乳制品行业经营情况交流纪要–20230714

乳制品行业经营情况交流纪要2307 乳制品行业6月概况： 1）全品类订单方面，6月份订单保持个位数的增长，因为在推广重点新品类产品时，有一部分区域的经销商资金运转速度慢，导致一些订单后延；1-6月份订单呈持平略增的情况。2）主要品类订单方面，6月份，安慕希订单增速保持持平，纯奶订单的增速在2%，儿童饮品QQ星系列的订单增速略微下滑，乳饮品订单增速在2%-3%左右的小幅增长。 乳制品行业1-6月概况： 1）1-6月（2023年上半年）整体情况，行业整体订单增速大概在1%左右；1-6月，安慕希订单增速-2%左右，纯奶订单增速3%左右，儿童奶订单增速-2%，乳饮品订单增速2%。 乳制品行业经营情况交流纪要2307 乳制品行业6月概况： 1）全品类订单方面，6月份订单保持个位数的增长，因为在推广重点新品类产品时，有一部分区域的经销商资金运转速度慢，导致一些订单后延；1-6月份订单呈持平略增的情况。2）主要品类订单方面，6月份，安慕希订单增速保持持平，纯奶订单的增速在2%，儿童饮品QQ星系列的订单增速略微下滑，乳饮品订单增速在2%-3%左右的小幅增长。 乳制品行业1-6月概况： 乳制品行业库存近况： 1）1-6月（2023年上半年）整体情况，行业整体订单增速大概在1%左右；1-6月，安慕希订单增速-2%左右，纯奶订单增速3%左右，儿童奶订单增速-2%，乳饮品订单增速2%。2）4-6月（2023年Q2）情况，行业订单大概接近中个位数的增长；安慕希订单增速大概1%左右，纯奶订单增速4%左右，儿童奶订单增速-1%，乳制品订单增速5%。 目前行业库存5-6月份不是很高，2022年行业库存周期变化较大：截止到2023年6月变化周期不大，相对比较稳定，5-6月份库存周期在20天左右。 乳制品行业终端近况： 乳制品行业费用近况： 目前各个区域主要做的产品有五大品类。第一是主要是经典品类，例如经典醇、经典有机类的产品；第二是说针对安慕希品类：第三是纯奶：第四是儿童奶：第五是乳制品。目前在快速的推动产品的市场布局，从而提升终端的销量。 6月份常规费用占比是9.7%左右，同比下降0.3%左右，行业的整体费还在可控范围之内。 Q：在奶源价格不高的背景下，主要竞争对手和其他的小品牌采取了什么策略？ A：目前2023年的奶源供应比较充足，所以价格不高。第一个策略是促销格局的改变；第二是费用策略的调整，不会过多的投入费用；第三是增加重点网店的数量和节日活动，2023年在“618”活动没进行价格促销，更多是用品牌类推广类的促销来带动销量的提升：第四是增加产品市占率，消耗库存。 Q：通过现在的情况能看到哪些趋势？ A：目前现在还不太好确定趋势情况，因为要在7月中旬以后规划中秋、国庆的工作。如果经销商资金到位，2023年Q3预计会表现良好，因为从近期动销情况来看，主推的品类相对销量表现较好；但快消品方面，2023年可能会受到外部环境的影响，但重点还是看各品牌方企业在面对机会上的把握。 Q：6月份长春的增速大约有多少？ A：相较于2022年提升2%左右。 Q：经典奶环比增速在放缓，是因为订单的节奏吗？ A：6月份主要是因为：1）订单节奏没有跟上，有一些经销商订单后移，可能前期没有跟上公司的节奏，导致后期订单上没有跟上，包括经典或者其他品类的产品都受到了影响。2）从2022年Q4-2023年H1，尤其是2023年Q1，因为受外部经济环境和消费环境的影响，行业的高端品类销量表现不是太好，虽然相较于2022年有所增长，但增长速度较慢。 Q：奶粉、冷饮和低温奶的近三个月和二季度增速及表现情况？ A：1）在6月份，奶粉增速在10%-20%左右的双位数增长，冷饮比奶粉表现的要好一些，冷饮增速在20%以上，低温表现一般，增速呈持平略增。2）2023年Q2奶粉基本上在10%以上的增速，冷饮在20%以上的增速，低温奶处于持平略增。3）4月份奶粉的增速在20%，冷饮增速在18%，低温奶增速在6%-7%。5）5月份奶粉增速在15%，冷饮增速在10%-20%。