一带一路六国电力行业绿色低碳化分析

2022年12月|DECEMBER2022 致谢 感谢世界资源研究所（美国）北京代表处支持本报告的编写与出版，感谢刘爽、王衍、马子轶在项目实施过程中提供的技术支持，以及对本研究报告框架和内容定稿提供的帮助。 感谢印尼InstituteforEssentialServicesReform（IESR）能源转型项目经理DeonArinaldo、北京绿色金融与可持续发展研究院国际合作中心主任程琳、水电水利规划设计总院有限公司部门主任姜昊、中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎、隆基绿能科技股份有限公司可持续发展经理汪子阜以及其他参加访谈与研讨会的国内外专家对本研究调研阶段或在项目研讨会中提供的意见和指导。 感谢iGDP同事胡敏、莫争春对完善报告内容提供的建议，汪燕辉、袁雅婷对报告的文本编辑和校对。感谢张烨提供的报告版面设计。 报告作者 李鑫迪绿色创新发展中心分析师奚溪绿色创新发展中心分析师杨鹂绿色创新发展中心研究总监 免责申明：本报告内容和观点仅代表作者的个人理解和观点，旨在加强相关领域的讨论交流，不代表支持方、作者所属机构、调研专家学者的立场和观点。本报告内容采用数据和信息均来自公开的信息和渠道，我们力求准确和完整，但难免偶有疏漏，敬请谅解并指正。 2“一带一路”六国电力行业绿色低碳化分析 引用建议：李鑫迪、奚溪、杨鹂.“一带一路”六国电力行业绿色低碳化分析.2022.报告.北京:绿色创新发展中心. 2022年12月i 目录｜CONTENTS 图目录iii 表目录v 研究方法1 六国总体情况3 巴基斯坦9 缩写和中英文10 宏观社会经济条件11 电力供需情况13 电力行业管理体制和市场机制14 现有装机和能源资源禀赋17 能源环境政策19 投资环境与双边合作20 津巴布韦23 缩写和中英文24 宏观社会经济条件24 电力供需情况26 电力行业管理体制和市场机制27 现有装机和能源资源禀赋28 能源环境政策30 投资环境与双边合作31 南非33 缩写和中英文34 宏观社会经济条件34 电力供需情况35 电力行业管理体制和市场机制36 能源环境政策38 现有装机和能源资源禀赋42 投资环境与双边合作43 印度尼西亚45 缩写和中英文46 宏观社会经济条件47 电力供需情况48 电力行业管理体制和市场机制49 现有装机和能源资源禀赋51 能源环境政策52 投资环境与双边合作53 波斯尼亚和黑塞哥维那55 缩写和中英文56 宏观社会经济条件57 电力供需情况60 电力行业管理体制和市场机制61 现有装机和能源资源禀赋64 能源环境政策66 投资环境与双边合作67 孟加拉国69 缩写和中英文70 宏观社会经济条件71 电力需求发展空间72 电力行业管理体制和市场机制73 电力市场机制与现状75 现有装机和能源资源禀赋75 能源环境政策78 投资环境与双边合作79 附录180 数据库指标80 参考文献83 图目录 图1六国2000-2020年人均GDP（2015年不变价）3 图2六国人口增长趋势（2000年-2027年）3 图3六国GDP增长趋势（2000年-2026年）4 图4六国二氧化碳排放趋势（2000年-2020年）4 图5六国减排及可再生能源发展目标5 图6六国人均用电需求现状及预测6 图7六国电力需求历史及预测（2000年-2035年）6 图8六国通电率变化趋势（2015年-2019年）7 图9六国2020年发电量结构7 图10巴基斯坦能源消费、碳排放及人均GDP变化趋势（2000年-2020年）11 图11巴基斯坦三产比重（2000年-2020年）11 图12巴基斯坦GDP及GDP增长率（2000年-2027年）12 图13巴基斯坦人口及人口增长率（2000年-2027年）12 图14巴基斯坦发电量及结构变化（2016年-2021年）13 图15巴基斯坦发电装机结构（2017年-2021年）18 图162021年巴基斯坦电力供应结构及2030年电力装机结构（吉瓦）规划预测18 图17巴基斯坦燃料价格变化指数（2021年-2030年）19 图18津巴布韦GDP历史趋势、结构及预测（2000年-2027年）25 图19津巴布韦社会、经济、能源指标增长趋势（相对于2000年）25 图20津巴布韦电力需求及最大电力负荷26 图21津巴布韦历史装机量（2000年-2020年）（吉瓦）28 图22津巴布韦光照资源29 图23南非GDP历史趋势、结构及预测（2000年-2027年）35 图24南非社会、经济、能源指标增长趋势（相对于2000年）35 图25南非电力需求及最大电力负荷36 图26南非发电装机容量（2000年-2030年）（吉瓦）42 图27南非光照资源43 图28印尼GDP历史趋势、结构及预测（2000年-2027年）47 图目录 图29印尼社会、经济、能源指标脱钩趋势（相对于2000年）47 图30印尼电力需求趋势48 图31印尼电力工业实体关系50 图32印尼历史发电量结构（吉瓦时）51 图33波黑能源消费、碳排放与人均GDP变化趋势（2000年-2019年）58 图34波黑三产比重（2000年-2020年）58 图35波黑GDP和GDP增长率（2000年-2027年）59 图36波黑人口及人口增长率（2000年-2027年）59 图37波黑发电量结构变化（2013年-2020年）60 图38波黑终端电力消费变化60 图39波黑电力进出口情况（2013年-2021年）61 图40波黑电力装机结构变化（2013年-2021年）65 图41波黑能源供应结构（2019年）65 图42孟加拉国GDP历史趋势、结构及预测（2015年不变价）71 