现制茶饮 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 现制茶饮头豹词条报告系列 田晓静 2023-03-30未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 住宿和餐饮业/餐饮业/饮料及冷饮服务 服务/餐饮娱乐 行业： 行业定义 现制茶饮是以茶或茶汤为原料，添加乳、乳制品、新鲜… AI访谈 行业分类 根据茶汤中添加的原料分类，现制茶饮可分为原叶茶饮、… AI访谈 行业特征 经过多年的发展，现制茶饮行业已逐渐进入成熟期的上半… AI访谈 发展历程 现制茶饮行业 目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 在产品创新、消费升级、悦己经济升温的背景下，现制茶… AI访谈数据图表 政策梳理 现制茶饮行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 中国现制茶饮行业参与者众多，不同价格带均已出现头… AI访谈数据图表 摘要历经三十余年的发展，中国现制茶饮行业已迈入成熟发展阶段，品牌连锁化率已超过50%。近年来，茶饮品牌对供应链的重视程度逐渐提升，积极布局上游供应链建设，对上游原材料供应链的渗透加强。现制茶饮行业竞争激烈，高端品牌通过强大的品牌影响力占领消费者心智，中端品牌凭借着高性价比抢占市场，低端品牌在低线城市迅速发展，形成了差异化竞争的局面。随着行业竞争加剧，对下沉市场的争夺将成为现制茶饮行业下半场角逐的主旋律。 现制茶饮行业定义 现制茶饮是以茶或茶汤为原料，添加乳、乳制品、新鲜水果、水果制品、谷物等食材，并现场加工制作、可供消费者直接饮用的饮品。中国是茶的故乡，茶叶种类繁多，产量位居世界首位，茶文化源远流长，这为现制茶饮行业提供了良好的发展环境。受益于产品创新升级和消费习惯的养成，现制茶饮行业自2012年以来快速发 展，目前逐渐迈入成熟期上半段。[1] [1]1：中国连锁经营协会 现制茶饮行业分类 根据茶汤中添加的原料分类，现制茶饮可分为原叶茶饮、传统奶茶、调制奶茶、调味茶饮料、新茶饮和其他现制茶饮。[2] 原叶茶 未经过任何加工处理的茶叶，包括新鲜采摘的嫩芽、一二叶以及老叶等。原叶茶一般采摘后立即进行初步的简单处理，如晾干、杀青等，但并不进行任何加工或调味。原叶茶因其天然、原始的味道和品质而备受青睐。 传统奶茶 以原叶茶饮和（或）茶汤、奶或奶制品为原料，添加或不添加糖、盐及其他食品，不添加固体饮料，采用传统工艺加工烹制的液体或固液混合物。传统奶茶具有浓郁的茶香和丰富的奶味，口感柔和绵长，是广受欢迎的饮品之一。 现制茶饮分类 调制奶茶 以原叶茶饮和（或）茶汤为原料，加入固体饮料和 （或）其他食品，现场加工制成的液体或固液混合物。在调制奶茶的过程中，还可以加入其他口味的调料，如蜂蜜、水果等，以增加奶茶的口感和营养价值。 新茶饮 以原叶茶和（或）茶汤、水果、现榨果蔬汁、原榨果汁、果汁、蔬菜汁、蔬菜、乳制品中一种或多种为原料，添加或不添加其他食品，不添加固体饮料，经现场加工制成的液体或固液混合物。 其他现制茶饮除上述现制茶饮之外的其他现制茶饮。 [2]1：https://m.thepape… 2：中国连锁经营协会 [3]1：中国连锁经营协会 现制茶饮行业特征 经过多年的发展，现制茶饮行业已逐渐进入成熟期的上半段，连锁化率已超过50%，成为餐饮行业中连锁化率较高的一个品类；从竞争环境来看，中国现制茶饮行业参与者众多，竞争较为激烈，无论是平价市场还是高端市场，均已出现头部玩家；从消费客群来看，年轻女性是中国现制茶饮消费的主力军，消费客群整体呈现出年轻化的特征。[4] 1行业步入成熟期 行业步入成熟阶段 历经三十余年的发展，中国现制茶饮行业经历了粉末调制、街头连锁、新式茶饮三个历史时期，已逐渐步入成熟阶段。