地为- 家庭护理管理 匿名患者数据分享可以加速医学进步与 更多数据点和 管理慢性条件 –患者教育,监控和指导 疾病的发作 需要处方， 但付款是100%的口袋 $109 $125 $143 $163 这些复杂的病人 有吸引力的邻接 减少成本，亲自提供者访问 –定制数字治疗和咨询 几种服务提供订阅健康- CGM 20192021202320252027 家庭护理费用 当前平均每人每日成本 $2,882 $1,512$1,415 $388$189 医院LTACHIRFSNF家庭护理 包括造口术，伤口 护理，矫形器，营养，呼吸,睡眠,肾 护理和流动性 基于AI的预测 分析可以优先考虑病人监测和 建议医疗 方法，改进及时访问 解决方案 –饮食、运动和 整体生活方式建议 有意识的非糖尿病患者 以健康为重点/ 生活方式辅导,膳食建议和健身 监测；此外， 雅培和Dexcom报价这些订阅直接  直接对患者(D2P) 供应商与病人在家里 频繁的基础 D2P供应商有直接接触痛苦的患者 从多种合并症 D2P供应商收集患者行为数据 可以利用改善结果 供应商已知进入人头 与健康计划的协议在其他DME段 供应商走在前列处方管理 并提供现金支付 患者 直接面向患者的供应商对于糖尿病患者的成功管理至关重要 注：2025年和2027年家庭护理支出是估计数字，来源：Advisory.com，激烈的医疗保健，HIDA。6 糖尿病管理的关键参与者 D2P糖尿病管理 供应商 制药和设备 制造商 数据管理解决方案 Providers 数字治疗提供商 Devices 联系我们的团队附加信息 药物 表示现金支付CGM订阅提供商代表也生产设备的药物制造商 7 D2P糖尿病管理供应商坐在中心糖尿病管理生态系统 D2P糖尿病管理供应商为患者、原始设备制造商(OEM)、付款人和医生增加