生物处理部门聚焦

生物处理 SEGMENTSPOTLIGHT SUMMER2023 关键事实和数字 HoulihanLokey是一个领先的全球投资银行与 在合并和 收购，资本市场， 36 ~2,000 313 2,000+$6B$1.8B 位置 总财务 MANAGING 服务客户市场收入(3) 全球 专业人士 董事(1) 每年资本化(2) 我们的服务排名 公司财务财务重组财务和估值咨询 财务重组，以及财务和估值 咨询。 2022年并购咨询排名 10亿美元以下的全球交易 1 HoulihanLokey 381 1 HoulihanLokey 58 1 HoulihanLokey 1,232 2 罗斯柴尔德公司 369 2 PJTPartnersInc 30 2 摩根大通 1,030 3 摩根大通 217 3 ： 29 3 Duff&Phelps,AKrollBusiness 938 4 ： 206 4 罗斯柴尔德公司 25 4 摩根士丹利 725 5 高盛公司 203 5 Moelis&Co 21 5 美国银行证券公司 710 顾问Deals 2022年全球不良债务和破产重组排名 顾问Deals 1998年至2022年全球并购公平咨询排名 顾问Deals 我们公司是值得信赖的顾问给更多的最高决策者 比任何其他独立的全球投资银行。 资料来源：Refinitiv。不包括会计师事务所和经纪人。资料来源：Refinitiv。资料来源：Refinitiv。已宣布或已完成交易。 1号10亿美元以下的全球并购顾问1号全球重组顾问1号全球并购公平意见 我们邀请您了解更多 领先资本市场顾问 1,500+已完成的交易值 过去25年的顾问 关于我们的银行家如何满足您的需求： 24 完全集成的金融赞助商覆盖 总计超过3.0万亿美元1,000+年度估值项目 了解更多关于 高级官员致力于赞助商社区 1,000+ 涵盖赞助商，提供市场洞察力和 700+ 公司出售给金融 公司财务 美洲和欧洲 买方行为知识 过去五年的赞助商 了解更多关于财务重组 了解更多关于财务和估值咨询 HoulihanLokey是一家全球性公司 美洲 欧洲和中东 亚太地区 亚特兰大 休斯顿 旧金ft 阿姆斯特丹马德里斯德哥尔摩 北京 孟买 悉尼 巴尔的摩 洛杉矶圣保罗 安特卫普特拉维夫曼彻斯特 福冈 名古屋 东京 波士顿 迈阿密 华盛顿, 迪拜 米兰 苏黎世 Gurugram 上海 芝加哥 明尼阿波利斯 D.C. 法兰克福 慕尼黑 香港 新加坡 了解更多关于我们的行业覆盖范围 Dallas NewYork 伦敦 巴黎 SAR （1）截至2023年4月。不包括公司MD。（2）截至2023年5月。（3）LTM截至2023年3月31日。2 关键事实和数字 1号100+200+93%86% HoulihanLokey的医疗保健集团赢得了声誉 提供优质的服务 全球医疗保健按交易团队 $1B以下 行业覆盖 专用医疗保健投资银行家 已关闭的交易 2016年以来，最任何一家公司 关闭率内过去四年 已关闭的交易 在或以上变桨范围 并取得卓越的成就导致并购咨询，融资、重组、 以及财务和估值 我们涵盖广泛的行业，银行家专注于我们的每个主要覆盖领域 医院/门诊 全球医疗保健 全球卫生系统和 托管护理/ 行为Distribution临床和 门诊服务 咨询服务。 技术Pharmaceuticals医院 外包服务 付款人 我们提供深入 知识，经过验证的交易经验，和一个 付款人和雇主 Pharmaceutical 医师实践 急性后/老年 全球医疗 口腔健康Pharmacy零售医疗保健 技术产品 卓越的服务水平我们的客户。 服务 特色医疗保健行业交易 服务管理住房 和服务 投资组合公司 获得了战略性增长投资来自 投资组合公司 运营公司投资 of 已被收购 阿波罗基金与 并进行了战略投资 已与 投资组合公司 已被基金收购 由Blackrock,Inc.