图43孟加拉国社会、经济、能源指标脱钩趋势（相对于2000年）72 图44孟加拉国电力需求将快速增长72 图45孟加拉国地图（用电需求主要集中在DHAKA和CHITTAGONG两个主要城市）73 图46孟加拉国电力市场主要主体与关系75 图47孟加拉国历史发电量结构以天然气为主（吉瓦时）76 图48孟加拉国装机结构（2019年）76 表目录 表1六国电力行业转型目标与行动5 表2巴基斯坦电力行业参与主体14 表32020年和2021年巴基斯坦发电装机结构（分市场主体和燃料类型）15 表4中国在巴基斯坦电力行业投资项目21 表5津巴布韦《国家可再生能源政策》中新能源量化目标30 表6津巴布韦《国家可再生能源政策》中其他重要量化目标30 表7发电商许可证申请费31 表8IRP2019装机量目标（单位：兆瓦）38 表9印尼2021-2030年新增装机规划49 表10印尼新能源潜力装机容量和利用率51 表11印尼电力供应业务规划（RUPTL）2021-2030中计划的每年发电量结构（%）52 表122018年波黑可再生能源支持计划64 表13孟加拉国新能源发电装机情况（2022年）77 表14孟加拉国更新NDC中提出的可再生电源需求和投资需求78 表15并网可再生能源发展计划（2018-2041年累计新增量）79 研究方法 为支持中国企业和投资机构了解“一带一路”重点国家（简称：带路国家）的电力行业发展状况和趋势，课题组通过对东道国官方截止到2022年11月出台的政策规划文件以及权威研究资料等进行收集、分析，参考国内外企业、金融机构和学术机构相关行业专家的建议，提出了反映各国电力绿色发展的路径、挑战和机遇的数据库指标框架（见附录1）。 在回顾国内外研究机构相关领域的研究与专家访谈的基础上，课题组从“一带一路”沿线三个大洲选择了具有一定代表性的6个国家开展研究工作，包括：位于南亚，经济快速发展、高度依赖化石能源但计划大力发展可再生能源的巴基斯坦以及传统和新能源资源禀赋均有限，但经济与电力行业发展空间巨大的孟加拉国；位于东南亚，处于快速发展中的人口和化石能源大国印度尼西亚；非洲国家中经济发展水平较高，有一定低碳转型经验的南非；同样位于非洲，发展水平较低但是可再生潜力巨大的津巴布韦；以及位于欧洲，可再生能源丰富并且是电力出口国的波黑。本报告从如下方面对六国情况进行分析，包括： 应对全球气候变化政策方向，特别是可再生能源发展的激励措施 当地宏观社会经济和能源供需特点及趋势电力需求增长空间 电力市场供给结构、电价和成本电力行业的发展规划及政策电力市场管理体制 可再生及化石能源资源禀赋投资环境及与中国双边关系 2022年12月1 2“一带一路”六国电力行业绿色低碳化分析 六国总体情况 六国均属于中等收入国家，GDP、人口和碳排放历史增速各异。南非和波黑属于中等偏高收入国家，2020年两国人均GDP分别为6259和5433美元（2015年不变价），印尼、孟加拉国、巴基斯坦和津巴布韦属于中等偏低收入国家，其中印尼人均GDP明显高于其他三个国家（图1）。从增长趋势来看，位于亚洲的印尼、孟加拉国、巴基斯坦经济规模与人口基数大且增长强劲，而南非、波黑和津巴布韦增长较慢（图2和图3）。通过分析我们发现，由于经济规模较大，印尼和南非碳排放远高于其他国家；从碳排放增长趋势来看，与经济和人口增速相对应，三个亚洲国家碳排放增长明显（图4）。 六国都提出了碳减排目标及相关举措。波黑、南非和印尼提出了碳中和目标，印尼和南非提出了到2050年电力部门碳中和的目标。各国分别提出了针对化石能源以及可再生能源发展的目标和举措。其中，印尼提出不再新建煤电的目标，巴基斯坦提出停止利用海外燃煤电厂的目标。针对现有煤电，南非和印尼两个煤炭大国近年先后开启了燃煤电厂提前退役的计划，并在发达国家支持下采取了公正转型相关行动。 图1.六国2000-2020年人均GDP（2015年不变价） 20002005201020152020 中等偏高收入国家 中等偏低收入国家 7000 6000 美元（2015年不变价） 5000 4000 3000 2000 1000 0 南非 数据来源：世界银行 波黑印尼 孟加拉国 巴基斯坦津巴布韦 图2.六国人口增长趋势（2000年-2027年） 巴基斯坦津巴布韦 350 南非印尼波黑 孟加拉国 300 250 百万人 200 150 100 50 0 2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027 数据来源：世界银行和IMF 2022年12月3 图3.六国GDP增长趋势（2000年-2026年） 巴基斯坦 1,600 津巴布韦南非 印尼波黑 孟加拉国 1,400 10亿美元（2015年不变价） 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027 数据来源：世界银行和IMF 图4.六国二氧化碳排放趋势（2000年-2020年） 巴基斯坦 700 津巴布韦南非 印尼波黑 孟加拉国 600 500 百万吨CO2 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 数据来源：BP 图5.六国减排及可再生能源发展目标 2050年碳中和 波20黑25年Bo左sn右ia温a室nd气H体e年rze排g放ov量in达a峰， （两者中更大者） 津0巴30布年韦排放Zim由b7a5.b4wMet减少至45.2Mt，减20排304年0达%到（2在10国0M际W支或持电的力前供提应下26）.5；% 印尼6 巴20基30斯年坦不允Pa许ki使st用an进口煤炭发力电占，