根据美团发布的数据显示，2020年-2022年餐饮连锁化率从15%提升至20.7%，而现制茶饮的连锁化率从41.2%提升至55.2%，现制茶饮已成为餐饮细分行业中连锁化率较高的一个品类，消费规模超过2亿人，目标客群的渗透率超40%，消费人群基础大。从城市分布来看，中国现制茶饮行业在三四线城市已经基本完成布局，市场趋于成熟。 [5 2行业竞争激烈 参与者众多，行业竞争激烈 现制茶饮行业参与者众多，行业竞争激烈，目前已形成了高端市场以喜茶、奈雪为主导，平价市场以蜜雪冰城一骑绝尘的竞争格局。除此之外，茶百道、书亦烧仙草、沪上阿姨等品牌门店数均已超过5,000家，在中端市场卡位激烈。根据中国连锁经营协会发布数据显示，2022年年末在业的新茶饮门店总数约为48.6万家。 3消费客群以年轻女性为主 年轻女性为现制茶饮主要消费客群 现制茶饮的消费者以Z世代为主，呈现出消费客群年轻化的特征，其中，女性消费者为主要消费群体。据美团美食数据，2022年茶饮用户中女性消费者占比达65%；相比餐饮总体用户，茶饮用户年龄层整体更年轻化，00后占比相对更高；近三年60后、70后占比逐年下降，年轻群体相对稳定，90后和00后用户占比超过65%。 [4]1：中国连锁经营协会 [5]1：美团 现制茶饮发展历程 现制茶饮行业历史悠久，自20世纪90年代进入中国大陆以来，现制茶饮行业经历了粉末调制、街头连锁和新式茶饮三个发展阶段，从产品到消费场景均发生了显著变化，完成了原料迭代、门店运营、多品类融合等方面的升级。现阶段，中国现制茶饮行业已进入成熟期上半段，行业格局稳定，新茶饮消费已成为中国消费者的常态消费行为。然而，随着市场竞争的加剧和消费者需求的不断变化，现制茶饮行业也需要不断创新和改进。一方面，现代消费者对现制茶饮产品不再仅局限于口味和口感的需求，还包括健康、营养、环保等方面。因此，现制茶饮企业需要从原材料选择、生产工艺、产品开发等多个方面来全面提升茶饮产品品质，满足消费者日益增长的需求。另一方面，随着消费者对品牌和服务的关注度越来越高，现制茶饮企业也需要加强品牌建设和服务水平提升。在这个过程中，现制茶饮企业可以通过与线上平台合作，提供更智能化、便捷化的服务体验，来吸引消费者 的注意力。 萌芽期1990~2005 20世纪90年代中期，随着珍珠奶茶在中国台湾的风靡，部分主营珍珠奶茶的奶茶连锁店开始陆续进 入中国大陆，拉开了中国大陆茶饮行业发展的序幕。1997年中国台湾珍珠奶茶连锁企业快可立在大陆发展直营店；1998年避风塘在上海成立；1999年蜜雪冰城在河南成立。中国现制茶饮行业这一时期仍处于萌芽阶段，现制茶饮品牌较少。 在原料方面使用奶茶粉末；店铺以街边店铺为主，面积较小；此阶段现制茶饮行业缺乏品牌概念，主 要以产品概念为主，代表产品为传统粉末奶茶，价格在5元以内。 [6 启动期2006~2011 现制茶饮连锁品牌相继涌现，地域性品牌迅速发展，茶饮行业走上了快速发展的道路。2006年快乐 柠檬在上海诞生，主打手工制作新鲜茶；2007年Coco都可进入大陆市场；2011年一点点登陆上海，推出现泡鲜煮茶。 在原料方面，部分奶茶使用茶末、茶渣或普通茶叶制作基底茶，通常会加入奶精粉进行勾兑；店铺以 街头连锁店铺为主；产品价格主要在5~20元。 高速发展期2012~2019 2012年5月，喜茶在广东江门诞生，并推出自创的芝士奶盖茶产品；2015年奈雪的茶在深圳创立。 在资本的助力下，现制茶饮行业发展加速，2018年喜茶完成了4亿元人民币的B轮融资，奈雪的茶获得3亿元的投资。 相较于传统茶饮，新式茶饮在原材料选择、门店运营等方面逐渐升级，品牌概念深化。从原材料来看，这一时期的茶饮原料逐渐健康化，品牌开始使用优质茶叶，加入了新鲜水果和鲜奶调味；茶饮品牌在店铺方面也相继进行优化，开始强调门店空间体验上的升级和创新；在资本的助力下，新式茶饮行业扩张加速。 [6]1：弗若斯特沙利文 成熟期2020~2023 疫情影响下，现制茶饮行业加速洗牌，头部品牌依然受资本青睐。2021年蜜雪冰城完成20亿元首轮 融资；2021年，奈雪的茶上市，成为“新式茶饮第一股”；2022年，蜜雪冰城提交招股说明书。