管理. 股权融资来自 卖方顾问卖方顾问卖方顾问BuysideAdvisor卖方顾问 投资组合公司 已获得投资组合公司投资组合公司 投资组合公司 已与 投资组合公司 从已被收购 投资组合公司 已被收购 已被收购 已被收购 了解更多关于我们的医疗保健 行业覆盖范围BuysideAdvisor卖方顾问卖方顾问卖方顾问卖方顾问卖方顾问 3 HoulihanLokey的全球医疗技术团队 伊思·巴里乔恩·古斯金德 PaulTomasic RainerHepberger 董事总经理 eadofMedical 技术 董事总经理 Guskind@HL.com 董事总经理 欧洲的头医疗保健 董事总经理 Rainer.Hepberger@HL.com Barry@HL.comTomasic@HL.com 丹尼尔·弗里茨 董事总经理 aniel.Fritz@HL.com ChristianLunny董事总经理CLunny@HL.com MisatoTakashi 董事总经理 Takashi.Misato@HL.com KazuhisaGo 董事总经理 Kazuhisa.Go@HL.com ndrew默里-里昂 irector Murray-Lyon@HL.com 艾伦·伯顿高级副总裁总裁 ABurton@HL.com EmilyLetterio 副总裁 Letterio@HL.com CaseyDeLuca 副总裁 CDeLuca@HL.com 杨耀文巴斯蒂安·斯普伦格LaraKurth 副总裁 Yaowen.Yang@HL.com 副总裁 Bastian.Sprenger@HL.com 副总裁 Lara.Kurth@HL.com 4 医疗保健公司 在生命科学工具和广泛的能力在整个医疗技术的经验 已被收购 的子公司 投资组合公司 收购了 已被收购 投资组合公司已被收购 投资组合公司 卖方顾问BuysideAdvisor卖方顾问卖方顾问 投资组合公司 已获得 已获得投资组合公司 已被收购 已被收购 投资组合公司 从已被收购 投资组合公司 BuysideAdvisorBuysideAdvisor卖方顾问卖方顾问卖方顾问* 联合遗产的多数股权 已获得投资组合公司 投资组合公司 已获得 投资组合公司 已被收购 卖给了KarinSartorius-Herbst和a 财团牵头 已被收购 投资组合公司 BuysideAdvisor卖方顾问卖方顾问*卖方顾问Buyside&FinancialAdvisor 此处包括的墓碑代表从2020年远期结束的交易。 *选定的交易由HoulihanLokey专业人士执行，而其他公司则由HoulihanLokey或HoulihanLokey合资公司的专业人士收购。5 解决方案 交易挂起公司概况 已同意 高纯度新英格兰公司（高纯度）是一家成立于2002年的私营生物加工供应公司，从药物发现和开发到完成客户目标的使命。 提供全面的创新一次性生物处理解决方案选择，包括定制一次性 由组件、泵和混合器。 除了其多样化的专有产品组合，高纯也是18个高品质的值得信赖的分销商整个美国的品牌 以客户为中心的方法和对交付关键任务产品的不懈关注培养了高度忠诚的 卖方顾问 主要公司统计数据 43% 收入复合年增长率 2019–2022 150+ Employees 领先的生物制药和生物技术公司的客户群。 以创新为核心的高纯商业模式，公司持续投入开发新产品和服务，最近推出了其补充合同一次性制造服务提供。 最近对其最先进的设施和制造能力的投资将支持高纯度继续其快速的有机增长。 最近开放的设施包括一个最先进的8,000平方英尺的洁净室空间，两层仓库，材料实验室、培训设施、配送中心和办公空间，以适应持续扩张。 HoulihanLokey的角色 HoulihanLokey担任独家财务顾问，并协助营销、组织和谈判代表高纯交易。 