从近三个月的表现看奶粉是逐月下滑的态势，冷饮略下滑，低温奶相对比较平稳，是因为第一与季节有一定的关系。 Q：6月份终端产品的动销与前两个月相比，有没有放缓的品类？ A：儿童奶和纯奶类产品在6月份都有所放缓，可能是因为淡旺季的原因，但基本上没有太大影响。 Q：最近的高温天气，对低温系列的乳制品有没有起到拉动作用？ A：会有一定的拉动作用但是不大，因为六七月份基本上对于白奶类产品是淡季，对一些乳饮品可能相对要更好一些。 Q：二季度的消费大环境不如一季度，为什么乳制品反而增速比一季度更好？ A：2023年同期一季度的基数比较高，2022年一季度和二季度基数对较低；2023年二季度比一季度好，是因为行业的部分产品品类在二季度呈现逐步恢复的态势。 Q：植物蛋白饮料6月份和二季度的增速情况如何？ Q：端午节行业的动销情况？ A：植物蛋白饮料整体表现一般，有部分地区销量下滑比较严重，有部分经销商后期不再做代理，甚至部分地区的经销商都没有完成公司交代的任务。 A：端午节的销量同比是增长的，整体要以往比相对好点。端午节期间渠道的销量呈6-7%的增速。6月份大部分销量也是在端午节期间销量较好，当月的其他日子表现相对比较一般。Q：目前两个月以上保质期的牛奶的库存很多吗？ Q：安慕希的销售呈负增长的主要原因是什么？ A：不多，一个月左右保质期的产品居多一些，还要看供应链的供应链端的这个供应的情况，或者是否存在奶源紧缺的情况，如果临近节假日，那时可能两个月以上保质期的牛奶占比要更多，但目前两个月或者三个月保质期的产品都有，但占比并不是太高。 A：1）2023年受外部环境影响较多。一方面安慕希的主要消费群体是中青年和青少年人群，随着新口味推出的量无法满足消费群体的需求，所以减少了部分消费，另一方面是安慕希的定位为 Q：安慕希下半年会不会有新品推出及对未来的展望？ 中高端礼品，目前消费者手里缺钱或经济不景气，对中高端品牌的消费有一定场景限制。2）产品在市场存在的周期性比较长，老产品的市场体量虽然没有减少，但消费者可能会产生消费疲惫，所以需要更新换代；还由于安慕希的老产品占比较高和近两年推出的准新品，消费者也逐渐消费疲惫，所以近几年就呈现出了不断下滑的趋势。 A：安慕希每年都在推新品，截止2022年底推出了的六种新品，在2022年销量突破了25亿元，在经济环境比较好的情况下，销量还会呈现突飞猛进的态势；因为安慕希种品类的很多单品是为中高端消费人群以及礼品市场而打造，2023年受外部环境影响销量增速放缓。未来要是根据市场环境而定，目前无法准确判断趋势。 Q：二季度整体液态奶的费用率与2022年同期相比的情况？ Q：二季度销售额是多少？ A：从线下的促销来看，2023年Q2对费用率与2022年同期差不多，4月和5月费用率也与2022年同期差不多，但6月份的费用率比2022年同期相比略低。 A：6月较4月和5月的销量都要高；6月份全部统计大概70亿元左右，5月份大概66亿元左右，4月份68亿元左右。 Q：费用率的下降在哪些地方？。 A：技术经费的减少和经销商的补贴减少。 Q：6月初经销商的订单节奏较慢的原因？ A：企业会给经销商布置考核任务，企业主要是通过供应链来约束经销商，经销商主要根据打款节奏去下订单发货，关于订单节奏慢，其实每年都有这种情况，甚至每个月都有这种情况，但发生的情况都在少数。发货慢主要是因为：第一要根据当时的资金回拢情况，第二是消息的下达有 误，会影响经销商的发货速度。 Q：安慕希在两年前推出的新品，其在目前的销售占大概是多少？ A：大概在30%左右。 Q：安慕希每年的经营趋势情况？ A：安慕希比较经典的产品口味像黄桃、燕麦以往最大利润能做到40-50亿元，目前安慕希缓慢的下滑，可能主要是因为消费者口味的风向变化，导致销量在下滑，每年通过不断的推出新品去顶替准新品产品带来的销量下滑，新品所带来的利润能够弥补准新品销量下降的影响，但是整体 上，常温酸奶的趋势还在慢慢的下滑。 Q：如何看目前市场上都在赶奶粉配方注册导致有一些小品牌在甩货？ A：这只是部分地区发生的事情，所以是暂时的，不会对整体的市场有所影响，只会带来短期的影响。