伴随着现制茶饮的蓬勃发展，多家供应链企业发展壮大，登陆资本市场。2021年佳禾食品上市，2023年田野股份登陆北交所。 疫情加速行业洗牌，在疫情冲击下大量长尾商家停业，头部品牌凭借着品牌优势逆势实现扩张；茶饮 品牌更加重视数字化，在供应链、门店运营和渠道等方面数字化升级，行业数字化程度提升。 现制茶饮产业链分析 现制茶饮产业链路长，参与主体众多，目前已形成完整的产业生态体系。中国现制茶饮行业的产业链上游为茶叶、奶制品、水果、糖、包装材料等原材料供应商。中游环节为现制茶饮品牌方，经营模式包括直营模式和加盟模式。下游环节为茶饮门店、小程序和外卖等销售渠道，现制茶饮产品通过这些渠道流向终端消费者。 茶叶作为现制茶饮中最主要的原材料之一，在原材料成本中占比较高。中国茶叶企业众多，市场集中度低，主要供应商有新荣阳、半兵卫等；新鲜水果及水果制品在茶饮中原材料成本占比为20%~25%，水果市场集中度低，企业较为分散，主要供应商有鲜活饮品、田野创新等；奶制品供应链市场集中度较高，茶饮品牌通常选择与 中国本土的头部企业合作。 茶饮品牌位于产业链中游核心位置，主要有直营和加盟两种经营模式。直营模式下，门店由现制茶饮品牌总部统一管理及运营，有利于门店标准化制度的实施，但管理成本较高，企业扩张速度较慢；加盟模式下，现制茶饮品牌主要提供技术和管理培训，各加盟店为独立运营模式，门店扩张速度较快，但总部对门店产品及服务把控力弱。从现制茶饮行业的平均成本构成来看，原材料占比较高，约为35%~45%，毛利率为55%~65%。人力成本占比为16%~18%，租金成本占比为11%~15%。在激烈的竞争环境中，品牌力、供应链和产品力已成为茶饮 品牌的核心竞争要素。 从消费端来看，现制茶饮消费者基数大，下沉市场成为现制茶饮市场的新兴驱动力。学生和白领是现制茶饮的主要消费人群，女性消费者对现制茶饮的偏爱程度更高，现制茶饮的消费人群总体呈现出年轻化的特征。但由于消费者可选择的茶饮品牌多，转换成本较低，因此茶饮行业的用户粘性较低。 在消费升级趋势下，产品品质正成为现制茶饮品牌和消费者的关注重点，为保证原料品质及稳定供应，现制茶饮品牌通过自建种植基地、投资入股供应商以及与供应商合作研发等方式，加强对上游供应链的渗透。与此同时，当前的现制茶饮行业存在爆品容易模仿等问题，产品同质化严重，加强供应链建设亦成为了现制茶饮品牌提升竞争力的重要举措。[7] 生产制造端 茶叶供应 上游厂商 查看全部 湖北半兵卫茶业有限公司 北京张一元茶叶有限责任公司 天福（開曼）控股有限公司 产业链上游说明 茶叶是现制茶饮中最主要的原材料之一，在原材料中的成本占比为20%~26%。在现制茶饮中，绿茶、红茶、乌龙茶是应用较多的茶叶品类。绿茶通常与水果搭配；红茶香甜味醇，搭配口感醇厚的奶茶；乌龙茶兼具绿茶的清香和红茶的醇厚，应用广泛。新式茶饮在茶底上创新不断，茶原料已从以红茶、乌龙茶、绿茶为主拓展至六大茶类（绿茶、红茶、黑茶、白茶、黄茶、乌龙茶）。中国是茶叶生产和消费的大国，茶叶供给充足，茶叶行业集中度较低，CR5低于20%，中小茶供应商议价能力弱。茶饮品牌通过与原产地茶园建立战略合作或者与茶农签订采购协议的方式，保证了货源的稳定。 生产制造端 水果供应 上游厂商 查看全部 浙江德馨食品科技股份有限公司 苏州美林农林水产有限公司 苏州鲜活饮品股份有限公司 产业链上游说明 上 产业链上游[8 生产制造端 奶制品供应 上游厂商 杭州味全食品有限公司 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 查看全部 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 产业链上游说明 从成本占比来看，奶制品在单杯茶饮中的成本占比约为17%~21%，以植脂末和纯牛奶为主。茶饮品牌的乳制品供应主要来自中国头部乳企和知名奶制品外企。从议价权角度来看，传统乳制品市场发展成熟、市场竞争充分，茶饮品牌对奶制品需求量大、品质要求高，为维持供