HoulihanLokey运行了一个高度竞争的过程，多方在 submissionoftheirfinalbids,therebyallowingthefirmtomaximizecertainty.Thisresultinastrong 公司的估值和股东的出色业绩。 50+交易详情 客户 从'19-'21添加2023年5月31日，GetingeAB公开宣布收购HighPurity。HoulihanLokey担任 高纯独家财务顾问。 Getinge将从HPNE的股东那里收购所有已发行的股份，并将支付约1.2亿美元的现金结束时，在无现金和债务的基础上。此外，可以支付大约1.7亿美元的最高收益 ~15K平方英尺。 制造业足迹 在2024-2026年，如果商定的净收入业绩里程碑在2023-2025年实现。 6 高纯度新英格兰：市场重视什么 领先的一次性生物处理平台 高纯度是一家经验丰富的组织，致力于将客户的生物加工目标从发现推进到商业 通过提供各种创新产品和解决方案推出。 领先的创新生物处理解决方案提供商广泛的专有和分布式产品组合 世界一流的制造能力和最新技术拥有充足能力支持未来增长的设施 多样化、不断增长的领先客户群生物制药和生物技术公司 具有强大保留力的粘性客户关系 强劲的行业尾风将继续推动一次性生物处理的增长和需求技术 令人印象深刻的财务概况与高增长的收入 Generation 多管齐下，可操作的增长战略受益从HPNE的声誉、行业连通性和Scale 生物制药和生物技术客户的关键合作伙伴生物过程开发的每个阶段，交付任务-关键解决方案 重点关注领域 单位经济与利润率 能力和灵活性供应商关系客户集中度 分析 COVID-19撞击劳动力市场监管与合规可扩展性 7 2023年及以后 Wearepleasedtopresentourbioprocessingindustrythoughtpiece.Ifthereisadditionalcontentsyouwouldfindusefulorifyouareinterestedindiscussinganyofour 我们期待与您保持联系。 生物处理概述HoulihanLokey的展望 更广泛的制药行业的增长在很大程度上是由持续的生物制剂的发展和成熟以及其他下一代的出现 不同于传统的小分子药物（即，泰诺），这是容易通过化学合成制造，生物制品是从生物体中提取的，使其制造非常复杂，耗时且昂贵。这些药物是 在两个不同的阶段使用活细胞生产：上游(制造)和下游（纯化），统称为生物处理。而生物处理具有各种终端市场应用，包括生物燃料和食品科学，它在生物制药行业的重要性继续增长。 生物处理对于从已建立的单克隆抗体生产生物药物至关重要 新兴细胞和基因疗法(C&GT)的抗体。这个行业发挥了至关重要的作用在支持生物制药创新引擎作为可用投资组合方面的作用 治疗方式继续推进。研发迅速增加 生物制品的活动以及对生物仿制药的不断探索，个性化罕见孤儿疾病的药物和治疗方法。 可用的疗法和不断增长的药物批准将继续推动下一次的需求- 生成生物处理解决方案，因为行业正在寻找新的方法来开发这些 根据其功能的性质，生物加工工业不断发展，创造了一个肥沃的创新机会的环境。技术、设备和运营需要 以适应新的治疗方式、更高成本或更节能的解决方案、可变的 批量大小和不断增加的需求水平。生物仿制药的扩张，增加了重点关于降低药品成本，以及(最近)全球大流行都推动了 变革性的行业变化，包括增加采用一次性使用系统。传统上，不锈钢设备已用于商业药物生产。 然而，鉴于它们的可扩展性、清洁度和成本节约，该行业已逐渐过渡到一次性使用解决方案。一次性使用系统在 药物生产过程，有助于以更少的资本投资加快上市时间 andallowforsmallerbatchsizeforlower-volume,speciallytherapetics.Continuous 制造、自动化、过程分析工具和替代下游处理 技术